每(mei)經編輯(ji)｜何劍嶺

每經記者 楊建

海南椰島（600238，前(qian)收盤價(jia)11.19元(yuan)）于(yu)4月22日發布公(gong)告稱，公(gong)司擬非公(gong)開發行股(gu)票數量(liang)不超(chao)過8542萬股(gu)，發行價(jia)格(ge)為9.60元(yuan)/股(gu)，募集(ji)資金(jin)總額不超(chao)過8.2億元(yuan)，扣除發行費(fei)用(yong)后(hou)1.75億元(yuan)用(yong)于(yu)保(bao)健(jian)酒(jiu)易地擴建、技改(gai)項目升級配套技術改(gai)造工(gong)程，4.22億元(yuan)用(yong)于(yu)營銷體系建設(she)，剩余2.23億元(yuan)補充(chong)流動資金(jin)。公(gong)司股(gu)票于(yu)2015年4月22日起(qi)復牌。

《每日經(jing)濟新聞》記者注意到(dao)，此(ci)次(ci)非公(gong)開(kai)發行(xing)的(de)(de)對(dui)象中，深圳(zhen)匯(hui)鼎達投資(zi)(zi)(zi)(zi)2.4億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)2500萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、長信(xin)基(ji)金聚富2號1.92億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)2000萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、深圳(zhen)前(qian)海燊燃投資(zi)(zi)(zi)(zi)1.63億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)1700萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、新余信(xin)德投資(zi)(zi)(zi)(zi)9600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)1000萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、上海匯(hui)朝5120萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)533萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、食品工業(ye)(ye)院2000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)208萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)。其中，匯(hui)添富-定增盛世70號資(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)計劃由(you)匯(hui)添富基(ji)金設立和管理(li)，全部(bu)由(you)海南椰島(dao)部(bu)分高級(ji)管理(li)人員(yuan)、業(ye)(ye)務骨干、中層(ceng)管理(li)人員(yuan)及核心經(jing)銷商出資(zi)(zi)(zi)(zi)，為公(gong)司的(de)(de)關聯(lian)方，并全額(e)(e)用于認(ren)購(gou)此(ci)次(ci)非公(gong)開(kai)發行(xing)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)票，合計金額(e)(e)不(bu)超過5760萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)600萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)。此(ci)次(ci)資(zi)(zi)(zi)(zi)管計劃存(cun)續期為48個月。

發(fa)(fa)行(xing)完成(cheng)后，公司控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東持股(gu)比(bi)例(li)由17.57%變為(wei)14.76%，仍為(wei)公司第一大(da)股(gu)東，此次發(fa)(fa)行(xing)不(bu)會導致公司的控(kong)(kong)制權發(fa)(fa)生變化。

記者注意到(dao)(dao)，從(cong)2008年(nian)開始(shi)，公(gong)司實(shi)施保(bao)(bao)(bao)健(jian)酒(jiu)易地(di)擴建(jian)(jian)技改(gai)項目(mu)，建(jian)(jian)設完成后合計小曲原(yuan)酒(jiu)產(chan)能達到(dao)(dao)6000噸(dun)/年(nian)，可(ke)替代外購的(de)(de)小曲原(yuan)酒(jiu)，有助于改(gai)善保(bao)(bao)(bao)健(jian)酒(jiu)口(kou)感和保(bao)(bao)(bao)持產(chan)品(pin)品(pin)質的(de)(de)穩定性。2013年(nian)，中國(guo)保(bao)(bao)(bao)健(jian)酒(jiu)市(shi)場總(zong)量達到(dao)(dao)200億元，且每年(nian)以(yi)30%的(de)(de)速度在增長(chang)；而根據(ju)美國(guo)波士頓咨詢(xun)公(gong)司（BCG）的(de)(de)數據(ju)，2013年(nian)椰島(dao)保(bao)(bao)(bao)健(jian)酒(jiu)所處的(de)(de)大保(bao)(bao)(bao)健(jian)品(pin)市(shi)場達到(dao)(dao)1100億元左(zuo)右，未來幾年(nian)內(nei)還將以(yi)每年(nian)11%的(de)(de)速度繼續(xu)增長(chang)，到(dao)(dao)2020年(nian)整個市(shi)場規模(mo)有望超(chao)過4000億元。