每(mei)經(jing)(jing)編輯(ji)｜每(mei)經(jing)(jing)實(shi)習記者(zhe) 蓋源(yuan)(yuan)源(yuan)(yuan)    

◎每經實習記者 蓋源源

4月(yue)10日(ri)晚間，宏圖高科（600122，收盤價19.42元）對此前(qian)發(fa)布的定增預案(an)進行了修訂。

公(gong)告稱(cheng)，擬發行(xing)股(gu)份(fen)購買匡時國際(ji)100%股(gu)權，跨入文(wen)物(wu)藝術(shu)品(pin)拍賣(mai)行(xing)業。同時，公(gong)司擬向兩名特定(ding)對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)份(fen)募資15億元，用于連鎖店面(mian)拓(tuo)展、匡時國際(ji)增(zeng)設分(fen)、子公(gong)司等(deng)項目。《每日經(jing)濟新聞(wen)》記者注意到，定(ding)增(zeng)的兩名對(dui)象(xiang)中，一(yi)名是藝術(shu)收藏品(pin)大佬劉益謙。同時，公(gong)司暫緩對(dui)賽福(fu)科技100%股(gu)權的購買。

標的(de)預估增(zeng)值644.48%

宏圖高科公(gong)告稱(cheng)，公(gong)司擬(ni)通過向(xiang)匡(kuang)時文(wen)化、自然人(ren)董國強發行(xing)股份的(de)方式購買(mai)匡(kuang)時國際100%股權。

標的(de)資產(chan)預估(gu)值(zhi)為(wei)27.02億元，截(jie)至2015年12月31日(ri)，匡時(shi)國際(ji)凈(jing)資產(chan)賬面價值(zhi)為(wei)3.63億元，增值(zhi)率為(wei)644.48%。經交易各方(fang)協商，匡時(shi)國際(ji)100%股(gu)權交易對價為(wei)27億元。公(gong)司擬發行2.07億股(gu)用于購買標的(de)資產(chan)，發行價為(wei)13.01元/股(gu)。

匡時國際(ji)主(zhu)營(ying)(ying)藝術品(pin)拍賣業(ye)(ye)務，主(zhu)要以拍賣中國古代(dai)、近現(xian)代(dai)書畫(hua)，瓷(ci)玉雜項、當(dang)代(dai)水(shui)墨等藝術品(pin)為主(zhu)，2015年實現(xian)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入2.4億元(yuan)，較(jiao)2014年上(shang)升3094.59萬元(yuan)，實現(xian)營(ying)(ying)業(ye)(ye)利潤(run)(run)1.58億元(yuan)，凈(jing)利潤(run)(run)為1.22億元(yuan)。

匡時(shi)(shi)國(guo)際股(gu)東承諾，匡時(shi)(shi)國(guo)際2016~ 2018年(nian)經(jing)審(shen)計的扣非后歸屬于母公司的凈利潤(run)分別約為(wei)1.5億元、2億元及2.6億元。

《每(mei)日經(jing)濟新聞》記者注(zhu)意到，上市公司的主營業務(wu)(wu)包括(kuo)：3C連鎖銷售、工業制(zhi)造，同(tong)時少量涉足房地產，其中，3C連鎖和(he)工業制(zhi)造兩大業務(wu)(wu)板塊(kuai)分別占比83.58%和(he)14.47%。2015年公司營業收(shou)入為(wei)187.1億(yi)元(yuan)(yuan)，營業利潤為(wei)5.18億(yi)元(yuan)(yuan)，歸屬于(yu)母公司股(gu)東的凈利潤為(wei)4.2億(yi)元(yuan)(yuan)，基本(ben)每(mei)股(gu)收(shou)益為(wei)0.37元(yuan)(yuan)。

通過此(ci)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)，公(gong)司(si)(si)將(jiang)跨入文物藝(yi)術品(pin)拍賣行業，布局文化產(chan)業并(bing)延(yan)伸產(chan)業鏈(lian)條，公(gong)司(si)(si)稱交(jiao)(jiao)易(yi)完(wan)成后，將(jiang)豐(feng)富公(gong)司(si)(si)產(chan)品(pin)結構，增強(qiang)公(gong)司(si)(si)的(de)核心(xin)競爭力(li)，有利于提升公(gong)司(si)(si)的(de)盈利能力(li)及持續經營能力(li)。預計交(jiao)(jiao)易(yi)完(wan)成后，公(gong)司(si)(si)不存在(zai)每股(gu)收益被攤薄(bo)的(de)情況。

劉(liu)益謙認購4652.6萬股

在(zai)發(fa)行(xing)股份(fen)購買資(zi)產的同時，宏圖高科擬向自(zi)然人袁亞非、劉益謙合(he)計發(fa)行(xing)9305.2萬(wan)股股份(fen)，募(mu)集(ji)配套資(zi)金15億元，發(fa)行(xing)底價為(wei)16.12元/股。募(mu)集(ji)資(zi)金用(yong)于連(lian)鎖店面拓展、信息系統建設(she)、匡時國(guo)際增設(she)分子公司(si)、匡時國(guo)際藝術電(dian)商等(deng)項目(mu)。其中(zhong)，劉益謙認購4652.6萬(wan)股，按照(zhao)發(fa)行(xing)底價計算(suan)，認購金額約7.5億元。

《每(mei)日經濟新聞》記者注意(yi)到，兩名定增對象(xiang)中(zhong)，袁亞(ya)非是(shi)公司的(de)控股股東(dong)，而劉益謙(qian)大(da)有來(lai)頭，他不僅(jin)是(shi)匡時文(wen)化董事陳(chen)佳的(de)岳父，還是(shi)藝術收藏界的(de)大(da)佬。

劉益謙(qian)在(zai)收藏品(pin)拍賣(mai)行屢屢揮出大(da)手筆(bi)(bi)，被稱為(wei)“任性(xing)哥(ge)”藏家。4月5日(ri)在(zai)香(xiang)港蘇富比，他以約2.25億(yi)元拍下張大(da)千(qian)晚年力作《桃(tao)(tao)源圖(tu)》，刷(shua)新了張大(da)千(qian)本人(ren)作品(pin)的價(jia)(jia)格紀錄，這筆(bi)(bi)成(cheng)交是繼吳冠中(zhong)《周莊》之后的又一高(gao)(gao)價(jia)(jia)。《周莊》在(zai)4月4日(ri)以約1.97億(yi)元成(cheng)交，成(cheng)為(wei)中(zhong)國現當代油畫拍賣(mai)價(jia)(jia)格最(zui)高(gao)(gao)的作品(pin)。在(zai)拍下《桃(tao)(tao)源圖(tu)》前(qian)三(san)天，劉益謙(qian)還以近4000萬港元買下了日(ri)本藝術家藤田嗣治的《裸女與貓》。

去年(nian)11月，劉(liu)益(yi)(yi)謙以約10.84億元拍(pai)下莫迪(di)利(li)安(an)(an)尼創作的(de)《側臥的(de)裸(luo)女(nv)》，這一成交價直接(jie)讓莫迪(di)利(li)安(an)(an)尼的(de)作品躋身(shen)世界第(di)二高價藝術(shu)品。2014年(nian)劉(liu)益(yi)(yi)謙以2.8124億港元拍(pai)下玫茵(yin)堂珍藏明成化(hua)斗(dou)彩雞缸杯(bei)，刷新了中國瓷(ci)器(qi)的(de)拍(pai)賣紀錄。

此外，劉益(yi)謙執掌的國華人壽保(bao)險(xian)股(gu)份有限(xian)公司持有多家上(shang)市公司股(gu)份，包括(kuo)：新世界、華鑫股(gu)份、東湖高新、長江證(zheng)券等。