消(xiao)息(xi)面，Canalys的(de)數據(ju)顯示，華為手機1Q24中(zhong)國大(da)(da)陸出貨量達到(dao)1170萬臺，市場(chang)份額(e)達到(dao)17%，時隔13個(ge)季度，份額(e)重回中(zhong)國大(da)(da)陸智能手機市場(chang)第一。今日(ri)早盤(pan)A股半導體產業(ye)鏈紛紛走強(qiang)，上游芯片、下游消(xiao)費電子(zi)等(deng)個(ge)股紛紛拉升。立(li)訊精密(mi)、東(dong)山精密(mi)、恒玄(xuan)科(ke)技(ji)、晶晨股份等(deng)均拉漲(zhang)超5%。芯片ETF（159995）、消(xiao)費電子(zi)ETF（159732）高(gao)開高(gao)走，盤(pan)中(zhong)均漲(zhang)超2%。

資(zi)料(liao)顯示，芯(xin)片(pian)ETF（159995）跟蹤國證(zheng)芯(xin)片(pian)指數(shu)，30只成分股集合(he)A股芯(xin)片(pian)產業(ye)(ye)(ye)中(zhong)材料(liao)、設備、設計、制造、封裝和(he)測試(shi)等龍頭企業(ye)(ye)(ye)，其中(zhong)包括(kuo)中(zhong)芯(xin)國際、通富微(wei)電、長電科技、北方華創等。消(xiao)費電子(zi)(zi)(zi)(zi)ETF(159732)跟蹤國證(zheng)消(xiao)費電子(zi)(zi)(zi)(zi)指數(shu)，主(zhu)要投資(zi)于業(ye)(ye)(ye)務涉及(ji)消(xiao)費電子(zi)(zi)(zi)(zi)產業(ye)(ye)(ye)的(de)50家A股上市公司，行業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要分布(bu)于電子(zi)(zi)(zi)(zi)制造、半導體(ti)、光(guang)學光(guang)電子(zi)(zi)(zi)(zi)等市場(chang)關注(zhu)度較高的(de)主(zhu)流板(ban)塊。從產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)環節(jie)來看(kan)，芯(xin)片(pian)的(de)下游(you)需求(qiu)中(zhong)消(xiao)費電子(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)占比是最高的(de)，超(chao)過60%。

天風證(zheng)券表示，部分半導體公司一季(ji)度淡季(ji)不(bu)淡，營收環比(bi)略(lve)有(you)成長(chang)，同比(bi)來(lai)看(kan)顯著提(ti)升，受到(dao)本土需求(qiu)復(fu)蘇拉動(dong)以及公司新產品(pin)迭代，部分公司率先走(zou)出困境。預計行業庫存(cun)將在1H24回到(dao)正常水(shui)位，需求(qiu)端看(kan)AI對硬件的拉動(dong)，半導體行業有(you)望進入新的成長(chang)周期，考慮到(dao)一季(ji)度的淡季(ji)效應和(he)下(xia)半年(nian)AI產品(pin)的陸續(xu)(xu)發布，看(kan)好全年(nian)四個季(ji)度板塊持(chi)續(xu)(xu)環比(bi)復(fu)蘇。