每經記者 楊建

長亮科技(ji)（300348，收盤價(jia)118.91元）于5月4日(ri)發布(bu)公告，公司擬向周嵐等21位交(jiao)易對(dui)方以發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份及支付現金(jin)的方式，購買其所持有的合度云(yun)天（北京(jing)）信息科技(ji)有限公司（以下簡稱(cheng)合度云(yun)天）100%股(gu)(gu)(gu)權。同時(shi)，上市(shi)公司擬向黃(huang)曉祥、王(wang)林、謝先(xian)興、鄭康(kang)非公開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份募集不(bu)超過此(ci)次交(jiao)易價(jia)格100%的配套資金(jin)，公司股(gu)(gu)(gu)票將于2015年5月4日(ri)上午開市(shi)后(hou)復牌。

《每日經濟(ji)新(xin)聞(wen)》記者注(zhu)意到，合度(du)云(yun)(yun)天(tian)100%股(gu)權的(de)(de)預估值(zhi)為(wei)11844萬(wan)元(yuan)，賬面(mian)凈資(zi)產值(zhi)（未經審(shen)計(ji)）為(wei)1727萬(wan)元(yuan)，預估增值(zhi)率為(wei)585.49%。此次向所有交易對方(fang)發(fa)行(xing)股(gu)份數量為(wei)70萬(wan)股(gu)，每股(gu)發(fa)行(xing)價(jia)格為(wei)71.93元(yuan)/股(gu)；合度(du)云(yun)(yun)天(tian)承諾2015 年經審(shen)計(ji)的(de)(de)稅后凈利潤(run)不低于1050萬(wan)元(yuan)，同時(shi)合度(du)云(yun)(yun)天(tian)2015年和2016年累計(ji)的(de)(de)經審(shen)計(ji)的(de)(de)稅后凈利潤(run)不低于2400萬(wan)元(yuan)。

同時公司(si)擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發行(xing)股(gu)票募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)，募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的發行(xing)價(jia)格(ge)為(wei)98.24元/股(gu)（最終發行(xing)價(jia)尚須經公司(si)股(gu)東大會(hui)批準），上述(shu)人士(shi)分別(bie)出(chu)資(zi)(zi)6661萬(wan)、2015萬(wan)、1964萬(wan)、982萬(wan)，分別(bie)認購(gou)67.81萬(wan)股(gu)、20.62萬(wan)股(gu)、20萬(wan)股(gu)、10萬(wan)股(gu)。募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)總(zong)額不超(chao)過(guo)11635萬(wan)元，不超(chao)過(guo)本次交易價(jia)格(ge)的100%。募(mu)集的配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)將用于(yu)用于(yu)支付購(gou)買合度云天100%股(gu)權(quan)的現金(jin)(jin)(jin)對價(jia)。

截至(zhi)2013年(nian)末(mo)和2014 年(nian)末(mo)，合度云天的(de)資產(chan)總額(e)分(fen)別(bie)(bie)為1431萬(wan)(wan)元(yuan)和3167萬(wan)(wan)元(yuan)，凈資產(chan)分(fen)別(bie)(bie)為940萬(wan)(wan)元(yuan)和1727萬(wan)(wan)元(yuan)，資產(chan)逐年(nian)穩(wen)步增長；2013年(nian)度及2014年(nian)度，合度云天分(fen)別(bie)(bie)實現營業收入2432萬(wan)(wan)元(yuan)和4637萬(wan)(wan)元(yuan)，凈利潤90萬(wan)(wan)元(yuan)和750萬(wan)(wan)元(yuan)。

記者注意到，此次(ci)配套資金認購(gou)對象鄭康為(wei)(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事、市(shi)場總監(jian)、華南(nan)銷售(shou)區域(yu)銷售(shou)總監(jian)，其作為(wei)(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)關聯(lian)方認購(gou)本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行股份募(mu)集配套資金部分，構(gou)成關聯(lian)交(jiao)易(yi)。此次(ci)交(jiao)易(yi)前，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的實際控(kong)(kong)制人(ren)為(wei)(wei)王長春，交(jiao)易(yi)完成后(hou)，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)實際控(kong)(kong)制人(ren)仍為(wei)(wei)王長春，此次(ci)交(jiao)易(yi)未導致上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)制權發(fa)生(sheng)變(bian)化。交(jiao)易(yi)完成后(hou)，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)在銀行等金融機構(gou)的財務(wu)(wu)及管理會計系(xi)統(tong)方面的系(xi)統(tong)實施能力將得到增強，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)與標的公(gong)司(si)(si)(si)(si)之間將相(xiang)互補充形成協同效應，有效地促進業(ye)務(wu)(wu)發(fa)展。