每(mei)經記(ji)者｜李(li)玉(yu)雯    每(mei)經編輯｜馬子卿    

湖州銀(yin)行(xing)上(shang)市申請日前獲得上(shang)交(jiao)所受理。據悉，該行(xing)計劃(hua)融資23.98億元(yuan)，本(ben)次發(fa)行(xing)募集資金扣(kou)除發(fa)行(xing)費用后(hou)，將全部(bu)用于(yu)補充該行(xing)核心一級(ji)資本(ben)，提高資本(ben)充足水平。

資(zi)料(liao)來源：上(shang)海證券交易所網(wang)站

據(ju)招股說明書披露，截至2022年(nian)6月末，湖州銀行總資產(chan)1102.96億元(yuan)，是湖州市資產(chan)規(gui)模最大的銀行。不過，由(you)于各(ge)項(xiang)業務(wu)快速(su)發展導致資本消耗加劇，該行也面臨一定的核心資本補充(chong)壓力。數據(ju)顯(xian)示，2019～2021各(ge)年(nian)末，該行核心一級資本充(chong)足率(lv)分別(bie)為(wei)9.88%、9.15%、8.8%，2022年(nian)6月末為(wei)8.4%，呈(cheng)現下滑趨(qu)勢。

記者注意到(dao)，當前(qian)A股(gu)11家擬上市(shi)的排隊銀行(xing)(xing)中(zhong)，浙江地區僅湖州銀行(xing)(xing)在列。截至目前(qian)，浙江省(sheng)有4家A股(gu)上市(shi)銀行(xing)(xing)，包括1家股(gu)份行(xing)(xing)浙商(shang)銀行(xing)(xing)（SH601916，股(gu)價(jia)(jia)2.94元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，市(shi)值(zhi)(zhi)625.3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)）、2家城商(shang)行(xing)(xing)寧波(bo)銀行(xing)(xing)（SZ002142，股(gu)價(jia)(jia)29.58元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，市(shi)值(zhi)(zhi)1953億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)）、杭州銀行(xing)(xing)（SH600926，股(gu)價(jia)(jia)12.14元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，市(shi)值(zhi)(zhi)719.9億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)），以及1家農商(shang)行(xing)(xing)瑞豐銀行(xing)(xing)（SH601528，股(gu)價(jia)(jia)7.63元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，市(shi)值(zhi)(zhi)115.1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)）。

湖州(zhou)銀(yin)行(xing)若(ruo)順利通關，將(jiang)有望(wang)成為浙江省第5家A股上市銀(yin)行(xing)、第3家A股上市城商行(xing)。

去年上半年實現營業收入12.79億元，不良貸款率逐年下降

湖州(zhou)銀(yin)行成(cheng)立于(yu)1998年，是(shi)湖州(zhou)市本土唯一(yi)具備法人資(zi)格(ge)的城(cheng)商(shang)行，已(yi)扎根湖州(zhou)市二十余年，是(shi)湖州(zhou)市資(zi)產規模最大的銀(yin)行。

截至(zhi)2022年(nian)6月末，湖州銀(yin)行總(zong)資(zi)產(chan)(chan)為1102.96億(yi)元，較2021年(nian)末增(zeng)長8.77%。貸(dai)(dai)款體(ti)量擴增(zeng)是總(zong)資(zi)產(chan)(chan)持續增(zeng)長的(de)重要推動力，2022年(nian)6月末該行貸(dai)(dai)款總(zong)額607.39億(yi)元，在湖州地區中小(xiao)銀(yin)行的(de)市場份額居于前列。

記者(zhe)注(zhu)意到，湖州銀行(xing)貸款(kuan)行(xing)業(ye)集(ji)中度較(jiao)高，截至2022年6月末，該(gai)行(xing)投(tou)向前(qian)五大(da)行(xing)業(ye)的貸款(kuan)占全部公(gong)司貸款(kuan)的89%，前(qian)五大(da)行(xing)業(ye)為(wei)制造(zao)業(ye)、水利、環境和公(gong)共設施管(guan)理業(ye)、租賃和商務(wu)服務(wu)業(ye)、批發和零(ling)售業(ye)、建筑業(ye)，其占比分別為(wei)38.05%、14.84%、14.33%、12.86%、8.92%。

而在資產質量方面，2019～2021各年末(mo)，湖(hu)州銀行(xing)的(de)不良貸款(kuan)率分(fen)別為(wei)1%、0.84%、0.78%，2022年6月(yue)末(mo)進一步下降至0.68%；相應(ying)各期(qi)末(mo)的(de)撥備覆蓋率分(fen)別為(wei)352.60%、405.94%、424.94%、498.13%，風險抵補(bu)能力保持較高水平。

另外，該行關(guan)注類(lei)貸(dai)款(kuan)占比(bi)(bi)同樣整(zheng)體呈下(xia)降趨勢，不良貸(dai)款(kuan)潛在(zai)生成壓力減小。2019～2021各年(nian)末，該行關(guan)注類(lei)貸(dai)款(kuan)余額分別(bie)為2.90億元(yuan)(yuan)、4.06億元(yuan)(yuan)、3.00億元(yuan)(yuan)，在(zai)發放貸(dai)款(kuan)和墊款(kuan)總額中的占比(bi)(bi)分別(bie)為0.81%、0.92%、0.56%。

其中，2020年關注類(lei)(lei)貸(dai)款(kuan)略(lve)有提升(sheng)，主要受(shou)新(xin)冠疫情(qing)影(ying)響，部分小微(wei)企(qi)業(ye)及(ji)個人客戶出現(xian)風險信號。截(jie)至2022年6月(yue)末，湖州銀行關注類(lei)(lei)貸(dai)款(kuan)余(yu)額(e)2.49億元(yuan)，在發放貸(dai)款(kuan)和墊(dian)款(kuan)總額(e)中的占比為0.41%。

對(dui)于資(zi)產質量持(chi)續改善的(de)原因，湖(hu)州銀行表(biao)示，一方(fang)面(mian)湖(hu)州地區整(zheng)體(ti)信(xin)用環(huan)境良好(hao)，另(ling)一方(fang)面(mian)，該行建立起全面(mian)風(feng)險管理體(ti)系并制定有效的(de)運(yun)行機(ji)制，同時風(feng)險防控(kong)措(cuo)施有力(li)，通過加(jia)強(qiang)信(xin)貸三查等(deng)深化風(feng)險識別與監(jian)測。此外，該行也在加(jia)快對(dui)存量不良貸款的(de)清收化解，通過催收、訴訟、核銷、轉讓等(deng)多種方(fang)式，持(chi)續夯實信(xin)貸資(zi)產質量。

盈利方面，據招股說明書(shu)披露，2019～2021各年(nian)度(du)，湖州銀行(xing)分別(bie)實(shi)現(xian)營業收入(ru)17.53億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、18.00億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、22.68億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，凈利(li)潤(run)7.11億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、6.49億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、8.45億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，營業收入(ru)和凈利(li)潤(run)年(nian)均復合增長率分別(bie)為13.74%和8.99%。2022年(nian)上(shang)半年(nian)，該行(xing)實(shi)現(xian)營業收入(ru)12.79億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、凈利(li)潤(run)4.63億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

記者(zhe)注(zhu)意到，近年來該行凈(jing)(jing)(jing)利(li)差(cha)(cha)和(he)凈(jing)(jing)(jing)息(xi)差(cha)(cha)呈現先(xian)下降后(hou)上(shang)升趨勢，但整體仍(reng)有所下降。數(shu)據顯示，2019～2021各年度，湖州銀(yin)行凈(jing)(jing)(jing)利(li)差(cha)(cha)分(fen)別為2.82%、2.21%、2.24%，凈(jing)(jing)(jing)息(xi)差(cha)(cha)分(fen)別為2.73%、2.20%、2.39%。2022年上(shang)半年，該行凈(jing)(jing)(jing)利(li)差(cha)(cha)為2.23%，凈(jing)(jing)(jing)息(xi)差(cha)(cha)為2.36%。

對于上述(shu)指(zhi)標(biao)變化趨(qu)勢的(de)原因，湖州銀行表示，在金融(rong)去杠桿的(de)大(da)環境下，貨(huo)幣政策(ce)收(shou)緊，銀行服務實體經濟、支(zhi)持小微(wei)企(qi)業發展的(de)政策(ce)導(dao)向愈發明顯，貸款(kuan)利率有所(suo)下降；同時(shi)，隨(sui)著利率市場化的(de)推進，行業競爭加劇，對銀行的(de)資產(chan)負債定價能力形成了較大(da)的(de)挑戰(zhan)。

此外(wai)，湖州銀行表(biao)示，該行金融投(tou)資(zi)結構中，利(li)率相(xiang)對較高的(de)(de)資(zi)管計(ji)劃及信托計(ji)劃的(de)(de)規(gui)模(mo)有(you)所下降，利(li)率相(xiang)對較低的(de)(de)同業存(cun)單(dan)的(de)(de)規(gui)模(mo)有(you)所上升(sheng)。2021年，該行凈利(li)差和(he)凈息差有(you)所回升(sheng)，主(zhu)要(yao)系(xi)存(cun)款結構優化(hua)，吸收存(cun)款付息成(cheng)本率有(you)所下降。

各級資本充足率均符合監管要求，湖州市政府為該行實際控制人

據了(le)解(jie)，湖州銀行制定了(le)2022年(nian)(nian)-2024年(nian)(nian)的資(zi)本(ben)(ben)規(gui)劃目標為核(he)心一(yi)級資(zi)本(ben)(ben)充(chong)(chong)足(zu)率不低于7.5%，一(yi)級資(zi)本(ben)(ben)充(chong)(chong)足(zu)率不低于9%，資(zi)本(ben)(ben)充(chong)(chong)足(zu)率不低于12%，確保未來(lai)幾年(nian)(nian)保持(chi)較高(gao)(gao)的資(zi)本(ben)(ben)充(chong)(chong)足(zu)水平，以提高(gao)(gao)該(gai)行風險抵抗能力(li)，為發展戰(zhan)略提供支撐。

數據顯(xian)示(shi)，2019～2021各年末及2022年6月末，湖州銀行核心一級資(zi)(zi)(zi)本(ben)充(chong)(chong)足(zu)(zu)率(lv)(lv)分別為9.88%、9.15%、8.80%、8.40%；一級資(zi)(zi)(zi)本(ben)充(chong)(chong)足(zu)(zu)率(lv)(lv)分別為9.88%、11.37%、10.66%、10.09%；資(zi)(zi)(zi)本(ben)充(chong)(chong)足(zu)(zu)率(lv)(lv)分別為13.27%、14.38%、13.44%、13.65%，各級資(zi)(zi)(zi)本(ben)充(chong)(chong)足(zu)(zu)率(lv)(lv)水平均符合(he)監管要求。

不過，湖州銀行(xing)也在招股說明書(shu)中坦(tan)言，“鑒于本(ben)行(xing)各項業務持(chi)續較快發(fa)展以及日趨嚴格的(de)監(jian)管要求，本(ben)行(xing)僅靠內源補充難以維持(chi)健康的(de)資(zi)本(ben)充足水平，未來幾年(nian)本(ben)行(xing)將面臨較大的(de)資(zi)本(ben)補充壓力。”

東方金誠國際信用評(ping)估(gu)有限(xian)公司對該(gai)行出(chu)(chu)具(ju)的一(yi)份評(ping)級報告中指出(chu)(chu)，2019年(nian)該(gai)行通過向(xiang)(xiang)物產中大(da)定(ding)向(xiang)(xiang)增發(fa)(fa)股(gu)票1.01億(yi)(yi)股(gu)的方式補充資本(ben)(ben)，資本(ben)(ben)實力大(da)幅提升(sheng)。此(ci)外，該(gai)行分別于(yu)(yu)2020年(nian)、2022年(nian)成功發(fa)(fa)行12億(yi)(yi)元無固定(ding)期限(xian)資本(ben)(ben)債券和14億(yi)(yi)元二級資本(ben)(ben)債券補充資本(ben)(ben)，資本(ben)(ben)結構亦(yi)得以優化。但(dan)由于(yu)(yu)各項業務的快速發(fa)(fa)展導致資本(ben)(ben)消耗加劇(ju)，該(gai)行仍(reng)面臨(lin)一(yi)定(ding)核心資本(ben)(ben)補充壓力。

實際上，湖(hu)州銀行籌備IPO也是計劃進一步拓寬資本(ben)補充渠道。記者注意到(dao)，湖(hu)州銀行開啟上市工(gong)作已(yi)有四年(nian)。2019年(nian)3月，浙江(jiang)證(zheng)監(jian)局披露湖(hu)州銀行輔導(dao)備案公示文件，中金公司擔任輔導(dao)機構。

2019年6月，湖(hu)州銀行(xing)(xing)正在接受中(zhong)金公司(si)上(shang)市(shi)輔導(dao)，彼時(shi)該行(xing)(xing)第二大股(gu)(gu)東美都能源(yuan)以虧本近(jin)3000萬元的(de)代價(jia)清(qing)倉了自己所持股(gu)(gu)份，隨(sui)后該行(xing)(xing)引入戰略投資者物(wu)產中(zhong)大（SH600704，股(gu)(gu)價(jia)5.02元，市(shi)值260.7億(yi)元）。據悉，美都能源(yuan)當時(shi)持有(you)該行(xing)(xing)1.14億(yi)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，持股(gu)(gu)比(bi)例為(wei)12.5%，其以3.5元/股(gu)(gu)的(de)價(jia)格將(jiang)持有(you)的(de)湖(hu)州銀行(xing)(xing)全部股(gu)(gu)權轉(zhuan)讓給五(wu)家公司(si)，轉(zhuan)讓金額為(wei)3.99億(yi)元。

截至2022年(nian)6月末，湖(hu)州(zhou)銀(yin)行股本總額為10.13億股，股東(dong)戶數為390戶。持(chi)股比例(li)5%以(yi)上(shang)的股東(dong)有(you)湖(hu)州(zhou)市城(cheng)投集團、物產(chan)中大(da)、長興縣財政(zheng)局，持(chi)股比例(li)分別為17.9%、10%、6.38%，其中城(cheng)投集團為市屬最大(da)國(guo)企(qi)(qi)，物產(chan)中大(da)為浙江省省屬最大(da)國(guo)企(qi)(qi)。

資料來源：湖州銀行(xing)招(zhao)股說明書(shu)

據招股說明書(shu)披露，湖(hu)州市人民(min)政(zheng)府(fu)為湖(hu)州銀行實際(ji)控制人，該(gai)行股東城投(tou)集(ji)(ji)團、長興縣財政(zheng)局(ju)、交投(tou)集(ji)(ji)團、德清縣財政(zheng)局(ju)等8家基于行政(zheng)關(guan)(guan)系、股權關(guan)(guan)系均為湖(hu)州市政(zheng)府(fu)直接(jie)或間接(jie)控制的事業(ye)單位(wei)及企業(ye)法人。

截至2022年6月末(mo)，前(qian)述8家(jia)股(gu)東(dong)合計(ji)持有湖州銀行股(gu)份3.8億(yi)股(gu)，占該行總股(gu)本的37.56%。

封(feng)面圖片來(lai)源：每日經濟新聞 文多 攝