每(mei)經(jing)記者｜劉明(ming)濤    每(mei)經(jing)編(bian)輯｜趙(zhao)云(yun)    

8月5日，大(da)盤(pan)高開后走勢分化(hua)，滬指(zhi)帶量圍(wei)繞3600點震蕩，截至上午(wu)收盤(pan)，上證(zheng)指(zhi)數漲(zhang)(zhang)0.53%報3602.13點，深證(zheng)成指(zhi)漲(zhang)(zhang)0.14%，創(chuang)業板(ban)指(zhi)跌0.26%，北證(zheng)50漲(zhang)(zhang)0.18%，科創(chuang)50跌0.09%，中證(zheng)A500漲(zhang)(zhang)0.25%，A股半日成交1.02萬(wan)億(yi)元。

資金(jin)面，央行公(gong)告稱(cheng)，8月5日(ri)(ri)以固定利率(lv)、數(shu)量招標方式開展了1607億(yi)元(yuan)7天期逆回購操作(zuo)，操作(zuo)利率(lv)1.40%，投標量1607億(yi)元(yuan)，中(zhong)標量1607億(yi)元(yuan)。Wind數(shu)據顯示，當日(ri)(ri)4492億(yi)元(yuan)逆回購到期，據此計算，單(dan)日(ri)(ri)凈回籠2885億(yi)元(yuan)。

消息面，工信部等(deng)印發(fa)《機械工業(ye)數字化轉(zhuan)型實施(shi)方案(an)(an)（2025-2030年(nian)）》，推(tui)動行業(ye)數字化轉(zhuan)型智(zhi)(zhi)能(neng)化升級(ji)。《方案(an)(an)》提出(chu)，到2027年(nian)，數智(zhi)(zhi)技術在產品研發(fa)設(she)計、生(sheng)產制(zhi)造、經(jing)營管理、運維服(fu)務(wu)等(deng)環節(jie)廣泛應(ying)用，智(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)造能(neng)力成(cheng)熟度二級(ji)及以上企(qi)業(ye)占(zhan)比達50%，建成(cheng)不少(shao)于(yu)200家(jia)卓越(yue)級(ji)智(zhi)(zhi)能(neng)工廠，培育一批既懂行業(ye)又懂數字化的系統解決方案(an)(an)供(gong)應(ying)商，形成(cheng)不少(shao)于(yu)200個優秀場(chang)景化解決方案(an)(an)，服(fu)務(wu)能(neng)力顯著增強。

市(shi)場(chang)調(diao)查機構Canalys發文稱，2025年第2季度(du)全球平板(ban)電腦(nao)出貨(huo)(huo)量(liang)達到3900萬臺(tai)，同(tong)比(bi)(bi)增長9%、環比(bi)(bi)增長5%。蘋果保持領先(xian)地位，第二季度(du)出貨(huo)(huo)量(liang)達到1410萬臺(tai)，同(tong)比(bi)(bi)增長2%。三星緊隨其(qi)后，出貨(huo)(huo)量(liang)為(wei)670萬臺(tai)。排名第三至(zhi)第五(wu)的華(hua)為(wei)、聯想和小(xiao)米，均實現了強勁的年度(du)增長，尤其(qi)是(shi)華(hua)為(wei)，增長了29%，小(xiao)米增加了42.3%。

板(ban)塊方面，PEEK材(cai)(cai)料概(gai)念爆發，北(bei)交所(suo)華密新材(cai)(cai)大漲(zhang)20%，新瀚新材(cai)(cai)沖板(ban)，中欣氟(fu)材(cai)(cai)漲(zhang)停。消費電(dian)子產業鏈(lian)普遍強勢，福日電(dian)子漲(zhang)停，光弘(hong)科技、卓翼科技、碩(shuo)貝德漲(zhang)幅居前。 

北京市聚焦城市交通、醫療健康等領域開放應用場景，上海對基礎研究最高補助1000萬元。兩地政策均涉及人工智能、生物醫藥等前沿領域，為新材料應用創造更多可能性。PEEK擁有優良的綜合性能，在多個領域可對原有金屬、陶瓷、傳統塑料等材料進行替代，并且在電性(xing)能和(he)生物相容性(xing)使得應(ying)用場景較廣，人形機器人輕量(liang)化是下游較大值得(de)關注(zhu)的應用方向。

這(zhe)里，通過整合(he)天風、安(an)信、國信等(deng)10余家(jia)券(quan)商最(zui)新研報信息，為粉絲朋友帶來4家(jia)公司簡(jian)介，僅供參考。

1、新瀚新材

公司HAP和(he)DFBP產能利用率穩定提升，二期工程三車間(jian)在(zai)加快(kuai)建設，支撐未(wei)來成長性(xing)。

——國泰海通證券

2、中欣氟材

公(gong)司氟化工產業鏈布局較為完整，隨著下游領(ling)域需求(qiu)的提升(sheng)，以(yi)及公(gong)司新(xin)增產能的進一步釋放，公(gong)司盈利能力有望逐步修復。

——光大證券

3、中研股份

PEEK材(cai)料在(zai)各應用領域(yu)前景廣闊，公司(si)持(chi)續(xu)研(yan)發(fa)投(tou)入優化(hua)材(cai)料性能，為(wei)拓展(zhan)新(xin)興領域(yu)應用市場奠定技術基礎，在(zai)高附加值市場仍有著較大的發(fa)展(zhan)空間。

——東北證券

4、普利特

公(gong)司(si)LCP產品主要應(ying)(ying)用于以高頻高速信(xin)(xin)(xin)號傳輸為核心的(de)(de)通(tong)信(xin)(xin)(xin)和信(xin)(xin)(xin)號信(xin)(xin)(xin)息傳輸等產業中，隨著(zhu)(zhu)新一代(dai)通(tong)信(xin)(xin)(xin)產業的(de)(de)建設和推廣，公(gong)司(si)LCP產品將在6G、汽車毫米波雷達、AI服務器(qi)、腦機(ji)接口、低軌衛星等有(you)著(zhu)(zhu)更廣泛應(ying)(ying)用需(xu)求。

——山西證券