每經編輯｜陳(chen)小雨

每經實習記者 柳川

今(jin)日，溢多(duo)利(li)（300381.sz）發布定(ding)增預案，公(gong)(gong)司擬以40.56元/股(gu)(gu)的價格，非公(gong)(gong)開(kai)發行547萬股(gu)(gu)，募資2.2億元用于(yu)收購鴻鷹生(sheng)物75%的股(gu)(gu)權(quan)及(ji)募集配(pei)套資金。根(gen)據(ju)《重組管理(li)辦法》的規定(ding)，本次(ci)交易構成重大資產重組。公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票于(yu)今(jin)日復牌。

公告顯示，溢多利將通過向(xiang)李(li)洪兵(bing)等(deng)21名自然人發行(xing)393萬股(gu)份收(shou)收(shou)購(gou)鴻鷹生物63.75%股(gu)權；支付(fu)2812.50萬元(yuan)現(xian)金收(shou)購(gou)鴻鷹生物11.25%股(gu)權；并(bing)擬向(xiang)蔡小如發行(xing)154萬股(gu)募(mu)集6250萬元(yuan)配(pei)套資金。發行(xing)價格均為40.56元(yuan)/股(gu)。

《每日經濟新聞》記者注意到，鴻(hong)鷹(ying)生(sheng)(sheng)物(wu)主(zhu)要從(cong)事各類酶(mei)制劑的研發、生(sheng)(sheng)產和(he)銷售，主(zhu)要產品為液體和(he)固(gu)體糖化酶(mei)等酶(mei)制劑產品。鴻(hong)鷹(ying)生(sheng)(sheng)物(wu)2012年(nian)、2013年(nian)和(he)2014年(nian)上半年(nian)分別實(shi)現凈利潤-317萬(wan)元(yuan)(yuan)、-206萬(wan)元(yuan)(yuan)和(he)399萬(wan)元(yuan)(yuan)。截至2014年(nian)6月30日，鴻(hong)鷹(ying)生(sheng)(sheng)物(wu)預(yu)估值為2.5億(yi)元(yuan)(yuan)，增值率為348.15%，相應的75%股(gu)權作價1.88億(yi)元(yuan)(yuan)。

同時(shi)，鴻(hong)鷹(ying)生(sheng)物(wu)的股(gu)東也(ye)做出(chu)了(le)業績承(cheng)諾(nuo)：2014年~2016年，鴻(hong)鷹(ying)生(sheng)物(wu)合并報表中歸屬于母公司股(gu)東的扣非凈利(li)潤(run)分(fen)別不低1700萬元(yuan)、2500萬元(yuan)和3300萬元(yuan)。

對于本次收(shou)購，溢多利(li)表示(shi)溢多利(li)和(he)鴻鷹生物(wu)的產品結構(gou)正好形成了(le)有益的補充關(guan)系。本次收(shou)購完成后(hou)，溢多利(li)進入(ru)了(le)除(chu)飼用酶制(zhi)劑(ji)之(zhi)外其他的酶制(zhi)劑(ji)應用領域，拓寬了(le)業務范圍，優化了(le)現有業務體系。

此外，若鴻鷹生物完(wan)成(cheng)了業績承(cheng)諾且公司(si)股權(quan)為發生變化，溢多利(li)將按(an)此次評估值(zhi)收(shou)購(gou)鴻鷹生物剩余(yu)25%的股權(quan)。