每經編輯｜每經記者 孫宇婷    

每經記者 孫宇婷

中(zhong)(zhong)信(xin)集團赴港(gang)整體上市的步(bu)伐(fa)已漸行(xing)漸近。7月14日晚(wan)間，中(zhong)(zhong)信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)（00267，HK）公告表(biao)(biao)示，再增中(zhong)(zhong)國煙草總公司(si)以及正(zheng)大光明投(tou)資(zi)有(you)限公司(si)（以下簡稱正(zheng)大光明）兩(liang)名(ming)(ming)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)。算上之前(qian)公布的兩(liang)批認(ren)購名(ming)(ming)單，中(zhong)(zhong)信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)累計引入27名(ming)(ming)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)，其(qi)認(ren)購股份(fen)(fen)數(shu)總計約占(zhan)中(zhong)(zhong)信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)總發行(xing)股份(fen)(fen)數(shu)的15.87%，公眾(zhong)持(chi)股比例(li)超過香港(gang)聯交(jiao)所15%的最低公眾(zhong)持(chi)股要(yao)求。中(zhong)(zhong)信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)方面表(biao)(biao)示，擬(ni)不再進行(xing)進一步(bu)配售。

這(zhe)是自今年初中信(xin)泰富公(gong)布反向收(shou)購母公(gong)司中信(xin)股份后又一重要節點。

此前有報道(dao)稱，這項(xiang)收(shou)購或(huo)將于7月~8月完成(cheng)，一旦(dan)收(shou)購達成(cheng)，中(zhong)信集團將完成(cheng)整體上(shang)市(shi)，中(zhong)信泰(tai)富(fu)將成(cheng)為中(zhong)國最大型上(shang)市(shi)綜合企業。

再引兩“豪(hao)門”入局/

根(gen)據中(zhong)信(xin)泰(tai)富(fu)上述(shu)公告，中(zhong)國(guo)(guo)煙(yan)草總(zong)公司同意以13.48港元/股(gu)的(de)認購(gou)價認購(gou)人民幣40億元的(de)股(gu)份。資料顯示，中(zhong)國(guo)(guo)煙(yan)草總(zong)公司是經國(guo)(guo)務院批(pi)準組建的(de)特大型國(guo)(guo)有企業，本次已(yi)就(jiu)以人民幣進(jin)行(xing)(xing)認購(gou)取(qu)得中(zhong)國(guo)(guo)外匯管理局(ju)批(pi)準。此次認購(gou)股(gu)份約占(zhan)收購(gou)完成后總(zong)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份數的(de)1.5%。

另一(yi)認購(gou)方正(zheng)大光明則為泰(tai)國卜蜂集團有限(xian)公司的(de)下屬投資公司，認購(gou)約33.57億港元的(de)股份，占(zhan)收購(gou)完(wan)成后(hou)總(zong)發行股份數的(de)1%。

《每日經濟新(xin)聞》記者留意到(dao)，今年3月(yue)24日，中信泰(tai)富發布停(ting)(ting)牌(pai)公告，稱股票(piao)將于當日下午(wu)1時起暫停(ting)(ting)買賣，待公司(si)發布內幕(mu)消(xiao)息公告。在(zai)當天(tian)的上午(wu)交易時段(duan)中，中信泰(tai)富股價(jia)漲幅一度逼(bi)近5%，成交金額也迅(xun)速放大。

3月26日晚間，中(zhong)信泰(tai)富董(dong)事會在港交所發布公告稱，正(zheng)與中(zhong)信集團協(xie)商，將(jiang)收購其(qi)控(kong)股股東中(zhong)信股份100%股權，該(gai)潛在收購有待相(xiang)關各方的進一步(bu)協(xie)商。

上述收購完成(cheng)后，包含中信集團絕大(da)部分凈資產、股(gu)東權益高達2250億元人民幣的(de)中信股(gu)份將(jiang)注入中信泰(tai)富，以實現整體在港(gang)借(jie)殼上市。

對此(ci)，高盛(sheng)表示(shi)，中(zhong)信(xin)泰(tai)富收購中(zhong)信(xin)股份，交易合乎中(zhong)央(yang)推(tui)動國(guo)企改革(ge)的政(zheng)策，倘(tang)若完(wan)成交易，中(zhong)信(xin)泰(tai)富將成為中(zhong)國(guo)最大型上市綜合企業(ye)。

資(zi)料顯(xian)示，中信(xin)股(gu)份是中信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)的控股(gu)股(gu)東，持(chi)股(gu)比例占(zhan)中信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)已發行股(gu)份數的57.51%，截(jie)至2013年12月31日，中信(xin)股(gu)份及其附(fu)屬公司(si)（不(bu)包括中信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)）未經審計的歸屬股(gu)東凈利潤約為人(ren)民幣340億元。上(shang)述收購公告甫一發布，可謂(wei)震驚(jing)了投資(zi)界，中信(xin)泰(tai)(tai)富(fu)反向收購母公司(si)的行動被市場(chang)喻(yu)為“蛇吞象(xiang)”。

4月16日(ri)，中(zhong)信泰(tai)富公布(bu)了收(shou)購細(xi)節，中(zhong)信泰(tai)富以(yi)現(xian)金和發行(xing)(xing)新(xin)股(gu)(gu)(gu)的方式收(shou)購中(zhong)信股(gu)(gu)(gu)份(fen)100%已發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，其(qi)中(zhong)以(yi)現(xian)金支付(fu)499.2億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣(bi)(bi)，其(qi)余1770.13億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣(bi)(bi)以(yi)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)支付(fu)，每股(gu)(gu)(gu)售價13.48港(gang)元(yuan)(yuan)，需(xu)(xu)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)約165.79億(yi)股(gu)(gu)(gu)。若保(bao)持25%的公眾持股(gu)(gu)(gu)量，中(zhong)信泰(tai)富需(xu)(xu)要再(zai)配發約46.75億(yi)股(gu)(gu)(gu)。

“國(guo)家隊”占(zhan)比最大/

《每日經濟新(xin)聞(wen)》記(ji)者統計發現(xian)(xian)，在由中信泰富發起的(de)股份認購中，“國家隊”占比(bi)最大(da)，表(biao)現(xian)(xian)最為(wei)活躍。

在(zai)今年5月14日和6月17日，中信泰(tai)富通過股份認購公告公布(bu)了兩批共計25名投資者的(de)名單，多家政府投資機構(gou)、主權財富基金以及海外金融機構(gou)等赫然在(zai)列。

算上此次加(jia)入的兩家投(tou)資(zi)(zi)機構，股(gu)(gu)權比例從高到低依次為(wei)全國(guo)社保基(ji)(ji)(ji)金 （5%）、中(zhong)國(guo)煙(yan)草總(zong)公司（1.5%）、華安投(tou)資(zi)(zi)（1.39%）以及中(zhong)國(guo)人壽（1.15%），僅上述四家機構就占了認購(gou)(gou)總(zong)股(gu)(gu)份數的57%。其中(zhong)，全國(guo)社保基(ji)(ji)(ji)金通過工銀瑞信和博(bo)時基(ji)(ji)(ji)金認購(gou)(gou)12.5億股(gu)(gu)，認購(gou)(gou)總(zong)價為(wei)168億港(gang)元，占中(zhong)信泰富總(zong)發行(xing)股(gu)(gu)份的5%，成為(wei)此次配股(gu)(gu)單(dan)一最大機構投(tou)資(zi)(zi)者。

而在第二批(pi)機(ji)構投(tou)資者(zhe)名單中，騰訊、周大福、雅戈爾(er)和馬來西亞首(shou)富郭鶴年等也(ye)位列(lie)其中。分析人士稱，中信泰富引入民營及海(hai)外戰略投(tou)資者(zhe)的(de)目的(de)是(shi)希望股東結構多元化(hua)，以符合(he)國(guo)有(you)(you)企業(ye)混合(he)所有(you)(you)制的(de)發(fa)展方(fang)向。

根據最新公告，目前(qian)配發給全部27名承配人的(de)(de)股份總數約占收購完(wan)成后中信(xin)泰富總發行(xing)股份數的(de)(de)15.87%，公眾(zhong)持股比例(li)超過香(xiang)港(gang)聯(lian)交所15%的(de)(de)最低公眾(zhong)持股要(yao)求(qiu)，凈配售價約為(wei)每股13.42港(gang)元(yuan)。

中(zhong)(zhong)信(xin)泰富(fu)(fu)同(tong)時披露稱，公司擬不(bu)再進(jin)行進(jin)一(yi)步(bu)配售，在滿足收購完成(cheng)的其他(ta)條件后(hou)，中(zhong)(zhong)信(xin)泰富(fu)(fu)可以完成(cheng)收購。據悉，收購完成(cheng)后(hou)，中(zhong)(zhong)信(xin)泰富(fu)(fu)有限(xian)公司將(jiang)更(geng)名為中(zhong)(zhong)國(guo)中(zhong)(zhong)信(xin)股份有限(xian)公司，英文名字則變更(geng)為CITICLimited。

自3月24日反向收購消(xiao)息曝出(chu)以來，中信泰(tai)富股價累計漲(zhang)幅(fu)達12.48%，昨日收盤報14.24港元，漲(zhang)3.34%。