每經編(bian)輯｜每經實習記者 黃修眉    

◎每經實習記者 黃修眉

九(jiu)九(jiu)久（002411，前收盤價9.79元(yuan)(yuan)）今日公告稱，擬(ni)以7.8元(yuan)(yuan)/股(gu)，向(xiang)新沂(yi)必康等(deng)6家公司(si)發行不超(chao)過(guo)9億(yi)股(gu)，募(mu)資共70.2億(yi)元(yuan)(yuan)，用于收購陜西必康100%股(gu)份(fen)。并擬(ni)向(xiang)李宗松等(deng)5名特定(ding)對象以8.39元(yuan)(yuan)/股(gu)，發行不超(chao)過(guo)2.77億(yi)股(gu)，總共募(mu)集不超(chao)過(guo)23.2億(yi)元(yuan)(yuan)的配(pei)套資金(jin)。

公(gong)告稱，擬(ni)并購陜西必(bi)康的股份來源為(wei)新沂(yi)必(bi)康、陜西北度、陽光融匯、華夏人壽、上海萃竹(zhu)、深創投6家公(gong)司(si)，交(jiao)易標的資產估(gu)值70.2億元。擬(ni)定(ding)(ding)增對象為(wei)李宗松(song)、周新基、陳耀民、薛俊、何建東等5名(ming)特(te)定(ding)(ding)對象，募集(ji)資金(jin)不(bu)超過本次交(jiao)易總(zong)額的25%。配套(tao)募集(ji)資金(jin)主(zhu)要用于(yu)標的資產子(zi)公(gong)司(si)必(bi)康江(jiang)蘇的制藥(yao)生產線技改搬遷(qian)項(xiang)目。上述股份鎖定(ding)(ding)期為(wei)36個(ge)月。

本(ben)(ben)次(ci)(ci)交易前，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)實(shi)(shi)(shi)際(ji)控(kong)制人為(wei)周新(xin)(xin)(xin)基。本(ben)(ben)次(ci)(ci)交易完成(cheng)(cheng)后，新(xin)(xin)(xin)沂必康(kang)(kang)將(jiang)(jiang)持有公(gong)司(si)(si)(si)(si)37.92%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，成(cheng)(cheng)為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)。陜(shan)西北度(du)為(wei)新(xin)(xin)(xin)沂必康(kang)(kang)一致行(xing)動人，陽(yang)光融(rong)匯(hui)、華夏(xia)人壽、上(shang)海萃竹將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)(si)持股(gu)(gu)(gu)(gu)5%以上(shang)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)，上(shang)述5名交易對方將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)關(guan)聯方；同時，本(ben)(ben)次(ci)(ci)配(pei)(pei)套融(rong)資的(de)發行(xing)對象(xiang)李宗(zong)松通過(guo)(guo)(guo)控(kong)制新(xin)(xin)(xin)沂必康(kang)(kang)和陜(shan)西北度(du)間(jian)接控(kong)制上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)39.50%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，并通過(guo)(guo)(guo)參與非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份募集資金直(zhi)接持有上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)11.26%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，合計控(kong)制上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份達到50.75%，將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)實(shi)(shi)(shi)際(ji)控(kong)制人。配(pei)(pei)套融(rong)資發行(xing)對象(xiang)陳耀民在本(ben)(ben)次(ci)(ci)交易完成(cheng)(cheng)后將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)實(shi)(shi)(shi)際(ji)控(kong)制公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份5%以上(shang)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)，將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)關(guan)聯方。《每日經(jing)濟(ji)新(xin)(xin)(xin)聞》記者注(zhu)意到，九九久是(shi)一家(jia)以醫藥(yao)中間(jian)體、農藥(yao)中間(jian)體和新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源、新(xin)(xin)(xin)材(cai)(cai)料產(chan)(chan)業研發、加工(gong)和生產(chan)(chan)為(wei)一體的(de)技術業。停牌前總(zong)市(shi)值34.1億(yi)元，此次(ci)(ci)擬以不超過(guo)(guo)(guo)70.2億(yi)元并購陜(shan)西必康(kang)(kang)可謂“蛇(she)吞(tun)象(xiang)”。通過(guo)(guo)(guo)本(ben)(ben)次(ci)(ci)交易，在保留上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)現有精細化工(gong)和新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源、新(xin)(xin)(xin)材(cai)(cai)料業務的(de)同時，置入(ru)盈利(li)能(neng)(neng)力較強(qiang)的(de)，發展前景廣闊的(de)醫藥(yao)類資產(chan)(chan)，從(cong)根本(ben)(ben)上(shang)改善(shan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)經(jing)營(ying)狀(zhuang)況，增強(qiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)持續盈利(li)能(neng)(neng)力和發展潛力，提高公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)資產(chan)(chan)質(zhi)量(liang)，以實(shi)(shi)(shi)現上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)利(li)益(yi)最大化。