每經編(bian)輯｜每經實習記者 周恒    

◎每經實習(xi)記者 周恒

停牌(pai)近5個月的(de)天(tian)保重(zhong)裝（300362，收(shou)盤價(jia)28.02元）5月1日(ri)披露(lu)定增預案，公司(si)擬以26.58元/股的(de)價(jia)格，向長城國融、光大資(zi)本、天(tian)風證券、東海瑞(rui)京—瑞(rui)龍11號以及公司(si)實際控(kong)制人(ren)鄧親(qin)華(hua)發行不(bu)超過3762萬(wan)股，募(mu)資(zi)不(bu)超過10億元。《每(mei)日(ri)經濟新聞》記者注意(yi)到，發行完(wan)成(cheng)后，天(tian)保重(zhong)裝控(kong)股股東鄧親(qin)華(hua)及一致行動(dong)人(ren)持有公司(si)股份(fen)比(bi)例由原來的(de)37.5%下降為34.15%，公司(si)實際控(kong)制人(ren)不(bu)變(bian)。

根據(ju)預案，募資(zi)凈額(e)中4.7億元(yuan)擬(ni)用于收購(gou)美國圣(sheng)騎士公(gong)司80%股權及圣(sheng)騎士房地產(chan)公(gong)司100%股權，3億元(yuan)專(zhuan)項(xiang)償還銀行貸(dai)款和融資(zi)租賃(lin)款，2.3億元(yuan)補充流動資(zi)金(jin)。

資料顯(xian)示，美國圣(sheng)騎士公(gong)司是全球(qiu)著名的環保分離(li)設備(bei)制造及工程服務(wu)提供商，產(chan)品和服務(wu)廣泛應用于市(shi)政、石油石化、礦山、電力等領域，其(qi)污(wu)水污(wu)泥分離(li)濃(nong)縮相關設備(bei)工藝技術具備(bei)世(shi)界領先水平。

根據美國圣騎士(shi)公(gong)司提供的盈利預測，其2015年度～2017年度實現的稅后凈利潤不低于651萬美元(yuan)(yuan)、705萬美元(yuan)(yuan)及(ji)750萬美元(yuan)(yuan)。

值(zhi)得一提(ti)的(de)是，美國圣(sheng)騎(qi)士公(gong)司(si)目(mu)前生產(chan)(chan)經營所(suo)需的(de)土地(di)、廠(chang)房產(chan)(chan)權(quan)歸屬圣(sheng)騎(qi)士房地(di)產(chan)(chan)公(gong)司(si)所(suo)有(you)，天保(bao)重裝(zhuang)收購(gou)圣(sheng)騎(qi)士房地(di)產(chan)(chan)公(gong)司(si)100%股(gu)權(quan)，可(ke)以保(bao)證收購(gou)完成后公(gong)司(si)資產(chan)(chan)的(de)完整性和(he)獨立性，有(you)利于公(gong)司(si)的(de)長(chang)期穩(wen)定發展。

天(tian)保重(zhong)裝稱，通過(guo)收購美國圣騎士(shi)公司(si)(si)，將打破公司(si)(si)現有臥螺(luo)離心機產(chan)品的(de)技(ji)術、市場(chang)限制，可(ke)以取得圣騎士(shi)公司(si)(si)20余年積累(lei)的(de)主要核心技(ji)術，并使公司(si)(si)產(chan)品可(ke)以直接進入歐美發達國家市場(chang)。