每經(jing)記(ji)者｜張寶蓮    每經(jing)編輯｜董興生    

當(dang)下(xia)，光伏行業(ye)激烈的“淘汰(tai)賽”正在進行。

2024年(nian)以(yi)來，多家光(guang)(guang)伏(fu)公司輪番出現減產、停產與裁員(yuan)，多個光(guang)(guang)伏(fu)項目延(yan)期投產或終止投建，首當其沖的(de)便是(shi)電池片和組(zu)件(jian)項目。

每經記者張寶蓮攝

從4月10日(ri)起，《每日(ri)經(jing)濟新聞》記者連續多日(ri)實探滁州數家光伏電池及組件(jian)企業(ye)。記者發(fa)現(xian)，由于訂單(dan)量不足，部分企業(ye)并未出現(xian)較大的用工需(xu)求，有的企業(ye)已經(jing)停止招工。一家光伏龍頭(tou)企業(ye)的員工表示，其所在(zai)公司(si)最近在(zai)裁員、降(jiang)級(ji)降(jiang)薪。還有一位(wei)員工說，其已聯系好(hao)一家在(zai)湖(hu)北(bei)的公司(si)，等(deng)發(fa)完(wan)年(nian)終獎就“跑(pao)路”。

3月(yue)，海(hai)源復材（SZ002529，股價6.27元(yuan)，市值16.30億元(yuan)）將(jiang)滁州(zhou)項目(mu)(mu)以3800萬元(yuan)轉讓給浙江愛旭(xu)太陽能科技有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱愛旭(xu)科技）。記(ji)者(zhe)來到該項目(mu)(mu)所在地(di)發(fa)現(xian)，此項目(mu)(mu)處于封(feng)閉(bi)式施工階段，已經部分投產。該項目(mu)(mu)大(da)門一側有(you)大(da)量招人的橫幅(fu)。

行業用工需求冷熱不均

用工需(xu)求(qiu)在一定程度(du)上反(fan)映了光伏(fu)(fu)企業(ye)開工情(qing)況的“冷與熱”。光伏(fu)(fu)組件往往是訂單式生產(chan)，用工需(xu)求(qiu)量隨訂單波動。

《每日經濟新聞》記(ji)者實探滁(chu)州多家(jia)光伏組件(jian)企業時(shi)(shi)了解到(dao)，組件(jian)操作工每日工作時(shi)(shi)長可達12小時(shi)(shi)，工作強度(du)大，流動性(xing)較(jiao)大，通常(chang)由勞務公司派遣。

國家能源局(ju)發布(bu)的數據顯示(shi)，2024年1~2月(yue)，光伏新增(zeng)(zeng)裝機規模為3672萬千瓦，同比增(zeng)(zeng)長80%。

雖然下游(you)裝機規(gui)模顯著增長(chang)，但(dan)是光伏龍頭(tou)企業二季(ji)度的招工意愿并(bing)沒有預(yu)想中強(qiang)烈。

4月12日中(zhong)午，東(dong)方日升（SZ300118，股(gu)價13.31元(yuan)，市值151.74億元(yuan)）滁州基地正(zheng)在進行一(yi)輪勞(lao)務中(zhong)介推薦(jian)過來(lai)(lai)的工人面試(shi)。記者(zhe)預約組件崗位面試(shi)后(hou)按約定來(lai)(lai)到(dao)門口(kou)等待，隨(sui)后(hou)被告知人員已滿(man)，招聘已結束。“前面來(lai)(lai)了20多(duo)個，估計要刷(shua)掉一(yi)半。”記者(zhe)看到(dao)一(yi)些應聘者(zhe)零星(xing)走出企業(ye)，有應聘者(zhe)表示，其進去只(zhi)是填(tian)了一(yi)張表，連面試(shi)都沒有，“感覺自(zi)己(ji)當了‘備胎(tai)’。”

在(zai)(zai)另一(yi)家光伏龍頭(tou)企業，一(yi)些求職者前(qian)來(lai)面試(shi)，被(bei)告知需再(zai)等幾天。有員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)表示(shi)，公(gong)司(si)最近在(zai)(zai)裁員(yuan)(yuan)，有些人被(bei)降級降薪。據一(yi)位(wei)員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)透(tou)(tou)露，部分車間(jian)工(gong)(gong)(gong)人將在(zai)(zai)4月中旬被(bei)遷(qian)至蕪湖(hu)，目前(qian)廠區內有4個車間(jian)，已有2個車間(jian)停(ting)工(gong)(gong)(gong)。一(yi)位(wei)員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)在(zai)(zai)交(jiao)流時直(zhi)言，其已聯系好一(yi)家在(zai)(zai)湖(hu)北的公(gong)司(si)，等發完年終獎就“跑(pao)路”。記者以調研為由頭(tou)向一(yi)位(wei)員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)詢問(wen)組件(jian)及電池項目開(kai)工(gong)(gong)(gong)情況，對方表示(shi)無(wu)法透(tou)(tou)露，自入職開(kai)始，每年度(du)、季度(du)、月度(du)均有保密考(kao)試(shi)，管理非(fei)常嚴格，此前(qian)公(gong)司(si)有員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)因此受到問(wen)責。“沒(mei)有多少技術含量，被(bei)人知道(dao)后肯(ken)定會(hui)有所改變。”

3月(yue)(yue)，海(hai)源復(fu)材(cai)將滁州(zhou)(zhou)項(xiang)目(mu)以3800萬元轉讓給愛(ai)(ai)旭(xu)科技。4月(yue)(yue)13日，記(ji)(ji)者在(zai)該(gai)項(xiang)目(mu)所在(zai)地(di)(di)了(le)解到，雖然處于封(feng)閉式施工階段(duan)，但是已部(bu)分投(tou)產(chan)。在(zai)該(gai)項(xiang)目(mu)門口，兩臺挖(wa)掘機正在(zai)平整土地(di)(di)，大(da)門一(yi)側有(you)一(yi)張橫幅(fu)(fu)，上面(mian)寫(xie)道：“愛(ai)(ai)旭(xu)滁州(zhou)(zhou)基地(di)(di)大(da)規模開招(zhao)，需(xu)求1000人，月(yue)(yue)薪(xin)7000~9000元。”記(ji)(ji)者撥(bo)打那橫幅(fu)(fu)上的電(dian)話，對方告知(zhi)，目(mu)前招(zhao)聘還未開始(shi)，具(ju)體需(xu)要等通知(zhi)。

在(zai)億(yi)晶光(guang)電（SH600537，股價3.75元，市值44.85億(yi)元）滁州(zhou)基地，記者詢問求職機會(hui)時(shi)，一名保安(an)表示，門口貼(tie)有招聘(pin)公告，但其隨后查看時(shi)發現，該(gai)公告已(yi)被揭掉。

4月(yue)16日，記者以求職(zhi)者身份(fen)向(xiang)一家勞務中介詢問時，對方表示，億晶(jing)光電只(zhi)要(yao)女生(sheng)，因(yin)為“有些(xie)精細的工序男生(sheng)干不(bu)了(le)”，但現在(zai)已經(jing)招滿(man)了(le)，后續(xu)要(yao)等通知。

用工(gong)需求冷熱不均，是光伏組件(jian)和(he)電池片廠(chang)商面對(dui)產能過剩采取不同行動的體現(xian)。

旭能股份產能有所好轉

2023年(nian)，光(guang)伏行業(ye)補貼(tie)政策(ce)收緊，多地取消光(guang)伏發電上網補貼(tie)，行業(ye)在大量擴產中(zhong)(zhong)迎來了(le)一波降溫，組(zu)(zu)(zu)件中(zhong)(zhong)標價格甚至低(di)于成本線。隨著一體化組(zu)(zu)(zu)件廠P型(xing)(xing)電池自(zi)供(gong)率(lv)提升，N型(xing)(xing)組(zu)(zu)(zu)件降本提效后，進(jin)一步促進(jin)了(le)P型(xing)(xing)電池廠家減(jian)產。此(ci)外，行業(ye)供(gong)給高于需求，也導致組(zu)(zu)(zu)件價格出現失衡。

從宏觀(guan)數(shu)據(ju)(ju)來看，組件降(jiang)價短期(qi)仍未得到(dao)改善。中國海關更(geng)新的(de)進出(chu)(chu)口(kou)(kou)統計數(shu)據(ju)(ju)顯(xian)示，2024年1~2月，光伏三大主(zhu)材（硅片、電池、組件）出(chu)(chu)現了量增價跌的(de)現象(xiang)，出(chu)(chu)口(kou)(kou)總額為63.3億美元(yuan)（硅片數(shu)據(ju)(ju)按“直徑＞15.24cm的(de)單晶硅切片”計），同比下降(jiang)27.2%；出(chu)(chu)口(kou)(kou)21.3億kg，同比增長40.1%。

記者發(fa)現，由于P型組件價格下跌，一些光伏企業嘗試向下游拓展電站(zhan)業務，并通過自采組件帶動庫存(cun)消化。

4月10日，在滁州市全(quan)椒縣，記者以求職者身份跟隨勞(lao)務中介進入旭能股(gu)份的組件(jian)車(che)間。記者看(kan)到(dao)，車(che)間內正(zheng)在有序(xu)進行(xing)光伏組件(jian)的生產(chan)。據官網介紹，旭能股(gu)份年產(chan)能為(wei)3GW，2013年成立至今，累計出貨超(chao)過10GW。

旭(xu)能股(gu)份一位夏姓行(xing)政部門負責人向(xiang)《每日(ri)經(jing)濟新聞》記者表示，公司主要生產(chan)的(de)是(shi)P型組件，2023年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)都比較平穩，基本處(chu)于不停產(chan)狀態，從2023年(nian)(nian)9月開始(shi)(shi)，產(chan)能利用率(lv)維持在(zai)(zai)70%~80%。從2024年(nian)(nian)開始(shi)(shi)有(you)所好轉，產(chan)能利用率(lv)約為90%，外銷比例在(zai)(zai)50%左右。

“從價格(ge)和訂單來看(kan)(kan)，我(wo)們(men)暫時(shi)沒有受到太大(da)影響(xiang)。”記(ji)者從公(gong)司(si)門(men)口的招聘(pin)信息(xi)看(kan)(kan)到，目(mu)前公(gong)司(si)在招聘(pin)電(dian)站設計(ji)、海外市場運(yun)營經理、電(dian)站開(kai)發等(deng)崗位人(ren)員。該負責人(ren)表示，公(gong)司(si)拓展的EPC（工程總(zong)承包）業務主要還是面(mian)向滁州的企業，2024年目(mu)標裝機量為30~50兆瓦。

光伏硅(gui)料(liao)、硅(gui)片(pian)到組(zu)件(jian)、電池片(pian)價格下(xia)跌(die)，帶動(dong)了(le)下(xia)游電站(zhan)建設的積極性，許(xu)多組(zu)件(jian)廠商積極拓展(zhan)電站(zhan)EPC業務，為了(le)消(xiao)化組(zu)件(jian)庫存、抵消(xiao)降價損失。此前(qian)，英力股份也(ye)試圖通過投資電站(zhan)業務，帶動(dong)P型(xing)組(zu)件(jian)的內部消(xiao)化。

也有一(yi)些光(guang)(guang)(guang)伏(fu)企(qi)業選(xuan)擇終止組(zu)件項(xiang)(xiang)目(mu)。3月，海源復材就終止了在滁州(zhou)的“對外投資15GW N型高(gao)效(xiao)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)池及3GW高(gao)效(xiao)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)組(zu)件項(xiang)(xiang)目(mu)”，該(gai)項(xiang)(xiang)目(mu)始于2022年。公(gong)(gong)司董事長(chang)甘勝泉此前在接受(shou)記(ji)者(zhe)(zhe)采訪時表(biao)示(shi)(shi)，目(mu)前光(guang)(guang)(guang)伏(fu)市場TOPCon電(dian)池及組(zu)件產能(neng)過剩(sheng)。愛(ai)旭科(ke)技(ji)接手該(gai)項(xiang)(xiang)目(mu)后(hou)，變更為滁州(zhou)愛(ai)旭太陽能(neng)科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)(gong)司“年產15GW N型高(gao)效(xiao)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)池項(xiang)(xiang)目(mu)”，摒棄了3GW的組(zu)件項(xiang)(xiang)目(mu)。一(yi)位(wei)自(zi)稱公(gong)(gong)司員(yuan)工的人在現場向記(ji)者(zhe)(zhe)表(biao)示(shi)(shi)，該(gai)項(xiang)(xiang)目(mu)已(yi)經實現部(bu)分投產。

億晶光電常州產線關停

在電池環(huan)節，改造或(huo)關(guan)停P型PERC產線(xian)已成為不(bu)爭的事(shi)實。

走(zou)訪億(yi)晶(jing)光電滁(chu)州基地(di)時，記(ji)者(zhe)在現場通過業內(nei)人(ren)士了解到，該基地(di)導入的(de)最新產(chan)線(xian)(xian)來(lai)自捷佳偉創（SZ300724，股價(jia)58.28元(yuan)，市值202.92 億(yi) 元(yuan)）、先(xian) 導 智(zhi) 能(neng)（SZ300450，股價(jia)22.45元(yuan)，市值351.60億(yi)元(yuan)）等廠商，已經置入16條(tiao)全新的(de)電池(chi)及(ji)組(zu)件(jian)生(sheng)產(chan)線(xian)(xian)。該業內(nei)人(ren)士表示，億(yi)晶(jing)光電接(jie)到5000萬片電池(chi)片訂單(dan)，若10條(tiao)產(chan)線(xian)(xian)全開，以每條(tiao)產(chan)線(xian)(xian)日產(chan)能(neng)20萬片計算，需要連續生(sheng)產(chan)近1個月(yue)才能(neng)完工(gong)。

此外，記者獲(huo)悉，億晶光(guang)電常州(zhou)基(ji)地的產線因為老化(hua)而關(guan)停，設(she)備要升(sheng)級換代，常州(zhou)基(ji)地的工人被遷至滁(chu)州(zhou)基(ji)地。據公告(gao)，億晶光(guang)電在(zai)常州(zhou)進行的是5GW PERC組件項(xiang)目(mu)，該項(xiang)目(mu)于2022年完成(cheng)建(jian)設(she)，2023年上半年全面達產。

不(bu)過(guo)，上(shang)述業內(nei)人(ren)士的(de)說法未得(de)到億晶光(guang)電證實。2024年4月15日(ri)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)證券部通過(guo)郵(you)件向《每日(ri)經(jing)(jing)濟新(xin)聞》記者表示：“目(mu)(mu)前(qian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)常州、滁(chu)州基(ji)地生(sheng)產經(jing)(jing)營(ying)正常，公(gong)司(si)(si)(si)(si)相關情(qing)況請以(yi)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)公(gong)告(gao)為(wei)準。滁(chu)州基(ji)地為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)(si)TopCon電池(chi)生(sheng)產線所在(zai)地，公(gong)司(si)(si)(si)(si)從常州基(ji)地抽調部分技術(shu)骨(gu)干支(zhi)援新(xin)項目(mu)(mu)建設(she)。目(mu)(mu)前(qian)滁(chu)州基(ji)地排產良好，產能(neng)利(li)率(lv)用高。”

1月，億晶光電發布(bu)公(gong)告稱，公(gong)司滁(chu)州(zhou)項目(mu)進度有(you)所滯后，主要(yao)原因在于(yu)市場對大尺(chi)寸(cun)、矩(ju)形電池片的(de)需求增速加快，公(gong)司原定設(she)(she)備(bei)需要(yao)作部分改造，以匹配硅片尺(chi)寸(cun)的(de)變化。為了(le)節約設(she)(she)備(bei)改造成本，公(gong)司主動叫停設(she)(she)備(bei)廠商發貨(huo)。

2023年6月，億晶光電(dian)(dian)稱滁州一期項目預計于(yu)2023年6月中(zhong)旬完成首條產線（500MW）安(an)裝(zhuang)調(diao)試(shi)工作，6月下旬實現首片(pian)電(dian)(dian)池(chi)片(pian)下線。由于(yu)信息披露(lu)不準確，公司及時(shi)任董秘張婷(ting)被出具警示函。

一(yi)邊(bian)是(shi)裁(cai)員降(jiang)薪減產(chan)，一(yi)邊(bian)是(shi)新(xin)項(xiang)目如(ru)(ru)火如(ru)(ru)荼開工(gong)，光伏(fu)(fu)行業正(zheng)經歷“冰(bing)與火”的(de)(de)考驗。在(zai)這背景之下(xia)，2024年的(de)(de)光伏(fu)(fu)行業將在(zai)階段性結構型產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)中持續(xu)分化。正(zheng)如(ru)(ru)業內流傳(chuan)的(de)(de)那句(ju)話——“光伏(fu)(fu)產(chan)能(neng)存在(zai)過(guo)剩(sheng)，但先進產(chan)能(neng)永不過(guo)剩(sheng)”，行業迎(ying)來新(xin)一(yi)輪洗牌，真(zhen)正(zheng)的(de)(de)贏家將由時間來揭曉。

封面圖片來源：每經記(ji)者張寶蓮攝