每經編輯｜楊(yang)建    

NO.1  北京時間11月22日凌晨，美股三大指數集體收跌，納指跌1.09%，標普500指數跌0.39%，道指跌0.13%。數字貨幣交易所Coinbase股價跌約9％，創紀錄新低；特斯拉跌6.8%，創2020年11月份以來收盤新低；大型科技股多數下跌，英特爾跌超3%，蘋果跌超2%，亞馬遜、奈飛、谷歌、臉書跌超1%，微軟小幅上漲。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新擔任公司CEO。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超(chao)(chao)8%，滿幫跌超(chao)(chao)7%，京東跌超(chao)(chao)6%，小鵬汽車跌超(chao)(chao)5%，唯品會、阿里巴巴、蔚來、微(wei)博跌超(chao)(chao)4%，拼(pin)多(duo)多(duo)跌超(chao)(chao)3%，理想(xiang)汽車、網易、百度(du)跌超(chao)(chao)1%，富途控股小幅(fu)(fu)下跌。愛奇藝漲(zhang)超(chao)(chao)2%，36氪、霧芯科技小幅(fu)(fu)上(shang)漲(zhang)。

NO.3  國際原油期貨結算價小幅收跌。WTI 12月原油期貨結算價收跌0.35美元，跌幅0.44%，報79.73美(mei)元/桶。沙特稱(cheng)“歐佩克(ke)+”石油減(jian)產計劃(hua)將持續(xu)至2023年年底。WTI原(yuan)油期貨盤中一度跌(die)超6%至75.08美(mei)元/桶，但隨(sui)后快速反彈，收回日(ri)內全部跌(die)幅(fu)，截至北京時間11月22日(ri)凌(ling)晨(chen)5:50，報79.74美(mei)元/桶。

NO.4  美聯儲戴利表示，如果通脹沒有降溫，美聯儲可以加息至5%以上；不能排除在12月的會議上采取任何措施的可能性。美聯儲梅斯(si)特(te)表示，在(zai)12月的會(hui)議上，可以從75個基點的加息步伐上有(you)所放緩，對12月加息幅度低于75個基點沒(mei)有(you)問題。

NO.5  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.36%，英國(guo)(guo)富(fu)時100指數(shu)跌0.08%，法國(guo)(guo)CAC40指數(shu)跌0.15%，歐(ou)洲(zhou)斯托克50指數(shu)跌0.37%。

NO.1  工信部等三部門21日聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，提出要打好關鍵核心技術攻堅戰，提高包括高端數控機床等在內的重大技術裝備自主設計和系統集成能力；實施重大技術裝備創新發展工程，促進數控機床等產業創新發展。我國新增金屬切削機床數控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，呈現增長趨勢，但與發達國家的80%仍差距較大。優秀機床企業有望脫穎而出，成長壯大。概念股包括創世紀，亞威股份，華東數控等。

NO.2  據報道，北斗衛星定位查詢系統近日起已上線高德地圖，首先在安卓版高德地圖APP中上線，用戶升級APP至最新版本后，在戶外導航時即可查詢體驗。高德地圖還將全面推出基于北斗系統的一系列大眾出行服務，包括車道級導航、紅綠燈倒計時、共享位置報平安等，助力北斗系統這一國家自主高精尖科技在民用出行領域的普及。據統計，2021年，中國衛星導航與位置服務產業總體產值達到約4700億元人民幣，年均復合增長率超過20%。概念股包括中海達，合眾思壯，華力創通等。

NO.3  據媒體報道，2022年國家醫保談判本月初已經完成了談判藥品的信息確認工作，相關企業的數據也均已遞交完成，近期將會正式談判，最終的結果也將會在近期公布。醫保目錄調整新機制在“保基本”基礎上，關注重大疾病、慢性病、罕見病等領域，擴充目錄內藥品，覆蓋臨床必需；以提升藥品經濟性為價值導向，遴選性價比高、可及性強的藥品納入目錄；以提高醫藥行業研發能力為創新導向，明確了“鼓勵創新”的調整思路。數據顯示，2022年通過形式審查的目錄內品種數共145個，目錄外品種達到198個，數量創歷年之最。有81個獨家藥品將首次參與醫保談判。概念股包括恒瑞醫藥，羅欣藥業，君實生物-U等。

NO.4  據報道，文化和旅游部、發展改革委等十四部門聯合印發《關于推動露營旅游休閑健康有序發展的指導意見》。做大做強露營旅游休閑上下游產業鏈，提升全產業鏈整體效益。引導露營營地規模化、連鎖化經營，孵化優質營地品牌，培育龍頭企業。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運動、生活裝備器材等國內露營行業相關裝備生產企業豐富產品體系，優化產品結構。創新研發個性化、高品質露營裝備，打造國際一流裝備品牌。預計2025年中國露營經濟核心市場規模將上升至2483.2億元，帶動市場規模將達14402.8億元。概念股包括浙江正特，玉馬遮陽，牧高笛等。

美晨生態(300237)：公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)濰(wei)坊(fang)(fang)(fang)市城(cheng)投(tou)集(ji)團與諸城(cheng)市經濟開發投(tou)資(zi)公(gong)司(si)約定(ding)解除原《一(yi)致行(xing)動協(xie)議(yi)》并解除一(yi)致行(xing)動關系(xi)。濰(wei)坊(fang)(fang)(fang)市城(cheng)投(tou)集(ji)團與寧(ning)波(bo)國(guo)豐(feng)簽署了(le)協(xie)議(yi)，約定(ding)濰(wei)坊(fang)(fang)(fang)市城(cheng)投(tou)集(ji)團將其直接持有的(de)21.62%公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)所對應的(de)表決權委托給(gei)寧(ning)波(bo)國(guo)豐(feng)行(xing)使(shi)，寧(ning)波(bo)國(guo)豐(feng)將取(qu)得公(gong)司(si)的(de)控(kong)(kong)制權，公(gong)司(si)的(de)實際控(kong)(kong)制人變更為寧(ning)波(bo)市奉化區國(guo)有資(zi)產管(guan)理中心。同(tong)時(shi)，寧(ning)波(bo)國(guo)豐(feng)擬(ni)通過現(xian)金方式認購公(gong)司(si)向特(te)定(ding)對象發行(xing)的(de)股(gu)(gu)(gu)票(piao)不超過4.33億股(gu)(gu)(gu)。在(zai)股(gu)(gu)(gu)票(piao)認購完成后(hou)，寧(ning)波(bo)國(guo)豐(feng)控(kong)(kong)制的(de)公(gong)司(si)表決權比例將達到39.71%。公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)自11月(yue)22日開市起復牌。

高樂股份(002348)：11月17日，華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東興(xing)昌(chang)塑膠(jiao)(jiao)五(wu)金廠有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)簽(qian)(qian)署《股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉讓(rang)協議》，約(yue)定華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)受讓(rang)其(qi)(qi)持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)14%股(gu)(gu)(gu)(gu)份。華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東楊廣(guang)城、興(xing)昌(chang)塑膠(jiao)(jiao)五(wu)金廠有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)簽(qian)(qian)訂了(le)《表決權委(wei)托協議》，約(yue)定楊廣(guang)城將(jiang)(jiang)其(qi)(qi)持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)6.15%股(gu)(gu)(gu)(gu)票表決權委(wei)托給華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)行(xing)使(shi)，興(xing)昌(chang)塑膠(jiao)(jiao)五(wu)金廠有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)將(jiang)(jiang)其(qi)(qi)持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)1.59%股(gu)(gu)(gu)(gu)票表決權委(wei)托給華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)行(xing)使(shi)。華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)將(jiang)(jiang)合計控制公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)21.74%股(gu)(gu)(gu)(gu)份對應的(de)表決權，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東將(jiang)(jiang)變更(geng)(geng)為(wei)華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)，實際(ji)控制人變更(geng)(geng)為(wei)朱儉勇(yong)、朱儉軍。另外，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)向華(hua)(hua)(hua)統(tong)(tong)(tong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票募資(zi)5.34億元(yuan)，扣除發行(xing)費用后將(jiang)(jiang)用于(yu)補充流動資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票自11月22日開(kai)市起(qi)復牌。

恩捷股份（002812）：11月21日(ri)公(gong)告(gao)，董事(shi)長Paul Xiaoming Lee和副董事(shi)長李(li)(li)曉(xiao)(xiao)華因相關事(shi)項被公(gong)安機關指定居所監視居住(zhu)，相關事(shi)項尚待(dai)進一步(bu)調(diao)查。在2022胡潤百富(fu)榜(bang)中，恩捷股(gu)份的李(li)(li)曉(xiao)(xiao)明家族(zu)以440億元(yuan)排在云南企業家之首，恩捷股(gu)份的李(li)(li)曉(xiao)(xiao)華家族(zu)以325億元(yuan)的財富(fu)排名第二(er)位。公(gong)開資料顯示，Paul Xiaoming Lee和李(li)(li)曉(xiao)(xiao)華為兄弟(di)關系(xi)。

中國石化（600028）：11月21日，記者(zhe)從中(zhong)國(guo)石(shi)化(hua)(hua)(hua)新聞辦獲悉，中(zhong)國(guo)石(shi)化(hua)(hua)(hua)與(yu)卡(ka)塔爾能源(yuan)公司(si)簽署了為期27年的(de)液化(hua)(hua)(hua)天然氣（LNG）長期購銷協(xie)議，卡(ka)塔爾能源(yuan)公司(si)將每年向中(zhong)國(guo)石(shi)化(hua)(hua)(hua)供應400萬噸(dun)LNG。該協(xie)議是(shi)雙方就卡(ka)塔爾北方氣田擴(kuo)能項目(mu)開展一(yi)體(ti)化(hua)(hua)(hua)合(he)作的(de)重要部(bu)分，具有(you)里程碑式(shi)的(de)意義。

天鵝股份（603029）：11連(lian)板天鵝(e)股(gu)份發(fa)公(gong)告，公(gong)司股(gu)票于2022年11月21日(ri)復牌后繼續漲停，經公(gong)司自查，并向控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)及(ji)實際控(kong)制人(ren)核實，不存在應(ying)披露而未披露的(de)重大信息(xi)。公(gong)司與山東(dong)(dong)省(sheng)供(gong)銷社控(kong)制下的(de)企(qi)業(ye)近年來(lai)發(fa)生的(de)業(ye)務往來(lai)均為房(fang)屋租(zu)賃或(huo)房(fang)屋承租(zu)業(ye)務，占公(gong)司營(ying)業(ye)收入或(huo)營(ying)業(ye)成本的(de)比例較小。同日(ri)，上交(jiao)所也通報了天鵝(e)股(gu)份相關情況，對異常(chang)交(jiao)易投資者采取暫停賬戶交(jiao)易監管(guan)措施。

長源東谷（603950）：公(gong)司近期收到目前國內某(mou)知名新能(neng)源汽車(che)客(ke)戶的(de)系列《開(kai)發(fa)(fa)定點通知書》，該客(ke)戶決定選擇公(gong)司作為(wei)(wei)為(wei)(wei)其零部供應(ying)(ying)商，進(jin)入其混動(dong)車(che)型的(de)發(fa)(fa)動(dong)機缸(gang)體、缸(gang)蓋開(kai)發(fa)(fa)和供應(ying)(ying)流程。具體型號產(chan)品的(de)供應(ying)(ying)時間、價格以及數(shu)量均以雙(shuang)方簽(qian)訂的(de)供應(ying)(ying)協議或銷售訂單為(wei)(wei)準(zhun)。

天地數碼(300743)：公司擬收(shou)購(gou)安徽(hui)維森智能識別材(cai)料有限(xian)公司100%股權，收(shou)購(gou)對價1.2億元。安徽(hui)維森經過近(jin)幾年(nian)的發(fa)展(zhan)已形成了高端混合(he)基(ji)、樹脂基(ji)及水洗嘜的研(yan)發(fa)技(ji)術能力，收(shou)購(gou)安徽(hui)維森有利于(yu)進一步豐(feng)富(fu)公司中(zhong)高端產(chan)品(pin)品(pin)類(lei)。

埃夫特（688165）：公司下屬孫公司Autorobot收到大眾集(ji)團關于德(de)國(guo)沃爾夫斯堡工(gong)廠ID.3純(chun)電動(dong)汽車車身(shen)底板(ban)及后輪罩焊裝線的(de)采購訂單(dan)，項目(mu)總金額預計約2.41億元人民幣，占(zhan)公司2021年營收的(de)21.05%。

雪人股份（002639）：公(gong)(gong)司(si)與(yu)日(ri)本(ben)氫動力(li)公(gong)(gong)司(si)21日(ri)簽署了《金屬極板燃(ran)料電(dian)池(chi)電(dian)堆(dui)委托開(kai)發合(he)同(tong)》，公(gong)(gong)司(si)將委托氫動力(li)公(gong)(gong)司(si)開(kai)發用于燃(ran)料電(dian)池(chi)動力(li)系統的(de)金屬極板燃(ran)料電(dian)池(chi)電(dian)堆(dui)。合(he)同(tong)涉及(ji)的(de)金額為(wei)1.88億元人民幣。

友訊達(300514)：公司中標(biao)國(guo)家電網有(you)限公司2022年第六十一批采購（營銷項(xiang)目第二(er)次電能表（含(han)用電信息采集）招標(biao)采購）6個包(bao)，中標(biao)金額約為2.18億(yi)元，占(zhan)公司2021年經審計營業(ye)收入(ru)的25.14%。

美聯新材（300586）：公司擬向全資(zi)子公司美聯新(xin)材料（四川）有限公司增(zeng)資(zi)4.5億元，并以該(gai)子公司為實(shi)施主體投資(zi)100億元建(jian)(jian)設“年(nian)產230萬噸(dun)新(xin)能源及(ji)高分子材料產業(ye)化建(jian)(jian)設項目(mu)”。全部建(jian)(jian)成投產達效后(hou)，預計年(nian)產值(zhi)160億元、年(nian)創稅(shui)10億元。

超訊通信(603322)：公(gong)司擬與(yu)南京淮(huai)(huai)安(an)寧(ning)淮(huai)(huai)智(zhi)能制造產業園(yuan)管委會簽署《寧(ning)淮(huai)(huai)綠色數字(zi)經(jing)濟算力中心投資協議書》，計劃在南京淮(huai)(huai)安(an)寧(ning)淮(huai)(huai)智(zhi)能制造產業園(yuan)投資建(jian)設(she)《寧(ning)淮(huai)(huai)綠色數字(zi)經(jing)濟算力中心項(xiang)目(mu)》，項(xiang)目(mu)預計用地33.72畝(mu)，一期(qi)投入約(yue)5億(yi)元

華孚時尚（002042）：公司擬對(dui)控股子公司浙江鯤(kun)馳互聯科技(ji)有(you)限公司進行增資擴股，引(yin)入戰略(lve)投資者浙江諸暨轉(zhuan)型升級(ji)產(chan)業基金(jin)(jin)有(you)限公司，產(chan)業基金(jin)(jin)將以貨幣資金(jin)(jin)2.2億(yi)元對(dui)鯤(kun)馳互聯進行增資。

首都在線(300846)：公(gong)司擬(ni)向(xiang)特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票(piao)募資不超過7.16億元(yuan)，扣除發(fa)行費用后擬(ni)全部用于渲染一體化智算平臺項目(mu)、補(bu)充流動資金。

隆基綠能(601012)：公司(si)(si)與鶴(he)山市人(ren)民政(zheng)府簽訂《投資合作協議》，就(jiu)公司(si)(si)在廣東省(sheng)江(jiang)門市鶴(he)山市投建年產10GW單(dan)晶組件項目達成合作意向，預計投資金額25億(yi)元。

炬華科技（300360）：公(gong)司(si)預中(zhong)標(biao)(biao)國(guo)家電網(wang)有限(xian)公(gong)司(si)2022年(nian)第六十(shi)一批(pi)采購(gou)項目，中(zhong)標(biao)(biao)金(jin)額約4.68億(yi)元(yuan)，約占公(gong)司(si)2021年(nian)度(du)營業(ye)收入的38.71%。