每經編輯(ji)｜張楊運 王曉(xiao)波    

NO.1 市場消息

美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.88%，標普500指數漲0.27%，道指跌0.31%。其中，納指、標普500指數均創歷史收盤新高。蘋果大漲超7%，再創歷史新高，創下2022年11月以來最大單日漲幅，市值大漲2151億美元（約合人民幣15604億元），總市值達3.18萬億美元。微軟漲超1%，Meta、奈飛、谷歌、亞馬遜小幅上漲；特斯拉跌超1%，英偉達小幅下跌。WSB概念熱門股大幅上漲，游戲驛站漲超22%，AMC院線漲逾10%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.59%。蔚來、小鵬汽車跌(die)超5%，愛奇(qi)藝跌(die)超2%，理想汽車、嗶哩(li)嗶哩(li)、阿里巴(ba)巴(ba)、百度、網易、拼多(duo)多(duo)跌(die)超1%，唯品(pin)會(hui)、微博、京東、富途控股(gu)小幅(fu)下跌(die)。騰訊音樂、滿幫(bang)小幅(fu)上漲。

國際油(you)價全線上漲(zhang)，美(mei)(mei)(mei)油(you)7月(yue)(yue)合約漲(zhang)0.57%，報(bao)78.18美(mei)(mei)(mei)元(yuan)/桶。布油(you)8月(yue)(yue)合約漲(zhang)0.59%，報(bao)82.11美(mei)(mei)(mei)元(yuan)/桶。

國際貴金屬期貨收盤(pan)漲(zhang)跌不(bu)一，COMEX黃金期貨漲(zhang)0.3%報(bao)2333.9美元(yuan)/盎司，COMEX白銀(yin)期貨跌1.64%報(bao)29.385美元(yuan)/盎司。

歐洲主要股指(zhi)集體收跌(die)，德國DAX30指(zhi)數跌(die)0.7%，英(ying)國富時100指(zhi)數跌(die)1.01%，法(fa)國CAC40指(zhi)數跌(die)1.33%，歐洲斯托克(ke)50指(zhi)數跌(die)1.04%。

NO.2 李強將訪問新西蘭、澳大利亞、馬來西亞

6月11日，據外交部網站，外交部發言人林劍宣布：應新西蘭總理拉克森、澳大利亞總理阿爾巴尼斯和馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強將于6月13日至20日對新西蘭、澳大利亞和馬來西亞進行正式訪問。訪澳期間，李強(qiang)總理將(jiang)同澳大利(li)亞總理阿(a)爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。

NO.3 跨境電商利好！9部門最新部署

6月11日，據商務部網站，商務部等9部門聯合發布了《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，從積極培育跨境電商經營主體、加大金融支持力度、加強相關基礎設施和物流體系建設、優化監管與服務、積極開展標準規則建設與國際合作等5方面部署15條措施，拓展跨境電商出口，優化(hua)海外倉布局，加快培育外貿新動能。

NO.4 外交部：中方敦促歐方盡快終止調查 避免損害中歐經貿合作及產業鏈供應鏈穩定

外交部發言人林劍11日主持例行記者會。有記者就歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查提問。發言人林劍表示，關于歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，中方已多次闡明立場，這起反補貼調查的實質是貿易保護主義。歐方在調查中存在許多不合理、不合規的做法，指控的所謂“中國補貼項目”也根本站不住腳。中方敦促歐方盡快終止調查，避免損害中歐經貿合作及產業鏈供應鏈穩定。如果歐方一意孤行，中方絕不會坐視不管，將采取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。（央視新聞）

NO.5 國防部新聞發言人張曉剛就荷蘭海軍艦載直升機挑釁答記者問

6月11日，據國防部發布，有記者問，荷蘭國防部網站近日刊文稱，2架中國戰斗機和1架中國直升機在東海國際空域接近荷蘭海軍“特羅姆普”號護衛艦艦載直升機，該艦當時正在執行聯合國安理會對朝鮮制裁決議監督任務。國防部新聞發言人張曉剛對此表示，荷方所言顛倒黑白，其侵權行徑欲蓋彌彰。6月7日，荷海軍“特羅姆普”號護衛艦艦載直升機位上海以東侵權挑釁，中國人民解放軍東部戰區采取語音警告、起飛戰機等方式予以外逼驅離，完全合法合理，全程專業規范，制造不安全的恰恰是荷方而不是中方。

NO.6 乘聯會秘書長崔東樹：“價格戰”是體系能力的表現，是行業發展的必然

6月11日，針對當前中國汽車行業激烈的“價格戰”現象，乘聯會秘書長崔東樹表示，2024年1-5月，有近60款電動車降價，的確是一場罕見的價格戰。崔東樹指出，“價格戰是體系能力的表現，是行業發展的必然階段。”崔東樹說，5月后“價格戰”已經有變緩趨勢。接下來，國內汽車市場有望回歸到以促銷為主的常態，不太會出現動輒降價20%的情況。（上海證券報）

NO.7 已達200家，年內IPO終止數量創近十年同期最高紀錄

Wind數據統計，截至6月11日，年內IPO終止數量已高達200單，其中199單為主動撤回，1家被否；去年同期共有99單IPO終止，其中91單為主動撤回，8單被否。也就是說，今年IPO終止的數量已達去年同期水平的2倍，同時還刷新了近十年同期最高撤單記錄。前峰值出現在2013年的(de)1月1日(ri)至6月11日(ri)，統計期(qi)內IPO終(zhong)止(zhi)數量為(wei)265單(dan)。值得注意的(de)是(shi)，2024年IPO主動撤(che)回數量較為(wei)突出。與(yu)往年不同的(de)是(shi)，近期(qi)撤(che)回項(xiang)目(mu)中多(duo)單(dan)因未達新(xin)上市門檻而撤(che)回。（澎湃新(xin)聞）

NO.8 上海機場警方通報：已行拘！

@警民直通車-上海機場11日發布警情通報：2024年6月10日上海飛往濟南的某航班上，乘客郭某某（女，34歲）違反規定隨身攜帶一只寵物蜜袋鼯登上飛機，該寵物在機艙內逃脫后被他人捕獲，導致航班因安全問題延誤。目前，郭某某因擾亂公共交通工具上秩序的違法行為已被警方依法處以行政拘留。

NO.9 陳奕迅重慶演唱會延期：因中暑暈倒

6月11日，@陳奕迅 Fear and Dreams 巡回演唱會 官方微博發布重慶站延期公告，稱陳奕迅因打網球中暑休克暈倒，導致下巴撞地受傷。意外發生后，陳奕迅立即被送到醫院接受診治，一共縫了30多針，需要休息最少三星期。因此，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。同時，主辦方也發布了演出延期的《票務公告》與《補償公告》。（每經綜合）

NO.10 國際新聞

哈馬斯稱接受安理會最新涉加沙停火決議

據路透社報道，哈馬斯高級官員薩米·阿布·祖赫里6月11日表示，該組織接受聯合國安理會關于加沙停火的最新決議，并愿就相關細節進行談判。(CCTV國際時訊(xun))

以官員稱哈馬斯對停火提議的修改意味著拒絕提案

當地時間11日晚間，記者獲悉，一名以色列官員稱，以方已通過相關斡旋方收到哈馬斯對于停火提議的回應，但認為哈馬斯修改了提議中“所有基本內容”，改變了此前美國總統拜登所公布的提議綱要。以方認為這意味著哈馬斯拒絕了停火提議。（央視新聞）

馬拉維總統說該國副總統所乘軍機上人員全部遇難

當地時間11日，馬拉維總統查克維拉表示，搜救人員在山體附近找到副總統奇利馬所乘軍機殘骸，軍機已完全損毀，機上人員全部遇難。目(mu)前，搜救工作已經完成。（央視新(xin)聞）

馬克龍最新發聲

俄羅斯衛星社6月11日報道，法國總統馬克龍在接受《費加羅報》采訪時表示，無論提前舉行的國民議會選舉結果如何，他都不會辭職。（參考消息）

體育新聞

世預賽：泰國隊3比1戰勝新加坡隊 中國國足晉級18強賽

11日在曼谷舉行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽36強賽C組最后一輪比賽中，泰國隊3比1戰勝新加坡隊。中國隊晉級下一階段18強賽。

世預賽：國足0比1不敵韓國隊

在11日進行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽36強賽C組最后一輪比賽中，中國隊0比1不敵韓國隊。

NO.1 貴州茅臺2023年年度權益分派方案出爐

貴州茅臺（SH600519，股價1569元，市值1.97萬億元）：6月(yue)11日公告(gao)，公司2023年年度權益分派方(fang)案(an)已獲股(gu)(gu)東大會通(tong)過(guo)。A股(gu)(gu)每股(gu)(gu)現金(jin)紅利(li)為(wei)(wei)30.876元（含稅(shui)），股(gu)(gu)權登記日為(wei)(wei)2024年6月(yue)18日，除權（息）日及現金(jin)紅利(li)發(fa)放(fang)日為(wei)(wei)2024年6月(yue)19日。本次(ci)利(li)潤(run)分配以(yi)公司總股(gu)(gu)本12.56億股(gu)(gu)為(wei)(wei)基數，共計(ji)派發(fa)現金(jin)紅利(li)387.9億元。

端午這(zhe)天，茅臺飛天系(xi)列(lie)全(quan)線(xian)下跌(die)。據不二(er)醬(jiang)平臺發布的信息，2023—2024年原(yuan)箱跌(die)5元(yuan)~10元(yuan)/瓶(ping)，2024年散瓶(ping)跌(die)價40元(yuan)/瓶(ping)；生肖系(xi)列(lie)，兔年、虎年、豬年跌(die)價30元(yuan)~50元(yuan)/瓶(ping)，鼠年和猴年跌(die)100元(yuan)~200元(yuan)/瓶(ping)；其他系(xi)列(lie)，三十年跌(die)100元(yuan)/瓶(ping)。（證券時報(bao)）

NO.2 注冊制首例！上交所重拳：“拉黑”5年

思爾芯：6月(yue)11日(ri)，上交(jiao)(jiao)所對IPO發行人上海(hai)思爾芯(xin)技術股份(fen)有限公司(si)開(kai)出(chu)紀(ji)律處分(fen)，5年內(nei)不接受(shou)其(qi)發行上市申請文件。據記者了解，這是注冊制以(yi)來(lai)交(jiao)(jiao)易所首單(dan)對IPO發行人處以(yi)5年內(nei)不接受(shou)申請文件的(de)紀(ji)律處分(fen)。(證券(quan)時報(bao))

點評：這顯示(shi)交易所(suo)對違(wei)規行為零容(rong)忍(ren)，將(jiang)對發行人的(de)合規意識產生積極影(ying)響(xiang)。

NO.3 恒大汽車，深夜公告

恒大汽車（HK00708，股價0.43港元，市值46.63億港元）：6月(yue)11日(ri)晚間(jian)公(gong)告(gao)，相關(guan)附(fu)屬公(gong)司于近日(ri)收到相關(guan)地方(fang)行政(zheng)部門(men)進一步下發的(de)(de)行政(zheng)處(chu)理(li)決定書(shu)以(yi)及(ji)另一份“告(gao)知(zhi)書(shu)”。其中《行政(zheng)決定書(shu)》函件(jian)指出，相關(guan)附(fu)屬公(gong)司在(zai)收到行政(zheng)決定書(shu)之(zhi)日(ri)起15日(ri)內退回已發放的(de)(de)各項(xiang)獎(jiang)勵即補貼合計約人民幣19億元。根(gen)據“告(gao)知(zhi)書(shu)”，作為(wei)恒(heng)大(da)汽車(che)目前唯一有資質的(de)(de)整車(che)工廠(chang)，天津恒(heng)大(da)被(bei)相關(guan)部門(men)責令停止(zhi)生(sheng)產、銷售新能源乘(cheng)用(yong)車(che)產品，并進行整改。

點評：這將對恒大汽車生(sheng)產經營產生(sheng)重大不利影響。

NO.4 4家公司中標湖北消金催收外包項目

湖北消費金融：上個月(yue)，湖(hu)北消費(fei)金融股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)在(zai)中(zhong)(zhong)國招標(biao)投標(biao)公(gong)(gong)共(gong)(gong)服務平臺(tai)發布線(xian)上自(zi)營(ying)電(dian)話催收業務外(wai)包(bao)項(xiang)目競爭性磋商公(gong)(gong)告。近日(ri)，項(xiang)目的結果(guo)出爐，共(gong)(gong)有(you)4家公(gong)(gong)司(si)中(zhong)(zhong)標(biao)該項(xiang)目。該項(xiang)目資金來源為湖(hu)北消費(fei)金融自(zi)籌資金500萬(wan)元。從成交結果(guo)來看，4家中(zhong)(zhong)標(biao)公(gong)(gong)司(si)的電(dian)催崗報價普遍(bian)高(gao)(gao)于10000元/人(ren)/月(yue)，其中(zhong)(zhong)高(gao)(gao)級電(dian)催崗報價最高(gao)(gao)為12000元/人(ren)/月(yue)。《每日(ri)經濟(ji)新聞》記者(zhe)注意到，上述4家中(zhong)(zhong)標(biao)公(gong)(gong)司(si)均正在(zai)招聘(pin)平臺(tai)上招聘(pin)電(dian)催員。有(you)招聘(pin)信(xin)息顯示，朝九晚(wan)六，月(yue)薪1萬(wan)到2萬(wan)元。

點評：電催員的高(gao)薪水或(huo)將吸引更(geng)多(duo)人(ren)進入該行(xing)業(ye)。

NO.5 特斯拉被指庫存積壓嚴重

特斯拉（TSLA，股價170.66美元，市值5443億(yi)美元）：《每日經濟新聞》記(ji)者獲悉(xi)，近日，據外媒Sherwood News報道，特(te)斯拉(la)(la)2024年(nian)一季度報告生(sheng)產了433371輛汽(qi)車，但僅售386810輛，同比(bi)下(xia)降 8.5%，這(zhe)意味(wei)著有46516輛汽(qi)車沒有賣出去。而為了存放(fang)這(zhe)批滯(zhi)銷(xiao)汽(qi)車，特(te)斯拉(la)(la)選(xuan)擇全部堆放(fang)在停(ting)車場，數量之(zhi)大甚至從太空都能看(kan)到(dao)。對此，特(te)斯拉(la)(la)首席財(cai)務(wu)官(guan)Vaibhav Taneja表示，庫存增加(jia)的(de)主要原因是生(sheng)產與(yu)訂單之(zhi)間的(de)錯位。

點評：這反(fan)映出特斯拉(la)需要更好地協(xie)調生產與訂(ding)單之間的(de)關系。

NO.6 美團：有意在公開市場回購B類普通股股份

美團（HK03690，股價115.3港元，市值7198億港元）：6月11日晚間在(zai)港交所公(gong)(gong)告(gao)，董事會已經決議，根(gen)據2023年(nian)6月30日舉行之股(gu)(gu)(gu)東周年(nian)大會上公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東通過的一般性股(gu)(gu)(gu)份購(gou)回(hui)授權(quan)及(ji)任(ren)何后續(xu)不時由股(gu)(gu)(gu)東批(pi)準續(xu)訂或(huo)更新的一般性股(gu)(gu)(gu)份購(gou)回(hui)授權(quan)（如適用），不時在(zai)公(gong)(gong)開市場購(gou)回(hui)總金額不超過20億(yi)美(mei)元的公(gong)(gong)司的B類(lei)普(pu)通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份。

點評：這顯示公司對其未來發展具有一定(ding)信(xin)心，也(ye)為投(tou)資者提供了(le)一定(ding)的(de)回(hui)報預期(qi)。

NO.7 鄭商所：紅棗、玻璃期權自6月21日起上市交易

鄭商所：6月11日，鄭(zheng)商所(suo)網站發布公(gong)告，中國證監(jian)會已同(tong)意鄭(zheng)州商品交易所(suo)紅棗、玻(bo)璃(li)期權注冊(ce)。紅棗、玻(bo)璃(li)期權自(zi)2024年6月21日（星期五）起上(shang)市交易，當日8:55-9:00為(wei)集(ji)合(he)競價時間(jian)。首日掛牌(pai)合(he)約包(bao)括標(biao)的月份為(wei)2409、2412及2501的紅棗期權合(he)約，標(biao)的月份為(wei)2409、2410及2501的玻(bo)璃(li)期權合(he)約。

點評：這將(jiang)豐富商(shang)品(pin)(pin)期權市場(chang)，反映了商(shang)品(pin)(pin)期權市場(chang)的不斷創新和壯大。

NO.8 港版安宮牛黃丸提價？同仁堂回應

同仁堂（SH600085，股價44.19元，市值606.1億元）：6月11日，針對(dui)“港(gang)版安宮(gong)(gong)牛(niu)黃(huang)丸(wan)(wan)(wan)提(ti)(ti)價(jia)超20%”的(de)市場消息，同仁堂證券部(bu)工作(zuo)人(ren)員稱，港(gang)版安宮(gong)(gong)牛(niu)黃(huang)丸(wan)(wan)(wan)確實出現(xian)了(le)提(ti)(ti)價(jia)的(de)動作(zuo)。針對(dui)提(ti)(ti)價(jia)原因，上(shang)(shang)(shang)述(shu)工作(zuo)人(ren)員表示(shi)，一方面與原材料上(shang)(shang)(shang)漲有(you)(you)關(guan)(guan)，另一方面與下游需求穩(wen)中(zhong)有(you)(you)增有(you)(you)關(guan)(guan)。對(dui)于內地銷(xiao)售(shou)的(de)安宮(gong)(gong)牛(niu)黃(huang)丸(wan)(wan)(wan)是否提(ti)(ti)價(jia)，上(shang)(shang)(shang)述(shu)工作(zuo)人(ren)員表示(shi)，目前沒有(you)(you)接到提(ti)(ti)價(jia)相(xiang)關(guan)(guan)通知。 (中(zhong)證金(jin)牛(niu)座)

點評：這將對公司(si)的利潤和市場份額產生影響。

NO.9 雅詩蘭黛確認7月1日起年內第二次調價

雅詩蘭黛（EL，股價117.6美元(yuan)，市值422億美元(yuan)）：據(ju)雅詩(shi)蘭(lan)(lan)(lan)黛(dai)集團確認，作為全(quan)球(qiu)調(diao)(diao)價(jia)計劃的一部(bu)(bu)分，從2024年7月1日起(qi)，雅詩(shi)蘭(lan)(lan)(lan)黛(dai)集團在中國上調(diao)(diao)旗下(xia)部(bu)(bu)分品(pin)牌(pai)部(bu)(bu)分產(chan)品(pin)的建議零售(shou)價(jia)。雅詩(shi)蘭(lan)(lan)(lan)黛(dai)方面表示，產(chan)品(pin)定(ding)價(jia)調(diao)(diao)整綜合考(kao)慮了各(ge)方面因素，包括原材料價(jia)格、生產(chan)運營成(cheng)本和運輸倉儲費用等(deng)。（第一財經）

點評：這可能會對公司(si)的銷售額和利潤率(lv)產(chan)生(sheng)影響，同時也反映了企業在成本端的壓力(li)。

NO.10 “市值退”第一股已鎖定！

建車B（SZ200054，股價1.68元，市值2.01億元）：6月11日，建車(che)B發布股(gu)票(piao)(piao)可能被(bei)(bei)終止上市(shi)(shi)(shi)的(de)第九次(ci)風險提(ti)示(shi)公(gong)(gong)告，根據規定，在深圳證(zheng)券(quan)交易所僅發行B股(gu)股(gu)票(piao)(piao)的(de)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司，如果連(lian)續(xu)二十個交易日的(de)每(mei)日股(gu)票(piao)(piao)收盤市(shi)(shi)(shi)值(zhi)均低(di)于3億元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)司股(gu)票(piao)(piao)將被(bei)(bei)終止上市(shi)(shi)(shi)交易。從股(gu)價表現來(lai)看，6月11日，建車(che)B再(zai)次(ci)以跌停(ting)報收，收盤價為(wei)1.68港(gang)元(yuan)(yuan)/股(gu)，即使后(hou)3個交易日連(lian)續(xu)3日漲(zhang)停(ting)，該公(gong)(gong)司總市(shi)(shi)(shi)值(zhi)也無(wu)法達到3億元(yuan)(yuan)人(ren)民幣以上，該股(gu)退市(shi)(shi)(shi)已無(wu)懸(xuan)念(nian)。值(zhi)得一提(ti)的(de)是，該股(gu)也將成為(wei)市(shi)(shi)(shi)場(chang)中首只因(yin)市(shi)(shi)(shi)值(zhi)原因(yin)退市(shi)(shi)(shi)的(de)股(gu)票(piao)(piao)。

點評：這將有利(li)于(yu)市(shi)場(chang)的(de)出(chu)清，有利(li)于(yu)市(shi)場(chang)的(de)長久發展。

6月11日，北向資金凈賣出74.97億元。其中滬股通凈賣出62.31億元，深股通凈賣出12.66億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是長江電力（600900.SH，收盤價：28.18元），凈買入2.840億元；凈賣出個股共16只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1569.0元），凈賣出26.768億元。

6月11日，南(nan)向資金凈買(mai)入102.81億(yi)港(gang)元。南(nan)向資金成交活躍個股榜(bang)單中，凈買(mai)入個股共8只，金額最(zui)多的是(shi)中國海洋石油（0883.HK，收盤(pan)價：21.3港(gang)元），凈買(mai)入6.149億(yi)港(gang)元；凈賣出個股共3只，金額最(zui)多的是(shi)中遠(yuan)海控（1919.HK，收盤(pan)價：13.1港(gang)元），凈賣出1.331億(yi)港(gang)元。

國泰君安：車路協同是新質生產力在交通領域的重要表現形式，也是能夠快速落地的方向，單車智能化率的提升以及政策的支持為車路協同的全面推廣奠定堅實的基礎。國泰君安認為，目前車路協同已經結束小規模試點，即將進入從1到N的爆發式增長階段。未來無論是城際還是市內的車路協同訂單或將進入密集爆發期，看好布局車路協同的相關公司。建議關注：千方科技、金溢科技、四維圖新等。

每經記者：陳晴

每(mei)經編輯：張楊運 王曉波

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