每經(jing)記(ji)者｜張祎    每經(jing)編輯｜馬(ma)子卿(qing)    

向港交所(suo)遞交招股書約9個月后(hou)，宜(yi)賓(bin)市(shi)商業銀(yin)行股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“宜(yi)賓(bin)市(shi)商業銀(yin)行”）赴港IPO又有了新消息。

3月28日，港交(jiao)所網站披露了宜(yi)賓市商業(ye)銀(yin)(yin)行更新后(hou)的(de)(de)招股書，該行2023年(nian)(nian)經營情況(kuang)隨之浮現。這(zhe)份(fen)最新的(de)(de)招股書顯示，2023年(nian)(nian)，宜(yi)賓市商業(ye)銀(yin)(yin)行完成營業(ye)收入21.70億元(yuan)、實現凈利潤(run)4.77億元(yuan)，分別同(tong)比增長16.2%、10.4%。截至2023年(nian)(nian)末，其總資產為934.4億元(yuan)，較上年(nian)(nian)末增長16.2%。

圖片來源：港交所網站

如果能成(cheng)功實(shi)現港(gang)股上(shang)市，這家資產(chan)規模不(bu)足千億的(de)銀(yin)(yin)行不(bu)但(dan)將是(shi)繼H股瀘州銀(yin)(yin)行、A股成(cheng)都銀(yin)(yin)行之(zhi)后(hou)四川省(sheng)第三家上(shang)市的(de)城(cheng)商(shang)行，也或將成(cheng)為港(gang)股市場最為“袖珍”的(de)上(shang)市銀(yin)(yin)行。

公開(kai)信(xin)息顯示(shi)，宜(yi)賓市商業銀行曾提出“力爭2023年、確保2025年實(shi)現上市”的目(mu)標。2023年6月30日，該行向港交(jiao)所提交(jiao)了(le)上市申請，建銀國際、工銀國際擔(dan)任(ren)聯(lian)席保薦人，目(mu)前是唯一(yi)一(yi)家在港股排隊(dui)等(deng)待上市的銀行。

2023年業績兩位數增長，總資產增至934億元

資料顯示，宜賓市商業銀行是在原宜賓市城市信用社基礎上改制設立的一家城市商業銀行，2006年12月28日正式掛牌營業，主要業務和服務網絡位于四川省宜賓市。截至2023年末，該行注冊資本為39億元，為四川省注冊資本第二大的城商行。

此(ci)次更(geng)新后的招股書顯示，截(jie)至2023年末(mo)，宜賓市(shi)商業銀(yin)行總資產934.44億(yi)元，較上年同期增長(chang)16.2%，客戶(hu)存款(kuan)（不(bu)含利息）687.92億(yi)元、客戶(hu)貸(dai)款(kuan)及墊款(kuan)513.92億(yi)元，不(bu)良貸(dai)款(kuan)率1.76%，撥備(bei)覆蓋率262.02%。

過去一年，在業績方面，宜賓市商業(ye)銀行(xing)也實現了(le)兩位數(shu)增(zeng)(zeng)長(chang)。2023年，該(gai)行(xing)營業(ye)收(shou)入突破20億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，達到(dao)21.70億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，同比增(zeng)(zeng)長(chang)16.2%；實現凈利(li)潤4.77億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，同比增(zeng)(zeng)長(chang)10.4%。該(gai)行(xing)表示，凈利(li)潤增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)(de)原(yuan)因主要在于借(jie)貸規(gui)模的(de)(de)擴大帶(dai)來的(de)(de)利(li)息(xi)收(shou)入增(zeng)(zeng)加，以及債(zhai)券及資管計劃收(shou)益增(zeng)(zeng)加帶(dai)來的(de)(de)交易活動(dong)收(shou)益凈額增(zeng)(zeng)加。

招股(gu)書顯(xian)示，宜賓市(shi)商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀行(xing)(xing)借(jie)勢(shi)當地產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)發展戰略，組(zu)建了產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)研究小(xiao)組(zu)，成(cheng)立專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)支(zhi)行(xing)(xing)，包括(kuo)專(zhuan)門服務(wu)白酒(jiu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)的五糧液支(zhi)行(xing)(xing)及酒(jiu)圣路支(zhi)行(xing)(xing)等(deng)，并服務(wu)大、中、小(xiao)、微不同規模企業(ye)(ye)(ye)。從歷年貸款(kuan)結構看，公(gong)司貸款(kuan)一直是該行(xing)(xing)貸款(kuan)組(zu)合(he)中最大的組(zu)成(cheng)部分(fen)，近年來占比均在七成(cheng)以上。

數(shu)據顯示，2021年(nian)(nian)末(mo)(mo)、2022年(nian)(nian)末(mo)(mo)、2023年(nian)(nian)末(mo)(mo)，宜賓市商(shang)業(ye)(ye)銀行(xing)(xing)公司貸(dai)款(kuan)在其客戶貸(dai)款(kuan)及墊款(kuan)總額中的占比分別為(wei)79.2%、79.0%、76.2%，其中大部分投向了(le)小微企(qi)業(ye)(ye)。截至(zhi)2023年(nian)(nian)末(mo)(mo)，該(gai)行(xing)(xing)公司貸(dai)款(kuan)客戶數(shu)量(liang)為(wei)1890戶，公司銀行(xing)(xing)業(ye)(ye)務帶來(lai)的營業(ye)(ye)收入為(wei)16.04億(yi)元，占其同期營收總額的74%。

據宜(yi)賓市商(shang)(shang)業銀(yin)行(xing)此前公告，2023年12月(yue)15日，東方金(jin)誠國際信(xin)(xin)用評估有(you)限(xian)(xian)公司出具了《宜(yi)賓市商(shang)(shang)業銀(yin)行(xing)股份有(you)限(xian)(xian)公司2023年主體信(xin)(xin)用評級報告》，評級報告顯示(shi)，該(gai)行(xing)主體信(xin)(xin)用評級已提升至AA+。

五糧液集團為第一大股東，持股19.99%

當(dang)前，宜(yi)賓市正在(zai)積極打造包括優質白(bai)(bai)酒(jiu)、動力電(dian)池、晶硅光伏、數字(zi)經(jing)濟在(zai)內(nei)的(de)四大產(chan)業集群。作為(wei)宜(yi)賓市最大的(de)本土銀行(xing)，宜(yi)賓市商業銀行(xing)的(de)股(gu)東背景與當(dang)地白(bai)(bai)酒(jiu)產(chan)業聯系緊密(mi)，其單一最大股(gu)東為(wei)白(bai)(bai)酒(jiu)產(chan)業龍頭企業五糧液集團。

招股(gu)(gu)書顯示(shi)，截至(zhi)今年3月19日(ri)，宜(yi)(yi)賓(bin)市(shi)商業銀行注冊資(zi)本(ben)的(de)99.58%權益為38名非(fei)個人股(gu)(gu)東(dong)(dong)持有(you)，直接持有(you)5%或(huo)以上(shang)股(gu)(gu)本(ben)的(de)股(gu)(gu)東(dong)(dong)共(gong)有(you)4家。其中(zhong)，五糧液集團(tuan)作(zuo)為第(di)一大股(gu)(gu)東(dong)(dong)，持股(gu)(gu)19.99%。此外，宜(yi)(yi)賓(bin)市(shi)財政(zheng)局(ju)、宜(yi)(yi)賓(bin)市(shi)翠屏區(qu)財政(zheng)局(ju)、宜(yi)(yi)賓(bin)市(shi)南(nan)溪區(qu)財政(zheng)局(ju)也分別以19.9870%、19.98%、16.94%的(de)持股(gu)(gu)比例(li)，分別列居第(di)二、第(di)三和第(di)四大股(gu)(gu)東(dong)(dong)之(zhi)位。

圖片來源：宜賓市商業銀行招股書

實際上(shang)，設立以來(lai)，宜賓市(shi)商業(ye)銀行經歷(li)了多次增資擴(kuo)股(gu)，注冊資本一路由最初(chu)的不到1.07億元(yuan)增至如今的39億元(yuan)，其間(jian)股(gu)權(quan)結構也經歷(li)了一番調(diao)整。

2014年～2016年，天風證(zheng)券通過(guo)股(gu)(gu)份認購、股(gu)(gu)權轉讓等(deng)方式，合計獲得宜賓市商(shang)業(ye)銀行近(jin)1.75億股(gu)(gu)股(gu)(gu)份，一(yi)度憑借14.57%的持股(gu)(gu)比例成為(wei)該行第一(yi)大(da)股(gu)(gu)東。

不過，2020年及2021年，宜賓(bin)市商業銀行(xing)又進(jin)行(xing)了兩次大規(gui)模增(zeng)資(zi)擴股(gu)，將注(zhu)冊資(zi)本從13.21億(yi)元(yuan)增(zeng)至39億(yi)元(yuan)，五糧液(ye)集團取(qu)代天(tian)風證券，成為該行(xing)第一大股(gu)東(dong)。

截至(zhi)2022年末，天(tian)風證券對宜(yi)賓市(shi)商業(ye)銀行(xing)(xing)的(de)持股(gu)(gu)比例(li)已降至(zhi)5.18%，退居(ju)第五大股(gu)(gu)東之位。不過(guo)，彼時，天(tian)風證券仍(reng)是該行(xing)(xing)的(de)主要股(gu)(gu)東，該行(xing)(xing)也仍(reng)是天(tian)風證券的(de)聯營(ying)企(qi)業(ye)。

2023年，宜賓市商業銀行呈遞IPO招股書前夕，該行股權結構又有了些許變化。

據招股(gu)書披(pi)露，2023年5月29日，珙(gong)(gong)縣國有資本投資運(yun)(yun)營(ying)集團有限公司（“珙(gong)(gong)縣國投運(yun)(yun)營(ying)”）與(yu)天風證券訂立(li)股(gu)權(quan)轉讓協議，天風證券以每股(gu)2.65元(yuan)、合計約1964萬元(yuan)的(de)對價，向珙(gong)(gong)縣國投運(yun)(yun)營(ying)轉讓宜賓市(shi)商(shang)業(ye)銀行(xing)741萬股(gu)股(gu)份，占該(gai)行(xing)全部已發行(xing)股(gu)本的(de)0.19%。

隨著這0.19%股份的轉讓，天風證券對宜賓市商業銀行的持股比例降至5%以下。

天風證券2023年半年報披露，報告期內，公司轉讓了部分宜賓市商業銀行股份，截至2023年6月末，公司對宜賓市商業銀行剩余的持股比例約為4.99%。因未派駐董事，對其不再具有重大影響，故該行不再屬于天風證券的聯營企業。至于(yu)轉讓的原因，天風證券表示(shi)是“根據公司戰(zhan)略(lve)安排”。

公開信息顯示，宜(yi)賓市商業銀行曾提(ti)出“力爭2023年(nian)(nian)、確保2025年(nian)(nian)實(shi)現上市”的目(mu)標。并于2023年(nian)(nian)6月30日向港交(jiao)所(suo)提(ti)交(jiao)了(le)上市申(shen)請。截至目(mu)前(qian)，該行是唯(wei)一一家在港股排(pai)隊(dui)等(deng)待上市的銀行。

封面(mian)圖片來源：每經(jing)記者 張建 攝