每經(jing)記者(zhe)｜唐俊    每經(jing)編輯｜楊歡

圖片來源：攝圖網501409893 

外貿，是反映地區經濟狀況與開放(fang)活力的“晴雨表”。

2024年前(qian)三季度，我國進出(chu)口32.33萬億元，為歷史(shi)同(tong)期首次(ci)突破32萬億元，同(tong)比增長(chang)5.3%。具體到省份和城市，外貿格局有何變化？

截至目(mu)前，海關總署已公布前三季度分地區外貿數(shu)據，頭(tou)部位次幾(ji)乎(hu)沒(mei)有變動(dong)，廣東、江蘇、浙江穩坐三甲，前三季度進出口(kou)額分別是6.75萬億(yi)(yi)(yi)元(yuan)、4.12萬億(yi)(yi)(yi)元(yuan)、3.93萬億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，占據全(quan)國比(bi)重超45%。

萬(wan)億元以下，競(jing)爭加劇。“腰部”成為角逐最激烈(lie)的“段位”——安徽、天津、遼寧(ning)、河(he)南、廣西、重慶，前三(san)季度的進出口在5000-6000億元上下，位居(ju)全國(guo)第9至14位。

過(guo)去三(san)個季(ji)度，上述6個省份的位(wei)(wei)(wei)(wei)次(ci)不斷(duan)交(jiao)替變化。河南外貿(mao)一季(ji)度驟然失速，被安(an)徽、天津、遼寧、廣西、重慶反超后，在(zai)三(san)季(ji)度開啟復蘇之路，但距離2023年的年度最(zui)高位(wei)(wei)(wei)(wei)次(ci)仍有不小差距；安(an)徽進出(chu)口總(zong)值首次(ci)突破6000億(yi)元，超越天津，排名(ming)全國第9位(wei)(wei)(wei)(wei)、中西部(bu)第2位(wei)(wei)(wei)(wei)、中部(bu)第1位(wei)(wei)(wei)(wei)。

此外(wai)(wai)，經濟排名難分伯仲(zhong)的(de)江(jiang)西和(he)陜西，在外(wai)(wai)貿(mao)(mao)數據(ju)上一樣咬得很緊(jin)，前(qian)三個季度實現(xian)兩次(ci)反(fan)轉。外(wai)(wai)貿(mao)(mao)大(da)省(sheng)崛起，有賴于核心強市(shi)支撐(cheng)，具體來看，哪些城市(shi)撐(cheng)起了全省(sheng)的(de)“半(ban)壁江(jiang)山”？臨(lin)近“終考”，各個省(sheng)份是否能(neng)完成年初設定(ding)的(de)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)增速目標？

頭部恒強

先(xian)來看外貿大盤，今年前三季度(du)全國(guo)31個(ge)(ge)省(sheng)(sheng)份(fen)中(zhong)，有23個(ge)(ge)省(sheng)(sheng)份(fen)進出口增(zeng)(zeng)速(su)呈現增(zeng)(zeng)長(chang)態勢，其(qi)(qi)中(zhong)19個(ge)(ge)省(sheng)(sheng)份(fen)跑贏全國(guo)，排名第1的新疆增(zeng)(zeng)速(su)達(da)29.1%；上(shang)海增(zeng)(zeng)速(su)為0%，與(yu)去(qu)年同期持平(ping)；另有7個(ge)(ge)省(sheng)(sheng)份(fen)出現負增(zeng)(zeng)長(chang)，其(qi)(qi)中(zhong)中(zhong)部省(sheng)(sheng)份(fen)江(jiang)西、湖南增(zeng)(zeng)速(su)墊底，分別為-21.6%、-10.1%。

頭部恒強，總(zong)量上，7個外貿省份實現(xian)前(qian)(qian)三季(ji)(ji)度(du)進(jin)出口(kou)總(zong)額破(po)萬(wan)億，分別(bie)是廣東、江(jiang)蘇、浙江(jiang)、上海、北京、山(shan)東以及(ji)福(fu)建。排在(zai)前(qian)(qian)三位(wei)的廣東、江(jiang)蘇和(he)浙江(jiang)，前(qian)(qian)三季(ji)(ji)度(du)進(jin)出口(kou)分別(bie)是6.75萬(wan)億元(yuan)、4.12萬(wan)億元(yuan)、3.93萬(wan)億元(yuan)，合計占全國外貿總(zong)額比例(li)超45%。

在巨(ju)大(da)體量的基礎上，三省外(wai)貿仍保持了較高增速，前三季度，廣東進出口同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)11.1%、江蘇同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)7.7%，浙江同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)6.7%。

從增(zeng)量(liang)來(lai)看，前三季度，全(quan)國外(wai)貿(mao)額同比增(zeng)加了(le)1.53萬億(yi)元(yuan)，而(er)粵蘇浙(zhe)三省的(de)(de)絕對(dui)增(zeng)量(liang)就達到(dao)了(le)1.18萬億(yi)元(yuan)，貢獻了(le)約77%的(de)(de)增(zeng)量(liang)，是全(quan)國外(wai)貿(mao)增(zeng)長的(de)(de)“壓艙石(shi)”。

外貿(mao)強(qiang)省(sheng)離不(bu)開省(sheng)內強(qiang)核(he)心的(de)支撐(cheng)，從數(shu)據上(shang)看，不(bu)少頭部外貿(mao)城市(shi)的(de)進出口占到全(quan)省(sheng)外貿(mao)一半以上(shang)。

以廣(guang)東(dong)為(wei)(wei)例，今(jin)年(nian)以來，深圳外貿表(biao)現亮眼，4月份超過上(shang)海成(cheng)為(wei)(wei)“外貿第一城”，目(mu)前仍穩坐榜首，并與上(shang)海的(de)距離還在拉大，前三(san)季度高出上(shang)海2000多億元(yuan)。

深(shen)圳(zhen)前(qian)三(san)季(ji)度(du)的外貿(mao)增速(su)(su)高達(da)20.9%，增速(su)(su)在外貿(mao)TOP30城中排名第1位。前(qian)三(san)季(ji)度(du)，深(shen)圳(zhen)外貿(mao)總額3.37萬億元，占廣東外貿(mao)額49.92%。

不過需(xu)要注意(yi)的(de)是，同(tong)為外(wai)貿大市的(de)佛山，仍(reng)未(wei)走(zou)出(chu)外(wai)貿低谷，前三季(ji)度增速為-17.5%，在外(wai)貿TOP30城居于末位(wei)。

7個萬(wan)億(yi)級外貿省份之外，四川前三(san)季度以7510.61億(yi)元的(de)進(jin)出口總額，位(wei)居全國第8位(wei)，從前三(san)季度的(de)排(pai)名變化(hua)來看，地位(wei)穩固。

同期，四(si)川(chuan)進出口增(zeng)速(su)達10.4%，進口增(zeng)速(su)在外(wai)貿八強省份中(zhong)排名第1位(wei)。其中(zhong)，集(ji)成(cheng)電(dian)路、電(dian)腦及其零部件、半導體制(zhi)造設(she)備(bei)、消費品等表現(xian)尤為亮眼，分別同比增(zeng)長29.9%、151%、836.1%、47.1%。

同樣倚重(zhong)“強核心”，在四川(chuan)(chuan)外(wai)貿(mao)大盤(pan)中，成都占(zhan)比(bi)進(jin)一(yi)步提升。前(qian)三季度，成都進(jin)出口(kou)(kou)同比(bi)增長(chang)10.9%，增速高出全省0.5個(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)點，占(zhan)全省進(jin)出口(kou)(kou)總值的81.2%，比(bi)重(zhong)提升0.4個(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)點，拉動同期四川(chuan)(chuan)外(wai)貿(mao)整體增長(chang)8.8個(ge)(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)點。

“腰部”競爭

外貿頭部省份恒強，“腰(yao)部”省份競爭則格外激烈。

2023年，外貿額(e)排名第9位到第14位的(de)省份依(yi)次是(shi)河(he)南(nan)、安徽(hui)、天(tian)津、遼寧、重慶、廣西，如今，這六個省份的(de)位次已(yi)經全部變化。甚至(zhi)在2024年的(de)每個季度(du)，都有變化發生。

變化最大(da)(da)的是河南。2023年時，其外貿額(e)排名全國(guo)第(di)9位，到2024年一季度降為第(di)14位，到了(le)三季度又回升到第(di)12位。事實上，也正(zheng)是因為河南位次(ci)的大(da)(da)幅變化，導致外貿“腰部”省(sheng)份位次(ci)不斷變動(dong)。

31省份外貿排名(ming)變化情況 數據來源：海關總署

河(he)南(nan)外貿失速(su)，最主要“輸”在出(chu)(chu)(chu)(chu)口，而河(he)南(nan)出(chu)(chu)(chu)(chu)口又與富(fu)士(shi)(shi)康(kang)關(guan)聯(lian)密切。按照河(he)南(nan)省政府2023年1月發(fa)布的消息，富(fu)士(shi)(shi)康(kang)進出(chu)(chu)(chu)(chu)口約占(zhan)全省進出(chu)(chu)(chu)(chu)口60%，占(zhan)鄭(zheng)州市進出(chu)(chu)(chu)(chu)口80%。不過在疫情(qing)期間，鄭(zheng)州富(fu)士(shi)(shi)康(kang)的生(sheng)產受(shou)到影響，一度(du)出(chu)(chu)(chu)(chu)現人員(yuan)短缺問題，產量大幅下降，手機出(chu)(chu)(chu)(chu)口也受(shou)到影響。

到了(le)今年(nian)，河(he)南(nan)(nan)手(shou)(shou)機(ji)出(chu)(chu)口仍(reng)在(zai)繼續下(xia)降——上半(ban)(ban)年(nian)，河(he)南(nan)(nan)出(chu)(chu)口手(shou)(shou)機(ji)1395萬臺，相比于2023年(nian)上半(ban)(ban)年(nian)減少了(le)約1285萬臺。同時，河(he)南(nan)(nan)出(chu)(chu)口較高的產(chan)品中，農產(chan)品，汽車零配件，服(fu)裝及衣著附件，紡織紗線、織物及其(qi)制品等(deng)也在(zai)下(xia)降。

從單月(yue)(yue)成(cheng)績(ji)來看，今年前(qian)6個月(yue)(yue)，河(he)南出(chu)口(kou)都是負增長。不過到了7月(yue)(yue)份，河(he)南出(chu)口(kou)由負轉正，8月(yue)(yue)和9月(yue)(yue)同樣(yang)繼續保持正增長，使得(de)前(qian)三季(ji)度整(zheng)體降(jiang)幅(fu)收(shou)窄，并實現位(wei)次回(hui)升。

這背后是河(he)南(nan)正在(zai)進(jin)行的產業結構調整。新能源汽車是河(he)南(nan)布局的重點產業之一(yi)，通過引入比(bi)亞迪，2023年鄭(zheng)州(zhou)進(jin)入新能源汽車產量前十城(cheng)市榜單，這也帶(dai)動(dong)河(he)南(nan)電動(dong)汽車出口大幅(fu)增長。

富(fu)士(shi)康(kang)同樣被納入河(he)南的產業(ye)調整中。2024年(nian)7月(yue)22日(ri)，河(he)南省與富(fu)士(shi)康(kang)簽署戰略合作協議，將在鄭州(zhou)投資(zi)建設新事業(ye)總(zong)部(bu)大樓，總(zong)投資(zi)約10億元人民幣。

河南外貿(mao)額(e)下降后，“中部外貿(mao)第(di)一省”的位(wei)置被安(an)徽取代。今年7月份，安(an)徽的外貿(mao)額(e)進一步超過天(tian)津(jin)，位(wei)次由(you)第(di)10位(wei)升(sheng)至(zhi)第(di)9位(wei)。

安徽的(de)崛(jue)起，同(tong)樣得益于當地產(chan)(chan)業調整，目前，安徽的(de)汽車產(chan)(chan)量(liang)已經飆升至全國前三，帶動出口強勁增長(chang)。

前三季度，安(an)徽出口汽(qi)車(che)68.11萬輛，增(zeng)長(chang)(chang)29.5%，出口量居(ju)全(quan)國(guo)第1位(wei)。已公布詳細數據的(de)前8個月，安(an)徽汽(qi)車(che)（包括底盤）出口584.3億元、增(zeng)長(chang)(chang)34.3%，這其中包括電(dian)動汽(qi)車(che)出口金額近80億元，增(zeng)長(chang)(chang)幅度更是高達(da)249%。

此外，6個“腰部”省份中，外貿(mao)增(zeng)(zeng)速下降較大的是(shi)重慶（-2.5%）。從數據上看，前(qian)三季度，重慶外貿(mao)出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長2.4%。筆記本電腦(nao)、汽(qi)車、手(shou)機、摩托(tuo)車等(deng)優勢產品出(chu)口(kou)(kou)均(jun)呈增(zeng)(zeng)長勢頭，其中，汽(qi)車及零配件出(chu)口(kou)(kou)389.6億元，同比增(zeng)(zeng)長26.1%，電動(dong)汽(qi)車出(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)長達到131.9%。

進出口(kou)下降(jiang)(jiang)的主要原(yuan)因在于進口(kou)降(jiang)(jiang)幅較高(gao)，前(qian)三(san)季(ji)度重(zhong)慶(qing)進口(kou)同比下降(jiang)(jiang)了12.1%。進口(kou)較大的產品中，機電產品和高(gao)新技(ji)術產品都(dou)出現下滑，尤(you)其是集成電路、半導體制造設備(bei)、平板顯示(shi)模組(zu)、計算機集成制造技(ji)術等。

目標沖刺

隨著三(san)季(ji)度外貿數(shu)據公布，距離2024年(nian)(nian)結束只(zhi)有2個多月(yue)的(de)時間。部分省份(fen)在年(nian)(nian)初的(de)政府工作報告中(zhong)確定了全年(nian)(nian)外貿增速(su)目標(biao)，年(nian)(nian)終大(da)考即將(jiang)到來。

作(zuo)為外(wai)貿第一(yi)省，廣東(dong)年初設定的外(wai)貿總額增長(chang)目(mu)標為1%。這或許是受2023年的低增長(chang)影響，去年廣東(dong)進出口僅增長(chang)了0.3%。眼下，前三季(ji)度廣東(dong)外(wai)貿狂飆，增速達到(dao)了11%。

同(tong)為(wei)外貿(mao)強省(sheng)，江蘇的全年目標是(shi)正增(zeng)長，前三(san)季度進出口增(zeng)速已達7.7%。福建則定下了5.5%的出口目標，前三(san)季度其出口漲幅為(wei)6.7%。

除上述(shu)省份外，其余萬(wan)億(yi)(yi)外貿省份沒有公布全(quan)年具體目標。“外貿萬(wan)億(yi)(yi)守(shou)門員(yuan)”四(si)川，去年全(quan)年進出口總額為9575億(yi)(yi)元(yuan)，今(jin)年有望(wang)突破(po)萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)——

四(si)(si)(si)川前三季度進(jin)出口(kou)7510.61億(yi)元(yuan)，平均(jun)每(mei)個季度約2500億(yi)元(yuan)。如果四(si)(si)(si)川四(si)(si)(si)季度進(jin)出口(kou)能繼續(xu)保持在2500億(yi)元(yuan)以上，將成為全國(guo)第8個萬億(yi)外(wai)貿省份。

排名(ming)第(di)(di)9位的安徽雖然(ran)增長很快(kuai)，但(dan)與四(si)川仍有(you)較(jiao)大差距，短期內難以撼動。而第(di)(di)9的位置將屬于誰，則(ze)留有(you)懸念。前9個月(yue)天(tian)津與安徽外貿額僅(jin)相差180.6億(yi)元，如果天(tian)津接(jie)下來(lai)兩個月(yue)加速發力，全年超(chao)過安徽不無可能。

此外，“腰部”省份中公(gong)布了全年(nian)目(mu)(mu)標的(de)是廣(guang)西(xi)和遼寧(ning)。其中，廣(guang)西(xi)外貿全年(nian)增長(chang)目(mu)(mu)標為7%，前(qian)三季(ji)度(du)已實現(xian)(xian)增長(chang)9.1%。遼寧(ning)則是前(qian)三季(ji)度(du)外貿負(fu)增長(chang)，想要實現(xian)(xian)全年(nian)6%的(de)增長(chang)目(mu)(mu)標，并非易事。

另有(you)部分省份的(de)現(xian)有(you)增(zeng)(zeng)(zeng)速與設(she)定目(mu)標(biao)(biao)(biao)存(cun)在不小的(de)偏差(cha)。比如云南為自己設(she)定了30%的(de)外貿增(zeng)(zeng)(zeng)速目(mu)標(biao)(biao)(biao)，但(dan)前三季(ji)度(du)(du)增(zeng)(zeng)(zeng)速為-1%；湖南的(de)全年外貿增(zeng)(zeng)(zeng)速目(mu)標(biao)(biao)(biao)是6%，前三季(ji)度(du)(du)為-10.1%；寧夏的(de)全年外貿增(zeng)(zeng)(zeng)速目(mu)標(biao)(biao)(biao)是6%，前三季(ji)度(du)(du)為-7.4%。

此前，海關總(zong)署副署長王令浚曾表示，隨著存量政策和增(zeng)量政策接續(xu)發(fa)(fa)力，外貿發(fa)(fa)展積(ji)極因素(su)累積(ji)增(zeng)多(duo)，四(si)季度全國(guo)進出口穩增(zeng)長有基礎、有支(zhi)撐(cheng)。

各(ge)地最(zui)近(jin)也陸續出臺地方政策(ce)刺激經濟與外(wai)貿，全(quan)年目(mu)標能否達成，最(zui)后兩(liang)個多月仍(reng)有機(ji)會沖刺。