每(mei)經(jing)編輯｜每(mei)經(jing)記者 楊建    

◎每經記者 楊建

大通燃氣(qi)（000593，前(qian)收盤(pan)價(jia)8.43元）于(yu)4月(yue)(yue)(yue)20日發布公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司擬非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票8542萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，發行(xing)價(jia)格不低于(yu)7.2元/股(gu)(gu)(gu)，募集(ji)(ji)資(zi)金上(shang)(shang)限為(wei)6.15億元，擬使用募集(ji)(ji)資(zi)金合計5.65億用于(yu)收購(gou)旌能(neng)天(tian)(tian)然氣(qi)88%股(gu)(gu)(gu)權、羅(luo)江(jiang)天(tian)(tian)然氣(qi)88%股(gu)(gu)(gu)權，剩余5000萬(wan)用于(yu)補(bu)充流動資(zi)金。公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票將于(yu)4月(yue)(yue)(yue)20日開市起復牌(pai)。《每日經濟新聞》記者(zhe)注意(yi)到，此次交易(yi)對(dui)(dui)方(fang)(fang)中航(hang)信(xin)托在2014年4月(yue)(yue)(yue)從(cong)上(shang)(shang)述兩家(jia)標的公(gong)(gong)司原股(gu)(gu)(gu)東閔(min)隆剛手里(li)收購(gou)時，旌能(neng)天(tian)(tian)然氣(qi)、羅(luo)江(jiang)天(tian)(tian)然氣(qi)各(ge)88%股(gu)(gu)(gu)權對(dui)(dui)應(ying)交易(yi)價(jia)格分別(bie)為(wei)4.1億元、8813萬(wan)元，中航(hang)信(xin)托時隔(ge)一年轉手，按照協議(yi)方(fang)(fang)案最多可以賺1.15億元。

同時，公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東大(da)(da)通(tong)(tong)集團認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)數(shu)量(liang)(liang)(liang)不低于(yu)總數(shu)的(de)45%，認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)3869萬股(gu)(gu)；李可(ke)珍、李朝波(bo)、陳蓉章認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)數(shu)量(liang)(liang)(liang)分別為(wei)(wei)(wei)1281萬股(gu)(gu)、1110萬股(gu)(gu)、1281萬股(gu)(gu)；大(da)(da)通(tong)(tong)燃氣的(de)董監事高等(deng)管(guan)理人(ren)員(yuan)以及業務骨干等(deng)員(yuan)工(gong)擬通(tong)(tong)過設立大(da)(da)通(tong)(tong)燃氣員(yuan)工(gong)持股(gu)(gu)計劃參與認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)數(shu)量(liang)(liang)(liang)不超過1000萬股(gu)(gu)，認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)金(jin)額(e)不超過7200萬元(yuan)，占(zhan)發行后總股(gu)(gu)本(ben)的(de)2.74%。各發行對象(xiang)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)后，公(gong)(gong)司此次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)份仍有(you)剩(sheng)余的(de)，由大(da)(da)通(tong)(tong)集團認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)。此次(ci)發行完成(cheng)后，大(da)(da)通(tong)(tong)集團持股(gu)(gu)為(wei)(wei)(wei)40.23%，為(wei)(wei)(wei)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東；李占(zhan)通(tong)(tong)仍為(wei)(wei)(wei)公(gong)(gong)司的(de)實際控制人(ren)。

公司(si)表示，本次交(jiao)易(yi)有利于公司(si)加快向城市管道燃氣領域的(de)轉(zhuan)型速度。未來公司(si)擬進一(yi)步提升燃氣業(ye)務(wu)的(de)發(fa)展水平，通(tong)過收購優質燃氣資產等(deng)方(fang)式完(wan)善燃氣業(ye)務(wu)布局。

記(ji)者注意(yi)到(dao)，公司此次收購(gou)(gou)的(de)標(biao)的(de)合(he)計轉讓價格(ge)預估為(wei)5.65億(yi)(yi)元，并與交(jiao)易對方中航信(xin)托約定(ding)，其標(biao)的(de)價格(ge)的(de)調(diao)整(zheng)方式為(wei)：如(ru)(ru)資(zi)(zi)產(chan)購(gou)(gou)買方完成協議相關約定(ding)的(de)支(zhi)(zhi)付時(shi)(shi)間在(zai)2015年(nian)(nian)7月(yue)(yue)8日(ri)(ri)前(qian)（含該日(ri)(ri)），則標(biao)的(de)資(zi)(zi)產(chan)購(gou)(gou)買價款(kuan)為(wei)5.65億(yi)(yi)元；如(ru)(ru)支(zhi)(zhi)付時(shi)(shi)間在(zai)2015年(nian)(nian)7月(yue)(yue)9日(ri)(ri)至2015年(nian)(nian)9月(yue)(yue)8日(ri)(ri)（含該日(ri)(ri)）期(qi)間，則標(biao)的(de)資(zi)(zi)產(chan)購(gou)(gou)買價款(kuan)調(diao)整(zheng)為(wei)5.89億(yi)(yi)元；如(ru)(ru)支(zhi)(zhi)付時(shi)(shi)間在(zai)2015年(nian)(nian)9月(yue)(yue)9日(ri)(ri)至2015年(nian)(nian)11月(yue)(yue)8日(ri)(ri)（含該日(ri)(ri)）期(qi)間，則標(biao)的(de)資(zi)(zi)產(chan)購(gou)(gou)買價款(kuan)調(diao)整(zheng)為(wei)6.01億(yi)(yi)元；如(ru)(ru)支(zhi)(zhi)付時(shi)(shi)間晚(wan)于2015年(nian)(nian)11月(yue)(yue)9日(ri)(ri)（含該日(ri)(ri)），則標(biao)的(de)資(zi)(zi)產(chan)購(gou)(gou)買價款(kuan)調(diao)整(zheng)為(wei)6.13億(yi)(yi)元。

截至評估基準日2014年12月31日，旌能天然(ran)(ran)氣和(he)羅江天然(ran)(ran)氣各88%股(gu)權的(de)預估值分別(bie)(bie)約為4.5億(yi)元(yuan)和(he)1.15億(yi)元(yuan)。而在(zai)2014年4月，中(zhong)航(hang)信(xin)托收(shou)購(gou)上述兩公(gong)司各88%股(gu)權時，交易價(jia)格分別(bie)(bie)為4.1億(yi)元(yuan)和(he)8813萬元(yuan)。也就是(shi)說在(zai)一年多的(de)時間(jian)，若按(an)最高(gao)標的(de)資產購(gou)買價(jia)款計算，中(zhong)航(hang)信(xin)托通過轉手(shou)即可最多獲(huo)益(yi)1.15億(yi)。