每經(jing)編輯｜楊建    

NO.1  美股三大指數集體收跌，道指跌0.11%，納指跌1.54%，標普500指數跌(die)(die)0.82%，半導(dao)體(ti)、新能(neng)源(yuan)車板塊跌(die)(die)幅居前(qian)，大型科技股多(duo)數下(xia)跌(die)(die)，納微(wei)半導(dao)體(ti)跌(die)(die)超(chao)8%，安森美(mei)半導(dao)體(ti)跌(die)(die)超(chao)5%，英偉達跌(die)(die)超(chao)4%，英特(te)爾、特(te)斯(si)拉跌(die)(die)超(chao)3%，亞馬遜跌(die)(die)超(chao)1%。航空(kong)、油氣(qi)板塊走低，夏威(wei)夷航空(kong)跌(die)(die)超(chao)5%，美(mei)國(guo)能(neng)源(yuan)、馬拉松(song)石(shi)油跌(die)(die)超(chao)4%，美(mei)國(guo)航空(kong)跌(die)(die)超(chao)3%。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌4.28%。小(xiao)鵬汽車跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)11%，騰(teng)訊音樂(le)跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)9%，蔚來跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)8%，愛(ai)奇(qi)藝(yi)跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)7%，理想汽車跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)6%，滿幫、嗶哩嗶哩跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)5%，百度(du)、拼(pin)多多跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)4%，微(wei)博、唯(wei)品會跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)3%，京東、阿里巴巴跌(die)(die)(die)(die)(die)超(chao)(chao)(chao)1%，網易小(xiao)幅下(xia)跌(die)(die)(die)(die)(die)。知乎漲(zhang)(zhang)超(chao)(chao)(chao)3%，每日優鮮漲(zhang)(zhang)超(chao)(chao)(chao)1%。

NO.3  美國10月零售銷售環比上升1.3%，預估為1.0%，前值為0.0%。美聯儲理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，只要經濟數據配合，他對在12月聯邦公開市場委員會會議上宣布加息50個基點的可能性持開放態度。

NO.4  WTI 原油(you)期(qi)貨(huo)(huo)收跌(die)1.53%，報85.59美(mei)元(yuan)/桶；布倫特原油(you)期(qi)貨(huo)(huo)收跌(die)1.06%，報92.86美(mei)元(yuan)/桶。  

NO.5  歐(ou)股收盤普(pu)跌，德國DAX30指(zhi)數(shu)跌1%，英國富時100指(zhi)數(shu)跌0.26%，法(fa)國CAC40指(zhi)數(shu)跌0.52%，歐(ou)洲斯托克50指(zhi)數(shu)跌0.83%。

NO.1  G20重磅發言提及，釋放數字經濟推動全球增長的潛力。堅持發展優先，彌合數字鴻溝。各國應該攜手推動數字時代互聯互通，采取有效措施提升全民數字技能和素養，尤其要幫助發展中國家和弱勢群體融入數字化浪潮，努力消除數字鴻溝。中方已經發起建設數字絲綢之路倡議。此外發改委公布何立峰在全國人大有關數據經濟講話的全文，里面干貨滿滿。對于數字經濟板塊而言，無疑是利好頻頻。概念股包括數字政通，拓爾思，零點有數等。

NO.2  11月15日，由中國IMT-2030（6G）推進組和中國通信學會聯合主辦的2022全球6G發展大會在上海開幕，啟動面向6G的關鍵技術全球征集，聚焦關鍵基礎研究、新型無線技術、新型網絡技術、新型安全技術、產業基礎技術等重點方向，旨在將推動技術優化熟化與成果轉化。工信部負責人表示，中國政府高度重視6G創新發展，預計2030年前后實現商用化。中國6G研究推進方面處于全球第一梯隊，未來中國將是全球最大的6G市場之一。概念股包括碩貝德，通宇通訊，盛路通信等。

NO.3  據報道，印尼投資部周三在一份聲明中表示，印尼在與加拿大交流的過程中提議，建立一個類似于石油輸出國組織（OPEC）的鎳生產國聯盟。印尼和加拿大分別是全球第一大和第六大鎳生產國。周二，印尼投資部長Bahlil Lahadalia在參加巴厘島G20峰會期間會見加拿大國際貿易部長Mary Ng時發表上述提議。高鎳是未來動力電池的重要方向，主流車企大都是高鎳路線。隨著高鎳三元電池上游原材料相對碳酸鋰的成本優勢逐步凸顯，以及海外鎳、鈷產能將逐步恢復和提升，高(gao)鎳三元材料的價(jia)格競(jing)爭優勢將會進一步顯現(xian)。概念股包(bao)括盛屯礦業，華友鈷業，盛達資源等。

NO.4  受海外禽流感影響，國內祖代白羽肉雞引種受限，雞苗價格持續上行。年內低點至今，累計漲幅超3倍。最新數據顯示，11月16日，國內白羽肉雞雞苗報價4.7元/羽，再創反彈新高，較前一天上漲0.1元/羽。由于北美禽流感持續惡化，短期內種雞斷檔或持續，祖代供應減少預計逐級向下反應，白雞價格有望開啟反轉。受到祖代引種受阻以及強制換羽有限，再疊加消費邊際好轉，白羽雞產品價格上漲趨勢已定，利潤將逐步在產業鏈間傳導。概念股包括益生股份，民和股份，曉鳴股份等。

NO.5  據工信部網站消息，11月16日，工信部等六部門發布關于組織開展2022年度國家綠色數據中心推薦工作的通知。依據《國家綠色數據中心評價指標體系》，在生產制造、電信、互聯網、公共機構、能源、金融、電子商務等數據中心重點應用領域，選擇一批能效水平高且綠色低碳、布局合理、技術先進、管理完善、代表性強的數據中心進行推薦。政策推動綠色數據中心發展，IDC綠色轉型下產業鏈迎來機遇。概念股包括英維克，依米康等。

NO.6  日前，中國銀行正式對外發行數字人民幣進博主題徽章硬件錢包。此前，中國銀行曾官宣對外發行多款特色數字人民幣硬錢包。9月1日，中國銀行聯合美團曾發布首款面向大眾流通的數字人民幣低碳卡硬件錢包。彼時，據美團公布數據，顯示數字人民幣低碳卡硬件錢包在自9月1日起申領至9月20日停止申領階段，有近45萬人申領。此外，今年以來，農業銀行、郵儲銀行等多家銀行也推出數字人民幣硬件錢包。數字人民幣硬件錢包面向大眾落地的腳步正在加快。概念股包括楚天龍，德生科技，天喻信息等。

海南橡膠(601118)：公司(si)擬支付(fu)現金(jin)通過(guo)境(jing)外(wai)SPV收(shou)(shou)購(gou)中化新所持HAC公司(si)5.74億股(gu)(gu)已發行普(pu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，約占HAC公司(si)已發行普(pu)通股(gu)(gu)的(de)36%，收(shou)(shou)購(gou)價(jia)0.315美元/股(gu)(gu)，交易對價(jia)1.81億美元。交易完成(cheng)后，公司(si)將成(cheng)為HAC公司(si)的(de)間接控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，得以迅速獲(huo)取天(tian)然(ran)橡(xiang)膠及乳膠的(de)海外(wai)加工(gong)產(chan)能；將利用(yong)HAC公司(si)的(de)歐美貿易網絡(luo)進一步切入全球天(tian)然(ran)橡(xiang)膠貿易；獲(huo)得HAC公司(si)在喀(ka)麥隆、科特(te)迪瓦等天(tian)然(ran)橡(xiang)膠新興產(chan)區的(de)天(tian)然(ran)橡(xiang)膠種植(zhi)園。

信安世紀(688201)：公司擬以發(fa)行(xing)股份及支付(fu)現金的方(fang)式購買普(pu)世科技80%的股權(quan)，交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)作價2.44億元(yuan)(yuan)，其中以發(fa)行(xing)股份方(fang)式支付(fu)2.39億元(yuan)(yuan)。此次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)的業(ye)績承(cheng)諾方(fang)承(cheng)諾，普(pu)世科技2022年(nian)度、2023年(nian)度和2024年(nian)度凈(jing)利潤(run)將分別不低于2400萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、2950萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、3650萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，三年(nian)累計不低于9000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)完成(cheng)后，公司可將業(ye)務快速擴展(zhan)至軍隊、軍工領域。公司股票11月17日復牌(pai)。

達嘉維康(301126)：公(gong)(gong)司擬收購湖南天(tian)濟(ji)草堂(tang)制藥(yao)(yao)股(gu)份有限公(gong)(gong)司85.7143%股(gu)份，成為天(tian)濟(ji)草堂(tang)控股(gu)股(gu)東。天(tian)濟(ji)草堂(tang)目前為新三(san)板創新層掛牌(pai)企業，主要從事中成藥(yao)(yao)的研發(fa)、制造與銷售。此(ci)次交易系進一步拓展產業鏈上(shang)游(you)，在公(gong)(gong)司已具備藥(yao)(yao)品批發(fa)零售、專科醫院的基礎(chu)上(shang)，擁有獨(du)立研發(fa)和生產藥(yao)(yao)品的能力。

云天化（600096）：公(gong)司擬定(ding)增募資不超過50億(yi)元，用于投資建設“20萬噸/年(nian)磷酸鐵電池新材(cai)料(liao)前驅(qu)體項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)”和“30萬噸/年(nian)電池新材(cai)料(liao)前驅(qu)體及(ji)配(pei)套項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)”之子項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)“建設20萬噸/年(nian)電池新材(cai)料(liao)前驅(qu)體裝置”以及(ji)償還銀行貸款。

京東方A（00725）：千億面板龍頭京(jing)東(dong)方(fang)(fang)又進一(yi)步向下游延伸，戰(zhan)略投(tou)資榮(rong)耀終(zhong)端。最新工商信息顯示(shi)，榮(rong)耀終(zhong)端有(you)限公司(si)獲得了液晶(jing)面板龍頭京(jing)東(dong)方(fang)(fang)的(de)戰(zhan)略投(tou)資。在智慧(hui)終(zhong)端方(fang)(fang)面，目前京(jing)東(dong)方(fang)(fang)的(de)筆記本和平板電腦(nao)自主(zhu)研發項目已實現(xian)量產，獨供榮(rong)耀8平板電腦(nao)。

爾康制藥(300267)：公司計劃自(zi)籌資金10億元投資建(jian)設碳酸(suan)(suan)鋰及(ji)其制(zhi)劑項目，建(jian)設周期(qi)（含調試）預計6個月。碳酸(suan)(suan)鋰為治療躁狂(kuang)癥(zheng)、雙(shuang)相情感障礙躁狂(kuang)發作(zuo)，以(yi)及(ji)精(jing)神分裂(lie)癥(zheng)的重要藥(yao)物之一。此外，碳酸(suan)(suan)鋰在畜(chu)牧業領域、新(xin)能源領域和化工領域也有廣(guang)泛(fan)應用。

晶澳科技(002459)：公司(si)(si)全資(zi)子公司(si)(si)晶澳太陽能與石家莊(zhuang)市政府、石家莊(zhuang)高(gao)新(xin)技術(shu)產(chan)業開發區管委會簽署《項目合作框架(jia)協(xie)議(yi)》，公司(si)(si)擬在石家莊(zhuang)高(gao)新(xin)技術(shu)產(chan)業開發區分(fen)期建設光(guang)伏切(qie)片(pian)、電(dian)池、組(zu)件(jian)一體(ti)化智能工廠及研發中心項目，總投資(zi)約102億元。

雪人股份(002639)：公(gong)司與氫動力(li)公(gong)司簽署了《戰略(lve)合(he)作(zuo)協(xie)議(yi)》，雙方將在氫燃料(liao)電池(chi)電堆技術研發、產業(ye)化(hua)、市場推廣等方面(mian)展(zhan)開密切合(he)作(zuo)；開展(zhan)新(xin)型(xing)高(gao)性能、大功(gong)率、低鉑(bo)載量氫燃料(liao)電池(chi)電堆新(xin)開發的全球獨(du)家合(he)作(zuo)。

豐山集團(603810)：公(gong)司(si)控股子公(gong)司(si)江蘇豐山全諾新(xin)能(neng)源科技有限公(gong)司(si)與江蘇眾鈉(na)(na)能(neng)源科技有限公(gong)司(si)簽訂《戰(zhan)略合作協(xie)議》，雙方擬(ni)共(gong)同推進鈉(na)(na)離子二次(ci)電(dian)池的商業化應用。