每經記者｜袁園    每經編輯｜廖丹    

作(zuo)為財險(xian)業(ye)務的“大(da)頭”，車險(xian)從來都(dou)是行業(ye)的必(bi)爭(zheng)之地(di)，而(er)新能(neng)源(yuan)車險(xian)作(zuo)為新興(xing)業(ye)務，在新能(neng)源(yuan)車銷(xiao)量一路(lu)高(gao)歌的帶動下，也實現(xian)了快速(su)增長。數據顯示，2024年，我(wo)國保險(xian)行業(ye)承保新能(neng)源(yuan)汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提(ti)供風險(xian)保障(zhang)金額106萬億元。

然(ran)而，保費高增給(gei)險(xian)(xian)企(qi)帶來的(de)不只有(you)甜蜜，還(huan)有(you)負擔。“甜”的(de)是新(xin)(xin)能源車險(xian)(xian)的(de)市(shi)場規模和可預見的(de)未來前景，而頭(tou)疼的(de)卻是居高不下(xia)的(de)賠付率(lv)。數據(ju)顯(xian)示，2024年，新(xin)(xin)能源車險(xian)(xian)承(cheng)保虧損57億元(yuan)，共承(cheng)保車系(xi)2795個，超(chao)過100%賠付率(lv)的(de)車系(xi)有(you)137個。

在此背景下，如何降低新(xin)能源(yuan)車(che)險(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)賠(pei)付(fu)率(lv)和(he)綜合成(cheng)本率(lv)成(cheng)為行業關注和(he)思(si)考的(de)(de)(de)主要問題(ti)。作為頭部機(ji)構(gou)以及占據(ju)車(che)險(xian)(xian)(xian)九成(cheng)市場份額的(de)(de)(de)玩家，大中型財險(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)想法(fa)和(he)探(tan)索(suo)備受市場關注，他(ta)們對于新(xin)能源(yuan)車(che)險(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)定價管理和(he)未來發(fa)展方向如何判斷(duan)？在近(jin)期(qi)的(de)(de)(de)業績發(fa)布會(hui)上，他(ta)們也給出了自己的(de)(de)(de)答案。

2025年新能源車險保費仍將快速增長

伴隨“雙碳”目標的提出，發展新能(neng)(neng)源車(che)險(xian)已(yi)經(jing)(jing)成為(wei)服(fu)務國(guo)家綠(lv)色轉型和(he)實(shi)體經(jing)(jing)濟發展的關(guan)鍵(jian)一(yi)環。數據顯(xian)示，2024年，我國(guo)新能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)產銷量(liang)分(fen)(fen)別達1288.8萬輛(liang)和(he)1286.6萬輛(liang)，同比分(fen)(fen)別增(zeng)長34.4%和(he)35.5%。全(quan)國(guo)新能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)保(bao)有量(liang)已(yi)經(jing)(jing)達到(dao)3140萬輛(liang)，占全(quan)國(guo)汽(qi)車(che)總量(liang)的8.9%。

新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)汽車(che)(che)的(de)(de)快速(su)增(zeng)長也(ye)帶來了相關車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)務的(de)(de)增(zeng)長。中(zhong)國電動汽車(che)(che)百人會發布(bu)的(de)(de)《新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)創新(xin)方向(xiang)與發展建議》顯示，隨著新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)汽車(che)(che)銷量增(zeng)長，相關車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)保(bao)費(fei)從2015年的(de)(de)30多億元迅速(su)增(zeng)長至2024年的(de)(de)超過千(qian)億元規模，年均復合增(zeng)速(su)超過50%。與此同時，新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)在車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)市場(chang)中(zhong)的(de)(de)重(zhong)要性也(ye)不斷提高，2024年我國新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)保(bao)費(fei)在總車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)保(bao)費(fei)的(de)(de)比(bi)例達到13%，較(jiao)2015年上升了12.4個百分點。

行業頭部機構(gou)的(de)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車險(xian)(xian)數據最有代(dai)表性。據悉，人(ren)保(bao)(bao)財(cai)險(xian)(xian)2024年(nian)(nian)承保(bao)(bao)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車1159.05萬輛，同(tong)比(bi)增長(chang)57.3%，承保(bao)(bao)數量占比(bi)11%，保(bao)(bao)費(fei)收入508.57億元，同(tong)比(bi)增長(chang)58.7%，保(bao)(bao)費(fei)占比(bi)17.2%；太(tai)保(bao)(bao)產險(xian)(xian)2024年(nian)(nian)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車險(xian)(xian)保(bao)(bao)費(fei)達(da)(da)到183.17億元，占車險(xian)(xian)保(bao)(bao)費(fei)比(bi)例為17%，增速達(da)(da)到48.55%；中(zhong)國太(tai)平2021年(nian)(nian)至2024年(nian)(nian)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車險(xian)(xian)客戶年(nian)(nian)均(jun)復合增長(chang)率達(da)(da)61%。

高增(zeng)的(de)(de)數據(ju)也讓(rang)頭部機(ji)構對于新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)險(xian)的(de)(de)未來(lai)發(fa)展(zhan)前(qian)景充滿了期待。“從國家(jia)政策導(dao)向看，政府工(gong)作報告(gao)提出要(yao)大力發(fa)展(zhan)智(zhi)能網(wang)聯新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)，國家(jia)推(tui)動支(zhi)持(chi)新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)發(fa)展(zhan)的(de)(de)政策導(dao)向鮮(xian)明有力，新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)險(xian)發(fa)展(zhan)面臨良(liang)好機(ji)遇，預(yu)測2025年新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)險(xian)保(bao)費(fei)仍將保(bao)持(chi)快速增(zeng)長(chang)。”人保(bao)財險(xian)總裁于澤表(biao)示，根據(ju)多家(jia)機(ji)構預(yu)測，2025年我國新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)保(bao)險(xian)市場規(gui)模1540億(yi)元(yuan)至1800億(yi)元(yuan)，占(zhan)車(che)險(xian)總保(bao)費(fei)比例15.7%至18.7%。

據悉，人保財險(xian)(xian)將持(chi)續保持(chi)車險(xian)(xian)作為公(gong)司利潤支柱(zhu)的(de)穩定性和(he)可(ke)持(chi)續性，在(zai)2025年(nian)努力實(shi)現新能源車險(xian)(xian)綜合成本(ben)率降(jiang)至(zhi)100%以內(nei)；在(zai)發展上實(shi)現車險(xian)(xian)與市場同步，份(fen)額保持(chi)穩定。

中國太平(ping)集團副總經(jing)理朱(zhu)捷認為，新能源(yuan)車險(xian)是(shi)未來(lai)車險(xian)市場增(zeng)量的主要來(lai)源(yuan)，將會保(bao)持(chi)高速增(zeng)長。“我們初步判斷，2025年新能源(yuan)車險(xian)保(bao)費規模將達到(dao)1900億元，增(zeng)速保(bao)持(chi)在30%以上，占車險(xian)總保(bao)費比例(li)將提升至(zhi)20%左右。”朱(zhu)捷表示，隨著車輛維修成本不斷降低、車輛安(an)全性能和(he)電池技術迭代升級，新能源(yuan)車險(xian)的經(jing)營(ying)質效會持(chi)續提升。

打通渠道、集中理賠，頭部機構各顯神通降費

不只有廣(guang)闊的市場(chang)前(qian)景，綜合成本(ben)率(lv)將持續下降(jiang)也是可以預見的，這讓頭部機構對新能(neng)源車險充滿信心。

據(ju)了解，2024年，人保(bao)財險(xian)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源家用車(che)實現承(cheng)保(bao)盈利，新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車(che)整體(ti)商業險(xian)綜(zong)合成本率(lv)(lv)較2023年下(xia)(xia)降5個百分點，新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車(che)險(xian)整體(ti)盈利水平(ping)明顯優于市場平(ping)均(jun)水平(ping)；2024年，太保(bao)產險(xian)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車(che)險(xian)綜(zong)合成本率(lv)(lv)同(tong)比下(xia)(xia)降4個百分點；中國太平(ping)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車(che)險(xian)承(cheng)保(bao)車(che)輛出(chu)險(xian)率(lv)(lv)逐年下(xia)(xia)降，2024年出(chu)險(xian)率(lv)(lv)同(tong)比下(xia)(xia)降8.2個百分點。

從數(shu)據不(bu)難看出，頭(tou)部機構(gou)新能源車險的(de)出險率(lv)和綜合成本率(lv)已經(jing)出現下降的(de)苗頭(tou)，這背后有(you)規模效應(ying)，也有(you)機構(gou)在(zai)風險管控(kong)方面的(de)創新和探索。

于(yu)澤介(jie)紹，人(ren)保(bao)(bao)財險客(ke)戶規(gui)模最大(da)，掌握豐(feng)富的(de)數據信息(xi)，支持(chi)公司(si)風險定(ding)價(jia)走在前(qian)列。“人(ren)保(bao)(bao)財險內部(bu)的(de)定(ding)價(jia)分叫做(zuo)‘人(ren)保(bao)(bao)分’，去年也(ye)嘗試跟同(tong)業(ye)的(de)一(yi)個(ge)中(zhong)小(xiao)保(bao)(bao)險公司(si)進行深(shen)度合作，發現我們新(xin)能源車定(ding)價(jia)的(de)‘人(ren)保(bao)(bao)分’比較(jiao)準(zhun)，今年我們計劃把它(ta)打包成一(yi)個(ge)標準(zhun)的(de)定(ding)價(jia)產品，分享給國(guo)內的(de)中(zhong)小(xiao)保(bao)(bao)險公司(si)免費使用(yong)，共(gong)同(tong)提(ti)升行業(ye)新(xin)能源車險發展(zhan)水平。”

太(tai)保產險則(ze)是通過(guo)管理(li)來降(jiang)低(di)成本(ben)。首先，建立垂直化的(de)經(jing)營管理(li)模式。現在車(che)企相(xiang)關的(de)車(che)輛品牌比較多，為了更(geng)好地服(fu)務客戶(hu)、服(fu)務車(che)企，要共(gong)同來進一步梳(shu)理(li)和簡化原有流程，在此過(guo)程中實現更(geng)低(di)的(de)運營成本(ben)和更(geng)高效的(de)運營服(fu)務。

其次(ci)，采用(yong)集中化(hua)的(de)(de)理賠模式。新(xin)能源車(che)(che)(che)企(qi)發(fa)展(zhan)是一種新(xin)的(de)(de)模式，新(xin)的(de)(de)車(che)(che)(che)型層出不窮，在(zai)此過程中，要將理賠的(de)(de)相(xiang)關標準、配(pei)件價格以及出險數據，利用(yong)科技手段與車(che)(che)(che)企(qi)進(jin)行(xing)實時互(hu)通(tong)和互(hu)聯，來不斷降(jiang)低新(xin)能源車(che)(che)(che)的(de)(de)理賠成本，有效地提升相(xiang)關維(wei)修的(de)(de)經濟性。

行業數(shu)據顯(xian)示(shi)，2024年新(xin)(xin)能源(yuan)車(che)(che)險(xian)承保虧損(sun)57億元，賠付(fu)率(lv)(lv)高(gao)是(shi)虧損(sun)的主要原因。而新(xin)(xin)能源(yuan)車(che)(che)階(jie)段(duan)性出(chu)現(xian)賠付(fu)率(lv)(lv)高(gao)的現(xian)象(xiang)，主要原因主要有四大點(dian)：維修成本較(jiao)高(gao)、出(chu)險(xian)率(lv)(lv)較(jiao)高(gao)、部(bu)(bu)分車(che)(che)險(xian)價(jia)格(ge)與車(che)(che)輛使用性質錯(cuo)配、部(bu)(bu)分車(che)(che)險(xian)價(jia)格(ge)與車(che)(che)輛風險(xian)不(bu)匹(pi)配。這(zhe)也意味著(zhu)，新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)(che)產業鏈在(zai)前后端還(huan)不(bu)協(xie)調，需要保險(xian)行業和汽(qi)車(che)(che)產業協(xie)同聯動(dong)解決。

“近(jin)段時(shi)間我們從(cong)承保端和(he)(he)理賠(pei)端與(yu)各大(da)主(zhu)機廠建立(li)了良好的(de)承保和(he)(he)理賠(pei)的(de)渠道合(he)(he)作；與(yu)電(dian)池(chi)廠家、專屬維修廠建立(li)了深度(du)合(he)(he)作，渠道的(de)掌控(kong)能力得到(dao)了進一步加強。”于澤表示(shi)。

智駕保險是否會成為新能源車險變量？

保通(tong)社注意(yi)到，保險行業也在積極推(tui)動新能源車(che)險高(gao)質量(liang)發展。

1月初，監管機構出臺了《關(guan)于(yu)深化改革加(jia)強監管促進新(xin)能(neng)源(yuan)車險高(gao)質量(liang)發展(zhan)的指導意見》，指導意見主要內(nei)容包(bao)括(kuo)合(he)理降低新(xin)能(neng)源(yuan)汽車維修使(shi)用成本、創新(xin)優(you)化新(xin)能(neng)源(yuan)車險供(gong)給(gei)等。

與此(ci)同時(shi)，中(zhong)國保(bao)險(xian)行業(ye)協(xie)會引(yin)導財(cai)險(xian)公(gong)(gong)司(si)建立高(gao)賠付風險(xian)分擔機制，上海保(bao)險(xian)交易所搭建“車(che)(che)險(xian)好投(tou)(tou)保(bao)”平臺(tai)，解決(jue)新能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)“投(tou)(tou)保(bao)難(nan)”問(wen)題。該(gai)平臺(tai)于2025年1月25日正式上線，已(yi)接(jie)入30余家財(cai)險(xian)公(gong)(gong)司(si)。截至(zhi)2月25日，平臺(tai)累計注(zhu)冊用(yong)戶(hu)18.5萬，首批接(jie)入的10家大中(zhong)型財(cai)險(xian)公(gong)(gong)司(si)已(yi)通(tong)過平臺(tai)承保(bao)11.4萬輛新能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)，覆蓋(gai)家用(yong)汽(qi)車(che)(che)等非營運汽(qi)車(che)(che)和營運汽(qi)車(che)(che)，提供(gong)保(bao)險(xian)保(bao)障944.9億元，最多時(shi)單(dan)日投(tou)(tou)保(bao)量已(yi)超過1萬單(dan)。

“我們期待隨著(zhu)政策進(jin)一步的落地，同時與行(xing)業協會就汽車產(chan)業形成良性(xing)互動，在一些風險減量管理、安全駕駛、維修成本(ben)等方面做進(jin)一步的深度(du)研究。”于澤表示。

近年(nian)來，在一系(xi)列政(zheng)策(ce)和(he)行業(ye)發(fa)展的推動下，主流車(che)企(qi)先后(hou)開啟L3及(ji)以上級別(bie)自動駕(jia)駛配(pei)備(bei)。隨著我國新能源(yuan)車(che)企(qi)的智能駕(jia)駛技術(shu)進入(ru)快(kuai)速發(fa)展期，智能駕(jia)駛汽車(che)保險產品定制化(hua)、專(zhuan)屬化(hua)成為(wei)未來發(fa)展趨勢。

“從當前情況看(kan)，國內量(liang)產車(che)主(zhu)(zhu)要以L2+為主(zhu)(zhu)，按照現(xian)(xian)行法(fa)律，交通(tong)事故責任主(zhu)(zhu)體仍然是(shi)車(che)輛所有人(ren)或駕(jia)(jia)駛人(ren)，仍使(shi)(shi)用現(xian)(xian)行的車(che)險產品，因(yin)此短期對(dui)公司業務影響不(bu)(bu)大。”于澤(ze)表示，“在(zai)出險率上，我(wo)(wo)們(men)和某(mou)些(xie)國內自主(zhu)(zhu)品牌(pai)共同(tong)驗(yan)證，使(shi)(shi)用智駕(jia)(jia)后出險率有小幅下降。但是(shi)，主(zhu)(zhu)要問題(ti)不(bu)(bu)在(zai)個體的風險，而(er)是(shi)在(zai)OTA（通(tong)過無線網絡(luo)遠程(cheng)更(geng)新設備軟件升級）升級或系統故障帶來(lai)的群體性風險。智能(neng)駕(jia)(jia)駛仍是(shi)潛在(zai)的車(che)險增量(liang)市場。目(mu)前一些(xie)頭部企業和我(wo)(wo)們(men)在(zai)L2方面有一些(xie)合作，有一定(ding)的保(bao)費收入，目(mu)前來(lai)看(kan)賠付率還可以。”

太(tai)(tai)保產險總(zong)經(jing)理陳(chen)輝亦表示，新能源車(che)險方面，無論是太(tai)(tai)保還是行(xing)業(ye)，都在不斷(duan)研究(jiu)和(he)思(si)考的(de)過程中(zhong)，包括新能源車(che)智(zhi)能駕(jia)駛。“當前市場還有更多智(zhi)駕(jia)方面的(de)產品和(he)保障需求，我們已經(jing)與多家車(che)企(qi)建立(li)了相關應用實(shi)驗室，也將進一步充實(shi)人才，為新能源車(che)的(de)發展貢獻(xian)太(tai)(tai)保力量。”

封面圖片來源：每(mei)日(ri)經濟(ji)新聞 劉國(guo)梅 攝