每(mei)經(jing)編輯｜楊建    

NO.1  北京時間7月6日凌晨，美股三大指數均小幅收跌，道指跌0.37%，標普500指數跌0.2%，納指(zhi)跌(die)0.18%。大(da)型科(ke)技股(gu)多數上漲，臉書漲近3%，谷(gu)歌漲超1%，奈(nai)飛、特斯拉(la)、亞馬遜、微軟小幅上漲；蘋果小幅下跌(die)。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.61%。小鵬汽車漲超5%，富途控股漲超2%，蔚(yu)來漲(zhang)超(chao)(chao)1%，滿(man)幫(bang)、拼多(duo)(duo)多(duo)(duo)、阿里巴巴、京東小幅上漲(zhang)。騰訊音(yin)樂、唯品會跌超(chao)(chao)3%，嗶哩(li)嗶哩(li)、微博(bo)、愛奇藝(yi)跌超(chao)(chao)2%，理(li)想汽車、網易跌超(chao)(chao)1%，百度(du)小幅下跌。

NO.3  國際原油期貨結算價收漲。WTI 8月原油期貨結算價收漲2美元，漲幅2.87%，報(bao)71.79美元/桶(tong)。布倫特9月(yue)原油期貨(huo)收漲0.4美元，漲幅0.52%，報(bao)76.65美元/桶(tong)。COMEX8月(yue)黃金(jin)期貨(huo)結算(suan)價收跌0.12%，報(bao)1927.1美元/盎司。

NO.4  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2520，較上一交易日夜盤收盤跌350點。離岸人民幣（CNH）兌美元(yuan)北京時(shi)間(jian)04:59報(bao)7.2621元(yuan)，較周二紐約(yue)尾(wei)盤跌342點，盤中(zhong)整體交投于7.2217-7.2653元(yuan)區間(jian)。

NO.5  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.66%，英國富時100指數跌0.96%，法國CAC40指數(shu)跌0.8%，歐洲斯托克50指數(shu)跌0.91%。

NO.1  目前全球多個科技巨頭，包括AMD、微軟和亞馬遜等，都在競購SK海力士的第五代高帶寬內存HBM3E，HBM成為了AI時代的"新寵"。HBM3E是第5代半導體儲存產品。在(zai)AI應(ying)用中，HBM3E可(ke)以提供(gong)更高(gao)的(de)性能和更低的(de)功(gong)耗。目前(qian)(qian)英偉達H100計算(suan)卡所采用的(de)海(hai)力(li)士(shi)HBM3顯存。2023年開年后三星(xing)、SK海(hai)力(li)士(shi)的(de)HBM訂單快(kuai)速(su)增(zeng)加，之前(qian)(qian)另有消息(xi)稱HBM3較DRAM價格(ge)上漲5倍。HBM方(fang)案目前(qian)(qian)已演進為(wei)高(gao)性能計算(suan)領(ling)域(yu)擴展高(gao)帶寬的(de)主流(liu)(liu)方(fang)案，并逐(zhu)漸成為(wei)主流(liu)(liu)AI訓(xun)練芯片(pian)的(de)標配。

點評：隨著AI技術不斷發展，AI訓練、推理所需計算量呈指數級增長，2012年至今計算量已擴大30萬倍。處理AI大模型的海量數據，需要寬廣的傳輸“高速公路”即帶寬來吞吐數據。HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高數據處理速度。它們與CPU、GPU協同工作，可以極大提高服務器性能。HBM最適用于AI訓練、推理的存儲芯片。受AI服務器增長拉動，HBM需求有望在2027年增長至超過6000萬片。Omdia則預計，2025年HBM市場規模可達25億美元。概念股包括同有科技，朗科科技，國芯科技等。

NO.2  據報道，從正在北京舉行的2023第二屆數字地球生態峰會上了解到，由我國科研人員研發的新一代數字地球技術平臺——星圖地球智腦引擎6日發布。該系統深(shen)度(du)融(rong)合(he)地(di)球大數(shu)據、分(fen)析解譯算(suan)法與(yu)超(chao)級計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)，構(gou)建(jian)起可(ke)計(ji)(ji)(ji)算(suan)數(shu)字地(di)球核心引擎，通過密集型“智(zhi)能(neng)計(ji)(ji)(ji)算(suan)”為用戶提供(gong)(gong)地(di)球數(shu)據智(zhi)能(neng)處理、地(di)球信(xin)息智(zhi)能(neng)感知、地(di)球場景智(zhi)能(neng)重建(jian)能(neng)力，并(bing)向互聯網用戶開(kai)放各類計(ji)(ji)(ji)算(suan)能(neng)力接口(kou)，以便快速構(gou)建(jian)云(yun)上應(ying)用，為地(di)球科學研究、遙感行業應(ying)用、大眾日常生活(huo)等提供(gong)(gong)高質量的時空內容(rong)服務。

點評：數字地球是一座巨大的數字礦藏，可再生、可復制、可計算、可無限生長，再加上云計算、大數據、人工智能等新型技術賦能，可以衍生出更加豐富的時空信息以及與其它信息關聯產生的時空知識，賦能千行百業。數字地球的建設與應用是搶占地球科學、空間科學、信息科學等諸多學科交叉前沿制高點的競爭，是國家安全與發展戰略機遇的競爭，是推動數字中國建設的重要引擎。概念股包括中科星圖，超圖軟件，中海達等。

NO.3  華為近日聯合面壁智能、智譜AI、科大訊飛云從科技四家伙伴發布異騰AI大模型訓推一體化解決方案，加速大模型在各行業應用落地，有23家異騰A伙伴推出AI服務器智能邊緣與終端新品。華為(wei)還(huan)宣布(bu)異騰AI集(ji)群(qun)升級，集(ji)群(qun)規模(mo)從最初(chu)的(de)4000卡(ka)(ka)集(ji)群(qun)擴展至16000卡(ka)(ka)，是業(ye)界首個萬(wan)卡(ka)(ka)AI集(ji)群(qun)擁(yong)有更(geng)快的(de)訓練速度(du)和30天以上的(de)穩定(ding)訓練周(zhou)期。

點評：華為將在7月7日的華為云開發者大會上推出盤古大模型3.0，以異騰AI處理器為基礎，通過模塊、標卡、小站、服務器等豐富的產品形態，打造面向“端、邊、云”的全棧解決方案，成為整個異騰AI產業的底層核心支撐。中信建投表示，預訓練大模型加速商業化落地，帶來大量算力需求以政府為主導的城市智能計算中心AI算力卡國產化進度較快，以城市數量計，華為異騰份額約79%，處于領先且具備大模型能力。概念股包括潤和軟件，神州數碼，拓維信息等。

比亞(ya)(ya)迪（002594）：據比亞(ya)(ya)迪官方(fang)微博7月5日消息，當(dang)地(di)(di)時間7月4日，比亞(ya)(ya)迪與巴西巴伊亞(ya)(ya)州政府共同宣布，雙方(fang)將在卡(ka)馬薩(sa)里市(shi)設立由(you)三座工廠組成的大型生產(chan)基地(di)(di)綜合體，總投資額(e)達(da)(da)30億(yi)(yi)雷亞(ya)(ya)爾(er)（折合人民幣約45億(yi)(yi)元(yuan)）。其(qi)中，新能(neng)源乘用車(che)整(zheng)車(che)生產(chan)產(chan)線涵蓋純電動和插(cha)電式混(hun)動車(che)型，計劃年產(chan)能(neng)達(da)(da)15萬輛。比亞(ya)(ya)迪巴西生產(chan)基地(di)(di)綜合體計劃于2024年下半年投產(chan)，預計將為(wei)當(dang)地(di)(di)創造超5000個(ge)就業崗(gang)位。

浙(zhe)江(jiang)世寶(002703)：7月(yue)(yue)6日晚間披露股(gu)(gu)票(piao)(piao)交(jiao)(jiao)易(yi)異動(dong)公(gong)(gong)(gong)(gong)告，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東浙(zhe)江(jiang)世寶控(kong)(kong)股(gu)(gu)集團有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于7月(yue)(yue)5日通過大宗交(jiao)(jiao)易(yi)減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)600萬股(gu)(gu)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao)，占(zhan)其持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)數量的1.93%，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本的0.76%。除此之(zhi)外，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)控(kong)(kong)人(ren)在公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)交(jiao)(jiao)易(yi)異常波動(dong)期間未買賣公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)(piao)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)近(jin)期經(jing)營情況正常，內外部經(jing)營環境未發生重大變化。股(gu)(gu)價方(fang)面，浙(zhe)江(jiang)世寶連續五漲停。

華安鑫創(300928)：7月(yue)6日晚間披(pi)(pi)露(lu)股(gu)票交易異(yi)動公(gong)告(gao)，公(gong)司(si)(si)關(guan)注(zhu)到近(jin)期市場對(dui)于(yu)機器人等熱點領域的(de)關(guan)注(zhu)度較高，針對(dui)相關(guan)情況作出澄清及(ji)(ji)風險提示：截至公(gong)告(gao)披(pi)(pi)露(lu)日，公(gong)司(si)(si)暫(zan)無機器人相關(guan)業(ye)務(wu)和(he)(he)訂單，公(gong)司(si)(si)主營業(ye)務(wu)為汽車(che)中控和(he)(he)液晶儀表(biao)等座(zuo)艙電子(zi)產品的(de)核心(xin)顯示器件定制選型、軟件系統開發及(ji)(ji)配套(tao)器件的(de)銷售(shou)，公(gong)司(si)(si)業(ye)務(wu)主要聚焦(jiao)車(che)載智能座(zuo)艙領域。

萊(lai)茵(yin)(yin)體(ti)(ti)育(000558)：公(gong)(gong)司(si)正在籌劃(hua)與控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東成(cheng)都體(ti)(ti)投的(de)母公(gong)(gong)司(si)文(wen)旅(lv)集(ji)(ji)團(tuan)、萊(lai)茵(yin)(yin)體(ti)(ti)育的(de)關聯(lian)方成(cheng)都體(ti)(ti)產進(jin)行(xing)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組。萊(lai)茵(yin)(yin)體(ti)(ti)育擬以直(zhi)(zhi)(zhi)接持(chi)有的(de)杭州楓潭100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權、南京(jing)萊(lai)茵(yin)(yin)達100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權與文(wen)旅(lv)集(ji)(ji)團(tuan)直(zhi)(zhi)(zhi)接持(chi)有的(de)文(wen)旅(lv)股(gu)(gu)(gu)(gu)份63.34%股(gu)(gu)(gu)(gu)份等值(zhi)部分進(jin)行(xing)資(zi)產置換，擬置出資(zi)產交易價格與擬置入資(zi)產交易價格的(de)差額以現金補足（如(ru)有）；萊(lai)茵(yin)(yin)體(ti)(ti)育擬以現金購買(mai)成(cheng)都體(ti)(ti)產直(zhi)(zhi)(zhi)接持(chi)有的(de)文(wen)旅(lv)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3.33%股(gu)(gu)(gu)(gu)份。交易完(wan)成(cheng)后，文(wen)旅(lv)股(gu)(gu)(gu)(gu)份將成(cheng)為(wei)萊(lai)茵(yin)(yin)體(ti)(ti)育的(de)控股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)，萊(lai)茵(yin)(yin)體(ti)(ti)育將新增冰雪旅(lv)游、山(shan)地運(yun)動(dong)及相關配套(tao)業務。

弘(hong)信(xin)(xin)電子(300657)：公(gong)司擬(ni)與(yu)中(zhong)國(guo)移動通信(xin)(xin)集(ji)(ji)團甘肅有(you)限(xian)公(gong)司簽署協(xie)議(yi)。協(xie)議(yi)雙方(fang)擬(ni)將依托“東數西算”甘肅節點的核心(xin)樞紐地(di)位攜手打造算力(li)網絡、人工(gong)智能等產(chan)業發展高地(di)。中(zhong)移動方(fang)面將積極推(tui)進弘(hong)信(xin)(xin)電子生產(chan)組裝的訓(xun)練服務(wu)(wu)器(qi)及推(tui)理服務(wu)(wu)器(qi)、通信(xin)(xin)設備等產(chan)品參(can)與(yu)其集(ji)(ji)采(cai)招(zhao)標，合作期內預(yu)計(ji)采(cai)購金(jin)額達到4.8億元。

敏芯股(gu)份(688286)：公司擬定增募資不超過(guo)1.5億元，用于(yu)年產(chan)車用及工業級(ji)傳感(gan)器600萬只生(sheng)產(chan)研發項(xiang)目、微(wei)差(cha)壓傳感(gan)器研發生(sheng)產(chan)項(xiang)目。本(ben)次發行對象為諾德基(ji)金、上海臨芯投(tou)資管理(li)有限公司、財通基(ji)金、中信(xin)證(zheng)券、信(xin)達澳亞基(ji)金、謝愷。

斯(si)迪(di)(di)克(300806)：公司(si)擬投(tou)(tou)資(zi)建(jian)設新能源電池(chi)用功能性涂層(ceng)復合材料擴產項目，總投(tou)(tou)資(zi)預計約為(wei)6.39億元。另外，公司(si)擬投(tou)(tou)資(zi)建(jian)設斯(si)迪(di)(di)克研(yan)發中心(xin)，開展膠粘劑、OCA光學膠、高性能光學膜(mo)(mo)、高性能散(san)熱膜(mo)(mo)、高性能離型(xing)膜(mo)(mo)等(deng)方向(xiang)的(de)研(yan)發，總投(tou)(tou)資(zi)預計約為(wei)2.47億元。

博世科(300422)：近日公(gong)司與該海外紙業公(gong)司簽訂了(le)燒堿(jian)裝備(bei)供(gong)貨及配套(tao)技(ji)術服(fu)(fu)務合(he)同，合(he)同價(jia)格約(yue)合(he)人民幣2.51億(yi)元(yuan)(yuan)-2.92億(yi)元(yuan)(yuan)；簽訂了(le)廢(fei)水處理(li)裝備(bei)供(gong)貨及配套(tao)技(ji)術服(fu)(fu)務合(he)同，合(he)同價(jia)格約(yue)合(he)人民幣0.88億(yi)元(yuan)(yuan)-1.12億(yi)元(yuan)(yuan)，共計約(yue)合(he)人民幣3.39億(yi)元(yuan)(yuan)-4.04億(yi)元(yuan)(yuan)。

華(hua)東重機(002685)：公(gong)司于7月5日與亳(bo)州(zhou)蕪湖現代產(chan)業園(yuan)區管委(wei)會簽(qian)署(shu)了附生效(xiao)條(tiao)件的《投(tou)資(zi)合(he)同書》。公(gong)司擬在(zai)亳(bo)州(zhou)蕪湖現代產(chan)業園(yuan)區投(tou)資(zi)建設“年(nian)產(chan)10GW N型(xing)高效(xiao)太(tai)陽(yang)能電池(chi)片生產(chan)基地項(xiang)目(mu)”并設立項(xiang)目(mu)公(gong)司。項(xiang)目(mu)計劃總投(tou)資(zi)約(yue)60億(yi)(yi)元，新建N型(xing)高效(xiao)太(tai)陽(yang)能電池(chi)片。公(gong)司下屬的控(kong)股(gu)子公(gong)司作(zuo)為項(xiang)目(mu)公(gong)司，注(zhu)冊資(zi)本金6億(yi)(yi)元。

云海(hai)金(jin)屬(002182)：公(gong)司擬在蘭州市永登縣投建年產(chan)30萬(wan)噸高品質硅鐵合(he)金(jin)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)總(zong)投資為約14億元。項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)達產(chan)后，公(gong)司實現硅鐵部分自給，控(kong)制原鎂生產(chan)成本

奧比中光(688322)：公司擬(ni)定增(zeng)募資不(bu)超過15.05億元(yuan)，用于機(ji)器人視覺(jue)產(chan)業技術建(jian)設(she)項目(mu)(mu)、3D視覺(jue)感知(zhi)產(chan)業智能(neng)制造(zao)基地建(jian)設(she)項目(mu)(mu)。

圣諾(nuo)生(sheng)物(688117)：公司擬定增募資(zi)不超過1.6億元，用于(yu)多肽創新(xin)藥CDMO、原(yuan)料藥產(chan)業化項目，補充流動資(zi)金。