每經記者(zhe)｜劉明濤    每經編輯｜葉峰(feng)    

7月17日(ri)，A股(gu)震蕩走高，創業板(ban)指(zhi)漲(zhang)(zhang)逾(yu)1%，截至上午收盤，上證指(zhi)數漲(zhang)(zhang)0.09%報3506.94點，深證成指(zhi)漲(zhang)(zhang)0.87%，創業板(ban)指(zhi)漲(zhang)(zhang)1.13%，北(bei)證50漲(zhang)(zhang)0.76%，科創50漲(zhang)(zhang)0.17%，中證A500漲(zhang)(zhang)0.47%，A股(gu)半(ban)日(ri)成交9109.88億元。

資金(jin)面，央行公告(gao)稱，7月17日(ri)以固(gu)定利率(lv)、數(shu)量(liang)招標(biao)方式(shi)開展了4505億元7天期(qi)逆(ni)回購(gou)操作，操作利率(lv)為1.4%，投標(biao)量(liang)4505億元，中(zhong)標(biao)量(liang)4505億元。

消息面，花旗將中(zhong)國和(he)韓國股市評級上調(diao)至(zhi)增持，將印(yin)度(du)股市評級從增持下(xia)調(diao)至(zhi)中(zhong)性。

國(guo)家知識產(chan)權局表示，“十四五”以(yi)來，我國(guo)綠色低碳(tan)(tan)技(ji)術創新(xin)更加活躍，成為(wei)帶動全球綠色低碳(tan)(tan)技(ji)術發展的重要力量(liang)。2024年，國(guo)家電網、南方電網、中國(guo)華能、寧德時代(dai)進(jin)入(ru)全球綠色低碳(tan)(tan)技(ji)術發明專利(li)授權量(liang)排名前10名。

板塊方(fang)面，算力產業鏈(lian)再(zai)度爆發，CPO、PCB方(fang)向領漲，創新藥概念延續強勢，零售股異動拉升。

AI-PCB迎來需求共振，目前(qian)多家AI-PCB公司訂單(dan)強勁，滿(man)(man)產(chan)滿(man)(man)銷，正在大力擴(kuo)產(chan)，二(er)、三季度業績高增長有(you)望持續。另一方面，隨(sui)著英偉達GB200及ASIC的放量，AI服務器及交換機(ji)大量轉向采(cai)用(yong)M8材料，由于海外(wai)AI覆(fu)銅板擴(kuo)產(chan)緩慢，國內覆(fu)銅板龍頭廠商有(you)望積極受(shou)益。

下(xia)面，通過整(zheng)合多家券商最新(xin)研報信息，介紹4家公(gong)司，僅供參考(kao)。

1、生益電子

公司(si)加速(su)擴(kuo)充國內AI算力(li)高(gao)(gao)多層及HDI產(chan)能，并穩步(bu)推進泰國基(ji)地的擴(kuo)產(chan)，未來有(you)望在(zai)ASIC供應鏈以及高(gao)(gao)速(su)交換機市場進一步(bu)提升市占率(lv)，帶來彈性業績(ji)增量。

2、本川智能

公(gong)司遵循“模塊化”的(de)(de)發展(zhan)戰略，走“小(xiao)而(er)美、專而(er)精”的(de)(de)發展(zhan)路線，每個工(gong)廠(chang)規模相對均(jun)衡，專注于(yu)細(xi)分領域和新(xin)興市(shi)場(chang)，以實(shi)現高(gao)(gao)質量發展(zhan)格(ge)局。公(gong)司擁有多(duo)(duo)項自(zi)主研發的(de)(de)核心(xin)技(ji)術，主要(yao)用于(yu)生產(chan)多(duo)(duo)層板(ban)(ban)、高(gao)(gao)頻高(gao)(gao)速(su)板(ban)(ban)、撓性(xing)板(ban)(ban)、剛撓結合板(ban)(ban)、HDI板(ban)(ban)和諸多(duo)(duo)特殊工(gong)藝PCB產(chan)品。

3、東山精密

公司(si)有望憑借索爾思光電(dian)的(de)技術和(he)行業優(you)勢快速切入光通信市場(chang)，進一步優(you)化其在(zai)電(dian)子信息產業的(de)戰略布局，拓展業務發展空間(jian)，增強公司(si)在(zai)全球電(dian)子行業中的(de)整體競爭(zheng)力。

4、廣合科技

公司積(ji)極把握市場(chang)機會，加大(da)算力產(chan)品市場(chang)開拓，堅持以(yi)技術創新驅動產(chan)品結(jie)構優化，通過數字化推(tui)動提產(chan)增效(xiao)，經營業(ye)績穩步提升(sheng)。