圖(tu)片來源(yuan)：攝圖(tu)網(wang)-401716545

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

“說曹操，曹操到。”

昨天點名鋰礦股有回暖的需(xu)求存在，今天鋰礦賽道(dao)就(jiu)演繹了(le)一個王者(zhe)歸來。鋰電(dian)沸騰了(le)，股民(min)的段子又開(kai)始了(le)，比如：年少(shao)不(bu)知(zhi)億(yi)緯美，今望(wang)醫(yi)美空(kong)垂淚；年少(shao)不(bu)知(zhi)贛鋒強，眼看建(jian)材跌成翔。

從輿(yu)論中心的(de)億(yi)緯(wei)鋰(li)能，鋰(li)電資源股(gu)天(tian)齊鋰(li)業(ye)(ye)，稀(xi)土股(gu)北方(fang)稀(xi)土，到贛鋒鋰(li)業(ye)(ye)和華友鈷業(ye)(ye)，一(yi)眾“大象”起舞(wu)，都(dou)是(shi)在(zai)復制“寧”的(de)腳(jiao)步。

徹底(di)引爆今天鋰(li)(li)電(dian)賽(sai)道的，是周末的兩(liang)條(tiao)新(xin)聞(wen)：一(yi)是億緯鋰(li)(li)能發布(bu)公告稱，公司擬在荊(jing)門高新(xin)區投(tou)資建設(she)20GWh乘用(yong)車用(yong)大圓柱(zhu)電(dian)池生產線(xian)及輔助設(she)施項目、16GWh方形磷酸鐵鋰(li)(li)電(dian)池生產線(xian)及輔助設(she)施項目，投(tou)資項目固定資產投(tou)資總額約為62億元。

二是加拿大安大略(lve)省馬卡姆市(shi)市(shi)長(chang)弗(fu)蘭克·斯卡皮蒂近(jin)日(ri)宣布，特(te)斯拉將在該市(shi)建造一座工(gong)廠(chang)，用于生(sheng)產(chan)電池制造設備，意(yi)在加快4680電池量產(chan)進程。

從技術層面講，新(xin)能源最上(shang)游的鋰礦鋰資源板(ban)塊，很多個股高位調(diao)整已經了三四成之多，板(ban)塊邏(luo)輯不變(bian)，有反彈的需(xu)求存(cun)在。

今天，全市場熱議新(xin)型電(dian)(dian)池。4680電(dian)(dian)池之前也提過，46是(shi)電(dian)(dian)池的(de)直徑，80是(shi)電(dian)(dian)池的(de)高度（單位都(dou)是(shi)mm）。4680將在(zai)原(yuan)電(dian)(dian)池的(de)基礎上(shang)能容量提升(sheng)5倍，續航里(li)程提高16%，每(mei)千瓦時成(cheng)本下降(jiang)14%。

4680電池代表新的技術方向(xiang)，而技術路線遷移是會帶(dai)來(lai)不(bu)確(que)定性的，“此事古難全”。比如今天(tian)的隔(ge)膜(mo)、銅箔表現并不(bu)好，原因就是這種電池會減少隔(ge)膜(mo)、銅箔的使用。

不過，根(gen)據報道，4680電(dian)池最快量(liang)產要(yao)等到明年，暫時(shi)對隔膜、銅箔環節影(ying)響并不大，但這(zhe)兩個方向還需要(yao)繼(ji)續消(xiao)化(hua)消(xiao)化(hua)，可能有部分資金降(jiang)低了(le)預期。

與此同時，我們也應該意識到，如果4680為代(dai)表(biao)的技術得以(yi)拓展，那(nei)么整個(ge)充電市場也會(hui)得到快(kuai)速(su)提振。充放更快(kuai)的電池，帶來的是(shi)一次整車電系統的新變革。

傳統賽(sai)道王者歸來(lai)，得(de)“鋰”不讓(rang)人，完全掩蓋了元宇宙的風(feng)頭(tou)。從成(cheng)交(jiao)額上來(lai)說，元宇宙板塊成(cheng)交(jiao)超400億，市場(chang)人氣仍(reng)在(zai)。雖然不如鋰電池和新(xin)冠(guan)特(te)效(xiao)藥刺激的機場(chang)航運旅(lv)游酒店等，但也出(chu)現了20cm的漲(zhang)停龍(long)頭(tou)和連板個(ge)股，市場(chang)人氣仍(reng)在(zai)。

當前對(dui)元宇宙(zhou)的理(li)解，大體(ti)就(jiu)是對(dui)信息(xi)科(ke)技革命成果(guo)的綜合應用，包括5G/6G、衛星互聯網、云計算(suan)、網絡計算(suan)、人(ren)工智能、GPU（圖(tu)形(xing)處理(li)器）、3D圖(tu)形(xing)引擎、區塊鏈Blockchain、NFT（非同質化代幣）、PUGC游(you)戲(xi)平臺(tai)、數(shu)字孿生(sheng)等(deng)。顯然，未來(lai)這一(yi)領域，肯定還是會誕生(sheng)巨(ju)頭的。

在鋰(li)電和元宇宙之外(wai)，今天新上市ETF品種也(ye)是吸金十(shi)足，4只MSCI中國A50ETF的成交額(e)已經(jing)達100.86億元。

MSCI中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)A50ETF ，基于MSCI中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)A50互(hu)聯(lian)互(hu)通指(zhi)數(shu)ETF產品的(de)掛牌上(shang)市。這個指(zhi)數(shu)的(de)編制方法是：在(zai)A股(gu)有影響力的(de)50家大(da)盤公司(si)，最先精選(xuan)11個行(xing)業，11個行(xing)業中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)市值前兩名都會(hui)進入這個指(zhi)數(shu)中(zhong)(zhong)(zhong)去，剩下的(de)28家公司(si)，除去已經選(xuan)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)，按(an)總市值高低排名，來填(tian)補余下的(de)名額。

這樣的指數(shu)雖然依然是以大盤股為主，但(dan)解決了(le)市值不均(jun)衡問題，新(xin)經(jing)濟占比不錯(cuo)，兼顧滬深300指數(shu)的價值和(he)創業(ye)板指的成長(chang)屬性。

前段時間(jian)到(dao)處都(dou)是這個品(pin)種的廣(guang)告(gao)，達哥(ge)沒提主要是怕有(you)廣(guang)告(gao)的嫌(xian)疑。要不(bu)要進行(xing)配置呢？

達哥認為，如(ru)果投資者覺(jue)得(de)炒股太難，但就(jiu)是喜(xi)歡抱大腿，愿意(yi)和中國(guo)經(jing)濟一(yi)起成長的(de)話，這個(ge)指(zhi)數還是不錯的(de)品種。

對(dui)于有經驗的投資者來說，還(huan)是(shi)要(yao)在(zai)對(dui)整(zheng)個指數基金的估值進行判斷(duan)以(yi)后，再(zai)決定要(yao)不要(yao)現在(zai)去(qu)買。買的時候不建議滿倉梭哈，就(jiu)像當年，如果在(zai)雙創ETF發行最早(zao)的時候開始買，現如今可能還(huan)是(shi)被套的。

從消息面來說，今天市場(chang)整體比(bi)較(jiao)平淡。不過(guo)，A股(gu)收盤后，特斯拉還是有大消息傳來，在德(de)國的法蘭(lan)克福交易所突然暴(bao)跌9%，目(mu)前跌幅收窄，跌超7%。

消息稱，當地時間11月7日，馬斯(si)(si)(si)克為出售10%股份在推(tui)特上發起的網絡投(tou)(tou)票(piao)(piao)有(you)了結果：超過(guo)351萬網友參與此次投(tou)(tou)票(piao)(piao)，其(qi)中有(you)57.9%的網友支持出售。另據外媒報(bao)道(dao)(dao)，由于(yu)天價稅單，其(qi)實無論(lun)投(tou)(tou)票(piao)(piao)結果如何，馬斯(si)(si)(si)克今年都有(you)可能出售特斯(si)(si)(si)拉股票(piao)(piao)。而馬斯(si)(si)(si)克本人(ren)也還補充道(dao)(dao)：“無論(lun)結果如何，我都將遵(zun)守(shou)這次投(tou)(tou)票(piao)(piao)的結果。”

按(an)照特斯拉周五的(de)收盤價計算(suan)，出售10%的(de)股(gu)份意味著馬斯克(ke)將套現近210億美元(yuan)。210億美元(yuan)的(de)拋壓，短(duan)期內(nei)肯定(ding)會(hui)影響特斯拉股(gu)價，對A股(gu)新能源板塊可能也有短(duan)期的(de)影響。

今(jin)天的市場，整(zheng)體(ti)有(you)6成股(gu)票上漲，但指(zhi)數(shu)依(yi)然弱勢，這(zhe)是(shi)一個局部熱點與(yu)整(zheng)體(ti)弱勢并存的市場。相比之下，港股(gu)更弱，即便(bian)是(shi)電子競技和元宇宙如此火爆，港股(gu)“股(gu)王(wang)”依(yi)然不為所動，達哥還是(shi)略微有(you)些擔心(xin)的。

對于指數的看法，達(da)哥(ge)觀點不(bu)(bu)變。市(shi)場(chang)核心是輪動，市(shi)場(chang)輪動性比(bi)較強，即使是主線行情，最好低吸，不(bu)(bu)要(yao)(yao)追高。要(yao)(yao)耐(nai)心，坐山觀虎斗(dou)；別學猴子(zi)，竄上竄下的，看著挺活(huo)躍，搬了芝麻，丟了西瓜(gua)。

（張道達）

根據國家有(you)關(guan)部門的(de)最(zui)新規定，本手(shou)記不涉及任何操作建議，入市(shi)風險自擔(dan)。

使用微信掃描下方二維碼，關注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。