每(mei)(mei)經(jing)記者｜程雅    每(mei)(mei)經(jing)編輯｜文(wen)多    

8月1日晚，晨豐科技（SH603685，股價(jia)15.74元，市(shi)值26.6億元）回復(fu)了交易所監管函，對新實(shi)控人(ren)丁閔入(ru)主上市(shi)公(gong)司的(de)資(zi)金來源(yuan)、公(gong)司擬現金3.6億元收購新實(shi)控人(ren)旗下控制的(de)7家(jia)公(gong)司一事對公(gong)司的(de)影(ying)響進行說明(ming)。

值得一(yi)提的是，7家公司中有四家資產負債(zhai)(zhai)率較高，但晨豐科技表(biao)示，收購完成后，不會對(dui)公司償債(zhai)(zhai)能力、資金(jin)安(an)全、經營穩(wen)定產生重大影響(xiang)。

實控人不久前發生變更

據公告(gao)，5月(yue)7日，上(shang)市(shi)公司原(yuan)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東海寧市(shi)求精投資有限公司（以下簡(jian)稱“求精投資”）與丁閔簽署了《股(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)協議》，約定求精投資將其持有的上(shang)市(shi)公司3380.04萬股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)給丁閔，占上(shang)市(shi)公司總股(gu)(gu)本的20%。

同(tong)時，求精(jing)投資還轉讓出15.1%的股權，并同(tong)香港驥飛實業(ye)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“香港驥飛”）、魏一驥與丁閔簽署了《放棄表決權協議》。因(yin)此，晨(chen)豐科(ke)技的控股股東及(ji)實控人變更為丁閔。

此(ci)外，丁閔擬認(ren)購(gou)上(shang)市公司向特定對象(xiang)發行(xing)的股份5070.06萬股，認(ren)購(gou)金額為(wei)4.49億元。

資料顯示(shi)，丁閔(min)于1978年出(chu)生，目前(qian)擔任上(shang)海(hai)華諾股(gu)權投資基金管理(li)有(you)限公(gong)司執行董事、金麒麟(lin)新(xin)能源股(gu)份有(you)限公(gong)司的董事長等(deng)。

隨著新實控人的即將(jiang)入主，上述相關資產也將(jiang)注(zhu)入上市公司。

晨豐科(ke)技(ji)披(pi)露，擬(ni)以(yi)(yi)現(xian)金(jin)不超(chao)過3.6億元收(shou)購：通遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)金(jin)麒(qi)麟新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)智能(neng)科(ke)技(ji)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)通遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)金(jin)麒(qi)麟）100%股(gu)權(quan)和(he)(he)遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)寧(ning)(ning)金(jin)麒(qi)麟新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)科(ke)技(ji)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)100%股(gu)權(quan)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)寧(ning)(ning)金(jin)麒(qi)麟）；國(guo)盛(sheng)電(dian)力(li)銷(xiao)售(shou)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)國(guo)盛(sheng)銷(xiao)售(shou)）持(chi)有(you)(you)(you)的(de)遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)寧(ning)(ning)國(guo)盛(sheng)電(dian)力(li)發展有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)100%股(gu)權(quan)和(he)(he)奈(nai)曼旗廣星(xing)(xing)配(pei)售(shou)電(dian)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)責(ze)任(ren)公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)廣星(xing)(xing)配(pei)售(shou)電(dian)）51%股(gu)權(quan)；遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)寧(ning)(ning)華(hua)諾新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)華(hua)諾新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)）持(chi)有(you)(you)(you)的(de)通遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)旺天新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)開發有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)旺天新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)）100%股(gu)權(quan)、通遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)廣星(xing)(xing)發電(dian)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)責(ze)任(ren)公司(si)100%股(gu)權(quan)以(yi)(yi)及赤峰東山新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)100%股(gu)權(quan)，交易金(jin)額合計不超(chao)過3.6億元。

而金(jin)麒麟(lin)新(xin)能(neng)源股(gu)份(fen)有限(xian)公司、國盛銷售及華諾(nuo)新(xin)能(neng)源背后的(de)實控人(ren)均為丁閔(min)或(huo)丁閔(min)、張銳夫婦。因此，晨豐科(ke)技也收到了(le)交易所的(de)監管函。

稱不會對經營穩定產生重大不良影響

根(gen)據前期晨豐科技對控制權(quan)變更事項(xiang)問(wen)詢函的回(hui)復(fu)，丁閔為(wei)其(qi)受讓股份和認購非公開發行(xing)合計籌措資金(jin)(jin)7.85億(yi)元，其(qi)中個(ge)人自有(you)資金(jin)(jin)4000萬元，其(qi)余均為(wei)借款。借款資金(jin)(jin)中包括銀行(xing)貸(dai)款3.8億(yi)元，與此次公司向其(qi)收購股權(quan)的金(jin)(jin)額(e)相近(jin)。因此，交易所(suo)要(yao)求(qiu)說(shuo)明借款來源(yuan)等情況。

晨豐科技表示(shi)，目前，丁閔已(yi)將3.36億(yi)元(yuan)股權(quan)轉(zhuan)讓(rang)款支付至監管(guan)賬戶(hu)，“上(shang)述(shu)資金(jin)來源為收購人(ren)丁閔和(he)其控制(zhi)的企業(ye)麒(qi)麟新能(neng)的自(zi)有資金(jin)”，“麒(qi)麟新能(neng)支付部分股權(quan)轉(zhuan)讓(rang)款（3.3億(yi)元(yuan)）后，不影響其正常(chang)經營”。

此外，丁閔(min)擬認購晨豐科技向特(te)定(ding)對象發行的股(gu)份，所需(xu)的資金(jin)(jin)為4.49億元，資金(jin)(jin)來源為自有資金(jin)(jin)和自籌資金(jin)(jin)。其中自籌資金(jin)(jin)為銀行借款3.8億元，丁閔(min)已與銀行簽訂《合作意向函(han)》。

同(tong)時(shi)，銀行不(bu)存在(zai)為(wei)丁閔(min)收購上市公(gong)司控制權提供過橋資(zi)金的(de)情形。針(zhen)對上述銀行借(jie)款，丁閔(min)擬通過家(jia)庭自(zi)有(you)資(zi)金、處置自(zi)有(you)非受限(xian)的(de)不(bu)動產、控制的(de)企業累計經營(ying)所(suo)得分(fen)(fen)紅及未來經營(ying)所(suo)得分(fen)(fen)紅償還。

而晨豐科(ke)技(ji)擬以(yi)3.6億元收(shou)購丁(ding)閔控(kong)制的7家(jia)公司，但其中，通遼金麒麟(lin)、遼寧金麒麟(lin)、廣星配售電、旺天新能源的資產(chan)負債率分別為85%、69%、82%、85%。

晨(chen)豐科技表示，標的(de)公司主要從事增量配電(dian)網運(yun)營(ying)、風力(li)發(fa)(fa)電(dian)、光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)等新能源領域業務，其中資(zi)(zi)(zi)產主要是與風力(li)發(fa)(fa)電(dian)、光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)相關的(de)固(gu)定(ding)資(zi)(zi)(zi)產等，負(fu)債(zhai)主要是與固(gu)定(ding)投資(zi)(zi)(zi)相配套的(de)長期(qi)借(jie)款(kuan)(kuan)或融資(zi)(zi)(zi)租(zu)賃(lin)款(kuan)(kuan)，該(gai)部分(fen)借(jie)款(kuan)(kuan)或融資(zi)(zi)(zi)租(zu)賃(lin)款(kuan)(kuan)均由(you)標的(de)公司運(yun)營(ying)的(de)風電(dian)、光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)項目(mu)本身作(zuo)為擔保，投入運(yun)營(ying)后，標的(de)公司自(zi)身的(de)營(ying)業收入和現金(jin)流較為穩(wen)定(ding)、持續，足(zu)以償(chang)付建設(she)期(qi)的(de)外部借(jie)款(kuan)(kuan)，不會對(dui)上市公司的(de)償(chang)債(zhai)能力(li)、資(zi)(zi)(zi)產安全(quan)和經營(ying)穩(wen)定(ding)產生(sheng)重(zhong)大不良影響。

有獨立董事持“保留意見”

6月15日，晨豐科技召(zhao)開董事(shi)會，審議《關于(yu)簽(qian)署(shu)〈支(zhi)付現(xian)金購買資產協議之補充(chong)協議〉暨關聯(lian)交易的議案》等。

但由于(yu)各(ge)議(yi)案涉及的關聯交易（關聯并(bing)購）、大股東減持、定向(xiang)增發以及實(shi)控人變更交織(zhi)一(yi)(yi)起(qi)，較為復(fu)雜，獨立董(dong)事雷新(xin)途認(ren)為審議(yi)時間太過于(yu)倉(cang)促，有(you)(you)必要進一(yi)(yi)步充(chong)分論證，同(tong)時并(bing)購目標(biao)公司與上市公司產業差距很大，雷新(xin)途質疑收(shou)購的合理性，因此一(yi)(yi)開始投棄權票（有(you)(you)會議(yi)記錄）。

后來公(gong)司(si)(si)(si)核心(xin)高管(guan)代表(biao)公(gong)司(si)(si)(si)向雷新途做(zuo)了(le)(le)較長時間的(de)(de)解釋，并做(zuo)了(le)(le)相關合規性承(cheng)諾，也考慮到這些議案為預(yu)案，雷新途改投有條件（即(ji)持保留意見(jian)）的(de)(de)同意。但雷新途的(de)(de)顧慮和擔憂一直存(cun)在。此后，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)又收到了(le)(le)交(jiao)易所的(de)(de)問詢(xun)函，雷新途更堅定了(le)(le)此前的(de)(de)看法，即(ji)無法理解上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)收購的(de)(de)合理性。

《每日經(jing)濟(ji)新聞》記(ji)者注意到，就在該董(dong)事(shi)會(hui)召開(kai)前，6月12日，雷新途曾因個人(ren)原因，申請(qing)辭去(qu)上市公司獨立董(dong)事(shi)及董(dong)事(shi)會(hui)審計委(wei)員會(hui)、薪酬與考(kao)核委(wei)員會(hui)相關職務。

但由(you)于(yu)雷新(xin)(xin)途辭職將導(dao)致(zhi)公司獨立(li)董(dong)事(shi)人(ren)(ren)數(shu)少于(yu)董(dong)事(shi)會(hui)成員的三分(fen)之(zhi)一且獨立(li)董(dong)事(shi)中沒(mei)有會(hui)計專(zhuan)業人(ren)(ren)士，根據有關規定，在股東大會(hui)選舉(ju)產(chan)生新(xin)(xin)任獨立(li)董(dong)事(shi)前，雷新(xin)(xin)途仍(reng)需履行相應職責(ze)和(he)義務。

封面圖片來源：視覺中國