每經記者 黃霞

停(ting)牌兩(liang)個(ge)月有(you)(you)余的久其軟件(jian)（002279，前收盤價40.10元）今日發布了重(zhong)組預案，公(gong)司(si)擬(ni)通(tong)過向特定對象發行(xing)股份及支(zhi)付(fu)現金(jin)的方式購買北京華夏電通(tong)科(ke)技股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“華夏電通(tong)”）100%股權，并募(mu)集(ji)配套資金(jin)。同(tong)時，公(gong)司(si)股票于4月13日上午開市起復牌。

預案顯(xian)示(shi)，公司與華夏(xia)(xia)電通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)東栗(li)軍(jun)等49名(ming)交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)(dui)(dui)(dui)方(fang)已(yi)簽署了《發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份及支(zhi)付現金(jin)(jin)購買(mai)資產(chan)協議(yi)(yi)》。根據(ju)該協議(yi)(yi)，上(shang)市(shi)公司擬向栗(li)軍(jun)等49名(ming)交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)(dui)(dui)(dui)方(fang)非公開發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份并支(zhi)付現金(jin)(jin)，購買(mai)其持有(you)的華夏(xia)(xia)電通(tong)(tong)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權。經(jing)交(jiao)易(yi)(yi)各方(fang)友好協商，擬確定華夏(xia)(xia)電通(tong)(tong)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)(dui)(dui)(dui)價最(zui)高不超(chao)過6億元(yuan)(yuan)，其中現金(jin)(jin)支(zhi)付比例為15%，股(gu)(gu)(gu)(gu)份支(zhi)付比例為85%。按照上(shang)述擬確定的最(zui)高交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)(dui)(dui)(dui)價計算，即(ji)9000萬元(yuan)(yuan)以(yi)現金(jin)(jin)支(zhi)付，5.1億元(yuan)(yuan)以(yi)發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份方(fang)式支(zhi)付，發行價格為32.00元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)，共計發行約1593.75萬股(gu)(gu)(gu)(gu)。

同時，公(gong)司(si)(si)擬向包括公(gong)司(si)(si)的(de)(de)控股股東久其科技在內的(de)(de)10名配套資(zi)(zi)金認購(gou)方非公(gong)開發(fa)行(xing)股份(fen)募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金不超(chao)過1億(yi)元，募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)金金額不超(chao)過本次(ci)交易(yi)總金額的(de)(de)25%。此(ci)次(ci)擬募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金對應的(de)(de)發(fa)行(xing)的(de)(de)股份(fen)數量之和(he)309.98萬股，發(fa)行(xing)價格為32.26元/股，配套資(zi)(zi)金主(zhu)要(yao)用于此(ci)次(ci)交易(yi)現金對價及中介機構(gou)費用的(de)(de)支付(fu)。

據資料，華(hua)夏(xia)電(dian)(dian)通(tong)(tong)(tong)為(wei)國(guo)內專業的(de)(de)(de)視訊應用(yong)產品及解決方案提供商。華(hua)夏(xia)電(dian)(dian)通(tong)(tong)(tong)在其細分(fen)領域處于(yu)領先地位，具有較(jiao)強的(de)(de)(de)研發能力(li)、市場競爭(zheng)力(li)和(he)較(jiao)豐富(fu)的(de)(de)(de)客戶資源(yuan)；久其軟件(jian)為(wei)國(guo)內知名的(de)(de)(de)軟件(jian)與信息技術(shu)服務類上市公司。華(hua)夏(xia)電(dian)(dian)通(tong)(tong)(tong)2012年、2013年和(he)2014年未經(jing)審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)營業收入分(fen)別(bie)為(wei)1.65億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、1.03億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和(he)1.48億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，未經(jing)審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)凈(jing)利潤(run)分(fen)別(bie)為(wei)3586.44萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、471.92萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和(he)2045.94萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。此次交易，華(hua)夏(xia)電(dian)(dian)通(tong)(tong)(tong)100%股(gu)權(quan)的(de)(de)(de)預(yu)估(gu)值(zhi)為(wei)6.39億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減去3078萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)歸屬于(yu)華(hua)夏(xia)電(dian)(dian)通(tong)(tong)(tong)原股(gu)東的(de)(de)(de)滾存(cun)未分(fen)配(pei)利潤(run)，預(yu)估(gu)值(zhi)調(diao)整(zheng)為(wei)6.08億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增值(zhi)率333.61%。

值得(de)一(yi)提的是，交易對方承諾，華(hua)夏電通2015年(nian)至2017年(nian)實現的凈利潤（扣非(fei)孰低）分別不低于4000萬(wan)(wan)元、5600萬(wan)(wan)元、7800萬(wan)(wan)元。

久其軟件表(biao)示(shi)，此(ci)次交易完成后，上市(shi)(shi)公(gong)司與華(hua)夏電通(tong)在產(chan)品(pin)和服(fu)務內容(rong)、市(shi)(shi)場(chang)(chang)共享、人力(li)資源(yuan)、資金與管理(li)能力(li)等方面互為(wei)(wei)補充，協同增長(chang)，將提高各方的(de)盈利能力(li)，鞏固各自(zi)的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)地(di)位，實現(xian)“產(chan)品(pin)線(xian)互補，市(shi)(shi)場(chang)(chang)結合(he)、強強合(he)作”。更為(wei)(wei)重要的(de)是上市(shi)(shi)公(gong)司將擴展和完善產(chan)品(pin)和服(fu)務鏈條，擁有更為(wei)(wei)完善的(de)產(chan)品(pin)線(xian)，實現(xian)做強做大、持(chi)續保持(chi)同行業領先地(di)位的(de)發展目標。