2月(yue)28日晚間消息(xi)，職業教育平臺粉筆科技向香(xiang)港聯交(jiao)所遞(di)交(jiao)IPO招股書，正(zheng)式啟動上市(shi)計劃，中金、花旗(qi)、美銀(yin)證券為聯席(xi)保薦人(ren)。

招股(gu)書顯示，粉筆科技(ji)主營業務(wu)為(wei)成人職業教育(yu)服務(wu)，在線(xian)培訓、線(xian)下培訓以及(ji)教材、教輔(fu)材料是其核(he)心(xin)收益(yi)來源。此(ci)次募資用途為(wei)豐富課程內容、擴(kuo)大(da)學員群體、加強技(ji)術開發(fa)能力、改善技(ji)術及(ji)基礎設施等。

財務(wu)數(shu)據顯示，粉(fen)筆科技(ji)2019年(nian)(nian)、2020年(nian)(nian)收(shou)益分別為(wei)(wei)人民幣11.6億(yi)元、21.3億(yi)元，2021年(nian)(nian)1-9月(yue)收(shou)益為(wei)(wei)26.3億(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang)約80%；從凈(jing)利潤上看(kan)，粉(fen)筆科技(ji)2019年(nian)(nian)經調整(zheng)凈(jing)利潤為(wei)(wei)1.75億(yi)元，2020年(nian)(nian)凈(jing)虧(kui)損(sun)3.63億(yi)元，2021年(nian)(nian)1-9月(yue)其凈(jing)虧(kui)損(sun)擴(kuo)大至7.82億(yi)元。

用戶數據方面，截(jie)至2021年(nian)(nian)12月31日，粉筆(bi)科技(ji)線(xian)(xian)上平臺已(yi)積累4530萬(wan)(wan)線(xian)(xian)上付(fu)(fu)費(fei)人次；2020年(nian)(nian)、2021年(nian)(nian)平均月活躍(yue)用戶分別(bie)為約(yue)470萬(wan)(wan)、約(yue)650萬(wan)(wan)人，同比(bi)增長62%、38%。線(xian)(xian)下業務已(yi)覆蓋中(zhong)國31個(ge)省、自治區及直轄市的260多(duo)個(ge)城市，線(xian)(xian)下付(fu)(fu)費(fei)人次累計超170萬(wan)(wan)。

以下為粉筆科技相關數據：

財務數據

收(shou)益(yi)：2019年(nian)(nian)、2020年(nian)(nian)粉筆科(ke)技(ji)的收(shou)益(yi)分別為人(ren)民幣11.6億(yi)元(yuan)、21.32億(yi)元(yuan)，截至2020年(nian)(nian)及(ji)2021年(nian)(nian)9月(yue)30日止九個月(yue)的收(shou)益(yi)分別為人(ren)民幣14.66億(yi)元(yuan)、26.33億(yi)元(yuan)，分別增長83.8%、79.5%。

毛(mao)(mao)利(li)：2019年、2020年粉筆科技的毛(mao)(mao)利(li)分(fen)(fen)別為人民(min)幣(bi)5.36億元、4.89億元，截(jie)至(zhi)2020年及(ji)2021年9月(yue)(yue)30日止九個(ge)月(yue)(yue)收益分(fen)(fen)別為人民(min)幣(bi)5.13億元、5.16億元。2019年、2020 年與截(jie)至(zhi)2020年及(ji)2021年9月(yue)(yue)30日止九個(ge)月(yue)(yue)，公司的毛(mao)(mao)利(li)率(lv)分(fen)(fen)別為46.2%、23.0%、35.0%及(ji) 19.6%。

凈利潤/凈虧(kui)損——2019年(nian)(nian)(nian)公司(si)錄(lu)得(de)凈利潤人(ren)民(min)幣(bi)(bi)1.54億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，2020年(nian)(nian)(nian)錄(lu)得(de)凈虧(kui)損人(ren)民(min)幣(bi)(bi)4.84億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，截(jie)至2020年(nian)(nian)(nian)及2021年(nian)(nian)(nian)9月(yue)30日止(zhi)九個月(yue)錄(lu)得(de)凈虧(kui)損分別約為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)6009萬元(yuan)(yuan)(yuan)、12.3億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。2019年(nian)(nian)(nian)錄(lu)得(de)經(jing)調整(zheng)凈利潤為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)1.75億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，2020年(nian)(nian)(nian)錄(lu)得(de)經(jing)調整(zheng)凈虧(kui)損為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)3.63億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，截(jie)至2020年(nian)(nian)(nian)及2021年(nian)(nian)(nian)9月(yue)30日止(zhi)九個月(yue)經(jing)調整(zheng)凈虧(kui)損分別為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)3812萬元(yuan)(yuan)(yuan)、7.81億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。

收(shou)入(ru)結構：主要為(wei)線(xian)上及(ji)(ji)(ji)線(xian)下(xia)的培訓服務付費(fei)，其次(ci)為(wei)教材及(ji)(ji)(ji)輔導資料的銷售（第(di)三(san)方書(shu)商(shang)）。2019年、2020年及(ji)(ji)(ji)截至2021年9月30日止九個月，來自前五大(da)客戶（第(di)三(san)方書(shu)商(shang)）的收(shou)入(ru)分別占(zhan)公司總收(shou)入(ru) 1.0%、1.1%及(ji)(ji)(ji)1.9%。

運營數據：

總付費人次(ci)由(you)2019年(nian)600萬(wan)(wan)人增至2020年(nian)的(de)960萬(wan)(wan)人，截至2021年(nian)9月30日止為730萬(wan)(wan)人。正價(jia)課的(de)付費人次(ci)由(you)2019年(nian)的(de)140萬(wan)(wan)人增至2020年(nian)的(de) 180萬(wan)(wan)人，截至2021年(nian)9月30日止增至210萬(wan)(wan)人。