每經記者 余強

2014年5月(yue)停牌(pai)至今的匯(hui)鴻(hong)股(gu)份(fen)，今日（1月(yue)23日）終(zhong)于發(fa)布重組預案。預案披(pi)露，公(gong)司擬通(tong)過(guo)向蘇匯(hui)資(zi)管（持(chi)有匯(hui)鴻(hong)集(ji)團100%股(gu)份(fen)）發(fa)行股(gu)份(fen)的方(fang)式吸收合并(bing)匯(hui)鴻(hong)集(ji)團。此外(wai)，公(gong)司擬采用鎖(suo)價發(fa)行方(fang)式向戰略投(tou)資(zi)者非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份(fen)募集(ji)配套資(zi)金(jin)不超過(guo)20億(yi)元。

《每日(ri)經(jing)濟新(xin)聞(wen)》記者注意到，此次(ci)吸(xi)(xi)收合(he)(he)并(bing)股(gu)份(fen)(fen)發行(xing)價(jia)(jia)為(wei)(wei)(wei)匯(hui)鴻(hong)股(gu)份(fen)(fen)審議吸(xi)(xi)收合(he)(he)并(bing)事宜的首次(ci)董事會決議公告日(ri)（定價(jia)(jia)基準日(ri)）前(qian)20個交易日(ri)公司股(gu)票的交易均價(jia)(jia)，即4.14元(yuan)/股(gu)。但由于2014年(nian)7月11日(ri)公司公告了2013年(nian)度利潤(run)分配方案，故發行(xing)價(jia)(jia)格相應調整為(wei)(wei)(wei)4.11元(yuan)/股(gu)。匯(hui)鴻(hong)集(ji)團(tuan)（母公司口徑）凈資產賬面值(zhi)50.73億(yi)元(yuan)，預(yu)估(gu)值(zhi)為(wei)(wei)(wei)77.42億(yi)元(yuan)，預(yu)估(gu)增(zeng)值(zhi)26.68億(yi)元(yuan)，預(yu)估(gu)增(zeng)值(zhi)率53%。按4.11元(yuan)/股(gu)的發行(xing)價(jia)(jia)計算，因吸(xi)(xi)收合(he)(he)并(bing)匯(hui)鴻(hong)集(ji)團(tuan)而發行(xing)的股(gu)份(fen)(fen)數量約為(wei)(wei)(wei)18.84億(yi)股(gu)。鑒于此次(ci)吸(xi)(xi)收合(he)(he)并(bing)后，匯(hui)鴻(hong)集(ji)團(tuan)現(xian)持有的53.14%的匯(hui)鴻(hong)股(gu)份(fen)(fen)將注銷，此次(ci)吸(xi)(xi)收合(he)(he)并(bing)實際新(xin)增(zeng)股(gu)份(fen)(fen)約為(wei)(wei)(wei)16.09億(yi)股(gu)。

公(gong)告披露，2014年12月，在江蘇省國(guo)資委主導下，匯鴻(hong)集團以2014年5月31日為基(ji)準日，以產權(quan)變更的方式剝離(li)了匯鴻(hong)集團母(mu)公(gong)司(si)低效資產、非經(jing)營性資產、產權(quan)不明晰資產等(deng)不適宜上市的資產。2013年度(du)和(he)2014年度(du)分(fen)別實(shi)現營收355.47億元(yuan)和(he)397.92億元(yuan)，歸屬(shu)母(mu)公(gong)司(si)所有者(zhe)凈利潤分(fen)別為5.35億元(yuan)和(he)8.89億元(yuan)。

值(zhi)得注意(yi)的是，匯鴻股份擬(ni)(ni)(ni)采用鎖價發行方式，即4.11元(yuan)(yuan)/股向戰略(lve)投資(zi)(zi)者非公開發行股份募集配套資(zi)(zi)金，總金額不超過20億(yi)元(yuan)(yuan)。其中，博(bo)時基金擬(ni)(ni)(ni)認(ren)(ren)購(gou)3億(yi)元(yuan)(yuan)；國藥投資(zi)(zi)擬(ni)(ni)(ni)認(ren)(ren)購(gou)2億(yi)元(yuan)(yuan)；賽領博(bo)達(da)擬(ni)(ni)(ni)認(ren)(ren)購(gou)2億(yi)元(yuan)(yuan)；賽領并購(gou)擬(ni)(ni)(ni)認(ren)(ren)購(gou)1億(yi)元(yuan)(yuan)；京道(dao)天甘擬(ni)(ni)(ni)認(ren)(ren)購(gou)3億(yi)元(yuan)(yuan)；興證資(zi)(zi)管擬(ni)(ni)(ni)認(ren)(ren)購(gou)9億(yi)元(yuan)(yuan)。

匯鴻股份表示，此次吸收合并完成后(hou)，將實現匯鴻集團貿易、地產(chan)、投資等主(zhu)要業務整體上市。