每(mei)經編輯｜楊建    

NO.1  3月31日(ri)，國家統計局數據顯示，3月份，中國制造業采購經理指數（PMI）為51.9%，比上月下降0.7個(ge)百分點，高于(yu)臨界點，制造業保持擴張態勢(shi)；非制造(zao)(zao)業商務(wu)活動指(zhi)數為(wei)58.2%，比上月(yue)上升1.9個百分點，高(gao)于臨界(jie)點，非制造(zao)(zao)業恢復發展步伐加快。

NO.2  國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2023年3月中國采購經理指數指出，3月份，受上月高基數等因素影響，制造業PMI有所回落，景氣水平仍為近兩年次高點，在(zai)調查(cha)的21個行(xing)業中，有13個行(xing)業PMI高(gao)于(yu)上月(yue)。非(fei)(fei)制(zhi)造業商務活動指數為58.2%，比上月(yue)上升1.9個百分點，為近年高(gao)點，非(fei)(fei)制(zhi)造業恢復發(fa)展(zhan)步伐加快。

NO.3  3月份，非制造業商務活動指數為58.2%，比上月上升1.9個百分點，高于臨界點，非制造業恢復發展步伐加快。分行(xing)(xing)業看，建筑(zhu)業商(shang)務(wu)(wu)活(huo)動(dong)指(zhi)(zhi)數為65.6%，比上(shang)月(yue)(yue)上(shang)升5.4個百分點(dian)。服(fu)務(wu)(wu)業商(shang)務(wu)(wu)活(huo)動(dong)指(zhi)(zhi)數為56.9%，比上(shang)月(yue)(yue)上(shang)升1.3個百分點(dian)。從行(xing)(xing)業看，零售、鐵(tie)路運(yun)輸、道路運(yun)輸、航空運(yun)輸、互聯網軟件及(ji)信息(xi)技術服(fu)務(wu)(wu)、貨幣金融服(fu)務(wu)(wu)、租賃及(ji)商(shang)務(wu)(wu)服(fu)務(wu)(wu)等(deng)行(xing)(xing)業商(shang)務(wu)(wu)活(huo)動(dong)指(zhi)(zhi)數位(wei)于60.0%以上(shang)高位(wei)景氣區間。

NO.4  3月基金發行迎“小陽春” 增量資金等待時機進場。數據顯示，今年以來公募基金市場發行逐月回暖，3月基金募集總規模觸及今年以來單月新高，較2月增加552.78億元。業內人士表(biao)示，總(zong)體(ti)來看，今(jin)年權(quan)益(yi)市場曾出現過(guo)一波(bo)顯(xian)著上漲，且(qie)債(zhai)市在(zai)歷(li)經去(qu)年末(mo)的調整后逐漸(jian)趨穩，投資者情緒有所回暖，基金發行(xing)市場也隨之回暖。與此同時(shi)，公(gong)募基金后續的發行(xing)熱情也持續高漲。

NO.1  當地時間3月31日，據意大利數據保護局（DPA）最新發布的消息，從即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT，并限制開發這一平臺的OpenAI公司處理意大利用戶信息。同時個人數據保護局開始立案調查。個(ge)人(ren)數據(ju)保護局認為，3月(yue)20日ChatGPT平(ping)臺出現了用戶對話數據(ju)和(he)付款服(fu)務支付信息(xi)丟失情況。此外平(ping)臺沒有就(jiu)收集處理用戶信息(xi)進(jin)行告(gao)知，缺乏大量(liang)收集和(he)存儲個(ge)人(ren)信息(xi)的法律(lv)依(yi)據(ju)。OpenAI公司(si)(si)必(bi)須在20天(tian)內通(tong)(tong)過其在歐洲的代(dai)表，向意大利個(ge)人(ren)數據(ju)保護局通(tong)(tong)報公司(si)(si)執行保護局要求(qiu)而采取(qu)的措(cuo)施(shi)，否則(ze)將被處以最高2000萬歐元或公司(si)(si)全球年營業額4%的罰款。

點評：ChatGPT這類大模型是一種變革性顛覆性的技術，將成為AI未來的操作系統，所有AI的算法開發都會圍繞它來構建。隨著ChatGPT的火爆，AI的可靠性和安全性都應該被重視，國家應該出臺一些相關的政策，防止AI產品被濫用，其次是技術語言做的AI產品要可控可靠，要注意數據的隱私安全，提高模型的可解釋性，在訓練時要盡量避免數據的偏見，在此背景下，數據確權以及信息安全個股受益，概念股包括中文在線，綠盟科技，任子行等。

NO.2  3月31日，據網信中國微信公眾號消息，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。據悉，美光科技是美國最大的電腦存儲芯片生產商，也是全球三大存儲芯片生產巨頭之一。

點評：美光科技被安全審查，將極大利好國產存儲芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市場分別占據25%/12%的份額，在車用存儲市場占比超40%份額。此次被限制之后，將利好國內存儲公司，人工智能和數據中心催化內存和存儲需求提升，一臺人工智能服務器DRAM使用量是普通服務器的8倍，NAND是普通服務器的3倍。最新一代服務器處理器，AMD的Genoa和英特爾的SapphireRapids需要使用D5DRAM。概念股包括兆易創新，北京君正，東芯股份等。

NO.3  3月31日，日本政府宣布，將從7月開始對高端半導體制造設備等23種芯片制造設備施加出口限制，以配合美國遏制中國制造先進芯片能力的舉措。日本經(jing)濟產業(ye)省大臣當天(tian)表示(shi)，將從7月開始(shi)對六大類23種芯片(pian)制(zhi)造設備的出口加以限制(zhi)，涉(she)及(ji)芯片(pian)的清潔(jie)、沉積、光刻、蝕刻等(deng)。

點評：集成電路產業鏈主要包括設計、制造、封測，三個部分，而在芯片制造和封測的每一個環節中，幾乎都離不開半導體材料的應用。我國的半導體材料大多是從日本進口，所以半導體材料作為半導體產業鏈重要環節，在芯片的生產制造過程中起到關鍵性作用。制造材料主要是將硅晶圓或化合物半導體加工成芯片所需的各類材料，比如光刻膠、掩模版、電子特氣，拋光材料等。概念股包括鼎龍股份，南大光電，晶瑞電材等。

中國銀行（601988）：3月31日(ri)下午，中(zhong)(zhong)國銀行召(zhao)開干部會議，中(zhong)(zhong)央組織部有關(guan)負(fu)責同志(zhi)宣布了(le)中(zhong)(zhong)央決(jue)定(ding)：葛(ge)海(hai)蛟任中(zhong)(zhong)國銀行黨(dang)委(wei)書記。同日(ri)，中(zhong)(zhong)央紀委(wei)國家監委(wei)網(wang)站通報，中(zhong)(zhong)國銀行原黨(dang)委(wei)書記、董(dong)事長劉連舸涉嫌嚴重違(wei)紀違(wei)法，目前(qian)正(zheng)接受中(zhong)(zhong)央紀委(wei)國家監委(wei)紀律(lv)審查和監察調查。

東方財富（300059）：3月(yue)31日，西藏證(zheng)監局(ju)披露關(guan)于對東(dong)方(fang)財富(fu)證(zheng)券(quan)采(cai)取(qu)責(ze)令(ling)(ling)改(gai)正措施(shi)的(de)(de)(de)決定，經查，東(dong)方(fang)財富(fu)證(zheng)券(quan)在2023年3月(yue)21日的(de)(de)(de)網絡安全事(shi)件(jian)中，存在信息(xi)系(xi)統升級論(lun)證(zheng)測(ce)試不(bu)充(chong)分、未及時報(bao)告網絡安全事(shi)件(jian)的(de)(de)(de)問(wen)題(ti)。依(yi)據相關(guan)規定，決定對東(dong)方(fang)財富(fu)采(cai)取(qu)責(ze)令(ling)(ling)改(gai)正的(de)(de)(de)監督管(guan)理措施(shi)。同時，責(ze)令(ling)(ling)東(dong)方(fang)財富(fu)對此次事(shi)件(jian)相關(guan)責(ze)任(ren)人員進行內(nei)部(bu)責(ze)任(ren)追究，并(bing)妥(tuo)善處置(zhi)此次事(shi)件(jian)引發(fa)的(de)(de)(de)投資者訴(su)求。東(dong)方(fang)財富(fu)回應稱(cheng)，公司高度重視相關(guan)問(wen)題(ti)，將嚴(yan)格(ge)按照要(yao)求，深入開展整改(gai)，嚴(yan)肅內(nei)部(bu)問(wen)責(ze)。

華帝股份（002035）：3月(yue)31日(ri)上(shang)午(wu)，華(hua)帝(di)(di)(di)電(dian)(dian)子原(yuan)董事長吳(wu)剛(gang)向媒體表示自己被(bei)攔(lan)在(zai)華(hua)帝(di)(di)(di)電(dian)(dian)子門(men)外，“華(hua)帝(di)(di)(di)股(gu)份(fen)現在(zai)派所謂保安去公(gong)司(si)控制我的員工，限(xian)制人身自由(you)，想強行闖入華(hua)帝(di)(di)(di)電(dian)(dian)子，意欲搶奪財(cai)(cai)務資料”。當日(ri)中(zhong)午(wu)，華(hua)帝(di)(di)(di)股(gu)份(fen)方(fang)面稱，上(shang)述說法(fa)(fa)嚴重失實，審(shen)計人員進入華(hua)帝(di)(di)(di)電(dian)(dian)子的行為合(he)(he)法(fa)(fa)合(he)(he)規，針對非法(fa)(fa)阻(zu)攔(lan)及惡意散(san)播不實信息(xi)的相(xiang)關人員，公(gong)司(si)已報警(jing)處理(li)。今年3月(yue)25日(ri)，華(hua)帝(di)(di)(di)股(gu)份(fen)公(gong)告揭露吳(wu)剛(gang)拒不交出子公(gong)司(si)華(hua)帝(di)(di)(di)電(dian)(dian)子財(cai)(cai)務章等資料，同時拒絕年審(shen)機構入場。  

萬科A（000002）：在3月(yue)31日召開(kai)的萬(wan)科2022年度(du)業績會上(shang)，對于現階段的市場，萬(wan)科董(dong)事會主席(xi)郁(yu)(yu)亮認(ren)為既沒(mei)有(you)(you)“狂飆”，也(ye)沒(mei)有(you)(you)“倒春寒”。從萬(wan)科的視(shi)角，結論與去年類似，市場仍(reng)(reng)然(ran)處(chu)于溫和恢復的階段。新(xin)房(fang)需求上(shang)有(you)(you)天(tian)花板(ban)，下有(you)(you)保底線。郁(yu)(yu)亮稱(cheng)，當前房(fang)地產市場每年仍(reng)(reng)有(you)(you)12萬(wan)億保底線規(gui)模，不過(guo)，郁(yu)(yu)亮認(ren)為，未來(lai)房(fang)企開(kai)發(fa)與經營服(fu)務(wu)并重是必然(ran)選(xuan)擇，沒(mei)有(you)(you)其他選(xuan)擇，對萬(wan)科而(er)言也(ye)會認(ren)清大勢。

奧飛數據（300738）：3月31日晚間發布公(gong)告稱，公(gong)司(si)于2023年3月31日召開了第三(san)屆董(dong)事會(hui)第三(san)十五次會(hui)議(yi)并審議(yi)通過《關于擬收購(gou)成都(dou)萬達(da)電(dian)子科技(ji)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)股權的(de)議(yi)案》，董(dong)事會(hui)同(tong)意(yi)擬以人民幣(bi)3.1億元(yuan)的(de)交易作價收購(gou)成都(dou)萬達(da)100%的(de)股權；根據中(zhong)聯國際評估咨詢有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)出具的(de)資(zi)產(chan)評估報(bao)告，標(biao)的(de)公(gong)司(si)采(cai)用資(zi)產(chan)基礎法評估值為約3.75億元(yuan)，本次交易商議(yi)定價3.1億元(yuan)合理公(gong)允(yun)。

協鑫能科（002015）：3月31日晚(wan)間發(fa)布(bu)(bu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告稱(cheng)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬將(jiang)下屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)(you)(you)的(de)南京協鑫燃機熱電(dian)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)49.18%股(gu)(gu)權(quan)分別轉讓(rang)給無錫華(hua)光環(huan)保(bao)能源集(ji)團及無錫華(hua)光電(dian)力物(wu)資有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，擬將(jiang)下屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)(you)(you)的(de)桐鄉濮(pu)院協鑫環(huan)保(bao)熱電(dian)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)52%股(gu)(gu)權(quan)、豐縣鑫源生(sheng)物(wu)質環(huan)保(bao)熱電(dian)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)51%股(gu)(gu)權(quan)、高州(zhou)協鑫燃氣分布(bu)(bu)式能源有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)32%股(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)給華(hua)光環(huan)能，上述轉讓(rang)完(wan)成后，上述公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)不再納入公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合并報(bao)表范圍。

潤和軟件（300339）：3月31日晚間(jian)發布公(gong)(gong)(gong)告(gao)稱，江蘇潤和軟件股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與博(bo)世（上(shang)海）創業(ye)(ye)投資(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、上(shang)海博(bo)原(yuan)(yuan)嘉(jia)成(cheng)創業(ye)(ye)投資(zi)合伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）于(yu)近日簽(qian)署(shu)了有(you)關奧特(te)酷(ku)智能科(ke)技（南京）有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)之《股權轉讓協議(yi)》，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)將持有(you)的(de)參股公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)奧特(te)酷(ku)合計(ji)約3.33%股權轉讓給(gei)博(bo)世（上(shang)海）創業(ye)(ye)投資(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)和上(shang)海博(bo)原(yuan)(yuan)嘉(jia)成(cheng)創業(ye)(ye)投資(zi)合伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)），合計(ji)轉讓對價為人民幣4000萬元。本次交易完成(cheng)后，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)奧特(te)酷(ku)約6.13%的(de)股權，奧特(te)酷(ku)仍為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)參股公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)。

江南化工（002226）：3月31日晚間發布公(gong)(gong)告(gao)稱，公(gong)(gong)司(si)與(yu)特(te)能(neng)集團擬(ni)簽署《北(bei)方特(te)種(zhong)能(neng)源集團有限(xian)公(gong)(gong)司(si)與(yu)安(an)徽江(jiang)(jiang)南化工股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)關于(yu)山(shan)西江(jiang)(jiang)陽興安(an)民爆器(qi)材有限(xian)公(gong)(gong)司(si)之股權轉讓協議(yi)》，公(gong)(gong)司(si)擬(ni)以現金方式收購交易(yi)對方持有的江(jiang)(jiang)興民爆94.39%股權，交易(yi)金額為47006.4460萬元。本次交易(yi)完成后，公(gong)(gong)司(si)將持有江(jiang)(jiang)興民爆94.39%股權，江(jiang)(jiang)興民爆將成為公(gong)(gong)司(si)控股子公(gong)(gong)司(si)。

安科生物（300009.SZ）3月(yue)31日在投資(zi)(zi)者互動平臺表示(shi)，我(wo)公司曲(qu)妥(tuo)珠單抗正(zheng)在按藥審中心發補要求(qiu)補充相關資(zi)(zi)料(liao)(liao)，目前相關資(zi)(zi)料(liao)(liao)工作進(jin)展順利，公司盡快(kuai)將補充資(zi)(zi)料(liao)(liao)報(bao)送藥審中心進(jin)行發補審評。

移遠通信（603236.SH）3月31日在(zai)投(tou)資(zi)者互(hu)動平臺表(biao)示，移(yi)遠已布局車(che)聯網多(duo)年(nian)，為眾(zhong)多(duo)知名整車(che)廠及Tier 1供應商提(ti)供多(duo)款車(che)載模(mo)組(zu)產品，具體業務信息請關注公司公開披露信息和官方(fang)網站等渠道。

雙鷺藥業（002038.SZ）3月(yue)31日在(zai)投資(zi)者互動平(ping)臺表示，胰(yi)高血糖素樣肽1除了用以2型糖尿病外(wai)，研究發現(xian)其還有(you)減輕(qing)體(ti)重(zhong)等作用。公司會根據此類藥物國內適(shi)應(ying)癥的審批情況及(ji)時(shi)調(diao)整。

光環新網（300383.SZ）3月(yue)31日在投資(zi)者互(hu)動平(ping)臺表示，公司的(de)數據中心(xin)可為人工智能生成內容(rong)所需(xu)的(de)算(suan)力網絡提供(gong)必需(xu)的(de)基(ji)礎設施服(fu)務。亞(ya)馬遜云(yun)科(ke)技為包括(kuo)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、零(ling)售行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、廣告與營銷行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、金融業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、教育行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、醫藥行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、娛(yu)樂業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)等眾多(duo)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)知名客戶提供(gong)云(yun)服(fu)務。

朗科科技（300042.SZ）3月31日在投資者互動平(ping)臺表示，朗科科技在支(zhi)持韶關數據中(zhong)心集群建設的相關工(gong)作中(zhong)，目前的存儲(chu)產(chan)品可適用于部分特定領域(yu)的企業級存儲(chu)，公司重視研(yan)發、堅持技術(shu)創新，緊跟行業發展(zhan)趨勢積極研(yan)究布(bu)局，將不斷拓寬(kuan)產(chan)品應用領域(yu)、提升產(chan)品競爭力(li)，進一步完善公司產(chan)品和服務在存儲(chu)領域(yu)的布(bu)局。

大洋電機（002249.SZ）3月31日在投資者互(hu)動(dong)平臺(tai)表示，公司目前沒有向特斯拉供(gong)應新(xin)能源汽(qi)車(che)動(dong)力總成系(xi)統相關產品(pin)。公司作為國內規模領先(xian)的新(xin)能源汽(qi)車(che)動(dong)力總成系(xi)統獨立供(gong)應商，保持(chi)與所有新(xin)能源汽(qi)車(che)整車(che)廠開展(zhan)合作的可(ke)能。

凱盛科技（600552.SH）3月31日在投資者互動(dong)平臺表示，公(gong)司托管的太(tai)湖(hu)石(shi)英(ying)(ying)年產5000噸(dun)高純石(shi)英(ying)(ying)砂項目(mu)(mu)是通過對天然砂提純的方式生產高純石(shi)英(ying)(ying)砂，雜(za)質(zhi)含量可(ke)小于30PPM，產品主要用于光伏用石(shi)英(ying)(ying)坩堝的等。公(gong)司在建(jian)的5000噸(dun)合成二氧化硅目(mu)(mu)標(biao)純度(du)最高可(ke)以做到6N-7N，主要目(mu)(mu)標(biao)市場是芯(xin)片(pian)的拋光材料(liao)、光伏用坩堝材料(liao)、半導體用封裝材料(liao)和制作材料(liao)等。

華勝天成（600410.SH）3月31日在投資者互動平臺表示，公司擁(yong)有專業(ye)的云(yun)產(chan)品(pin)開發(fa)、服務及數據分析人(ren)才(cai)隊伍。在云(yun)計算(suan)、人(ren)工(gong)智能等技術方(fang)面優勢顯著。未來公司將持續關注人(ren)工(gong)智能技術的發(fa)展及各領域的應用。