每經編輯｜張楊(yang)運 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股因假期休市一(yi)日，歐洲三大(da)股指(zhi)集體收漲，德國DAX30指(zhi)數漲0.85%報19425.73點；英國富時100指(zhi)數漲0.08%報8281.22點；法(fa)國CAC40指(zhi)數漲0.51%報7179.25點。

比特幣(bi)沖(chong)高(gao)回(hui)落至9.5萬美元水平附(fu)近。

WTI原油期(qi)貨收漲0.23%，報68.88美元/桶；布倫特原油期(qi)貨漲0.53%，報72.68美元。

COMEX黃金期貨(huo)(huo)收跌(die)0.12%報(bao)2661.5美元/盎司，COMEX白銀期貨(huo)(huo)收漲(zhang)0.41%報(bao)30.68美元/盎司。

NO.2 中辦、國辦最新發布！事關數字貿易

11月28日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發關于數字貿易改革創新發展的意見。意見指出，加快發展通信、物聯網、云計算、人工智能、區塊鏈、衛星導航等領域對外貿易；鼓勵電商平臺、經營者、配套服務商等各類主體做大做強，加快打造品牌；放寬數字領域(yu)市場準(zhun)入(ru)，推動電信、互聯網、文(wen)化等領域(yu)有序擴(kuo)大開放；支持數字平(ping)臺企業(ye)有序發(fa)展(zhan)，在引領發(fa)展(zhan)、創造就業(ye)、國際競爭中(zhong)發(fa)揮積極作用等。（新華社）

NO.3 商務部回應中歐電動汽車反補貼案進展：磋商仍在進行中

11月28日，商務部例行新聞發布會上，有記者就中國和歐盟即將就電動汽車關稅達成涉及最低價格的協議一事提問。商務部發言人表示，目前磋商仍在進行中。中方希望雙方相向而行(xing)，按(an)照“務實、平衡(heng)”的(de)原則，相互照顧彼此合理關切，回應(ying)中歐各界期待(dai)，共(gong)同(tong)推動磋商取得成果。（央視(shi)新(xin)聞）

NO.4 南部戰區組織海空兵力位中國黃巖島領海周邊海空域開展戰備警巡

據南部戰區公眾號，11月28日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃巖島領海周邊海空域開展戰備警巡。11月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃巖島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

NO.5 國家廣播電視總局發布《數字虛擬人技術要求》

11月28日，國家廣播電視總局官網發布通知，批準了《數字虛擬人技術要求》。該文件為推薦性行業標準，標準編號為 GY / T 411-2024，自發布之日起實施。值得注意的是，《數字虛擬人技術要求》用單獨篇章強調了個人信息安全問題，尤其是要求對真實人臉、人聲等生物識別信息進行編輯時，應告知被編輯的個人，并取得其單獨同意。

NO.6 哪些新舉措讓群眾早日用上新版醫保目錄藥品？國家醫保局答每經

11月28日，國家醫保局舉行新聞發布會，介紹2024年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整情況。針對新版醫保藥品目錄的落地情況，《每日經濟新聞》記者在發布會現場提問：國家醫保局將采取哪些新舉措讓群眾早日用上這些新藥、好藥？國家醫保局醫藥管理司司長黃心宇表示，指導定點醫療機構及時調整用藥目錄，加強藥品配備情況日常監測，推動商業健康保險與基本醫保的有效銜接等。

醫藥代表管理辦法公開征求意見

11月28日，《醫藥代表管理辦法（征求意見稿）》發布。《征求意見稿》對醫藥代表給出了九大禁止性情形。其中明確，禁止以附加銷售藥品金額、數量等條件向醫療衛生機構提供捐贈、資助、贊助，或者以捐贈、資助、贊助名義變相輸送利益，或者給予禮品、禮金、消費卡（券）和有價證券、股權、其他金融產品等財物。

NO.7 市場監管總局對河北、江蘇、江西查處整治制售假冒偽劣羽絨制品問題實行掛牌督辦

11月28日，記者了解到，市場監管總局向河北省、江蘇省、江西省市場監管局發出掛牌督辦通知書，對3地查處整治制售假冒偽劣羽絨制品問題實行掛牌督辦。(央視新聞)

NO.8 支持資本市場兩項新工具落實不佳？中行：客觀看待，穩定器功能是本質

近期，市場對于兩大支持資本市場的貨幣政策工具落實情況不佳的討論聲音漸多。11月28日，在中國銀行研究院新聞發布會上，中國銀行研究院中國金融團隊主管李佩珈回答記者提問時表示，股票回購增持再貸款、互換便利兩項工具作為支持資本市場的重要創新工具，對于盤活機構資產流動性、增強資金有重要意義。但市場要客觀看待，兩項工具是穩定器的功能，而不是促進器的功能，這是工具的本質。（第一財經）

NO.9 中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀停職檢查

11月28日消息，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查。（央視新聞）

NO.10 國際新聞

俄羅斯發動大規模導彈襲擊

據烏克蘭媒體“RBC.UA”報道，當地時間28日上午，俄羅斯對烏克蘭發動大規模導彈襲擊，據烏克蘭空軍部隊消息，烏多座城市傳出爆炸聲。報(bao)道稱，基輔(fu)時間28日凌晨(chen)5時許，俄軍從黑海(hai)發射了(le)巡航導彈，不(bu)久后(hou)，敖德薩和哈爾科夫等(deng)地就(jiu)發生(sheng)了(le)爆炸。（中國新聞網）

普京：俄遠程導彈數量是北約的10倍

當地時間11月28日，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯的遠程導彈產量是北約國家總和的10倍，明年還將增加25%至30%。普京稱，據軍事和技術專家介紹，雖然“榛樹”導彈不是大規模殺傷性武器，但在一次打擊中大規模使用數個“榛樹”導彈，其威力將與使用核武器相當。俄正選擇可利用“榛樹”導彈攻擊的烏克蘭境內目標，這些目標可能是烏克蘭的軍事設施、國防工業企業或基輔的決策中心。（央視新聞）

瑞典駐俄羅斯大使館遭破壞？ 瑞典外交部：正在與使館保持聯系

當(dang)地時間(jian)11月(yue)28日，有消(xiao)息(xi)稱瑞典駐(zhu)俄(e)(e)羅(luo)斯(si)大使館(guan)(guan)(guan)當(dang)晚遭到破(po)壞(huai)。有媒(mei)體發布視(shi)頻顯示，三名男子向(xiang)使館(guan)(guan)(guan)人(ren)員噴水并向(xiang)使館(guan)(guan)(guan)投擲(zhi)瓶子。據(ju)悉，這些人(ren)已(yi)被警(jing)方(fang)逮捕。瑞典外交部當(dang)天向(xiang)瑞典電視(shi)臺表(biao)示，他(ta)們已(yi)了解(jie)這一事件(jian)，正(zheng)在與瑞典駐(zhu)俄(e)(e)羅(luo)斯(si)大使館(guan)(guan)(guan)保(bao)持聯(lian)系，駐(zhu)俄(e)(e)使館(guan)(guan)(guan)方(fang)面正(zheng)在與俄(e)(e)羅(luo)斯(si)當(dang)局保(bao)持聯(lian)系。（央視(shi)新聞）

黎巴嫩軍方稱以色列多次違反停火協議侵犯黎領空

當地時間(jian)28日，黎(li)(li)巴嫩(nen)(nen)軍(jun)方發表(biao)聲(sheng)明稱，在停火協議生效之后的11月(yue)27日至28日，以色列多次違(wei)反協議，侵犯黎(li)(li)巴嫩(nen)(nen)領空并使用各(ge)種(zhong)武器瞄準黎(li)(li)巴嫩(nen)(nen)領土。黎(li)(li)陸軍(jun)司(si)令(ling)部(bu)正在與(yu)有關當局(ju)協調，對(dui)這些違(wei)規行(xing)為采取后續行(xing)動。

拜登：希望特朗普重新考慮對墨加征收關稅的計劃

當地時間11月28日(ri)，美國總(zong)統拜登(deng)表示(shi)(shi)，希望(wang)當選(xuan)總(zong)統特朗(lang)普(pu)重新(xin)考慮對墨西(xi)哥和加拿(na)大征收關(guan)稅的(de)計劃，稱這可能會“破壞(huai)與(yu)(yu)親(qin)密盟友的(de)關(guan)系”。拜登(deng)表示(shi)(shi)，美國被墨西(xi)哥、加拿(na)大以及太平洋、大西(xi)洋包圍，最不應該做(zuo)的(de)就是(shi)破壞(huai)與(yu)(yu)墨西(xi)哥和加拿(na)大的(de)關(guan)系。

NO.1 快手電商宣布廢止退款不退貨規則

快手（HK01024，股價47.4港元，市值2045億港元）：快(kuai)手電商(shang)(shang)官網日(ri)前發布公告稱，因業(ye)務(wu)內容(rong)調整，經平(ping)臺綜合考慮決策，廢止“退款不(bu)退貨(huo)服務(wu)”，后(hou)續將(jiang)推出更好(hao)的服務(wu)產品。對于(yu)已開(kai)通“退款不(bu)退貨(huo)服務(wu)”的商(shang)(shang)家，快(kuai)手電商(shang)(shang)平(ping)臺將(jiang)在12月2日(ri)終(zhong)(zhong)止向商(shang)(shang)家提(ti)供該服務(wu)，商(shang)(shang)家可(ke)在12月2日(ri)前主動解(jie)約，屆時到期未解(jie)約商(shang)(shang)家平(ping)臺會自動終(zhong)(zhong)止合約。對于(yu)存量訂單，系(xi)統仍會按原有配(pei)置(zhi)內容(rong)執行。

點評：此舉(ju)或提升(sheng)平臺服務標準，促進商家與消費者(zhe)信任，利(li)于電(dian)商生態健康(kang)發(fa)展。

NO.2 超20家上市公司盤后公告藥品納入新版國家醫保目錄 多種創新藥在列

11月28日，2024年國(guo)家醫(yi)(yi)保(bao)談判結(jie)果正式公(gong)布。據不(bu)完(wan)全(quan)統計，包括一品紅、海特生(sheng)物、廣生(sheng)堂、智飛(fei)生(sheng)物、貝達藥(yao)(yao)(yao)業、微芯(xin)生(sheng)物、恒瑞醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)、上海誼(yi)眾(zhong)、海思(si)科(ke)、君(jun)實(shi)生(sheng)物、信立泰(tai)、人福醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)、健(jian)民集團、華潤三九、長春(chun)高新(xin)(xin)、方盛制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)、迪哲(zhe)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)、澤璟制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)、京新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)業、以嶺(ling)藥(yao)(yao)(yao)業、德源藥(yao)(yao)(yao)業和(he)百濟神州(zhou)在(zai)內的22家A股上市公(gong)司(si)當日盤(pan)后(hou)公(gong)告藥(yao)(yao)(yao)品新(xin)(xin)進(jin)、續約或新(xin)(xin)增適應癥納入(ru)國(guo)家醫(yi)(yi)保(bao)藥(yao)(yao)(yao)品目錄。其(qi)中有多種創(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)在(zai)列。

點評：這次國家醫保談(tan)判的(de)結果對于推動我國醫藥產業的(de)創新(xin)發展、提(ti)高患者的(de)醫療(liao)保障(zhang)水(shui)平都具有(you)重要意義。

NO.3 蔚來稱多名惡意造謠涉案人員已被警方拘留

蔚來（NIO，股價4.38美元，市值91.56億美元）：11月(yue)28日，蔚來法(fa)務部微信公號發文稱，公司(si)日前獲得(de)通報，針對(dui)網絡流(liu)傳的(de)與蔚來相關(guan)的(de)資本市場的(de)惡(e)意謠言，多地(di)公安機(ji)關(guan)經過深入(ru)調查，迅速鎖(suo)定和(he)控制多名(ming)故意制造(zao)和(he)傳播相關(guan)謠言的(de)涉案人(ren)員（包(bao)括此前網絡流(liu)傳的(de)截圖所涉人(ren)員）。目前，相關(guan)人(ren)員已被公安機(ji)關(guan)依法(fa)拘(ju)留。

點評：蔚來打(da)擊惡意造謠，彰(zhang)顯企業維護聲譽決心，有利于營(ying)造良好網絡環(huan)境。

NO.4 索賠800萬！字節跳動起訴前實習生

字節跳動：近日，字節(jie)跳(tiao)動起訴前實習(xi)生田(tian)(tian)(tian)某(mou)(mou)某(mou)(mou)篡改代碼攻擊公司(si)內部模型訓練一案，已獲法院正式受(shou)理(li)(li)(li)(li)。字節(jie)跳(tiao)動請求法院判(pan)令(ling)田(tian)(tian)(tian)某(mou)(mou)某(mou)(mou)賠償公司(si)侵(qin)權損失800萬(wan)元及合理(li)(li)(li)(li)支出2萬(wan)元，并公開賠禮道歉。11月28日，《每日經濟新聞(wen)》記者(zhe)從字節(jie)跳(tiao)動內部人士處(chu)獲悉，由于(yu)田(tian)(tian)(tian)某(mou)(mou)某(mou)(mou)為在讀博(bo)士，公司(si)將(jiang)其辭(ci)退后首先(xian)交(jiao)由校方處(chu)理(li)(li)(li)(li)。但在事(shi)件處(chu)理(li)(li)(li)(li)期間，田(tian)(tian)(tian)某(mou)(mou)某(mou)(mou)多次對外(wai)否(fou)認，稱攻擊模型訓練任務的不是自己，而是別的實習(xi)生，甚至報警稱遭(zao)到造謠。考慮到田(tian)(tian)(tian)某(mou)(mou)某(mou)(mou)完全沒有意識到錯誤(wu)，且(qie)涉事(shi)行為已觸犯公司(si)安(an)全紅線(xian)，公司(si)最(zui)終決定向法院起訴，以(yi)表明(ming)公司(si)嚴肅態度、杜絕類似事(shi)件再次發生。

NO.5 永輝超市：確定上海首家學習胖東來自主調改門店為上海金山萬達店

永輝超市（SH601933，股價4.58元，市值415.6億元）：11月28日，永輝超(chao)市表示，在(zai)團隊整體評(ping)估后，目前確(que)定上海首(shou)家(jia)學習胖(pang)東來自主調改門(men)店(dian)(dian)為上海金山萬達(da)店(dian)(dian)，其將對(dui)超(chao)市的(de)經營,從商品結(jie)構、品質、價(jia)格(ge)及賣(mai)場布局、動線(xian)、環境、服務和員工(gong)待遇(yu)等(deng)方(fang)面(mian)做全面(mian)調改。

點評：永輝超市上海(hai)金山萬達店的(de)全面調改是一次具有深遠意義的(de)舉措，它將(jiang)為(wei)顧(gu)客帶來更加(jia)優質的(de)購物體驗，為(wei)超市帶來新的(de)發展機遇和挑(tiao)戰(zhan)。

NO.6 特斯拉對供應鏈付款周期縮短至90天 上海工廠超95%零部件來自中國

特斯拉（TSLA，股價332.89美元，市值1.07萬億美元）：11月28日，特(te)(te)斯(si)拉(la)公司副總(zong)裁陶(tao)琳在微博(bo)發(fa)文透露特(te)(te)斯(si)拉(la)對(dui)(dui)供應鏈(lian)付款(kuan)周期(qi)，稱：“確認了(le)一下這(zhe)個數據，2024年(nian)我(wo)們對(dui)(dui)供應鏈(lian)伙伴的付款(kuan)周期(qi)比(bi)去(qu)年(nian)又縮短了(le)，現(xian)在只需要90天(tian)左右。上海超級工廠95%以上的零(ling)部件都(dou)來自(zi)咱們本土的供應商，特(te)(te)斯(si)拉(la)在中(zhong)國乃至全球所取得的成(cheng)績都(dou)與(yu)這(zhe)些伙伴密不可分。”

點評：這(zhe)顯示(shi)了特斯拉在優化(hua)供應(ying)(ying)鏈管理、提(ti)高資(zi)金流轉效(xiao)率方面(mian)的(de)持續(xu)努(nu)力。對供應(ying)(ying)商而言(yan)是一個積極(ji)的(de)信號。

NO.7 私募大佬獲A股公司董事提名，曾為中學語文老師

向日葵（SZ300111，股價3.49元，市值44.92億元）：11月(yue)27日，浙(zhe)江向日葵大健康科技股份有(you)限公司(si)發布公告稱(cheng)，董事長曹陽因個人(ren)原因辭職(zhi)，不再擔任(ren)公司(si)任(ren)何職(zhi)務。董事、總經(jing)理施(shi)華新暫代董事長職(zhi)責。同時，公司(si)提(ti)名吳少(shao)欽(qin)(qin)為(wei)第(di)六屆董事會非獨立董事候選人(ren)，吳少(shao)欽(qin)(qin)起初(chu)是(shi)一(yi)名高中語文教師，后在券商行(xing)業從業多(duo)年，擁有(you)豐富的金(jin)融和投(tou)資背景(jing)，現(xian)任(ren)北京泰德圣(sheng)私募(mu)基(ji)金(jin)管理有(you)限公司(si)法定代表人(ren)。（每經(jing)綜(zong)合）

點評：私(si)募大佬獲A股(gu)公司董事(shi)提名(ming)，跨(kua)界背景引關(guan)注，或將為向日葵帶來新(xin)的戰(zhan)略方(fang)向與市(shi)場機(ji)遇。

NO.8 余杭未來科技城管委會回應“OPPO杭州全球總部停工”

OPPO：近日，有市(shi)場消息(xi)稱OPPO位(wei)于杭(hang)州(zhou)的(de)(de)OPPO全球移動終端研發總部(bu)項目(mu)(mu)建設進(jin)度停滯(zhi)。11月26日，杭(hang)州(zhou)市(shi)余杭(hang)區未來科技城（海創園）管(guan)委會(hui)在(zai)浙里(li)辦(ban)官方平(ping)臺回(hui)應稱：“經(jing)了(le)(le)解，目(mu)(mu)前(qian)OPPO項目(mu)(mu)因(yin)方案調整現場暫(zan)停。”后續是否繼續建設，預計何時開工？針對外界(jie)關注(zhu)的(de)(de)問題，11月28日上午(wu)，《每(mei)日經(jing)濟新聞》記者聯系了(le)(le)OPPO方面(mian)了(le)(le)解情況，截至發稿，OPPO方面(mian)暫(zan)無回(hui)應。

點評：OPPO杭州全球總部項目停工傳聞引關注，管委會回應(ying)方案調整，期待后續進展。

NO.9 中國恒大披露附屬公司天基控股及景程清盤進展

中國恒大（HK03333，股價0.163港元，市值21.52億港元）：11月(yue)(yue)28日(ri)晚，中國恒(heng)大發(fa)布公(gong)告，披露了針對(dui)其(qi)若干附屬(shu)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)清盤(pan)呈(cheng)(cheng)請(qing)及(ji)(ji)清盤(pan)令(ling)，并宣布繼續停(ting)牌。公(gong)告顯示(shi)，針對(dui)天基(ji)控(kong)股(gu)的(de)(de)(de)(de)清盤(pan)呈(cheng)(cheng)請(qing)方面(mian)，于(yu)2024年11月(yue)(yue)8日(ri)，中國恒(heng)大（根據清盤(pan)人(ren)指示(shi)行事）向(xiang)香(xiang)港高(gao)等(deng)法(fa)院提呈(cheng)(cheng)針對(dui)天基(ji)控(kong)股(gu)有(you)限公(gong)司(si)（中國恒(heng)大間接附屬(shu)公(gong)司(si)）的(de)(de)(de)(de)清盤(pan)呈(cheng)(cheng)請(qing)，清盤(pan)呈(cheng)(cheng)請(qing)預定于(yu)2025年1月(yue)(yue)15日(ri)在香(xiang)港高(gao)等(deng)法(fa)院進行聆(ling)訊。針對(dui)景程的(de)(de)(de)(de)清盤(pan)令(ling)方面(mian)，于(yu)2024年11月(yue)(yue)18日(ri)，就若干景程票據的(de)(de)(de)(de)最(zui)終實益持有(you)人(ren)所提出(chu)申請(qing)進行聆(ling)訊后(hou)，英屬(shu)處女群島高(gao)等(deng)法(fa)院向(xiang)景程發(fa)出(chu)清盤(pan)令(ling)，并委任安(an)邁(mai)顧(gu)問(wen)有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de) Edward Simon Middleton先生(sheng)及(ji)(ji)黃詠(yong)詩女士以(yi)及(ji)(ji) Alvarez & Marsal (BVI) Limited 的(de)(de)(de)(de) Wesley Arthur Edwards 先生(sheng)為景程的(de)(de)(de)(de)共同及(ji)(ji)各別清盤(pan)人(ren)。

點評：這提(ti)醒了其他上市公(gong)司在(zai)面(mian)對財務困境時，需要謹慎處理與債權人、投(tou)資者和(he)監管機構的關系，以維護公(gong)司的聲(sheng)譽和(he)市場地位(wei)。

NO.10 49歲副總馬建軍墜樓？中鐵建投資集團回應

中國鐵建投資集團：四(si)年前，中國(guo)鐵建(jian)(jian)股份有限公(gong)司（下稱(cheng)中國(guo)鐵建(jian)(jian)）前董(dong)事長陳奮健墜(zhui)樓(lou)身亡(wang)，曾(ceng)引(yin)發熱議。近期(qi)，49歲的(de)中國(guo)鐵建(jian)(jian)投資集(ji)團有限公(gong)司（中國(guo)鐵建(jian)(jian)子公(gong)司）黨委常委、副總經理馬建(jian)(jian)軍，被傳墜(zhui)樓(lou)身亡(wang)。11月27日(ri)上午，大象新聞(wen)記者向中國(guo)鐵建(jian)(jian)投資集(ji)團有限公(gong)司進行(xing)了核實，工作人員反復表示，“等官網消(xiao)息(xi)(xi)。”另據界面(mian)新聞(wen)11月28日(ri)報(bao)道，經多(duo)方(fang)核實確認，該消(xiao)息(xi)(xi)屬(shu)實，“是十幾天前的(de)事”。目前尚(shang)不清(qing)楚確切的(de)墜(zhui)樓(lou)原因。（每經綜合(he)）

數(shu)據截(jie)至北京時間凌晨(chen)4點(dian)30分

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每經記者：陳晴

每(mei)經編(bian)輯：張楊(yang)運 王曉波

聲明：文章內容和數據僅供(gong)參考，不構成投(tou)資建議。投(tou)資者據此操作，風險自擔。