每經編(bian)輯｜杜宇(yu)

據美國科技網站The Information報道，由于設計缺陷，英偉達下一代Blackwell架構系列AI旗艦芯片GB200的出貨時間，將被推遲至少三個月。

據中國基金報，一名未透(tou)露身(shen)份的(de)微(wei)軟員(yuan)工稱(cheng)，英偉達本周已通知(zhi)微(wei)軟，其最先進的Blackwell系列AI芯片型號將會推遲發貨。

英偉達在(zai)今年(nian)3月發布了(le)Blackwell系(xi)列，首席(xi)執行官黃仁勛(xun)在(zai)5月時還(huan)信心滿(man)(man)滿(man)(man)地(di)表示(shi)，公司(si)計劃在(zai)今年(nian)晚(wan)些(xie)時候開始批量出貨Blackwell系(xi)列芯片。

GB200芯(xin)片包含兩(liang)個相連的(de)(de)Blackwell GPU和一個Grace中央處理單元。然而，在最近幾周臺積(ji)電工程師為量(liang)產(chan)進行(xing)準(zhun)備時，卻在連接兩(liang)個Blackwell GPU的(de)(de)裸晶上發現了設(she)計缺陷(xian)。這一缺陷(xian)會導致芯(xin)片良率或產(chan)量(liang)降(jiang)低，通常做(zuo)法是停止量(liang)產(chan)。

因此，英偉(wei)達不(bu)得不(bu)對芯片設計(ji)進(jin)行(xing)調整，并在開始量產前，與(yu)臺積電合作進(jin)行(xing)新的(de)試生產。

芯片出貨延遲并非聞所未聞，但在即將量產前發現重大設計缺陷的情況還是非常罕見的。

圖(tu)片來源：視覺中國-VCG31N2089849532 （圖(tu)文無關）

據中國(guo)基金(jin)報援引《The Information》報道(dao)，該報道(dao)稱，此(ci)消息來自參(can)與芯(xin)片(pian)及其服務器(qi)硬件(jian)生產的(de)(de)兩位未透露身(shen)份(fen)的(de)(de)人員。

據券商中國，目前，市場對于B200需求非常旺盛，客戶紛紛從B100轉向B200（已經超過45萬顆需求）。Meta模型訓練方亦表示，他們也要追加B200訂單，至少還需要15萬顆B200，本來預計下個月追加訂單。此外，英偉達三季度將主推出貨H200，這個季度業績預計330億美金以上。10—11月再追加部分H200給客戶應急，最遲12月全部正常。

臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)原本計(ji)劃在第(di)三季(ji)度(du)開(kai)始量產(chan)Blackwell系列芯片，并從第(di)四季(ji)度(du)開(kai)始向英(ying)偉達客戶批量發(fa)貨。然(ran)而，由于設計(ji)缺陷的發(fa)現，量產(chan)時間不得不推遲到(dao)第(di)四季(ji)度(du)，批量出貨的時間預(yu)計(ji)要推遲到(dao)明年第(di)一(yi)季(ji)度(du)。臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)為量產(chan)GB200保留(liu)了產(chan)能(neng)，但在問題解決之前，不得不讓產(chan)線閑(xian)置。

而微軟(ruan)最近幾周的訂單規模也(ye)增加了20%，他們原本計(ji)劃(hua)在明年1月(yue)份前向OpenAI提供由(you)基于(yu)Blackwell系列芯片的服務器，但現在可能至少要(yao)推遲到明年3月(yue)。

8月2日，勝(sheng)宏(hong)科(ke)技(SZ300476，34.60元(yuan)/股，市值298.5億元(yuan)）股價收跌9.71%。市場有消息傳出，英(ying)偉達或將(jiang)取消B100芯(xin)片的量產，這將(jiang)對勝(sheng)宏(hong)科(ke)技的供貨訂(ding)單造成影響。據公(gong)開(kai)資料，勝(sheng)宏(hong)科(ke)技主要(yao)從事高密度印制線路板的研發、生產和銷售，產品(pin)廣泛應用(yong)于英(ying)偉達、AMD等廠(chang)商。

圖片(pian)來源(yuan)：每日(ri)經濟新聞 資料圖

加上美國司法部正在對英偉達進行反壟斷調查，這一推遲無疑是“雪上加霜”，給英(ying)偉達(da)(da)的股(gu)東們帶(dai)來了(le)不小的打擊。他們原本(ben)對Blackwell芯片(pian)寄(ji)予厚望(wang)，期待它能推(tui)動英(ying)偉達(da)(da)的數據中心收入實(shi)現大幅增長。

據(ju)券商中國(guo)，五位直接(jie)知情人士透露，司法部律(lv)師(shi)正(zheng)在(zai)以反壟(long)斷(duan)為由調查半導體(ti)(ti)公(gong)司英偉(wei)達(da)收(shou)購人工(gong)智能初創公(gong)司Run:Ai 一案。兩家公(gong)司在(zai)4月(yue)底宣布了這筆(bi)交(jiao)易，但沒有(you)透露價格。另一方面，美(mei)國(guo)進步團體(ti)(ti)和民主黨參議員(yuan)沃倫敦(dun)促司法部調查英偉(wei)達(da)，他(ta)認(ren)為該公(gong)司在(zai)推動(dong)AI芯片(pian)市場(chang)上占(zhan)據(ju)主導地位，反對英偉(wei)達(da)將軟體(ti)(ti)和硬體(ti)(ti)捆綁在(zai)一起(qi)的做法。

美國司(si)法部官員已與包括Advanced Micro Devices在內的(de)(de)英偉達(da)的(de)(de)競爭對手取得聯系，特別(bie)關(guan)注圍繞AI芯(xin)片銷售的(de)(de)商業行(xing)為。司(si)法部正在調(diao)查英偉達(da)是否向云(yun)服務提供商施壓，要求其購買(mai)多種產品。

英偉(wei)達發布聲明稱，該公司(si)“憑實力取勝(sheng)”，遵守(shou)所(suo)有(you)法律，并將提供監管機(ji)構需要的任何信息。

近期以科(ke)技股為主的(de)納斯達克(ke)綜(zong)合(he)指數(shu)遭遇回調，較7月10日(ri)的(de)高點(dian)下跌逾10%。此前，幾家科(ke)技巨頭的(de)財報(bao)令(ling)市場震蕩，投資者也在努力應(ying)對人工(gong)智能概念交易的(de)持久(jiu)性。

今年以來，英偉達股價已累計上漲121%。截至當地時間8月2日收盤，英偉達股價報107.27美元，最新市值為2.6萬億美元，較7月10日高點跌去20%（17個交易日）。

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