每經(jing)記(ji)者(zhe)｜袁園  涂穎浩    每經(jing)編輯｜張益銘

2023年上市財險公司在新(xin)能源(yuan)車險業務上仍然(ran)高歌猛進。

根據各(ge)家年報披(pi)露，人(ren)保(bao)財險(xian)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車承保(bao)數量(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)57.7%；太保(bao)產險(xian)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車險(xian)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)54.7%；陽光產險(xian)保(bao)費(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)46.4%；眾安在(zai)線新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車險(xian)總保(bao)費(fei)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)196.1%……

新能源(yuan)車高速(su)發(fa)展帶動了這(zhe)一險種的增長。中國汽車工業協會數據(ju)顯示，2023年，新能源(yuan)汽車產銷(xiao)分別完(wan)成958.7萬輛(liang)和949.5萬輛(liang)，同比分別增長35.8%和37.9%，市(shi)場占有率達(da)到31.6%。東吳證券(quan)此前預計，到2025年，新能源(yuan)車險占車險總保費比例約為17.9%，規(gui)模將達(da)1865億元。

中國汽(qi)車工業(ye)協(xie)會數據顯示，2023年，新(xin)能源汽(qi)車產銷分(fen)(fen)別完(wan)成958.7萬(wan)輛和949.5萬(wan)輛，同(tong)比分(fen)(fen)別增長35.8%和37.9%，市場占(zhan)有率達到31.6%。

但眼下(xia)，作(zuo)為新(xin)(xin)賽道的(de)新(xin)(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)(xian)仍(reng)“近憂”重重：一方(fang)(fang)面，新(xin)(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)(xian)續保(bao)難(nan)、續保(bao)貴問題頻頻被消費(fei)者(zhe)吐(tu)槽，另一方(fang)(fang)面，保(bao)險(xian)(xian)(xian)公司短期(qi)尚難(nan)以擺脫經(jing)營壓力。近日(ri)，亞太財險(xian)(xian)(xian)車(che)險(xian)(xian)(xian)部(bu)總經(jing)理張(zhang)勇在受訪時對《每日(ri)經(jing)濟新(xin)(xin)聞》記者(zhe)表(biao)示，雖然行業已有專屬的(de)新(xin)(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)(xian)條款，但目(mu)前行業大部(bu)分(fen)保(bao)險(xian)(xian)(xian)公司車(che)險(xian)(xian)(xian)的(de)整體(ti)經(jing)營仍(reng)是虧損的(de)，對風險(xian)(xian)(xian)和賠付更(geng)高的(de)新(xin)(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)(xian)則(ze)會更(geng)加謹慎，定(ding)價(jia)相(xiang)對偏(pian)高，導(dao)致消費(fei)者(zhe)產生續保(bao)難(nan)的(de)不良體(ti)驗。

“建立一(yi)個比較有(you)效(xiao)的長遠定價機(ji)制，是解決問題的根本辦法。”瑞士(shi)再保險(xian)中(zhong)國原總(zong)裁陳東輝(hui)認為(wei)。3月11日，國家金(jin)融監督管(guan)理總(zong)局(ju)局(ju)長李云(yun)澤(ze)公(gong)開(kai)表示，今(jin)年(nian)金(jin)融監管(guan)總(zong)局(ju)正在研究降低乘(cheng)用車貸款首付(fu)比，同時(shi)進一(yi)步優化新(xin)能源車險(xian)的定價機(ji)制，助力汽車走進千家萬戶。

如何優化新(xin)能源車險的定(ding)價機制？讓車主“有(you)保(bao)可投(tou)”、讓保(bao)險公(gong)司有(you)底氣承保(bao)是當前(qian)擺在(zai)保(bao)險行業面前(qian)的首要問題(ti)。多位財險業人士在(zai)近期受訪時也提出了解題(ti)思路。

虧損壓力仍存，行業賠付率接近100%

“每(mei)天通勤100公里，所以(yi)選了(le)(le)一(yi)輛便宜的電(dian)車(che)(che)，第(di)一(yi)年保(bao)險5000多。現在快(kuai)要續保(bao)了(le)(le)，打開報(bao)價平(ping)臺，居然只有兩家給出(chu)報(bao)價，價格差(cha)距(ju)還很大(da)(da)。”一(yi)位up主在小紅(hong)書上分(fen)享自己的投保(bao)經歷，在其帖(tie)子(zi)下面有近(jin)百(bai)條相關評論，有質疑的：“我的車(che)(che)險也快(kuai)到(dao)期了(le)(le)，保(bao)險公司(si)追著(zhu)讓我續保(bao)……沒(mei)什么難啊！”更多是(shi)吐槽相同經歷的，“我是(shi)威馬的車(che)(che)，很多大(da)(da)公司(si)都拒保(bao)。”“新能源(yuan)車(che)(che)保(bao)費都貴。”

“有的車它已經停產了，零配件的廠商和供應商都沒有了，甚至有的配件型號都不完善了，保險公司承保后出了險怎么辦？怎么理賠？”某(mou)車(che)險中介機構從業(ye)人員對記者表示。

不(bu)過(guo)，一些被拒(ju)保(bao)(bao)(bao)車主(zhu)最終還是找到了承保(bao)(bao)(bao)的(de)險(xian)(xian)(xian)企，只不(bu)過(guo)是價(jia)格相對(dui)高了不(bu)少(shao)。一位威馬車主(zhu)為(wei)名下價(jia)值十(shi)余(yu)萬元(yuan)的(de)車投保(bao)(bao)(bao)交(jiao)強險(xian)(xian)(xian)+車損險(xian)(xian)(xian)+三(san)者險(xian)(xian)(xian)+車上(shang)人員責任(ren)險(xian)(xian)(xian)（司機+賓(bin)客）等保(bao)(bao)(bao)障，保(bao)(bao)(bao)費(fei)(fei)一共11200元(yuan)。一位特斯拉車主(zhu)聲稱自己沒(mei)有(you)出險(xian)(xian)(xian)、沒(mei)有(you)違章，行(xing)駛里程也不(bu)多，三(san)者險(xian)(xian)(xian)買200萬保(bao)(bao)(bao)額被拒(ju)保(bao)(bao)(bao)，后來投來300萬保(bao)(bao)(bao)額成功投保(bao)(bao)(bao)，交(jiao)強險(xian)(xian)(xian)+車損險(xian)(xian)(xian)+三(san)者險(xian)(xian)(xian)三(san)項保(bao)(bao)(bao)費(fei)(fei)報(bao)價(jia)5000元(yuan)。

“受電池維修技術、維修授權等因素影響，三電維修的普及性低，一定程度上導致了新能源車輛的維修成本普遍高于燃油車。”張勇表(biao)示，做好(hao)新(xin)能(neng)源事(shi)故車輛的(de)維修分流工作(zuo)，將行(xing)業(ye)(ye)內專業(ye)(ye)的(de)三電(dian)維修企(qi)業(ye)(ye)納入服務網(wang)絡(luo)，以增強對高(gao)價值配件的(de)修復(fu)能(neng)力。

除了零配件問題，風險(xian)識別(bie)能力不夠、數據沉淀不多也(ye)是一(yi)些保險(xian)公司拒保、或提高新能源汽車(che)保費的原(yuan)因。

“新(xin)能源車(che)的(de)駕駛數據和(he)條款(kuan)積(ji)累相(xiang)對較(jiao)短(duan)，導致(zhi)定價策略(lve)存在差(cha)異(yi)和(he)誤(wu)區(qu)，難以(yi)準確估計風險(xian)(xian)，導致(zhi)新(xin)能源車(che)險(xian)(xian)保費遠高于傳統車(che)險(xian)(xian)保費。”車(che)車(che)科技CEO張磊(lei)對《每日經濟新(xin)聞(wen)》記者表示(shi)，還(huan)有一些電(dian)動車(che)的(de)駕駛群體相(xiang)對年(nian)輕(qing)，駕駛行為(wei)可能較(jiao)為(wei)激(ji)進(jin)，急加(jia)(jia)速、急剎車(che)等行為(wei)較(jiao)為(wei)普(pu)遍，這增加(jia)(jia)了事故(gu)發生的(de)概率。

車主喊貴，險企卻叫虧。在張勇看來，由于新能源汽車的特殊性，行業整體賠付率接近100%，較燃油車高出很多，而且不同使用性質的車型賠付差異更大。“目前行業大部分保險公司車險的整體經營仍是虧損的，對風險和賠付更高的新能源車則會更加謹慎，定價相對偏高，導致消費者產生續保難的不良體驗。”

太保產(chan)險董事(shi)長顧越在(zai)近(jin)日的中(zhong)國太保2023年業績發布會上表(biao)示(shi)，新能源(yuan)車(che)(che)成(cheng)本高(gao)(gao)有幾個原因：智能化集成(cheng)度高(gao)(gao)、車(che)(che)身結(jie)構不(bu)同、駕駛行(xing)為是非線性的、私家(jia)車(che)(che)當營運車(che)(che)使用。從公司出險率看，新能源(yuan)車(che)(che)出險率比燃油車(che)(che)高(gao)(gao)出一倍。

優化定價機制，這類車主保費還會上漲

今年1月，金(jin)融監管總局財(cai)險司曾發文(wen)稱，關(guan)注新(xin)能源車險綜(zong)合成(cheng)(cheng)本(ben)率(lv)居高不下(xia)的問(wen)題(ti)，強(qiang)化(hua)業(ye)務成(cheng)(cheng)本(ben)管控。同(tong)時(shi)還(huan)要深化(hua)車險綜(zong)合改(gai)革，豐富車險產(chan)品供給，開(kai)展(zhan)車險費率(lv)回溯，優(you)化(hua)市場化(hua)費率(lv)形成(cheng)(cheng)機制，鞏固車險綜(zong)合改(gai)革成(cheng)(cheng)果(guo)。

“我們的出險(xian)率(lv)是優(you)于(yu)(yu)行業(ye)的，這主要跟人(ren)保(bao)的優(you)勢有(you)關。”人(ren)保(bao)財險(xian)總(zong)裁于(yu)(yu)澤近日表示，由于(yu)(yu)人(ren)保(bao)財險(xian)的定(ding)價(jia)模型(xing)在(zai)數據(ju)掌控以及(ji)從(cong)人(ren)從(cong)車(che)因(yin)素(su)方面的判斷更為準確(que)(que)，所以在(zai)定(ding)價(jia)方面是具有(you)優(you)勢的。與(yu)此同時，由于(yu)(yu)人(ren)保(bao)財險(xian)在(zai)渠(qu)道(dao)方面區分的比(bi)較徹底，所以新(xin)能源(yuan)車(che)在(zai)獲取(qu)渠(qu)道(dao)上(shang)的成本也是低于(yu)(yu)燃油車(che)的。“我們有(you)信心守住盈利底線，確(que)(que)保(bao)新(xin)能源(yuan)車(che)的整體經營優(you)于(yu)(yu)行業(ye)。”

據其(qi)透露，人保財險(xian)新(xin)能(neng)源車(che)險(xian)整體的商業險(xian)部分(fen)綜合成(cheng)本率高(gao)于整體大概7個(ge)百(bai)分(fen)點，整個(ge)行業的新(xin)能(neng)源車(che)險(xian)的賠付率大概比燃油車(che)高(gao)10個(ge)百(bai)分(fen)點以上。

泰康在線車險表示，優化定價機制，無疑對保險公司在新能源車險領域的整體運營能力提出了更高的要求和挑戰。“目前，新能源車險市場存在客戶投保困難、保費貴、但保險公司仍虧損的情況，這并非簡單降低費率所能解決，更多需要保險公司加強與主機廠的密切合作。”

泰康在線車險認為，可通過前、中、后的全面合作實現優化，包括加強車輛信息的共享、提升風險評估的精準性、優化定價模型的合理性等，滿足市場需求。如在(zai)前端承保環節，保險公司(si)應提升對車(che)輛真實(shi)性質的識別能力，通過準確區分不(bu)(bu)同用途的新(xin)能源車(che)，優化定價策略(lve)，以實(shi)現讓利(li)于客戶的目(mu)標。“這不(bu)(bu)僅能夠更有效(xiao)地解(jie)決(jue)客戶投保難、保費貴的問題，同時也可以緩解(jie)保險公司(si)面臨的虧損現象。”

如何優化定價機制？張勇認為，應當進一步細分風險類別，不斷提升精準定價能力。結合新能源車特有車輛性能和豐富的駕駛行為數據，建立單獨的新能源車定價模型，從傳統的從車定價逐步過渡到從人定價。

也有業(ye)內人士提及，可以進(jin)一步擴(kuo)大自(zi)主定(ding)價(jia)系(xi)數(shu)范圍(wei)。按照商業(ye)車(che)(che)險簽單保費(fei)定(ding)價(jia)公式，商業(ye)車(che)(che)險簽單保費(fei)=基準純風(feng)險保費(fei)/（1-附加(jia)費(fei)用率）×無賠款優待(dai)系(xi)數(shu)（NCD系(xi)數(shu)）×交通違(wei)法系(xi)數(shu)×自(zi)主定(ding)價(jia)系(xi)數(shu)。

“在擴大自主定價系數方面，需要謹慎考慮其影響。”泰(tai)康在線車險認為，進一步(bu)擴大新能源自主(zhu)系數(shu)(shu)，可能會對運營水平較(jiao)低、駕(jia)駛行(xing)為較(jiao)差(cha)的(de)營運類車主(zhu)及“零整比”較(jiao)高(gao)的(de)高(gao)端車產生(sheng)較(jiao)大影響，導致他們的(de)保(bao)費(fei)上漲。因此，在調整定價系數(shu)(shu)時，保(bao)險公(gong)司需(xu)要(yao)綜(zong)合考慮各類車主(zhu)的(de)風險特(te)征和市場需(xu)求(qiu)，確保(bao)保(bao)費(fei)水平的(de)公(gong)平性(xing)和合理性(xing)。

張勇也指出，當自主定價系數浮動范圍擴大時，對于駕駛行為不良的車主來說，保費將可能上漲。同時(shi)車主所(suo)駕駛的車輛逐漸步入電(dian)池老化階段，電(dian)池配件(jian)維修成本居高(gao)不(bu)下時(shi)，在(zai)新(xin)的定(ding)價機制下，車主可(ke)能要支付更高(gao)的保費。

頭部公司：新能源車險盈利已露出希望的曙光

新能源(yuan)車(che)(che)險(xian)(xian)落地兩年(nian)多來看(kan)，入局(ju)的(de)(de)各方玩家各有優勢。對于特斯(si)拉(la)、比亞(ya)迪、蔚(yu)來、小鵬、理(li)想等新能源(yuan)車(che)(che)企(qi)(qi)布局(ju)保險(xian)(xian)領(ling)域，業(ye)內(nei)人士分析認為，車(che)(che)企(qi)(qi)有天生(sheng)的(de)(de)數據優勢，但車(che)(che)企(qi)(qi)入局(ju)保險(xian)(xian)行業(ye)存在(zai)牌照資(zi)質(zhi)、資(zi)金能力(li)、技術(shu)能力(li)以及網(wang)點布局(ju)等壁壘(lei)限制。目前(qian)新能源(yuan)車(che)(che)險(xian)(xian)市場面臨(lin)的(de)(de)問題，將(jiang)在(zai)多方博弈和合作中逐步解決。

東吳證券分析師胡翔認為，隨著新能源車滲透率不斷提升，主機廠、險企和科技平臺多方共融定價機理不斷優化，價費聯動機制不斷完善，頭部企業的競爭優勢有望進一步顯現。

顧越表示，太保產險從三年前開始立項，圍繞銷售端和服務端兩個方面切入，去年下半年大規模推廣新的商業模式，已經取得初步成效。雖然目前綜合成本率還是處于虧損狀態，但去年以來已逐漸呈現明顯的下降趨勢。“我們對未來新能源車險的發展充滿期待，應該說已經露出希望的曙光。”

顧越還提到，監(jian)管部門正在積極(ji)制定支持新能(neng)源(yuan)車(che)(che)產(chan)(chan)業革命的(de)相關政策(ce)，作(zuo)為頭部險企，將會發揮好在新能(neng)源(yuan)車(che)(che)險領域先(xian)行先(xian)試(shi)的(de)優勢，積極(ji)推(tui)動中國汽車(che)(che)產(chan)(chan)業高質(zhi)量發展。

當下，中小財險公司如何布局新能源車險市場，抓住市場機遇？

在泰康在線車險看來，在新能源技術不斷成熟，及保險公司與主機廠合作逐步緩和的背景下，由于以往業務承保量相對較小、可供參考的經營數據有限，中小財險公司更需集中力量加快和主流主機廠深入合作。同時(shi)從風險減量、理賠減損(sun)、專業人才培養等多個(ge)方面著手，不斷積累新能(neng)源業務(wu)經驗，優化定價策(ce)略。

談(tan)及中小財(cai)險(xian)公司與車企、平臺的多方(fang)聯動(dong)，張勇(yong)表示(shi)，一方(fang)面是與新(xin)能源(yuan)(yuan)汽車制造商(shang)、新(xin)能源(yuan)(yuan)汽車運營商(shang)等上下(xia)游(you)企業(ye)，建立合作關系。通過數據共享(xiang)，提高保險(xian)公司新(xin)能源(yuan)(yuan)車輛定(ding)價的顆粒度和精準(zhun)度。同時，借助移(yi)動(dong)互聯網技術，提升新(xin)能源(yuan)(yuan)理賠(pei)隊伍的專業(ye)能力，強化(hua)售后保障，為新(xin)能源(yuan)(yuan)車主提供專業(ye)且及時的維修服(fu)務。

“目前只是階段性問題。”在(zai)(zai)張(zhang)磊看來，未來，隨著(zhu)(zhu)車主駕駛習慣(guan)的進(jin)一步適應，新(xin)能源車險(xian)賠付(fu)率將迅速下降(jiang)(jiang)，長期看，隨著(zhu)(zhu)智(zhi)能駕駛輔助(zhu)(zhu)系統的普及，可以(yi)在(zai)(zai)行(xing)車過程中對道路行(xing)車狀況和機動車的移(yi)動路徑(jing)進(jin)行(xing)預測(ce)分析(xi)，輔助(zhu)(zhu)駕駛合理(li)規(gui)避障(zhang)礙和行(xing)車風(feng)險(xian)，全(quan)面(mian)提升行(xing)車安全(quan)，有助(zhu)(zhu)于降(jiang)(jiang)低(di)(di)賠付(fu)率，從而降(jiang)(jiang)低(di)(di)保費支出。

“隨著新能源車產業鏈的不斷整合，效率不斷提高，維修成本透明化以后，黑箱操作額外高賠付成本可能也會逐漸正常化，同時新能源車本身先進的技術優勢體現出來。”陳東輝判斷，新能源車險會出現(xian)一(yi)個紅利(li)期(qi)，從“高賠付、高出險率、高綜(zong)合成本(ben)(ben)率”，會逐漸體(ti)現(xian)出穩定正(zheng)常的出險率和綜(zong)合成本(ben)(ben)率。

封面圖片來(lai)源：每(mei)日經濟新(xin)聞 劉國梅 攝