每經(jing)編(bian)輯｜每經(jing)記(ji)者 楊建    

◎每經記者 楊建

猛獅科(ke)技（002684，前收(shou)盤價(jia)30.76元(yuan)）今日公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司擬以6.6億元(yuan)收(shou)購(gou)華力特100%股權，公(gong)(gong)司股票自(zi)3月4日開市起復(fu)牌。

《每日經(jing)濟新聞》記(ji)者了解到(dao)，華力特曾分別在(zai)2011年和2012年兩度沖擊IPO未果(guo)。之后在(zai)2013年12月，英唐智控(kong)(300131，前收盤價26.35元)也試圖(tu)收購華力特，最終(zhong)(zhong)因故撤回申(shen)請(qing)，終(zhong)(zhong)止重(zhong)組。不知猛獅科(ke)技(ji)此次收購能否順利過(guo)關。

6.6億購(gou)華力(li)特100%股(gu)權

公告顯示(shi)，猛獅科(ke)技(ji)擬通過發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)方(fang)式(shi)購買屠方(fang)魁等合(he)計(ji)16名交(jiao)易對(dui)方(fang)持有的(de)(de)華力特(te)98.12%股(gu)(gu)權(quan)，發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)價格(ge)為27.86元/股(gu)(gu)，發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票2324萬股(gu)(gu)；以現(xian)金對(dui)價1239萬元收購天正集團(tuan)持有的(de)(de)華力特(te)1.88%股(gu)(gu)份(fen)(fen)；同時擬向宜華集團(tuan)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)募(mu)集配套資(zi)金不超過2.16億元。此次(ci)募(mu)集配套資(zi)金發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)價格(ge)為29.04元/股(gu)(gu)，共(gong)計(ji)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)743萬股(gu)(gu)，募(mu)集資(zi)金用于此次(ci)交(jiao)易中的(de)(de)現(xian)金對(dui)價支付、中介機構(gou)費(fei)用支付及補充華力特(te)運營資(zi)金。

華力特100%股權的預(yu)估值約為(wei)6.6億元(yuan)，較2014年12月31日未經審計(ji)的凈資產2.35億元(yuan)增值4.25億元(yuan)，評估增值率約為(wei)180.49%。

雙方(fang)協(xie)商確(que)定交易價格暫定為(wei)(wei)6.6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；華力特(te)2013年度和2014年度分別實現(xian)(xian)營業收入4.41億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和4.36億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，凈利潤分別為(wei)(wei)5360.64萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和4833.34萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。華力特(te)承諾2015年度、2016年度和2017年度實現(xian)(xian)扣非凈利潤分別不低于6000萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、7800萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和10140萬(wan)。

此次交易完成(cheng)后，陳再(zai)喜、陳銀卿(qing)和(he)陳樂伍合計直接(jie)(jie)和(he)間接(jie)(jie)持有猛獅科技39.99%的(de)股(gu)權(quan)，仍是公司的(de)實際控制人。

據悉，華力(li)(li)特是以智能變(bian)配(pei)(pei)電(dian)(dian)技術為(wei)核心的(de)(de)能源信(xin)息一體化系統解決(jue)方案提(ti)(ti)供商。其(qi)提(ti)(ti)供的(de)(de)變(bian)配(pei)(pei)電(dian)(dian)解決(jue)方案主(zhu)要應(ying)用于交通(tong)基礎設施、大型廠礦企事(shi)業(ye)單位、海外電(dian)(dian)力(li)(li)等(deng)領(ling)域，已與深圳地鐵(tie)、中鋁集(ji)團、加納國(guo)家(jia)電(dian)(dian)力(li)(li)系統等(deng)重點客戶形成長(chang)期穩(wen)定的(de)(de)合作關系；其(qi)中華力(li)(li)特海外收入(ru)主(zhu)要為(wei)變(bian)配(pei)(pei)電(dian)(dian)解決(jue)方案業(ye)務，2013年(nian)(nian)公司外銷(xiao)收入(ru)為(wei)4787萬元(yuan)，2014年(nian)(nian)為(wei)9918萬元(yuan)，同比108.18%，主(zhu)要是海外市場訂單增長(chang)所致。

兩度謀求上市均失敗

《每日(ri)經濟新(xin)聞(wen)》記者(zhe)注意到，華(hua)(hua)力(li)(li)(li)特(te)(te)曾兩(liang)次(ci)沖擊IPO均鎩羽(yu)而歸。在2011年(nian)4月，華(hua)(hua)力(li)(li)(li)特(te)(te)首次(ci)遞交(jiao)上市申(shen)請，擬發(fa)行2600萬(wan)股(gu)于深(shen)交(jiao)所上市，但被(bei)證監會否決。發(fa)審委稱(cheng)，對華(hua)(hua)力(li)(li)(li)特(te)(te)以(yi)加納為主(zhu)的(de)國(guo)外(wai)業務(wu)是(shi)否能(neng)產生持續盈利能(neng)力(li)(li)(li)存在不(bu)確定性；之后華(hua)(hua)力(li)(li)(li)特(te)(te)于2012年(nian)6月二次(ci)征戰中小板，但受(shou)市場環(huan)境影響，公司(si)2012年(nian)業績下滑，2013年(nian)5月在最嚴厲的(de)財務(wu)核查大背(bei)景(jing)下撤回申(shen)報材料。

2013年12月(yue)，以小家(jia)電(dian)智能控制器起家(jia)的(de)英唐智控宣布一起跨界并(bing)購，擬(ni)以發行股(gu)份(fen)的(de)方(fang)式購買屠方(fang)魁等18名(ming)交易對方(fang)合(he)計持有的(de)華力(li)特(te)100%的(de)股(gu)權(quan)。經初步估(gu)(gu)算，華力(li)特(te)100%股(gu)權(quan)的(de)預估(gu)(gu)值約為6.5億元。之后方(fang)案幾經修改，在2014年5月(yue)華力(li)特(te)全部股(gu)權(quan)評估(gu)(gu)值為6.74億元，經交易雙方(fang)協商，華力(li)特(te)100%股(gu)權(quan)作價(jia)6.08億元。

但是英唐智控在(zai)2014年9月12日(ri)發布公告，宣布終止重(zhong)組并向證監會(hui)(hui)申請(qing)撤(che)回(hui)重(zhong)組的(de)相關(guan)申請(qing)文件，失敗原(yuan)因主(zhu)要是華力特資金往來等重(zhong)大(da)事(shi)項尚需進一步核實，但在(zai)證監會(hui)(hui)二次反(fan)饋意見回(hui)復到期日(ri)前(qian)，公司未能向證監會(hui)(hui)提交反(fan)饋意見，導(dao)致重(zhong)組失敗。