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每經記者 王耀龍

廣發證券（000776）今(jin)日(ri)公告，公司(si)H股將(jiang)于3月25日(ri)起(qi)在香港公開(kai)發售，并計劃于4月10日(ri)在聯(lian)交所主板(ban)掛牌交易。

此次廣發(fa)證券將全球發(fa)售(shou)14.80億(yi)股H股（視(shi)乎超(chao)額配售(shou)權行使與否而定），其中，初步安排香港公(gong)開(kai)發(fa)售(shou)7399.12萬股，約占全球發(fa)售(shou)總數的5%；國際發(fa)售(shou)14.06億(yi)股，約占全球發(fa)售(shou)總數的95%。

廣發(fa)證券介紹，可超額分配的股(gu)份(fen)數目不(bu)會(hui)超過2.22億股(gu)，相(xiang)當于全(quan)球發(fa)售下可供認購股(gu)份(fen)的15%。指示性發(fa)售價范圍介乎(hu)15.65港元/股(gu)至18.85港元/股(gu)，H股(gu)代碼(ma)為(wei)01776。

廣發證券(quan)H股香港(gang)公(gong)開發售(shou)將(jiang)(jiang)于(yu)今日(ri)上午9時(shi)(shi)開始，預計(ji)(ji)(ji)于(yu)03月30日(ri)（星期一）中午12時(shi)(shi)結束，計(ji)(ji)(ji)劃于(yu)4月10日(ri)（星期五）開始在聯交(jiao)所主板掛牌(pai)交(jiao)易。假(jia)設發售(shou)價為(wei)每股17.25港(gang)元(yuan)（即所述發售(shou)價范圍中位數），倘超額(e)配(pei)股權(quan)未(wei)獲行(xing)使，估計(ji)(ji)(ji)將(jiang)(jiang)從全(quan)球發售(shou)獲得(de)所得(de)款項凈(jing)額(e)約248.32億港(gang)元(yuan)（扣除(chu)承銷傭金及其(qi)他估計(ji)(ji)(ji)開支后）。

廣發(fa)證券稱，公(gong)(gong)司(si)計劃將全球(qiu)發(fa)售所(suo)得款(kuan)項(xiang)約50%或124.16億(yi)(yi)(yi)港元用于(yu)發(fa)展(zhan)本公(gong)(gong)司(si)的財富(fu)管(guan)(guan)理業(ye)務(wu)(wu)，有關款(kuan)項(xiang)將主要用于(yu)發(fa)展(zhan)本公(gong)(gong)司(si)的融(rong)資(zi)融(rong)券業(ye)務(wu)(wu)；戰略(lve)性建設互聯網金(jin)融(rong)平臺和財富(fu)管(guan)(guan)理平臺；約20%或49.66億(yi)(yi)(yi)港元用于(yu)發(fa)展(zhan)本公(gong)(gong)司(si)的投資(zi)管(guan)(guan)理業(ye)務(wu)(wu)、投資(zi)銀行業(ye)務(wu)(wu)和交易及機構客戶服務(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)；約30%或74.50億(yi)(yi)(yi)港元用于(yu)國際業(ye)務(wu)(wu)，以提(ti)升公(gong)(gong)司(si)的國際化水平和綜(zong)合實力。

資(zi)(zi)料顯示，廣發(fa)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)是具有市場(chang)化機制的(de)中國第四(si)大證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)公司(si)(si)，過去20年(nian)間，先(xian)后在(zai)境內(nei)外(wai)完成了13次兼并(bing)(bing)收購交易，成功實現整合，由一(yi)家地(di)域(yu)性(xing)券(quan)商發(fa)展(zhan)成為業(ye)務全面、領(ling)先(xian)的(de)全國性(xing)資(zi)(zi)本市場(chang)服(fu)務商。根據(ju)中國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)業(ye)協會的(de)數據(ju)，截至2013年(nian)12月(yue)31日，公司(si)(si)在(zai)中國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)公司(si)(si)中按(an)凈資(zi)(zi)產計(ji)排名第三，按(an)總資(zi)(zi)產、凈資(zi)(zi)本、收入(ru)及凈利潤計(ji)排名第四(si)（按(an)未合并(bing)(bing)標準）。