11月(yue)15日，由南方財經全媒體(ti)集(ji)團指導，21世紀經濟報(bao)道、21財經主辦(ban)(ban)，浦銀理(li)財聯合主辦(ban)(ban)的“2022中國資產管理(li)年(nian)會(hui)(hui)”在上海舉(ju)行，本屆(jie)年(nian)會(hui)(hui)主題是(shi)“大資管進化再啟航”。

本(ben)屆年(nian)會包括主論(lun)壇和兩個主題(ti)論(lun)壇，其中(zhong)(zhong)大(da)類資(zi)產(chan)配置主題(ti)論(lun)壇以(yi)“于變化中(zhong)(zhong)尋(xun)不變”為(wei)主題(ti)，財富管(guan)(guan)理(li)論(lun)壇的主題(ti)為(wei)“財富管(guan)(guan)理(li)新課題(ti)”，與會資(zi)管(guan)(guan)各界人(ren)士(shi)共(gong)聚(ju)一堂，探討在復雜內外環境下、監(jian)管(guan)(guan)新趨勢下資(zi)管(guan)(guan)機構如何(he)進化再(zai)啟航。

上海(hai)市虹(hong)口區副(fu)區長陳帥、上海(hai)市地(di)方金融監督管理局副(fu)局長管小軍(jun)、南方財(cai)經全媒(mei)體集團編委王(wang)芳艷、浦發銀行(xing)行(xing)長潘衛(wei)東為此(ci)次年(nian)會致(zhi)辭發言。

全國(guo)(guo)社會(hui)保(bao)障基金理(li)事會(hui)副理(li)事長(chang)陳文輝、上海銀保(bao)監局副局長(chang)劉(liu)琦、中國(guo)(guo)銀行業(ye)協會(hui)秘(mi)(mi)書長(chang)劉(liu)峰、中國(guo)(guo)證券投資基金業(ye)協會(hui)秘(mi)(mi)書長(chang)陳春艷(yan)、上海財經大學校長(chang)劉(liu)元春、中保(bao)投資公(gong)司總裁賈飆、上交(jiao)所副總經理(li)劉(liu)逖等(deng)嘉(jia)賓(bin)發表了主旨(zhi)演講。

來自中銀理(li)財(cai)(cai)、農銀理(li)財(cai)(cai)、興銀理(li)財(cai)(cai)、光(guang)大理(li)財(cai)(cai)、平安(an)理(li)財(cai)(cai)以及(ji)匯(hui)添富基(ji)金(jin)、盈(ying)米基(ji)金(jin)的資深業內人士進行了圓桌討論，由浦銀理(li)財(cai)(cai)黨委(wei)書記、總經(jing)理(li)曹江濤擔任圓桌主持。

主論壇期間，還重磅發布了(le)《2022中國資產(chan)管理發展趨勢報(bao)告》和AssetSTAR銀行理財評級體系。

資管行業供給側結構性改革任務仍艱巨

2022年，大資管領域(yu)在經過四年半轉型過渡期(qi)(qi)之后，進(jin)入“資管新規”新時期(qi)(qi)，“真凈值(zhi)”時代全面到(dao)來。

今年以來，資管機構面臨(lin)日益復(fu)雜的內(nei)外(wai)環境(jing)。國內(nei)A股(gu)市場大(da)幅波動(dong)，也給資管機構帶來了全面凈值化時代到來后的首(shou)次大(da)考。

全國(guo)社(she)保基金理事會副理事長陳文輝強調，堅(jian)持可持續投資(zi)理念是長期投資(zi)者應對當前不確(que)定(ding)性，穿越經濟(ji)周期的重(zhong)要保證(zheng)。

可(ke)持續(xu)投(tou)(tou)資正在(zai)逐步成為世界主流投(tou)(tou)資趨(qu)勢(shi)。據彭博數據顯示(shi)，2021年全球(qiu)ESG資產規(gui)模為37.8萬億美元，預計到(dao)2025年將達(da)到(dao)53萬億美元，占全球(qiu)在(zai)管投(tou)(tou)資總量的1/3。

陳文輝認(ren)為，投(tou)資(zi)人只要(yao)放眼長遠，堅持可持續投(tou)資(zi)理念(nian)，就能有效防范越來越頻(pin)發(fa)的“黑天鵝”和“灰犀牛”風險，取得良好穩定的收(shou)益。

資管機構信息(xi)披露透(tou)明(ming)度(du)也(ye)不(bu)斷提(ti)高。中國銀(yin)行業(ye)協會秘書(shu)長劉峰在會上透(tou)露，中銀(yin)協正研究制(zhi)定《理財(cai)產(chan)(chan)品信息(xi)披露指(zhi)引》，旨在促進(jin)金融消(xiao)費(fei)者(zhe)保護、增(zeng)強金融產(chan)(chan)品和(he)市場(chang)的(de)(de)(de)透(tou)明(ming)度(du)、完(wan)善并(bing)統一信息(xi)披露機制(zhi)和(he)標準(zhun)，減(jian)少產(chan)(chan)品發售者(zhe)和(he)消(xiao)費(fei)者(zhe)之間的(de)(de)(de)信息(xi)不(bu)對稱，使消(xiao)費(fei)者(zhe)更好的(de)(de)(de)做出(chu)知情決策。中銀(yin)協也(ye)正在理財(cai)產(chan)(chan)品業(ye)績比較(jiao)基準(zhun)展(zhan)示(shi)、理財(cai)產(chan)(chan)品歷史業(ye)績展(zhan)示(shi)等方面開(kai)展(zhan)深(shen)入調研和(he)研究，旨在進(jin)一步促進(jin)理財(cai)行業(ye)健康發展(zhan)，形成更加(jia)公平、合(he)理、有序的(de)(de)(de)理財(cai)市場(chang)環境。

當前資管機構已逐步適應資管新(xin)規(gui)(gui)新(xin)要(yao)求，逐步完成整(zheng)(zheng)改。據中國證券投資基金業協會黨委委員、秘書長陳春艷(yan)透露，證券期貨經營機構私(si)募資管業務積極落實資管新(xin)規(gui)(gui)要(yao)求，如(ru)期完成去通道、降(jiang)杠桿整(zheng)(zheng)改任務，主動管理能(neng)力顯著提升，通道類產品存(cun)續規(gui)(gui)模較(jiao)2018年初下降(jiang)超(chao)90%。

上海銀保監局黨(dang)委(wei)委(wei)員、副局長劉琦(qi)表(biao)示，資管機構(gou)往往追求(qiu)大(da)而全，而非小而美的差(cha)異化經營；各(ge)類機構(gou)面臨的市場準入要求(qiu)不(bu)一致(zhi)；理財公司權(quan)益(yi)類產品比重仍然(ran)較低；風(feng)險(xian)對沖工具運用不(bu)足，產品凈(jing)值表(biao)現受經濟(ji)波動影響大(da)。這反映出(chu)資管行(xing)業供給側結(jie)構(gou)性改革任(ren)務還很艱巨(ju)。

劉(liu)元春在(zai)主(zhu)旨演講(jiang)中指出，新(xin)時代(dai)新(xin)征(zheng)程，全球(qiu)(qiu)處于動蕩變(bian)(bian)(bian)革期，其中全球(qiu)(qiu)經濟(ji)增(zeng)速換擋、全球(qiu)(qiu)經濟(ji)結構與風險(xian)(xian)的(de)變(bian)(bian)(bian)化(hua)(hua)將引發以(yi)下(xia)變(bian)(bian)(bian)化(hua)(hua)：經濟(ji)換擋不(bu)僅會帶(dai)來(lai)無風險(xian)(xian)收益率的(de)下(xia)降，更可(ke)能導(dao)致(zhi)政策利率失(shi)誤和(he)金融產(chan)品結構化(hua)(hua)的(de)過度(du)，帶(dai)來(lai)額(e)外(wai)風險(xian)(xian)；全球(qiu)(qiu)經濟(ji)增(zeng)速下(xia)臺(tai)階必定導(dao)致(zhi)全球(qiu)(qiu)結構和(he)沖突的(de)加劇，導(dao)致(zhi)市(shi)場難以(yi)進行風險(xian)(xian)定價；各種脫鉤以(yi)及多中心可(ke)能帶(dai)來(lai)傳統的(de)貨幣和(he)資產(chan)錨(mao)失(shi)去傳統的(de)功能，因此一些戰略思維需(xu)要進行深度(du)調整。

中保(bao)投資公司總裁賈(jia)飆認(ren)為，保(bao)險資管仍然還(huan)有(you)三個(ge)“需(xu)要更(geng)加適(shi)(shi)應”。一是需(xu)要更(geng)加適(shi)(shi)應支(zhi)(zhi)持實體(ti)經濟發展(zhan)(zhan)；二是需(xu)要更(geng)加適(shi)(shi)應外(wai)部低利(li)率市場環境；三是需(xu)要更(geng)加適(shi)(shi)應支(zhi)(zhi)持保(bao)險主(zhu)業轉型發展(zhan)(zhan)。

上海證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所副總經理劉逖在演(yan)講發言中透露，今年以來(lai)，滬市(shi)ETF成交(jiao)(jiao)額已突破12.07萬億元，交(jiao)(jiao)易量(liang)穩(wen)居亞洲第一。未來(lai)上交(jiao)(jiao)所將優化已有的(de)(de)行業主題ETF產品(pin)(pin)結構，同(tong)時(shi)大(da)力發展債券類ETF，并進一步擴大(da)ETF的(de)(de)標的(de)(de)范圍，探索REITs的(de)(de)ETF產品(pin)(pin)等。

財富管理前景巨大，資管機構如何布局？

隨著居民(min)財(cai)富(fu)快速增(zeng)長(chang)、財(cai)富(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)需求不斷增(zeng)加(jia)并且多元(yuan)(yuan)化，日(ri)益(yi)增(zeng)長(chang)的財(cai)富(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)需求與現有資(zi)(zi)管(guan)(guan)產(chan)(chan)(chan)品(pin)和服務(wu)供給之(zhi)間仍存在不匹配、不平(ping)衡的情況。當前理(li)(li)財(cai)需求日(ri)益(yi)旺(wang)盛，短期(qi)流動(dong)性管(guan)(guan)理(li)(li)、中(zhong)(zhong)期(qi)保值增(zeng)值管(guan)(guan)理(li)(li)、長(chang)期(qi)養(yang)老儲備管(guan)(guan)理(li)(li)、財(cai)富(fu)傳承管(guan)(guan)理(li)(li)、公益(yi)慈善管(guan)(guan)理(li)(li)等(deng)多種需求漸次出現。從理(li)(li)財(cai)收(shou)(shou)益(yi)風險偏(pian)好(hao)看(kan)，呈現出低風險與中(zhong)(zhong)高風險、絕對(dui)(dui)收(shou)(shou)益(yi)與相對(dui)(dui)收(shou)(shou)益(yi)、單(dan)一資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)與大類資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)、境(jing)內投(tou)(tou)資(zi)(zi)與境(jing)外投(tou)(tou)資(zi)(zi)等(deng)豐富(fu)多元(yuan)(yuan)的需求結構。

浦(pu)銀(yin)理(li)財黨委書記、總經理(li)曹江濤表示，2022年是(shi)銀(yin)行理(li)財全面凈值化的(de)(de)元年，面對資(zi)本市場、商品市場的(de)(de)巨大波動，銀(yin)行理(li)財仍(reng)實現了規模和業(ye)績的(de)(de)雙增(zeng)(zeng)長，為投資(zi)者創造了更多回報。未來，居民財富爆發式增(zeng)(zeng)長將推動日益增(zeng)(zeng)長的(de)(de)財富管理(li)業(ye)務需(xu)求(qiu)仍(reng)是(shi)大勢所趨。

作為資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)(li)行(xing)業最重要的(de)(de)參與方之一，銀行(xing)理(li)(li)財要順勢(shi)而(er)為，抓(zhua)住時(shi)代機遇，勇于面對挑戰(zhan)。打鐵還需(xu)自(zi)身硬(ying)，面對復雜多(duo)變的(de)(de)市場(chang)環境和(he)(he)日益激(ji)烈的(de)(de)行(xing)業競爭(zheng)，作為“資(zi)(zi)(zi)管新兵”的(de)(de)理(li)(li)財公司(si)，更應該著重通過加強(qiang)投(tou)研(yan)團(tuan)隊建(jian)設、構建(jian)“短中(zhong)長”三期宏(hong)觀分(fen)析框架(jia)、完善(shan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)績效考核、加強(qiang)產(chan)品創新與供(gong)給、強(qiang)化科技(ji)賦能(neng)來提升(sheng)大類資(zi)(zi)(zi)產(chan)配置能(neng)力、市場(chang)擇時(shi)能(neng)力和(he)(he)產(chan)品創新能(neng)力。同時(shi)，也應充分(fen)結合銀行(xing)體系(xi)自(zi)身特點，發(fa)揮渠道優勢(shi)、客戶優勢(shi)、微觀洞察優勢(shi)，以及在金融市場(chang)中(zhong)多(duo)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)豐富參與經驗(yan)，加強(qiang)資(zi)(zi)(zi)產(chan)獲取能(neng)力，進而(er)在多(duo)變的(de)(de)市場(chang)中(zhong)獲得相對穩定的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)收益，用(yong)更加豐富的(de)(de)產(chan)品體系(xi)滿足客戶多(duo)元化資(zi)(zi)(zi)產(chan)配置需(xu)求。

鵬華基金(jin)副總裁、首席市場官劉嵚指出，隨著我國(guo)老(lao)(lao)齡化(hua)進程的(de)不(bu)斷加快(kuai)，養(yang)老(lao)(lao)已(yi)經(jing)成為當前社會共同(tong)面臨(lin)的(de)重要(yao)問題。縱觀全球，建立政府(fu)、單位(wei)、個(ge)(ge)人責(ze)任共擔(dan)的(de)三(san)支柱(zhu)養(yang)老(lao)(lao)保障體系，是(shi)實現養(yang)老(lao)(lao)金(jin)可持續性(xing)(xing)的(de)關鍵，其中(zhong)第三(san)支柱(zhu)個(ge)(ge)人養(yang)老(lao)(lao)金(jin)是(shi)該體系中(zhong)富(fu)有效率的(de)部(bu)分，是(shi)增(zeng)強(qiang)養(yang)老(lao)(lao)金(jin)制(zhi)度靈活性(xing)(xing)、壯(zhuang)大(da)養(yang)老(lao)(lao)金(jin)規模(mo)的(de)重要(yao)一環，同(tong)時(shi)也(ye)是(shi)踐行普(pu)惠金(jin)融理念(nian)、助(zhu)力共同(tong)富(fu)裕實現的(de)重要(yao)舉措。個(ge)(ge)人養(yang)老(lao)(lao)金(jin)制(zhi)度的(de)正式(shi)實施意義重大(da)，其中(zhong)涉及的(de)個(ge)(ge)人稅收優(you)惠、投資范圍放寬、參(can)保機制(zhi)靈活，有望在(zai)社會各(ge)個(ge)(ge)層面激發活力，公(gong)募基金(jin)在(zai)其中(zhong)也(ye)被賦予了更(geng)大(da)責(ze)任和使命。

劉嵚表示，展望未來十年，中國(guo)(guo)個人養(yang)老(lao)(lao)金管理市(shi)場(chang)的規模廣闊，根據(ju)測算，有望達到8萬億元(yuan)人民幣。服務國(guo)(guo)家(jia)養(yang)老(lao)(lao)保障大局，促進個人養(yang)老(lao)(lao)金事業高質(zhi)量發展，既是公募基金新的時代責任(ren)，也是難得的市(shi)場(chang)機遇(yu)。

摩根資(zi)產管(guan)理中國(guo)區總(zong)裁王瓊(qiong)慧認(ren)為(wei)，全(quan)球(qiu)股市估(gu)值處于(yu)低位(wei)，債券收益率由(you)于(yu)加(jia)(jia)息也開始具有吸引(yin)力。所以未(wei)來十(shi)(shi)年各類資(zi)產的預期(qi)(qi)回報會(hui)較過去十(shi)(shi)年更加(jia)(jia)凸顯(xian)其吸引(yin)力，凸顯(xian)長期(qi)(qi)和配置的力量。

平安(an)資管副總(zong)經理(li)張劍穎表示，在競爭(zheng)激烈的(de)大(da)資管時代(dai)和中國財(cai)富管理(li)市場(chang)大(da)發展時代(dai)，保險資管公司(si)具備(bei)大(da)類資產(chan)配置能(neng)力(li)、長期穩(wen)定(ding)收(shou)益獲取能(neng)力(li)和多資產(chan)組合(he)管理(li)能(neng)力(li)這三大(da)獨特(te)的(de)競爭(zheng)優勢。

當前各家資產管理機構(gou)的產品競(jing)爭(zheng)力和綜合實力如何？

年(nian)會(hui)當天由數字化智庫型財(cai)經媒體《21世紀經濟(ji)報道(dao)》主辦(ban)的(de)2022『金貝』資產(chan)管理競爭(zheng)力研究發布(bu)典(dian)禮(li)也隆重舉行，會(hui)上(shang)發布(bu)了優秀的(de)資管產(chan)品創(chuang)新案例(li)，并表(biao)彰(zhang)了在為客戶創(chuang)造(zao)價(jia)值方面(mian)表(biao)現優異的(de)資管機(ji)構。

『金(jin)貝(bei)』資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)競爭力(li)研究致力(li)于發現(xian)資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)行業成長中(zhong)的內在邏輯(ji)，制度框架設(she)計(ji)、突破同業競合邊界(jie)；同時挖掘(jue)財(cai)富管(guan)理(li)(li)的創新模式，探索(suo)中(zhong)國資產(chan)(chan)管(guan)理(li)(li)行業的成長法則與未(wei)來(lai)方向，為投(tou)資者梳理(li)(li)財(cai)富管(guan)理(li)(li)市場，尋找優秀投(tou)資機構(gou)與產(chan)(chan)品。

在2022中國資產管(guan)理(li)(li)年會主(zhu)論壇(tan)上，粵港(gang)澳大(da)灣區（廣東(dong)）財(cai)經數(shu)據中心總經理(li)(li)王(wang)芳艷(yan)重磅發(fa)布(bu)了AssetSTAR銀行理(li)(li)財(cai)評(ping)級體系(xi)。科學、全面、嚴謹的銀行理(li)(li)財(cai)產品評(ping)級，對(dui)監管(guan)部(bu)門(men)、理(li)(li)財(cai)管(guan)理(li)(li)人、媒體機構甚至普通投資者(zhe)，都具有重大(da)意義。

附2022『金貝』資產管理競爭力榜單：

一、金貝綜合實力

2022最(zui)佳(jia)保(bao)險資產管(guan)理公司

平安資產管(guan)理有(you)限責任公司

泰康資(zi)產管理有限責任公司

太平資產管(guan)理有(you)限公司

2022最佳公(gong)募基(ji)金管理(li)公(gong)司(si)

匯添(tian)富(fu)基金管(guan)理股份(fen)有(you)限(xian)公司

2022最佳(jia)信托公(gong)司

平(ping)安信托(tuo)有限責任(ren)公司

上海國(guo)際信托有限公司

2022最佳(jia)資產管理(li)公司

浙江省浙商資產管理股份有限公(gong)司(si)

2022最(zui)佳不動產(chan)資產(chan)管理公司

平安不動產有限公司

二、銀行理財公司類

1、國有及股份制銀(yin)行理(li)財(cai)公司類

2022卓越(yue)理財公司(si)

招銀理財有限責任(ren)公司

工銀理財(cai)有(you)限責任公司

農銀理(li)財有限責任公司

中銀理財有限責任公司

交銀(yin)理財(cai)有限責任公(gong)司

中郵理(li)財有限(xian)責任(ren)公司(si)

興銀理(li)財有限責任公司(si)

信銀理財有限責任公司(si)

浦銀理財(cai)有限責任(ren)公司

光大理財(cai)有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公司

平(ping)安理財(cai)有限責任(ren)公司

華夏理財有(you)限責任公(gong)司

廣銀理財有限責任公司(si)

2022卓越ESG投資理財(cai)公司

中(zhong)銀理財有(you)限責任(ren)公司

2022卓越收益表現理財(cai)公司

浦(pu)銀(yin)理財有限責任公司

2、城商行及外資(zi)銀(yin)行理(li)財公司類(lei)

2022卓越理財公司

蘇銀理財有(you)限責任公司(si)

南銀(yin)理財(cai)有限(xian)責(ze)任公司

上銀理財有限責(ze)任公司

匯華理財有限公司

2022卓越收(shou)益表(biao)現理財公司

青銀理(li)財有限責任公司

2022最具創新理財公司

施羅(luo)德交銀理(li)財有限公司

三、銀行類

1、國有及股份制銀行

2022卓(zhuo)越財富管理銀行

興業銀行股份有限公司(si)

中信銀行股(gu)份有限公司

2022 卓越私人銀行

中國銀(yin)行(xing)(xing)股(gu)份有限公司私人銀(yin)行(xing)(xing)

中國光大銀行(xing)股份有限公司私(si)人銀行(xing)

2022卓越零(ling)售銀行

中國農業銀(yin)行股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)

2022卓越信用(yong)卡品(pin)牌

平安銀(yin)行股份有限公(gong)司信用卡中心

2022卓越收益表(biao)現資產(chan)管理銀行

恒(heng)豐銀行(xing)股份有限公(gong)司(si)

2、城商行

2022卓越區域影響力銀行(xing)

青島(dao)銀行股份有(you)限公司(si)

2022卓越品牌建設(she)銀行

徽商(shang)銀(yin)行股份有限(xian)公司

江蘇銀行股(gu)份有限公司

2022卓越(yue)普惠金(jin)融服務(wu)銀行

寧(ning)波(bo)銀行股份有限公司

江蘇長江商(shang)業銀行股(gu)份(fen)有限公(gong)司

2022卓越資產管理銀行

廣州銀(yin)行股份有限公司

廣東南粵銀行股份有限公司

2022新銳資產管理銀(yin)行

四(si)川銀行股(gu)份有限公(gong)司

四、保險資管&證券(quan)&信托&期貨

2022 卓越保險資產管理公(gong)司

光大永明資產管理股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)

生命保險資產管理有限公司

2022卓越成(cheng)長性(xing)保(bao)險(xian)資產管理公司(si)

永(yong)誠保險資產管理有限公司

2022卓越金融(rong)科技創新證券公司(si)

華林證(zheng)券股(gu)份有限(xian)公司

2022卓越創新證(zheng)券公司

開源證券股份有限公(gong)司

2022卓越品(pin)牌建設證券公(gong)司(si)

華(hua)林證券股份有限(xian)公司

2022卓越創新(xin)證券(quan)資管公司

安信證券資產管(guan)理有限公(gong)司(si)

2022卓越信托(tuo)公司(si)

華寶(bao)信(xin)托有限責任公司(si)

紫金信托有限(xian)責任公司(si)

陜(shan)西省國際(ji)信托股份有(you)限公司

2022優秀信托公司

中(zhong)糧信托有限責(ze)任公司

愛建信托有限責(ze)任(ren)公司

2022卓越客戶服務信托公司

西部信托有限公司

2022卓越風險控制信(xin)托公司(si)

紫(zi)金(jin)信托(tuo)有限責任公司

2022優(you)秀期貨公司

和合期貨有限公司

五、綜合金融

2022卓越(yue)影響力資產管理公司

四川發展資產管(guan)理有限公司

2022卓越影響力融(rong)資租賃公司

平安國(guo)際融(rong)資租賃有限(xian)公司

2022卓(zhuo)越創新金融服務平臺

興業消費金融股份有(you)限(xian)公司(si)

利得基金

2022卓越普惠(hui)金融(rong)創新服務平臺

河南(nan)中(zhong)原消費金融股份有限(xian)公(gong)司

2022卓越科技(ji)創新(xin)資管服務(wu)機構

盈米基金機構業務

2022卓越科技(ji)金融服務平(ping)臺(tai)

信飛科技

基構通

隨行付

2022卓越基金(jin)研究服務機(ji)構(gou)

盈米基金研究院

2022卓越第三方基金銷售平(ping)臺

京東肯特瑞基(ji)金(jin)銷售有限公司

2022卓(zhuo)越債券策略投資私(si)募基(ji)金公司

中燁正企(北京(jing))國(guo)際投資有限公(gong)司

2022卓越影(ying)響(xiang)力(li)金融租(zu)賃公司

湖(hu)北(bei)金融租賃(lin)股份有限公司(si)

六、第三方資管類

2022卓越(yue)財(cai)富管理公司

諾亞（中(zhong)國）控股有限公司

青(qing)島(dao)恒(heng)天睿信家(jia)族(zu)辦公(gong)室有限公(gong)司(si)

大唐財富投(tou)資管理有限公司

普益集團

海銀財富管理有限公(gong)司

上(shang)海(hai)陸(lu)浦投(tou)資管理集團有限公司

浦領財(cai)富(fu)管理有(you)限公司(si)

2022卓(zhuo)越(yue)資(zi)產管(guan)理(li)公司

廣(guang)東省恒哲投(tou)資集團有限(xian)公司

2022卓越競爭力財富管理公司

恒昌匯財

2022卓越家(jia)族辦(ban)公室

普益家族辦公室

2022卓越發展(zhan)潛力財富管(guan)理公司(si)

國邦盛世(shi)（深圳）控(kong)股集團有限(xian)公司

七、產品類

1、2022最(zui)具(ju)人氣理(li)財產品(pin)

興銀理財-增盈系列

交(jiao)銀理(li)財-穩享慧選1號（30天持有期）

浦銀理財(cai)-鴻(hong)瑞系列理財(cai)產品

蘇銀(yin)理財-恒源周開放融享(xiang)1號(hao)

上銀理財(cai)-“凈享利(li)”

光大永明(ming)資產(chan)-穩健精選集合資產(chan)管理產(chan)品

2022卓越固收+理財(cai)產品

平安理財-新卓越穩(wen)健系(xi)列人民幣凈值型(xing)理財產品

南銀(yin)理(li)財(cai)-珠聯璧合致遠(yuan)定開公(gong)募人民幣(bi)理(li)財(cai)產(chan)品（系列(lie)）

中郵理(li)財(cai)-財(cai)富鑫鑫向榮(rong)人民幣理(li)財(cai)產品

2、2022卓越養老理財產品

工(gong)銀理財-頤享安泰固收類封閉凈(jing)值型養老理財產品

光大理財-頤享陽光養(yang)老理財產品(pin)橙2028

2022卓越證券投(tou)資信托(tuo)產(chan)品

愛建智贏-翊(yi)安可轉債(zhai)集合信托計劃(hua)