每經記者｜孔澤思    每經編輯｜董興生    

丨 2024年1月16日星期二 丨

NO.1 黑芝麻儲能鋰電池業務尚未產生業績

1月15日，黑芝麻在(zai)投資者互動平臺表示，公司(si)(si)儲(chu)能鋰電池相關(guan)項目(mu)2023年尚不(bu)具備開展經營業務的條件，不(bu)會對公司(si)(si)2023年度經營業績產生影響(xiang)。

點評：黑芝麻在2022年底宣布進軍新(xin)能源領域(yu)，此后又多次進(jin)行調整(zheng)。在鋰電池行業競爭日(ri)益激烈(lie)、技術壁壘日(ri)益加大(da)的趨勢下，黑(hei)芝(zhi)麻作為食品領域(yu)企業，跨界鋰電池進(jin)度不及(ji)預期，可能(neng)會(hui)延(yan)遲(chi)對公司(si)業績(ji)帶來正反饋的時間。

NO.2 中廣核風電與玉林市政府等簽約

近日，中廣核風電有限公司與玉(yu)林(lin)(lin)市政(zheng)府(fu)等簽訂(ding)合作協議，擬共同建(jian)(jian)設鋰電(dian)新能(neng)(neng)源材料一體化智(zhi)能(neng)(neng)制造(zao)零碳產業園(yuan)。項(xiang)目(mu)以玉(yu)林(lin)(lin)龍潭源網荷儲一體化試點項(xiang)目(mu)為(wei)能(neng)(neng)源基礎，電(dian)源和電(dian)網建(jian)(jian)設投資超164億(yi)元(yuan)，新建(jian)(jian)新能(neng)(neng)源總裝機(ji)容量233.7萬千(qian)瓦，項(xiang)目(mu)全(quan)部并網運行后，每(mei)年新增可再(zai)生能(neng)(neng)源發電(dian)量46.4億(yi)千(qian)瓦時。

點評：大(da)型新(xin)能源企業(ye)和地方政(zheng)府的合作，有(you)利于助推實現“雙碳”目標，有(you)利于為玉林市帶來(lai)新(xin)的經濟增(zeng)長點(dian)，也利于中廣核風電有(you)限公司打(da)開新(xin)的投資回報(bao)渠道。

NO.3 券商預計鋰電池一季度企穩反彈

國聯證券發布研報點評鋰電行業，2023年鋰電指數下跌29%，估值已跌至階段性底部，碳酸(suan)鋰價格已跌至(zhi)二線成本(ben)線。目前鋰電板(ban)塊處于出清末期，庫存(cun)、資本(ben)開支增速已回落至(zhi)歷史中樞。展(zhan)望2024年(nian)，需求端(duan)將(jiang)迎來Beta修(xiu)復機會，供給端(duan)降本(ben)提(ti)效(xiao)新技術有望提(ti)升行業(ye)抗通(tong)縮(suo)能力，預計2024年(nian)第一季(ji)度(du)行業(ye)基本(ben)面將(jiang)實現(xian)企穩反彈。

點評：鋰電指數在不斷下跌后，或已觸及底(di)部，2024年(nian)行業可能迎來投資新(xin)機遇。

NO.4 1月15日氫能板塊早盤走高

1月15日，氫能概念股早盤走高，華電(dian)重(zhong)工拉升逼近漲停板，昇輝科技、華光環能、濰柴動力、康普頓、四川金頂、九豐能源、陜鼓動力等紛紛拉升。消息面上，多地氫(qing)能源(yuan)扶(fu)持政策陸續出(chu)臺，超(chao)長輸氫(qing)(qing)管道項目獲(huo)批，制氫(qing)(qing)、加(jia)氫(qing)(qing)建設(she)、運(yun)營等(deng)補貼(tie)有望刺激產業(ye)提速。據中汽協數據，FCV（燃料電(dian)池汽車）產銷(xiao)(xiao)創歷史(shi)新高(gao)，單(dan)月首次破千；2023年全年產銷(xiao)(xiao)量分別(bie)約5600輛(liang)、5800輛(liang)，分別(bie)同比(bi)增長55.3%、72%。

點評：氫能產業近期獲得多(duo)方關注和支持，發(fa)展速(su)度較快，投資者可(ke)關注氫能產業鏈(lian)相關公司，但需謹慎考慮估(gu)值和市場波動。