每(mei)經編輯｜陳(chen)小雨

每經記者 宋戈 實習記者 左越

A股市場上(shang)的膠(jiao)粘(zhan)劑行(xing)業龍頭(tou)回天新材（300041.sz）今(jin)日發布定增(zeng)預案，公司(si)擬(ni)募集不超過4.01億元投向年產(chan)1萬噸有機硅建(jian)筑膠(jiao)以(yi)及年產(chan)1萬噸聚氨(an)酯膠(jiao)粘(zhan)劑建(jian)設項目(mu)，以(yi)及補充(chong)公司(si)營運(yun)資金。

值(zhi)得注意的是，包括公司董事長章鋒在內的6名高(gao)管(guan)已于(yu)8月(yue)4日簽署《一致(zhi)行動協議》，通過增發，上(shang)述6名高(gao)管(guan)作為(wei)公司共(gong)同(tong)實際控制人(ren)的控股比例將提高(gao)至(zhi)34.38%。

定增預案募投4億

回天新材(cai)今日(ri)公告稱，公司擬以(yi)12.94元(yuan)/股(gu)的價格(ge)發(fa)行不(bu)超過(guo)(guo)(guo)3100萬股(gu)，募集(ji)資(zi)(zi)金總額不(bu)超過(guo)(guo)(guo)4.01億元(yuan)。發(fa)行對象(xiang)為財通(tong)基金-玉泉91號(hao)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃、章(zhang)鋒、吳正明(ming)、劉鵬(peng)和長江證券超越理財寶9號(hao)集(ji)合資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理計(ji)劃，并且發(fa)行對象(xiang)將(jiang)全部以(yi)現金認(ren)購。其中，章(zhang)鋒認(ren)購不(bu)超過(guo)(guo)(guo)1297萬股(gu)，占此次定增發(fa)行股(gu)份數的41.84%

募集資金中(zhong)，回天新(xin)材擬(ni)將1.76億(yi)元投(tou)資“年(nian)(nian)產(chan)1萬(wan)噸(dun)有(you)機硅(gui)建筑(zhu)膠及年(nian)(nian)產(chan)1萬(wan)噸(dun)聚氨酯(zhi)膠粘劑(ji)建設項(xiang)(xiang)(xiang)目”，剩余不超(chao)過2.26億(yi)元將用于補充公(gong)司(si)主營(ying)業務發展(zhan)所(suo)需營(ying)運資金。其中(zhong)，“年(nian)(nian)產(chan)1萬(wan)噸(dun)有(you)機硅(gui)建筑(zhu)膠及年(nian)(nian)產(chan)1萬(wan)噸(dun)聚氨酯(zhi)膠粘劑(ji)建設項(xiang)(xiang)(xiang)目”建設期(qi)為12個月(yue)，已(yi)于2014年(nian)(nian)3月(yue)年(nian)(nian)底開工建設。根據項(xiang)(xiang)(xiang)目可行性研究(jiu)報告，項(xiang)(xiang)(xiang)目達產(chan)后(hou)預計(ji)可實現銷售(shou)收入3.5億(yi)元/年(nian)(nian)，新(xin)增(zeng)年(nian)(nian)平均(jun)利(li)潤總額為6687萬(wan)元，所(suo)得(de)稅后(hou)靜態、動態投(tou)資回收期(qi)分別為4.83年(nian)(nian)、5.35年(nian)(nian)，所(suo)得(de)稅后(hou)財務內部收益率為32.43%。

6高管成共同實控人

《每(mei)日經(jing)濟新(xin)聞》記者注意到，回天新(xin)材大股(gu)東章(zhang)鋒此前持有公司(si)19.04%股(gu)份，通過此次定增，回天新(xin)材將提高公司(si)共同實控人的(de)持股(gu)比例，降低公司(si)因大股(gu)東持股(gu)比例較低而(er)被收(shou)購的(de)風險(xian)。

此次定(ding)增預案涉及的發(fa)行對象中包(bao)括回天新材董事長章鋒、吳正明、劉鵬三位高管(guan)，并且長江證券超越理財寶9號集合資(zi)產管(guan)理計(ji)劃(hua)是(shi)由公司部分董監高、核心技(ji)術人員(yuan)及公司骨干等58名員(yuan)工自籌資(zi)金(jin)出資(zi)設立，全(quan)額用于認(ren)購此次定(ding)增發(fa)行的股票。

此外，章鋒、吳正(zheng)明、劉鵬、與公司(si)(si)其他三位高(gao)管(guan)(guan)史襄橋、王爭(zheng)業和(he)趙勇剛已于(yu)8月(yue)4日簽署《一致(zhi)行動(dong)協議》，成(cheng)為回(hui)天新材的(de)共(gong)(gong)同(tong)(tong)實際(ji)控制(zhi)人。包括章鋒在內的(de)6名高(gao)管(guan)(guan)共(gong)(gong)同(tong)(tong)控制(zhi)公司(si)(si)董事會9個席位中的(de)5個，從而可以(yi)主導公司(si)(si)董事會的(de)經營決策(ce)，使公司(si)(si)的(de)經營活動(dong)在其共(gong)(gong)同(tong)(tong)控制(zhi)下進行。此次定增發行完成(cheng)后，6名共(gong)(gong)同(tong)(tong)實際(ji)控制(zhi)人控制(zhi)回(hui)天新材的(de)股(gu)權比(bi)例將由之前29.93%提高(gao)至34.38%。