每(mei)經(jing)記者｜楊建    每(mei)經(jing)編(bian)輯(ji)｜彭水萍    

（一）重要市場新聞

據(ju)商務(wu)部(bu)(bu)網(wang)站消(xiao)息，7月(yue)19日，國家出(chu)口(kou)管制工(gong)作協調機(ji)制辦(ban)公(gong)室組織(zhi)商務(wu)部(bu)(bu)、公(gong)安(an)部(bu)(bu)等(deng)單位，在廣西南(nan)寧召(zhao)開打擊戰略礦產(chan)走私出(chu)口(kou)專(zhuan)項行動推(tui)進會。會議要求，各有(you)關部(bu)(bu)門要持續(xu)深(shen)入開展專(zhuan)項行動，進一(yi)(yi)步加大執法(fa)(fa)力度；依法(fa)(fa)從嚴(yan)從快查(cha)辦(ban)重大違法(fa)(fa)犯罪案件，及時公(gong)布一(yi)(yi)批典型執法(fa)(fa)司法(fa)(fa)案例；堅決防止(zhi)繞道(dao)出(chu)口(kou)，將規避國家出(chu)口(kou)管制措(cuo)施(shi)的境外最終用戶(hu)列入出(chu)口(kou)管制管控(kong)名(ming)單。

（二）行業掘金

1、據(ju)中(zhong)國招標投標公(gong)共服務平臺(tai)7月18日發(fa)布(bu)的(de)《機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)設備采購項目(mu)中(zhong)標公(gong)示》顯示，優必(bi)(bi)選科技(ji)中(zhong)標覓(mi)億(上海)汽車科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)9051.15萬元機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)設備采購項目(mu)，這是(shi)目(mu)前(qian)全(quan)球人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)企業(ye)中(zhong)標金額(e)最(zui)大的(de)采購訂單。據(ju)悉，優必(bi)(bi)選在7月17日發(fa)布(bu)了全(quan)球首個會自主換電的(de)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)Walker S2，并計劃(hua)今(jin)年交(jiao)付500臺(tai)工業(ye)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)投入到智(zhi)能制造產(chan)業(ye)。優必(bi)(bi)選也于7月13日官宣面向(xiang)科研教育(yu)的(de)天工行者機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)已收獲百臺(tai)訂單，今(jin)年預計交(jiao)付將超(chao)300臺(tai)。

點評：2025年有望成為人形機器人開啟從0到1階段的關鍵時點，尤其是隨著宇樹、智元等行業頭部公司加速推進零部件性能升級和成本降低，人形機器人產業發展趨勢愈發明朗，2025年有望成為行業爆發起點。具身智能作為人工智能的重要分支，正逐步走向產業應用，推動專用機器人向通用機器人發展。隨著AI大模型加速驅動及科技公司研發積極推動，具身智能市場規模加速打開。預計未來五年，具身智能的市場規模將持續增長，有望在2026年突破萬億規模。概念股包括東土科技、漢宇集團、漢威科技等。

2、中國地質(zhi)大學(xue)(武漢)聯合內蒙古地調院在白云鄂博礦區發現新稀(xi)土(tu)礦物‘釹(nv)黃(huang)河礦’，具有(you)釹(nv)高(gao)富集特征，拓(tuo)展資源潛力；港股(gu)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)上(shang)市公司(si)優必選于17日宣(xuan)布，在其新一代工業人(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)Walker S2上(shang)首次引入熱插拔自主換(huan)電系統。據(ju)介紹，這項技(ji)術無需(xu)(xu)人(ren)(ren)工干預或(huo)關(guan)機(ji)，機(ji)器(qi)人(ren)(ren)可在3分鐘內自主換(huan)電，使其具備7*24小時不(bu)間斷工作(zuo)能力。人(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)進入量(liang)產加速階段，稀(xi)土(tu)永(yong)磁(ci)作(zuo)為其核心零部件迎來(lai)需(xu)(xu)求增量(liang)。

點評：東海證券研報指出，中國稀土產業具備全球70%的稀土生產能力和90%的處理產量，釹鐵硼磁材中游企業具備持續成長性，行業技術壁壘集中于高純分離、金屬冶煉及環保處理，中國在重稀土分離、高純度金屬冶煉等方面具備領先優勢。當前全球稀土供需格局因出口管制、海外擴產等因素出現割裂，中重稀土內外價差擴大。在供應邊際增量有限背景下，出口及國內需求預期改善有望推動價格回升。概念股包括北方稀土、中國稀土、盛和資源等。

3、近日(ri)(ri)，歐(ou)洲化工(gong)巨頭科思創位(wei)于德國(guo)多(duo)爾(er)馬根的工(gong)廠發生電氣火災，其(qi)燒堿、氯(lv)氣和鹽酸(HCI)生產遭(zao)遇不(bu)可抗(kang)力(li)，同時(shi)導(dao)致年產30萬噸的TDI裝(zhuang)置也宣布供應不(bu)可抗(kang)力(li)。此次事故(gu)成(cheng)為點燃全球TDI市(shi)場的導(dao)火索，價(jia)(jia)格連(lian)日(ri)(ri)走(zou)高。隆眾咨詢(xun)數據顯示，截至7月17日(ri)(ri)，華(hua)東市(shi)場TDI價(jia)(jia)格約14000元/噸，較月初(chu)價(jia)(jia)格上漲(zhang)(zhang)2000元/噸。北方某工(gong)廠TDI價(jia)(jia)格更是單日(ri)(ri)暴漲(zhang)(zhang)4500元/噸至18500元/噸，漲(zhang)(zhang)幅(fu)超過30%。

點評：百川盈孚數據顯示，2025年7月17日，國內TDI市場繼續上漲。較上一個工作日上漲613元/噸，漲幅4.56%，其中國產貨源市場均價13725元/噸，上海貨源市場均價14400元/噸。國金證券研報指出，國內TDI供給處于相對集中狀態，階段性的供給減少有望帶動產品盈利小幅改善。進入7月，海外裝置出現不可抗力影響，國內企業也陸續開始對裝置進行檢修，帶動國內供給出現階段性減弱。海外裝置復產時間不定，供應缺口持續擴大，預計短期TDI市場繼續上揚。概念股包括萬華化學、滄州大化、華魯恒升等。

（三）避雷針

博遷新材(cai)：公(gong)司(si)發布公(gong)告，股(gu)東新輝(hui)投資控(kong)股(gu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)計劃通過大宗交易的方式減(jian)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)份數量不超(chao)(chao)過2,616,000股(gu)，減(jian)持(chi)比例不超(chao)(chao)過公(gong)司(si)總股(gu)本的1%。減(jian)持(chi)期間為公(gong)告披露之日起15個(ge)交易日后的3個(ge)月內。

光莆股(gu)份(fen)(fen)：公(gong)司(si)(si)發(fa)布公(gong)告，公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制人林瑞梅計劃自公(gong)告披露之日起15個交(jiao)(jiao)易(yi)日后的3個月內，通過(guo)(guo)集中競價(jia)、大宗交(jiao)(jiao)易(yi)方式合計減持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)不超過(guo)(guo)8,474,911股(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)的3%。減持價(jia)格將根(gen)據(ju)二級市(shi)場價(jia)格確定，并不低于發(fa)行(xing)價(jia)。

一博科技：公司發布公告，股東深圳市領譽基石股權投資合伙企業（有限合伙）持有公司5.78%股份，擬通過集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份合計不超過625.13萬股，減持比例不超過公司總股本（已剔除股票回購專用賬戶中持有的股份）的3%。
　
中(zhong)(zhong)國(guo)西電(dian)(dian)：公(gong)(gong)司(si)(si)發布公(gong)(gong)告(gao)，公(gong)(gong)司(si)(si)股東通(tong)(tong)用電(dian)(dian)氣新加坡公(gong)(gong)司(si)(si)因自身經營發展需要(yao)，擬在(zai)2025年(nian)8月12日至11月11日期間，通(tong)(tong)過(guo)(guo)集中(zhong)(zhong)競價和大宗(zong)交易(yi)方(fang)式合計減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股份不超(chao)(chao)過(guo)(guo)153,776,470股，即不超(chao)(chao)過(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總股本的3%。減持(chi)計劃(hua)已按照相關規定(ding)進行了預披露。

恒通股(gu)(gu)(gu)份：公司發(fa)布公告，公司股(gu)(gu)(gu)東(dong)劉振東(dong)計(ji)劃自(zi)公告披露(lu)之日起15個交(jiao)易日后的(de)3個月(yue)內，減(jian)持(chi)(chi)其(qi)所持(chi)(chi)有的(de)公司股(gu)(gu)(gu)份合(he)計(ji)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)(guo)21,425,611股(gu)(gu)(gu)，即不(bu)超(chao)(chao)過(guo)(guo)公司總股(gu)(gu)(gu)本的(de)3%。其(qi)中，通過(guo)(guo)集(ji)中競(jing)價減(jian)持(chi)(chi)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)(guo)7,141,870股(gu)(gu)(gu)，通過(guo)(guo)大宗交(jiao)易減(jian)持(chi)(chi)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)(guo)14,283,741股(gu)(gu)(gu)。減(jian)持(chi)(chi)價格(ge)將按照(zhao)市場價格(ge)確定。

口(kou)子窖：公(gong)(gong)(gong)司發布公(gong)(gong)(gong)告，股(gu)東劉安(an)省(sheng)(sheng)因自身資金需求，計劃自公(gong)(gong)(gong)告發布之日(ri)起15個交易日(ri)后(hou)的(de)3個月內(nei)通過大宗(zong)交易方(fang)式減持(chi)不(bu)超過1000萬股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)本的(de)1.67%。減持(chi)價格按市(shi)場價格確定。劉安(an)省(sheng)(sheng)與一(yi)致(zhi)行(xing)動人合(he)計持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司42.01%股(gu)份。減持(chi)計劃符合(he)相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規，且(qie)不(bu)會導致(zhi)公(gong)(gong)(gong)司控制權變更。

四會富仕：公司發布公告，控股股東四會市明誠貿易有限公司計劃以集中競價或大宗交易方式，減持公司股份不超過308.78萬股，不超過公司總股本（剔除回購專用賬戶股份后）的2.19%。公司持股10.7025%的股東四會天誠同創投資合伙企業（有限合伙）計劃以集中競價或大宗交易方式，減持公司股份不超過115.04萬股，不超過公司總股本的0.81%。
　
天力鋰能：公(gong)(gong)(gong)(gong)司發布公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)，股(gu)(gu)東河(he)南富德高科新材(cai)創業(ye)(ye)投資(zi)基金(jin)合伙企業(ye)(ye)（有限(xian)合伙）計劃(hua)自公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)起15個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后的(de)3個(ge)月內(nei)，以大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)540萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本的(de)4.55%。減持原因為(wei)富德基金(jin)經(jing)(jing)營期限(xian)即將屆滿，需變現所持公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)票。減持價格將根據市(shi)(shi)場情況確(que)定，且不低(di)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司上市(shi)(shi)前上一年(nian)度(du)經(jing)(jing)審計每股(gu)(gu)凈資(zi)產(chan)的(de)價格。

金(jin)馬游樂：公(gong)(gong)司(si)發(fa)布公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實控人、董事長(chang)鄧(deng)志毅計(ji)劃(hua)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份不超過471.2萬(wan)股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)2.99%）。公(gong)(gong)司(si)董事、副(fu)總經(jing)理李勇(yong)計(ji)劃(hua)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份不超過201.7萬(wan)股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)1.28%）。公(gong)(gong)司(si)副(fu)總經(jing)理林澤釗計(ji)劃(hua)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份不超過50.82萬(wan)股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.32%）。公(gong)(gong)司(si)董事、總經(jing)理高慶(qing)斌計(ji)劃(hua)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份不超過37.28萬(wan)股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.24%）。

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