每經評論員 楊卉

7月6日(ri)，2024世界人(ren)工智(zhi)能大(da)會(hui)落幕(mu)。今年(nian)的(de)展會(hui)熱鬧(nao)非凡(fan)，各(ge)類大(da)模型(xing)悉(xi)數(shu)登場。令人(ren)意外(wai)的(de)是，大(da)眾印(yin)象中搞通訊的(de)三大(da)運營(ying)商(shang)在產品和落地情(qing)況上脫穎而出。有(you)(you)觀(guan)察者稱，有(you)(you)“國家(jia)隊”背景的(de)三大(da)運營(ying)商(shang)才是人(ren)工智(zhi)能領(ling)域真(zhen)正的(de)產業大(da)玩家(jia)。看似是外(wai)行(xing)入局(ju)，實際(ji)上，運營(ying)商(shang)做大(da)模型(xing)的(de)優勢是碾壓式的(de)：有(you)(you)人(ren)，有(you)(you)錢。

從(cong)三大(da)運營商目(mu)前搭(da)建的(de)架構來看，其邏(luo)輯不是要(yao)成為頭部或“網紅”大(da)模(mo)型(xing)公司，而是在推出參數、等級(ji)有一定競爭力的(de)AI產品(pin)的(de)同(tong)時(shi)，做AI基(ji)礎(chu)設施(shi)的(de)搭(da)建者，與行業客(ke)戶合作推動AI應用落地，提供“AI+”新(xin)設施(shi)。例如(ru)升級(ji)數據中(zhong)心為智算中(zhong)心、加速算力基(ji)礎(chu)設施(shi)向通智超量一體化演進等。畢竟，比起單靠大(da)模(mo)型(xing)變(bian)現，底層架構的(de)需求規模(mo)和變(bian)現速度顯然要(yao)更(geng)大(da)、更(geng)快。

更為(wei)(wei)關(guan)(guan)鍵的(de)(de)是(shi)，目前三大(da)運(yun)營商(shang)正(zheng)處(chu)在業(ye)務(wu)轉(zhuan)型(xing)和價值重塑的(de)(de)關(guan)(guan)鍵階(jie)段。一(yi)方面，以聯網通信為(wei)(wei)基礎的(de)(de)傳(chuan)統業(ye)務(wu)趨于(yu)飽和，用戶增速(su)明顯(xian)趨緩；以算網數智為(wei)(wei)代表(biao)的(de)(de)新(xin)興業(ye)務(wu)雖然增速(su)較快，但占整體(ti)營收的(de)(de)比重仍然較低(di)。另一(yi)方面，業(ye)內(nei)一(yi)直認為(wei)(wei)資本(ben)市場對電信運(yun)營商(shang)的(de)(de)估值偏低(di)，要重塑價值，就需要在傳(chuan)統通信業(ye)務(wu)之外講出新(xin)故(gu)事，AI就是(shi)十分(fen)“趁手”的(de)(de)載(zai)體(ti)。

理想狀態(tai)下，運營(ying)商完全可以立足通(tong)信網絡的(de)(de)資(zi)源優(you)勢，發揮算力(li)網絡的(de)(de)比較優(you)勢，摘掉電信運營(ying)商標(biao)簽，發展業務“第二曲線”的(de)(de)同時實現網絡技術創新(xin)，例如(ru)三(san)家運營(ying)商都在強調的(de)(de)“AI+5G”。

大(da)(da)模(mo)型(xing)上，做(zuo)底座和強調(diao)應(ying)用是大(da)(da)家(jia)的(de)一(yi)(yi)致選擇，中(zhong)(zhong)國移動有(you)九天人工智能(neng)基座，中(zhong)(zhong)國電信做(zuo)了(le)(le)基礎模(mo)型(xing)+行業(ye)(ye)(ye)模(mo)型(xing)+應(ying)用模(mo)型(xing)布局，中(zhong)(zhong)國聯(lian)(lian)(lian)通有(you)元景MaaS（模(mo)型(xing)即(ji)服務）平(ping)臺。在未來(lai)的(de)AI布局上，中(zhong)(zhong)國移動還要搞“AI+未來(lai)產(chan)業(ye)(ye)(ye)”，涉及人形機器人、腦機接口(kou)等(deng)新業(ye)(ye)(ye)態。中(zhong)(zhong)國電信的(de)大(da)(da)模(mo)型(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈從參(can)數到落地應(ying)用已有(you)一(yi)(yi)定優勢，會繼續打造(zao)更多的(de)行業(ye)(ye)(ye)大(da)(da)模(mo)型(xing)和一(yi)(yi)系列AI+終端，開(kai)拓(tuo)產(chan)業(ye)(ye)(ye)客戶。中(zhong)(zhong)國聯(lian)(lian)(lian)通方面(mian)，除了(le)(le)AI產(chan)品，還看(kan)重通過算網創(chuang)新、數智創(chuang)新推動產(chan)業(ye)(ye)(ye)創(chuang)新，意在打造(zao)下一(yi)(yi)代互聯(lian)(lian)(lian)網，即(ji)聯(lian)(lian)(lian)接智能(neng)算力(li)的(de)互聯(lian)(lian)(lian)網。

在筆者(zhe)看來(lai)，在4G路口，三大運(yun)營商的(de)不(bu)同(tong)選擇推(tui)動了當前(qian)行業(ye)格局的(de)形(xing)成。此后的(de)通(tong)信(xin)技(ji)術迭代里，5G“殺手(shou)級(ji)”應用(yong)未(wei)至，6G投放強度待(dai)定(ding)，短期內很(hen)難靠(kao)通(tong)信(xin)產業(ye)來(lai)改變各(ge)自(zi)的(de)基(ji)本盤。但(dan)人工智(zhi)能的(de)浪潮(chao)下，一段時(shi)間(jian)里，電信(xin)運(yun)營商雖然很(hen)難重新“洗牌”，卻(que)也站上(shang)了新的(de)賽道。若AI能力(li)逐漸拉開差距(ju)，起碼(ma)在轉型和(he)估值上(shang)有望“先行一步”。