本報記者朱寶琛

中國(guo)農業銀行(xing)8日晚間(jian)發(fa)布公(gong)告稱，該行(xing)董事(shi)會已通過議案(an)，將發(fa)行(xing)最多8億(yi)股優(you)先(xian)股，按每股票(piao)面金額100元計(ji)，融資最多將達800億(yi)元。

這是(shi)第二(er)家發布優先股議案的銀行(xing)。

此前，有消息稱，工、農、中、建(jian)和浦(pu)發(fa)(fa)銀行(xing)(xing)(600000)被銀監會批準為首批優先股(gu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)試(shi)點的(de)銀行(xing)(xing)。截至目前，浦(pu)發(fa)(fa)銀行(xing)(xing)、農業銀行(xing)(xing)已相繼(ji)披露(lu)了發(fa)(fa)行(xing)(xing)優先股(gu)的(de)議(yi)案(an)，其(qi)中浦(pu)發(fa)(fa)銀行(xing)(xing)擬發(fa)(fa)行(xing)(xing)優先股(gu)不超(chao)過300億(yi)元。工行(xing)(xing)、中行(xing)(xing)、建(jian)行(xing)(xing)目前還未公(gong)布相關議(yi)案(an)。

農行(xing)稱，該(gai)行(xing)業務的快(kuai)速發展，使其面臨一(yi)(yi)定的資本(ben)(ben)壓力。與國(guo)外相比，該(gai)行(xing)資本(ben)(ben)結構較為(wei)單一(yi)(yi)，其他一(yi)(yi)級資本(ben)(ben)存在較大改善空間。根據相關規(gui)定，為(wei)改善資本(ben)(ben)結構，提高資本(ben)(ben)充足率，該(gai)行(xing)擬在境內發行(xing)優先股補充其他一(yi)(yi)級資本(ben)(ben)。

據(ju)悉，農行(xing)此(ci)次發行(xing)證券的種類(lei)為在境內發行(xing)的符合(he)銀監會(hui)有關其他一級資(zi)本工具合(he)格標準規定(ding)的優先(xian)股(gu)，擬發行(xing)優先(xian)股(gu)數(shu)量不超過8億股(gu)，具體數(shu)量由公司(si)董事會(hui)根(gen)據(ju)股(gu)東大會(hui)授權(quan)在上述額(e)度范(fan)圍內確(que)定(ding)。此(ci)次發行(xing)的優先(xian)股(gu)無到期期限。

此次優先股發(fa)(fa)行將全部采取非公(gong)開發(fa)(fa)行的(de)方式。按(an)照銀監會(hui)和證監會(hui)等監管機構的(de)審核批準情況，根據市場(chang)狀況分次發(fa)(fa)行。自證監會(hui)核準發(fa)(fa)行之日起在(zai)(zai)6個月(yue)內(nei)實施首次發(fa)(fa)行，數(shu)量(liang)(liang)不少于(yu)總獲批發(fa)(fa)行數(shu)量(liang)(liang)的(de)50%，剩余數(shu)量(liang)(liang)在(zai)(zai)24個月(yue)內(nei)發(fa)(fa)行完畢。

發行對象為符(fu)合(he)《優(you)先(xian)股(gu)試(shi)點管理辦(ban)法(fa)(fa)》和(he)其(qi)他法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)規(gui)定的合(he)格投(tou)資(zi)者(zhe)發行，發行對象不超過(guo)200人，且相同(tong)條(tiao)款優(you)先(xian)股(gu)的發行對象累(lei)計(ji)不超過(guo)200人，不安排(pai)向(xiang)原股(gu)東優(you)先(xian)配售(shou)。

同時，按照優先股(gu)(gu)發(fa)行(xing)流程，農行(xing)的優先股(gu)(gu)發(fa)行(xing)方(fang)(fang)案下一步(bu)將提交股(gu)(gu)東大(da)會(hui)以特別議案方(fang)(fang)式審批通(tong)過，之后還需依(yi)次通(tong)過銀監會(hui)、證(zheng)監會(hui)的核準。

公司聲(sheng)明(ming)稱，除(chu)本次優(you)先股發行外(wai)，在(zai)未來(lai)十二個月(yue)內尚無其他股權類融資計劃，但不排(pai)除(chu)根(gen)據監管要(yao)求和資本充(chong)(chong)足率等情(qing)況，通過發行境外(wai)優(you)先股補(bu)充(chong)(chong)該行資本的(de)可能性。

截(jie)至2014年3月31日，農行(xing)資產總(zong)規模達15.32萬億元，資本充足率(lv)為11.87%，一級資本充足率(lv)和核心一級資本充足率(lv)均為9.48%。

據測算，目前農(nong)行其他一(yi)級資(zi)本(ben)(ben)的規模(mo)約為900億元(yuan)(yuan)，如(ru)果此次(ci)800億元(yuan)(yuan)的優(you)先股(gu)發行成功，農(nong)行的一(yi)級資(zi)本(ben)(ben)充足率和資(zi)本(ben)(ben)充足率可(ke)提(ti)升近0.83個百分點(dian)，能(neng)夠有效提(ti)升資(zi)本(ben)(ben)充足水平，優(you)化資(zi)本(ben)(ben)結構，增強未來(lai)可(ke)持續發展能(neng)力。