北京時間11月28日15:00，上證指數收盤下跌23.14點，跌幅(fu)為0.75%，報收3078.55點，成交額3385.49億元；深證成指收(shou)盤下跌75.19點，跌幅為(wei)0.69%，報收10829.08點，成交額4198.44億元；創業板指收(shou)盤下跌10.56點，跌幅為0.46%，報收(shou)2298.8點，成(cheng)交額1292.74億(yi)元(yuan)；滬深300收(shou)盤下跌42.54點，跌幅為1.13%，報收(shou)3733.24點，成(cheng)交額1963.06億(yi)元(yuan)。

個股跌多漲少，超3300只個股下跌。北向資金全天凈賣(mai)出(chu)37.6億元，其中滬股通凈賣出41.7億元，深股通凈買入4.11億元。

盤面上，旅游、酒店餐飲股全天強勢，華天酒店、峨眉山A漲停，眾信旅游、君亭酒店、錦江酒店、中青旅等漲超6%。受消息(xi)刺激，虛(xu)擬電廠概念股走強，杭州熱電、金智科技漲停，國能日新漲超10%。中字頭概(gai)念股持續(xu)活躍，中國出版、中交地產等漲停，中國科傳5連板成兩市最高板。

漲幅前五的行業分別是旅游酒店4.57%、航(hang)空機場2.08%、航(hang)天航(hang)空1.42%、公用事業1.35%、多(duo)元金融1.31%。

跌幅前(qian)五的行(xing)業分別(bie)是教育-1.77%、銀(yin)行(xing)-1.63%、證券-1.44%、保險-1.43%、醫療(liao)服務-1.42%。

NO.1 鄭商所：經研究決定，免收2023年全年全部(bu)期貨品(pin)種套保開倉(cang)(cang)、交割、倉(cang)(cang)單(dan)(dan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)（含期轉(zhuan)(zhuan)現中倉(cang)(cang)單(dan)(dan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)）及(ji)標(biao)準(zhun)倉(cang)(cang)單(dan)(dan)作為保證金(jin)手(shou)續費。

NO.2 11月28日，全國企業破產重整案件信息網顯示，雅江縣斯諾威礦業發展有限公司（簡稱“斯諾威”）管理人宣布，11月25日，斯諾威公開招募重整投資人遴選活動順利舉行，經遴選專家評審組評議，推薦寧德時代為(wei)第一(yi)順位(wei)候選(xuan)重整投資人，協鑫能科為(wei)第二順位(wei)候選(xuan)重整投資人。（中國證券報）

NO.3 據新加坡《聯合早報》網站11月28日報道，烏克蘭方面估計，11月份黑海糧食出口量料達不到300萬噸。報道援引路透社報道，烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫27日晚在社交媒體上說，由于俄羅斯試圖(tu)限制(zhi)船(chuan)舶在港口接受(shou)檢查，烏克(ke)蘭11月的糧食出口量將少于300萬噸。他說，10月份的糧(liang)食出口(kou)量(liang)約420萬(wan)噸。（央(yang)視新聞）

華安證券(quan)11月28日發布研報稱，給予寶(bao)豐能源（600989.SH，最新價：13.24元）買(mai)入(ru)評級。評級理由主要包括：1）內蒙古300萬噸/年烯烴項目正式落地；2）內蒙古項目使用三代DMTO技術同時具有運費優勢，單噸成本較寧東項目繼續降低。風險提示：新建項目建設進度不及預期；原材料及產品價格大幅波動；宏觀經濟下行。

AI點評：寶(bao)豐能源近(jin)一個月獲得(de)15份券商(shang)研(yan)報(bao)關注，買(mai)入(ru)12家，增(zeng)持3家，平均目標價(jia)為15.65元(yuan)，與最新(xin)價(jia)13.24元(yuan)相比，高2.4元(yuan)，目標均價(jia)漲幅18.16%。

海通國際11月28日發布研報稱，給予潤(run)豐股份(fen)（301035.SZ，最新價：89.24元）評級。評級理由主要包括：1）收購西班牙農化公司Sarabia公司100%股權，其將成為公司拓展歐盟業務的根據地；2）公司積極拓展歐盟農化品活性組分等同認定；3）歐盟作物市場價值高、利潤高、壁壘高。風險提示：匯率變動風險；募投項目進展不及預期風險；疫情風險。

AI點評：潤豐股份近一(yi)個月獲得4份券(quan)商(shang)研報(bao)關注(zhu)，買入(ru)2家(jia)，增持1家(jia)，平(ping)均(jun)目標價(jia)為117.93元，與最新價(jia)89.24元相(xiang)比(bi)，高28.69元，目標均(jun)價(jia)漲(zhang)幅32.14%。

東吳(wu)證券(quan)11月27日發布研報稱，給予明陽智能（601615.SH，最新(xin)價：26.86元）買入評(ping)級。評級理由主要包括：1)海上風機龍頭，半直驅領軍者；2）海上風電成長無虞，國內風機對經濟性敏感，半直驅技術有望成為主流；3）深耕風機制造十六載，引領海上風電創新；4）雙海戰略高舉高打，爭當國內整機出口破局者；5）滾動開發電站，發電+轉讓持續提升盈利能力，同時布局風光儲氫全產業鏈。風險提示：整機價格戰加劇、海風需求不及預期、出海不及預期、技術路線重大變革、匯率波動風險、國際地緣政治風險等。

AI點評：明陽智能近一個月獲得4份券(quan)商(shang)研(yan)報關(guan)注，買入2家(jia)，增持(chi)1家(jia)。

東(dong)莞證券11月28日發布研報稱，給予宋城演藝（300144.SZ，最新價(jia)：13.02元(yuan)）推薦(jian)評(ping)級。評級理由主要包括：1）牽手湖北國資，輕資產項目再獲認可；2）項目地理位置優越；3）維持“推薦”評級。風險提示：（1）園區恢復營業不及預期：各地防疫措施仍不統一，部分園區恢復營業時間或不及預期。（2）新冠疫情反復：國內散點疫情反復，旅游活動受限。（3）宏觀經濟波動：宏觀經濟波動可能抑制居民整體消費需求造成旅游消費下降等。

AI點(dian)評(ping)：宋(song)城演(yan)藝近一(yi)個月獲得13份(fen)券商研報關注，買入8家(jia)(jia)，增持3家(jia)(jia)，平均目(mu)標價為(wei)15.35元，與最新價13.02元相比，高2.33元，目(mu)標均價漲幅17.86%。

浙商證券11月28日發布研報稱，給予中國船舶（600150.SH，最(zui)新價(jia)：25.58元）買入評(ping)級。評級理由主要包括：1）40000立方米中型液化石油氣船（MGC）順利下水，高端船型實現零突破；2）民船：海運回暖+換船周期+環保制約促造船業訂單爆發，供給吃緊促量價齊升需求端：行業進入中期景氣上升期；3）供給端：供給收縮、頭部集中、擴產困難，公司2022-2025年業績確定性強，價格上漲+高端船型放量構成利潤增長主動力。風險提示：造船需求不及預期、原材料價格波動等風險。

AI點評：中國船舶近一個月獲得2份券商研報關注(zhu)，買入2家。

天(tian)原股份（002386.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，公司目前主要做三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料，其他技術公司也有在關注。

ST紅太陽（000525.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，研發費用主要投入在草銨膦、L-草銨膦、氯蟲苯甲酰胺等新產品技術研發和百草枯、敵草快等老產品技改升級方面。

華(hua)盛昌(chang)（002980.SZ）11月28日在(zai)投資者互動(dong)平臺表示(shi)，公司新冠病(bing)毒抗原快速檢(jian)測試(shi)劑盒自測產品(pin)已取得(de)歐盟CE認證(zheng)和俄羅斯(si)注冊(ce)，目前尚(shang)未取得(de)國內藥品(pin)監(jian)督管(guan)理部門(men)頒發的注冊(ce)證(zheng)書(shu)。

科倫(lun)藥業（002422.SZ）11月28日在投(tou)資者互動平(ping)臺表示，您的(de)(de)建(jian)議(yi)已轉達(da)至研(yan)究院(yuan)，感謝您的(de)(de)關注。目前公(gong)(gong)司在男科領(ling)域(yu)已布局有鹽(yan)酸達(da)泊西(xi)(xi)汀片(pian)、鹽(yan)酸伐地那非(fei)片(pian)、枸(gou)櫞酸西(xi)(xi)地那非(fei)口崩片(pian)，公(gong)(gong)司將密切關注市場需求，不斷豐富產品管線，以(yi)促進公(gong)(gong)司持續良性(xing)發(fa)展。

上峰水泥（000672.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，截至2021年底公司在職員(yuan)工(gong)總數(shu)為(wei)2908人，除西北(bei)區(qu)(qu)域基地(di)按區(qu)(qu)域冬季錯峰生(sheng)產(chan)要(yao)求(qiu)階(jie)段停(ting)產(chan)檢修(xiu)外，其(qi)他(ta)生(sheng)產(chan)線(xian)總體保(bao)持正常生(sheng)產(chan)經營。

順發恒(heng)業（000631.SZ）11月28日在投(tou)資(zi)者互動平臺表(biao)示，公司已定(ding)位圍繞清潔能源(yuan)展開后續業務，在新項(xiang)目開發(fa)及優質存量項(xiang)目收購上尋(xun)找(zhao)機會。今年的項(xiang)目進展確(que)實沒有達到(dao)預(yu)期進度(du)，后續有具體進展將按要求予(yu)以公告。

真愛美家（003041.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，公司(si)是國內(nei)毛毯行業的龍頭企業之一(yi)，兩家子公司(si)合計年產能(neng)超4萬噸，可以滿足地區大客戶的規模(mo)需求(qiu)，規模(mo)優(you)勢也降低了公司(si)毛毯產品的單位成本。

川能動力（000155.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，鼎盛鋰業現有產能為年產電池級碳酸鋰1萬噸、年產電池級氫氧化鋰5000噸產能。公司將適時收購少數股權。