每(mei)經記者(zhe)  趙陽戈

    美的(de)電(dian)器  （000527，收盤價20.17元(yuan)）“價值”43億元(yuan)的(de)增發(fa)終(zhong)(zhong)于塵埃(ai)落(luo)定。今日公告顯示，該次增發(fa)受到了申購者的(de)熱捧，最終(zhong)(zhong)核定的(de)16.51元(yuan)/股(gu)的(de)發(fa)行(xing)價較發(fa)行(xing)底價溢(yi)價31.97%。增發(fa)的(de)順利完成也意味著美的(de)電(dian)器距離其“十(shi)二五再造一個美的(de)”的(de)目(mu)標(biao)更近(jin)一步。

增發溢價32%

    美的電器(qi)的增發(fa)結果顯示，公(gong)司(si)在2月18日有效期內共收(shou)到了23單(dan)申(shen)(shen)購報價(jia)單(dan)，均(jun)為有效申(shen)(shen)購。其中以鵬華(hua)基金管(guan)理有限(xian)公(gong)司(si)申(shen)(shen)購數量最(zui)多(duo)，申(shen)(shen)購了1.235億股。鵬華(hua)基  金  管(guan)  理  有  限(xian)  公(gong)  司(si)  和YaleUniversity（耶魯大學）兩家報出最(zui)高(gao)17.51元/股的價(jia)格。

    最終，共有(you)6名特定對象獲得配售，分別(bie)為鵬華基金管理(li)有(you)限公(gong)(gong)司、YaleUniversity（耶(ye)魯大學）、博時基金管理(li)有(you)限公(gong)(gong)司、平安資產管理(li)有(you)限責任公(gong)(gong)司、華商基金管理(li)有(you)限公(gong)(gong)司和(he)國元(yuan)(yuan)證券股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司，認購數(shu)分別(bie)為7513.48萬股(gu)(gu)(gu)、3337.02萬股(gu)(gu)(gu)、6600萬股(gu)(gu)(gu)、3500萬股(gu)(gu)(gu)、2750萬股(gu)(gu)(gu)和(he)2707.74萬股(gu)(gu)(gu)。最終核定的發(fa)(fa)行價為16.51元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，這(zhe)相比(bi)12.51元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)的發(fa)(fa)行底價溢價了31.97%。由于溢價，總共發(fa)(fa)行了2.64億股(gu)(gu)(gu)，僅占原先擬定3.5億股(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)行上限的75.43%。該6名發(fa)(fa)行對象認購的股(gu)(gu)(gu)票鎖(suo)定期為12個月(yue)，可上市流通時間為2012年3月(yue)11日(ri)。

“再造美的”更近一步

    在美的(de)集(ji)團2009年(nian)總(zong)結(jie)計劃大(da)會上，集(ji)團董事(shi)局主席(xi)何享健(jian)曾提出過(guo)“十二五(wu)再造一(yi)個美的(de)”的(de)目標，為(wei)了力爭成為(wei)全球白色家(jia)電前(qian)三強，本次增發顯得尤為(wei)重要。

    資料顯示，此次(ci)美的電器增發(fa)募集的43.6億元將分(fen)別投向中央空(kong)調（合肥）項(xiang)目、壓縮(suo)機（蕪湖(hu)）項(xiang)目、荊州(zhou)和(he)南沙的冰箱(xiang)項(xiang)目、以及南沙和(he)蕪湖(hu)的家用空(kong)調項(xiang)目等6大項(xiang)目。計劃達產(chan)后，壓縮(suo)機、冰箱(xiang)和(he)家用空(kong)調分(fen)別增加產(chan)能(neng)600萬臺、900萬臺和(he)950萬臺。空(kong)調的擴產(chan)規模(mo)超(chao)過了同期格(ge)力電器的增發(fa)預(yu)案，而(er)冰箱(xiang)擴產(chan)后的規模(mo)也將超(chao)過海(hai)爾(er)在國(guo)內的產(chan)能(neng)。

    對(dui)(dui)于(yu)(yu)該(gai)次增發，銀河證(zheng)券(quan)表(biao)示，中央空調(diao)項目(mu)將依托合肥的(de)(de)(de)(de)區(qu)位優勢，輻射華東、華中華北地(di)區(qu)，大(da)幅(fu)度(du)提(ti)高市(shi)場占有(you)(you)率(lv)，同(tong)時規模的(de)(de)(de)(de)擴張也(ye)有(you)(you)利于(yu)(yu)美的(de)(de)(de)(de)電(dian)器綜合毛利率(lv)的(de)(de)(de)(de)提(ti)高，未來(lai)兩年美的(de)(de)(de)(de)電(dian)器的(de)(de)(de)(de)中央空調(diao)業(ye)務有(you)(you)望(wang)從目(mu)前(qian)60億(yi)元(yuan)的(de)(de)(de)(de)規模逐(zhu)步(bu)提(ti)高到100億(yi)元(yuan)；募(mu)投的(de)(de)(de)(de)冰箱項目(mu)將大(da)大(da)彌補美的(de)(de)(de)(de)電(dian)器快速發展中所(suo)面臨的(de)(de)(de)(de)產能缺(que)口，為布局(ju)華東、華中、華南市(shi)場提(ti)供適銷對(dui)(dui)路的(de)(de)(de)(de)產品；而壓縮(suo)機和家用(yong)空調(diao)項目(mu)則(ze)能進一步(bu)強化(hua)相(xiang)應優勢，具有(you)(you)重要意義。

    此前(qian)1月6日發布的業(ye)(ye)績(ji)預報顯示(shi)，美的電器2010年(nian)(nian)度實現凈利潤28億(yi)(yi)元～38億(yi)(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長50%～100%，繼續延續著2009年(nian)(nian)業(ye)(ye)績(ji)大幅增(zeng)(zeng)長的勢(shi)頭。

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