每經實習記者 胡敏超

維爾利（300190，收(shou)盤(pan)價34.34元）今(jin)日(ri)(ri)發布非公開發行A股股票(piao)預(yu)案，公司(si)股票(piao)今(jin)日(ri)(ri)復牌。

預案(an)顯(xian)示，本次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)數量不(bu)(bu)超(chao)(chao)過6000萬股，募(mu)集資金總額不(bu)(bu)超(chao)(chao)過12億元，發(fa)行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)為不(bu)(bu)超(chao)(chao)過5名特定(ding)對(dui)象(xiang)。具體(ti)的發(fa)行(xing)(xing)價格和發(fa)行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)都未最終確(que)定(ding)。如產生關聯交(jiao)易，公(gong)司也將根據相(xiang)關法律法規和實際情(qing)況(kuang)履行(xing)(xing)相(xiang)應的程(cheng)序。

按照(zhao)本次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)的數量上限(xian)6000萬股測算(suan)，本次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)完成(cheng)后，常州德澤持有維爾利的股權(quan)比例將由51.94%將下降為(wei)44.30%，但(dan)仍然為(wei)公(gong)司第一大股東，李月中(zhong)仍然為(wei)公(gong)司實(shi)際控制(zhi)人。

本次募集資金(jin)(jin)扣除發行(xing)費用后，將用于4個項(xiang)目(mu)和補(bu)充流動資金(jin)(jin)。具(ju)體來看：金(jin)(jin)壇市(shi)供水及(ji)管網改造工程(cheng)項(xiang)目(mu)總投(tou)資約為19.9億元，擬使用募集資金(jin)(jin)投(tou)入9.8億元。據公(gong)司估計(ji)，本項(xiang)目(mu)投(tou)資回收(shou)期（所得稅前(qian)）13.64 年，內部收(shou)益(yi)率為6.38%。

桐廬縣城污水處(chu)理(li)一級A提標改造(zao)工程BOT項(xiang)目(mu)總投資為8090萬元，擬使用募集資金(jin)投入6000萬元。據公司估計，本項(xiang)目(mu)內部收益率為7.60%，投資回收期14.41年(nian)。

桐(tong)廬縣富春江鎮七(qi)里(li)瀧(long)污水處理(li)廠（一期(qi)TOT，一期(qi)提標及二期(qi)BOT）項目概算投(tou)資6110萬元，擬使用募集資金投(tou)入6000萬元。據公司估計，該項目投(tou)資回收(shou)期(qi)（所得稅(shui)后(hou)）為12.52年，財務內部收(shou)益率（所得稅(shui)后(hou)）5.98%。

溫(wen)嶺市垃圾(ji)滲(shen)濾(lv)液處理廠改擴建二期工程(cheng)BOT特許(xu)經營項(xiang)目總投資(zi)約為3349萬元(yuan)，擬使用(yong)募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)投入3000萬元(yuan)，據公(gong)司(si)估計(ji)，本項(xiang)目投資(zi)回(hui)收期（稅后）11.46年，內部收益率(lv)（稅后）7.50%。公(gong)司(si)擬用(yong)7000萬元(yuan)募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)補充流動資(zi)金(jin)(jin)。

維爾利(li)表(biao)示，本(ben)次定(ding)增，能為公(gong)(gong)司(si)持續擴大(da)的業(ye)務規模(mo)提供資金支持，為公(gong)(gong)司(si)拓展(zhan)BT、BOT等新業(ye)務模(mo)式，也(ye)有利(li)于極大(da)的增強公(gong)(gong)司(si)參與環保行業(ye)PPP項(xiang)目運作的競爭實力。借助本(ben)次定(ding)增，公(gong)(gong)司(si)將加快轉(zhuan)型(xing)戰略(lve)的實施，維持主營(ying)業(ye)務快速發展(zhan)，成為國(guo)內城市固(gu)體廢棄物處(chu)置領域的領軍(jun)企(qi)業(ye)。