每(mei)經(jing)記者｜楊建(jian)    每(mei)經(jing)編(bian)輯｜彭水萍    

NO.1  美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.2%，納指跌0.43%，標普500指數跌0.27%，科技股多數下跌，特斯拉跌超2%，亞馬遜跌超1%。貴金(jin)屬、航空板塊跌幅(fu)居前，基(ji)建股(gu)漲(zhang)(zhang)幅(fu)居前，卡特彼(bi)勒漲(zhang)(zhang)超8%，創2020年3月份以來最大單日漲(zhang)(zhang)幅(fu)。中概(gai)股(gu)普跌，納斯達克中國(guo)金(jin)龍指數跌2.03%。嗶哩(li)嗶哩(li)跌超6%，蔚來、騰(teng)訊音樂(le)、小(xiao)鵬汽車(che)跌超4%，京東跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽車(che)漲(zhang)(zhang)超3%創歷(li)史最高。

NO.2  8月1日，中國央行、外匯管理局召開2023年下半年工作會議。落實好“金融16條”，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。因城施(shi)策(ce)(ce)精(jing)準實施(shi)差別(bie)化(hua)住房(fang)信貸(dai)政(zheng)策(ce)(ce)，繼續引導個人住房(fang)貸(dai)款(kuan)利(li)率和(he)首付(fu)比例(li)下行，更(geng)好滿(man)足居民剛性和(he)改善性住房(fang)需求。指(zhi)導商業銀行依(yi)法有序調(diao)整(zheng)存量個人住房(fang)貸(dai)款(kuan)利(li)率。統籌(chou)協調(diao)金融支持地(di)方債(zhai)務風險化(hua)解工作。

NO.3  惠譽將美國評級從“AAA”下調至“AA+”，展望為穩定。惠譽稱，美國的評級下調反映了未來三年預計的財政惡化情況，以及不斷增長的政府債務負擔。美國財政(zheng)部長(chang)珍妮特·耶倫發表(biao)聲明稱，“我強烈反對惠譽(yu)評級公司的(de)(de)決定。惠譽(yu)評級今(jin)天宣布的(de)(de)改(gai)變是武斷的(de)(de)，是基于過時的(de)(de)數據(ju)。”

NO.4  國際油價小幅上漲，美油9月合約漲0.45%，報82.17美元/桶。布油10月合約漲0.4%，報85.77美元/桶。國際貴金屬期(qi)貨普遍收(shou)跌，COMEX黃金期(qi)貨跌1.37%報(bao)1981.6美(mei)元/盎司，COMEX白銀期(qi)貨跌2.17%報(bao)24.43美(mei)元/盎司。

NO.5  歐股主要指數收盤普跌，德國DAX30指數跌1.26%，英國富時100指數跌0.43%，法國CAC40指數跌1.2%，歐洲斯托克(ke)50指數跌1.4%。

NO.1  工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳、國務院國資委辦公廳、市場監管總局辦公廳開展2023年度智能制造試點示范行動。行動遴選(xuan)一批智能(neng)(neng)(neng)制造(zao)優秀(xiu)場景(jing)，以揭榜(bang)掛帥方式建設一批智能(neng)(neng)(neng)制造(zao)示范工(gong)廠和智慧(hui)供(gong)(gong)應鏈，在各(ge)行業(ye)、各(ge)領(ling)域(yu)選(xuan)樹一批排頭兵(bing)企(qi)業(ye)，推進智能(neng)(neng)(neng)制造(zao)高(gao)質(zhi)量發(fa)展(zhan)。裝備制造(zao)行業(ye)為(wei)國民經(jing)濟提供(gong)(gong)生產技術裝備，系現代制造(zao)業(ye)的(de)核心組成(cheng)部分。

點評：高端裝備制造業已列為國家戰略性新興產業，作為高端裝備制造業的重點發展方向和信息化與工業化深度融合的重要體現，發展智能裝備產業對于加快制造業轉型升級，促進工業智能化，提升生產效率、技術水平和產品質量，降低能源資源消耗，加快我國由工業大國向工業強國轉變的進程具有十分重要的意義。近年來，國內智能設備制造的市場規模呈現增長趨勢，2016年至2022年，我國智能設備制造市場規模由1421億元上升至近2032億元。概念股包括東土科技，恒為科技，華中數控等。

NO.2  據報道，近日韓國一團隊發表論文稱發現了全球首個常壓室溫超導體，關于該研究的真假目前還未有定論，現在又有一家美國公司也宣稱發現了室溫超導體，并且已經獲得相關專利。位于(yu)美國佛羅里達(da)州的Taj Quantum公(gong)司發(fa)布公(gong)告稱，該(gai)公(gong)司已經獲(huo)(huo)得(de)了一(yi)項關于(yu)室溫(wen)超(chao)導材(cai)料的重(zhong)要專利，這可能意味著該(gai)材(cai)料將進入(ru)生(sheng)產階段。Taj Quantum公(gong)司的首(shou)席執行官(guan)Paul Lilly表(biao)示：“我們很高興(xing)地宣(xuan)布，終于(yu)獲(huo)(huo)得(de)了室溫(wen)II型(xing)超(chao)導體專利。”

點評：如果可以在室溫常壓下實現超導，將引發新工業革命，其潛在應用包括：更高效的電力輸送：超導材料可以在電阻極低的條件下傳輸電流，這意味著它們可以用來構建更加高效的輸電線路。更節能的電子設備：超導材料可以用來制造更加節能的電子設備，這是因為它們可以在極低的能量消耗下運行。更高速的計算機：超導材料可以用來制造更加快速的計算機，這是因為它們可以在更高的頻率下運行，等等。概念股包括安泰科技，阿石創，道氏技術等。

NO.3  據媒體報道，為應對ChatGPT生成式人工智能迅速發展帶來的對高帶寬內存（HBM）的需求，三星電子、SK海力士計劃在明年年底前投資超過2萬億韓元，使HBM生產線目前的產能增加一倍以上。隨著各路資(zi)本持續加注人工智能，HBM供不(bu)應求，包(bao)括英偉達、AMD、微軟和亞(ya)馬遜等全球(qiu)科技(ji)巨(ju)頭都在競購SK海力士的第五(wu)代高帶寬內存HBM3E。集(ji)邦(bang)咨詢預(yu)計2023年全球(qiu)HBM需求量將(jiang)增近(jin)六成，達到2.9億GB，2024年將(jiang)再增長(chang)30%。

點評：為順應AI加速器芯片需求演進，AI芯片公司正積極開拓新的HBM供應商。從第四季度開始，三星將向英偉達供應HBM3，目前后者的HBM由SK海力士獨供；三星、美光等巨頭紛紛擴產HBM、開發更高性能的產品。根據集邦咨詢調查顯示，2023年高帶寬內存（HBM）市場主流為HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多數CSPs自研加速芯片皆以此規格設計。各廠計劃于2024年推出新產品HBM3e，預期HBM3與HBM3e將成為明年市場主流，HBM市場火熱也讓封裝、材料、設備等環節受益。概念股包括雅克科技，華海誠科，香農芯創等。

雅(ya)化集(ji)團（002497）：8月1日(ri)晚，國內氫氧化鋰頭(tou)部廠(chang)商雅(ya)化集(ji)團公告宣布，其與特(te)斯(si)拉(la)約定對2020年(nian)(nian)雙方達(da)成的電池級(ji)(ji)氫氧化鋰供貨(huo)協(xie)議(yi)進行修訂(ding)、延(yan)長，合同履行期(qi)限將(jiang)由2025年(nian)(nian)延(yan)長至2030年(nian)(nian)底。根(gen)(gen)據約定，雅(ya)化集(ji)團將(jiang)在2023-2030年(nian)(nian)合計向特(te)斯(si)拉(la)供應20.7萬(wan)噸-30.1萬(wan)噸。而(er)根(gen)(gen)據電池級(ji)(ji)氫氧化鋰最近一周均價計算，這筆長單(dan)預估價值高(gao)達(da)561億元(yuan)-817億元(yuan)。

江(jiang)(jiang)淮(huai)汽(qi)車（600418）：8月1日，天(tian)風國際證(zheng)券分析師郭明錤發(fa)文稱，華為與江(jiang)(jiang)淮(huai)汽(qi)車正合作(zuo)開(kai)發(fa)售價約(yue)100萬(wan)元的問(wen)界MPV，預計在2024年(nian)二季度量(liang)產，銷量(liang)目標(biao)為發(fa)售一(yi)年(nian)后達(da)到約(yue)5萬(wan)輛。對此記者向(xiang)江(jiang)(jiang)淮(huai)汽(qi)車方面進行了核實。江(jiang)(jiang)汽(qi)集(ji)團相(xiang)關工作(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)回(hui)復稱：“我們沒有接(jie)到相(xiang)關通知。”而江(jiang)(jiang)淮(huai)汽(qi)車證(zheng)券部相(xiang)關工作(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)則回(hui)應稱：“不知道這個事(shi)。”

科大(da)(da)訊(xun)飛(fei)(fei)（002230）：有媒體報道(dao)稱，訊(xun)飛(fei)(fei)星火APP于8月1日(ri)在(zai)蘋(pin)果應(ying)用商(shang)店下架(jia)。此前，該(gai)APP于6月29日(ri)在(zai)各大(da)(da)手機應(ying)用商(shang)店上(shang)架(jia)。當日(ri)下午，記者獲(huo)悉，訊(xun)飛(fei)(fei)開(kai)放平臺(tai)官網微信的人工客服表(biao)示，訊(xun)飛(fei)(fei)星火APP確實已暫(zan)時下架(jia)（在(zai)蘋(pin)果應(ying)用商(shang)店），下架(jia)原(yuan)因(yin)運營部門還未答(da)復(fu)，但后續(xu)應(ying)該(gai)還會上(shang)架(jia)，具體上(shang)架(jia)時間待定。用戶可通過網頁端訪問星火。同日(ri)，科大(da)(da)訊(xun)飛(fei)(fei)在(zai)互動平臺(tai)表(biao)示，8月15日(ri)，星火大(da)(da)模型重大(da)(da)版本(ben)升級將升級代碼能(neng)力、開(kai)放多模態能(neng)力、知(zhi)識問答(da)等方(fang)面能(neng)力還會持(chi)續(xu)迭代提升。

四(si)維(wei)(wei)圖新(xin)(002405)：公(gong)司第一大股(gu)(gu)東中國四(si)維(wei)(wei)與(yu)北京屹(yi)唐(tang)新(xin)程科技合(he)伙企業（有限合(he)伙）簽(qian)署股(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓協議，約(yue)定中國四(si)維(wei)(wei)將所持(chi)四(si)維(wei)(wei)圖新(xin)1.48億股(gu)(gu)股(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓給屹(yi)唐(tang)新(xin)程（占(zhan)目前公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本的6.22%），轉(zhuan)(zhuan)讓價格(ge)14.08元(yuan)/股(gu)(gu)，合(he)計(ji)20.82億元(yuan)。此次權益變動(dong)后，中國四(si)維(wei)(wei)將持(chi)有公(gong)司1.99%股(gu)(gu)份，屹(yi)唐(tang)新(xin)程將持(chi)有公(gong)司6.22%股(gu)(gu)份，成為(wei)公(gong)司第一大股(gu)(gu)東。公(gong)司仍(reng)然無(wu)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、無(wu)實控(kong)人。

廣(guang)安愛眾(600979)：公司(si)擬(ni)以掛牌底價1.55億元，參與(yu)競(jing)買(mai)西藏聯合(he)公開掛牌轉讓的白銀瑞光(guang)供熱服務有限責(ze)任公司(si)100%股權(quan)。此次交(jiao)易將為(wei)公司(si)未來在西北地區拓展光(guang)伏、儲(chu)能及售電等綜合(he)能源(yuan)業務奠(dian)定基礎。

北(bei)新(xin)路橋(002307)：公(gong)司擬向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票募(mu)資(zi)不(bu)超17億(yi)元，用于(yu)宿州至固鎮高(gao)速公(gong)路項目(mu)（G3京臺高(gao)速公(gong)路復線）及補(bu)充流動資(zi)金(jin)。公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東建(jian)工集團擬以現金(jin)認購此次(ci)發行(xing)股(gu)票，認購金(jin)額不(bu)低(di)于(yu)2000萬元且不(bu)超過8000萬元。

萬馬股(gu)份(002276)：子公司萬馬高分子集(ji)團與(yu)中國石化(hua)上(shang)海石油化(hua)工股(gu)份有限(xian)(xian)公司、中國石化(hua)化(hua)工銷售(shou)有限(xian)(xian)公司華東分公司三(san)方簽(qian)署《戰略合(he)作(zuo)意向書》，各方將進行(xing)戰略合(he)作(zuo)，共同推動110kV及(ji)以(yi)上(shang)超(chao)高壓電纜料的(de)開發(fa)和應用。

高德紅外(wai)(002414)：公(gong)司近(jin)日與客(ke)戶簽訂了某型號(hao)完整裝備系統總體產品及某型號(hao)紅外(wai)熱像儀訂貨合(he)同，合(he)同金額為2.75億(yi)元，占公(gong)司2022年(nian)經審計營業收入的10.87%。

世名科技(300522)：公司與中(zhong)貝通信簽訂戰略合(he)作(zuo)協議。在保(bao)證供貨生產期的前提條(tiao)件(jian)下，雙方(fang)合(he)作(zuo)的新能源項目將優先采購中(zhong)貝通信電芯、電池包和儲(chu)能系統產品。

欣銳(rui)科技(300745)：公司(si)近日(ri)收到某知(zhi)名汽車整車企業的(de)定點(dian)通知(zhi)，公司(si)將為(wei)(wei)該客戶新能(neng)源車型開發并供(gong)應CDU車載電源產品。根據客戶規劃，上述項目生命(ming)周期內的(de)銷售總(zong)金額(e)約為(wei)(wei)15.35億元。