每經記者 楊建

*ST新(xin)都(dou)（000033，收盤價4.99元(yuan)）今日公告，公司(si)(si)重大資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組方(fang)案包括重大資(zi)(zi)產(chan)(chan)出售、發行股(gu)份購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)及募集配套資(zi)(zi)金三部(bu)(bu)分(fen)。根據與(yu)恒裕實業(ye)等簽(qian)署的資(zi)(zi)產(chan)(chan)出售協議(yi)，公司(si)(si)擬將新(xin)都(dou)酒店整(zheng)棟房(fang)產(chan)(chan)、宿舍樓及與(yu)上述資(zi)(zi)產(chan)(chan)對應的日常經營相關(guan)債權(quan)債務，預估值(zhi)為6.4億元(yuan)進行出售；同(tong)時由恒裕實業(ye)承接回購惠州(zhou)惠東(dong)縣大嶺鎮十(shi)二托（俱(ju)樂部(bu)(bu)）的房(fang)產(chan)(chan)及土(tu)地使(shi)用權(quan)，回購總(zong)價為1.08億元(yuan)。擬出售資(zi)(zi)產(chan)(chan)總(zong)預估值(zhi)為7.48億元(yuan)。公司(si)(si)股(gu)票今日復牌。  

《每日經濟(ji)新聞》記者注(zhu)意到，*ST新都擬(ni)以4.09元/股，非(fei)公開(kai)發行6.48億(yi)(yi)股，募資26.5億(yi)(yi)元，用于(yu)購買華(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)100%股權。定增對象為(wei)(wei)華(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)全部股東(dong)，包括易定宏等142位自然(ran)(ran)人和達晨創投1家企業。以2014年(nian)12月(yue)31日為(wei)(wei)評估(gu)基準(zhun)日，華(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)100%股權預估(gu)值(zhi)為(wei)(wei)26.5億(yi)(yi)元。根(gen)據*ST新都與除易翠英(ying)、達晨創投外等141名華(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)自然(ran)(ran)人股東(dong)簽署(shu)的(de)《業績補償協議》，上述參與補償義務的(de)華(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)自然(ran)(ran)人股東(dong)初步(bu)承諾華(hua)圖(tu)(tu)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)2015~2018年(nian)的(de)利潤數分別不低于(yu)1.8億(yi)(yi)元、2.3億(yi)(yi)元、3.1億(yi)(yi)元及3.4億(yi)(yi)元

同時記者注意到，此次募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)的數量(liang)為(wei)不超(chao)(chao)過(guo)(guo)1.37億(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)，發行(xing)價格為(wei)4.38元/股(gu)(gu)，募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)不超(chao)(chao)過(guo)(guo)6億(yi)(yi)(yi)元。其中易定宏出資(zi)不超(chao)(chao)過(guo)(guo)2.9億(yi)(yi)(yi)元認購不超(chao)(chao)過(guo)(guo)6621萬(wan)股(gu)(gu)，上(shang)海勻優(you)出資(zi)不超(chao)(chao)過(guo)(guo)2000萬(wan)元認購不超(chao)(chao)過(guo)(guo)457萬(wan)股(gu)(gu)、華(hua)澤(ze)宏陽出資(zi)不超(chao)(chao)過(guo)(guo)2.9億(yi)(yi)(yi)元認購不超(chao)(chao)過(guo)(guo)6621萬(wan)股(gu)(gu)。募(mu)集資(zi)金(jin)將用于華(hua)圖教育在線教育培訓平臺建設項目及內(nei)訓體(ti)系(xi)建設項目，計(ji)劃分別(bie)投入5億(yi)(yi)(yi)元及1億(yi)(yi)(yi)元； 

此(ci)次交(jiao)易前，瀚明投(tou)資持(chi)(chi)有(you)上市(shi)公司(si)(si)13.83%的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，為(wei)上市(shi)公司(si)(si)的(de)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東，郭耀名為(wei)上市(shi)公司(si)(si)實(shi)際控(kong)制人。不考慮配套融資因(yin)素(su)，此(ci)次重組(zu)完成(cheng)后，易定宏(hong)及其(qi)一致行動人伍景玉將持(chi)(chi)有(you)上市(shi)公司(si)(si)30.06%的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)。易定宏(hong)將成(cheng)為(wei)上市(shi)公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東及實(shi)際控(kong)制人。此(ci)次交(jiao)易將構成(cheng)借(jie)殼上市(shi)。

記者注(zhu)意(yi)到，此次重組的(de)(de)標的(de)(de)公司華(hua)圖(tu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)是一家涵蓋面授培訓、網絡培訓、咨(zi)詢服務(wu)(wu)等多種業務(wu)(wu)的(de)(de)綜合性現代服務(wu)(wu)企(qi)業。經過十余(yu)年的(de)(de)發展(zhan)，華(hua)圖(tu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)目前已擁有遍布全(quan)國(guo)的(de)(de)近200家分公司、20家全(quan)資及控(kong)股子公司，擁有培訓師近千人(ren)。華(hua)圖(tu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)目前擁有“華(hua)圖(tu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)”“華(hua)圖(tu)”“華(hua)圖(tu)政信(xin)”“優職”等44個注(zhu)冊商標，在國(guo)內人(ren)才培訓市(shi)(shi)場(chang)(chang)具(ju)有較高的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)占有率和品牌知名度。

*ST新都表示(shi)，此次交(jiao)易完成后，上(shang)市公司盈利能(neng)力(li)較差的(de)酒(jiu)店資產及(ji)負債(zhai)等將(jiang)(jiang)被剝(bo)離，轉而持有(you)華圖教育100%股權，華圖教育主(zhu)營業(ye)務(wu)有(you)較強的(de)盈利能(neng)力(li)，因(yin)此上(shang)市公司將(jiang)(jiang)由業(ye)績(ji)不(bu)佳的(de)酒(jiu)店服務(wu)行業(ye)轉型為盈利能(neng)力(li)較強的(de)培訓服務(wu)行業(ye)。