每(mei)經記者(zhe)｜劉明濤    每(mei)經編輯｜葉峰    

今(jin)日上午A股延續震蕩，半日成交額不足3000億(yi)元(yuan)。截(jie)止到上午收盤，上證(zheng)指(zhi)數(shu)跌0.07%報(bao)2856.09點，深(shen)證(zheng)成指(zhi)跌0.27%報(bao)8351.13點，創(chuang)業板指(zhi)跌0.07%報(bao)1591.32點，科創(chuang)50指(zhi)數(shu)跌0.29%報(bao)705.31點，北證(zheng)50跌0.26%。

資金面，央行公告稱，為維護銀行體(ti)系流動性合理充(chong)裕，8月13日(ri)以固定(ding)利(li)率(lv)、數(shu)量招標(biao)方式(shi)開(kai)展了(le)3857億元7天期逆(ni)回購操作(zuo)，操作(zuo)利(li)率(lv)1.70%。

消息面，國家發改(gai)(gai)委、商(shang)務部(bu)發布2024年(nian)農產(chan)品(pin)(pin)進(jin)口(kou)關(guan)(guan)稅(shui)配(pei)(pei)額(e)再(zai)分(fen)(fen)配(pei)(pei)公(gong)告(gao)，公(gong)告(gao)指出，持有2024年(nian)小麥、玉(yu)米(mi)、大米(mi)、棉花、食糖進(jin)口(kou)關(guan)(guan)稅(shui)配(pei)(pei)額(e)的(de)(de)最終用戶(hu)，當(dang)年(nian)未(wei)(wei)就全部(bu)配(pei)(pei)額(e)數量(liang)簽訂進(jin)口(kou)合同，或(huo)已簽訂進(jin)口(kou)合同但預計年(nian)底前(qian)無(wu)法從始發港出運的(de)(de)，均(jun)應(ying)將其持有的(de)(de)關(guan)(guan)稅(shui)配(pei)(pei)額(e)量(liang)中未(wei)(wei)完成或(huo)不能完成的(de)(de)部(bu)分(fen)(fen)于9月15日(ri)前(qian)交還(huan)所在(zai)地發展(zhan)改(gai)(gai)革委、商(shang)務主管部(bu)門。國家發展(zhan)改(gai)(gai)革委、商(shang)務部(bu)將對交還(huan)的(de)(de)配(pei)(pei)額(e)進(jin)行再(zai)分(fen)(fen)配(pei)(pei)。對9月15日(ri)前(qian)沒有交還(huan)且年(nian)底前(qian)未(wei)(wei)充分(fen)(fen)使用配(pei)(pei)額(e)的(de)(de)最終用戶(hu)，國家發展(zhan)改(gai)(gai)革委、商(shang)務部(bu)在(zai)分(fen)(fen)配(pei)(pei)下一年(nian)農產(chan)品(pin)(pin)進(jin)口(kou)關(guan)(guan)稅(shui)配(pei)(pei)額(e)時對相(xiang)應(ying)品(pin)(pin)種按比例扣減。

板塊方面，軍(jun)工股領漲(zhang)(zhang)，新余(yu)國科漲(zhang)(zhang)13%，捷強裝備漲(zhang)(zhang)8%，星網宇達(da)、長(chang)城軍(jun)工漲(zhang)(zhang)逾(yu)6%，晨曦航空漲(zhang)(zhang)逾(yu)4%。半導體震蕩反彈(dan)，中晶科技盤中一度漲(zhang)(zhang)停再創階段新高(gao)。

近期多項(xiang)政策驅動(dong)換船(chuan)(chuan)需求加速(su)釋放，比如加快高能(neng)(neng)耗高排放老舊(jiu)船(chuan)(chuan)舶報廢更(geng)新(xin)(xin)，推動(dong)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)船(chuan)(chuan)舶發(fa)展。支持內河客(ke)船(chuan)(chuan)10年以(yi)上、貨船(chuan)(chuan)15年以(yi)上以(yi)及沿海客(ke)船(chuan)(chuan)15年以(yi)上、貨船(chuan)(chuan)20年以(yi)上船(chuan)(chuan)齡的老舊(jiu)船(chuan)(chuan)舶報廢更(geng)新(xin)(xin)。

當前(qian)船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)行業(ye)高(gao)景氣度持(chi)續，多船(chuan)(chuan)(chuan)型接力放(fang)量，船(chuan)(chuan)(chuan)廠盈利能(neng)力不斷改善，供需緊張(zhang)或驅(qu)動船(chuan)(chuan)(chuan)價(jia)持(chi)續創新高(gao)，龍頭公(gong)(gong)司(si)業(ye)績(ji)彈性大。疊(die)加新船(chuan)(chuan)(chuan)訂單向(xiang)(xiang)大型化、高(gao)端化、雙燃料方向(xiang)(xiang)發展(zhan)，龍頭公(gong)(gong)司(si)建(jian)造大型船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)技術(shu)全球領先，未來優質高(gao)價(jia)訂單競爭力強，我(wo)國高(gao)產能(neng)、高(gao)技術(shu)水平(ping)船(chuan)(chuan)(chuan)廠有望優先受益。

這(zhe)里，通過整合多家券商最新研(yan)報(bao)信(xin)息(xi)，介紹4家公司(si)，僅(jin)供參考。

1、中科海訊

為了(le)滿(man)足新(xin)型水(shui)聲裝備數(shu)據處理的(de)(de)需求，實現水(shui)聲數(shu)據處理核心(xin)(xin)器件的(de)(de)技術自主可控及產(chan)品國(guo)產(chan)化，公(gong)司正在(zai)開展數(shu)據處理核心(xin)(xin)芯片的(de)(de)研(yan)制(zhi)(zhi)工作。我國(guo)的(de)(de)海(hai)洋安全面(mian)臨著日趨嚴峻的(de)(de)挑戰(zhan)，聲吶裝備領(ling)域新(xin)品研(yan)制(zhi)(zhi)及更新(xin)換代的(de)(de)需求呈現穩步增長(chang)的(de)(de)態勢，前景廣闊。

2、中國船舶

經過十余年周期低谷(gu)時的產(chan)(chan)能出清后，疫情后的訂單(dan)潮以及綠色更新(xin)訂單(dan)讓(rang)全(quan)球船廠產(chan)(chan)能持續緊張。訂單(dan)覆蓋率保持高位，新(xin)造船價(jia)(jia)持續增(zeng)長。同時通過對比調整通脹后的歷史最(zui)高船價(jia)(jia)，當前船價(jia)(jia)仍有充(chong)足的上升空(kong)間(jian)。目前船價(jia)(jia)上升，美元升值而鋼價(jia)(jia)下降，利好中(zhong)國船廠利潤兌現。作為(wei)中(zhong)國造船龍頭的中(zhong)國船舶(bo)未來(lai)可期。

3、中國動力

目前船舶行業正處于此(ci)輪周期景(jing)(jing)氣上行階(jie)段，訂單有望隨(sui)船價保持量價齊升趨(qu)勢，產業鏈將持續受益。公司作為(wei)我國(guo)船舶動力系統科研生產核心力量，在供(gong)需錯配以(yi)及價格與成(cheng)本出現剪刀(dao)差的背景(jing)(jing)下，未(wei)來市場份額及盈利能(neng)力有望進一(yi)步(bu)提(ti)升。

4、中國海防

公司在特(te)裝(zhuang)電子行業方(fang)(fang)向(xiang)上，能夠(gou)提供從芯片級、模(mo)塊級、設備級到(dao)系統(tong)級的(de)整套(tao)一體化測角解(jie)決方(fang)(fang)案。相關技(ji)術(shu)和(he)產(chan)品處于(yu)國(guo)內領先地位，并(bing)達到(dao)國(guo)外同(tong)期先進水平(ping)，部分產(chan)品填(tian)補多項國(guo)內空白，為神舟系列(lie)飛船、第四(si)代核電技(ji)術(shu)示(shi)范(fan)工程(cheng)提供服務。