每經編輯｜杜冉樂    

每經記者 杜冉樂

12月(yue)11日午(wu)間，國泰君安(an)（601211，SH）對外公(gong)告稱，公(gong)司(si)(si)控股子(zi)公(gong)司(si)(si)上(shang)海(hai)證券在上(shang)海(hai)聯合產權交易所采(cai)取公(gong)開掛牌方式轉讓海(hai)際證券66.67%股權于當天上(shang)午(wu)“塵埃落定”。

據了解，當(dang)天參與(yu)競拍(pai)者(zhe)多達21 家，通(tong)過(guo)中國(guo)產(chan)權交易報價(jia)(jia)網進行公開競價(jia)(jia)之后(hou)，中天城投旗下貴陽金(jin)控以(yi)大約30.11億元的報價(jia)(jia)成為海際證券(quan) 66.67%股權的受讓人。

至(zhi)此，中天城投首次(ci)摘(zhai)得了“券(quan)商”牌(pai)照(zhao)，同時(shi)國泰君安也順(shun)利解(jie)決了與海際證券(quan)之間的(de)同業(ye)競爭問(wen)題。按照(zhao)彼時(shi)海際證券(quan)大約4.06億(yi)元的(de)最低起拍(pai)價(jia)，中天城投為(wei)拿下(xia)海際證券(quan)控股(gu)權，溢價(jia)率逾(yu)6.5倍。

《每日經濟新(xin)聞》記者注意到，在海際(ji)證券66.67%的控股(gu)權(quan)掛(gua)牌(pai)轉讓公告后(hou)不久，包(bao)括中天城(cheng)投、大名城(cheng)、方(fang)大特(te)鋼、華西(xi)股(gu)份、榮安地產、瑞茂通以及天星(xing)資本曾先(xian)后(hou)披露(lu)了擬參與競拍意向(xiang)。

公開資(zi)料顯示(shi)，海際證券成立于2004年(nian)，注冊(ce)資(zi)本5億元(yuan)(yuan)，其核心業務(wu)特色為“投資(zi)銀行”業務(wu)。截至今年(nian)8月底(di)，海際證券總資(zi)產(chan)36.6億元(yuan)(yuan)，凈資(zi)產(chan)約36億元(yuan)(yuan)，今年(nian)前8個月實現(xian)營(ying)收1732.6億元(yuan)(yuan)，凈利潤(run)虧(kui)損約1341萬元(yuan)(yuan)。

海際證券官網透露，今年以來，該公司作為(wei)財(cai)務顧問參與(yu)了百潤股(gu)份重(zhong)大重(zhong)組(zu)過(guo)會、與(yu)重(zhong)慶(qing)通航集團達成保(bao)薦(jian)輔導其登(deng)陸上交所(suo)戰略新興板(ban)的戰略合(he)作以及保(bao)薦(jian)丹化科技(ji)定增過(guo)會等。

按照中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)業(ye)協會最新發布的《關于2015年(nian)度(du)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)公司(si)從(cong)事上市(shi)公司(si)并購重組財務(wu)顧問執業(ye)能力專業(ye)評價結果的公告》中，海際證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)被(bei)評為B級，同級者還包括財通證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、東海證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、國(guo)(guo)都證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、國(guo)(guo)海證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、華西證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)等(deng)24家(jia)，A級涉及(ji)海通證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、國(guo)(guo)金證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、中信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、申萬宏源、齊魯證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)、瑞(rui)銀證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)等(deng)20家(jia)，C級共36家(jia)。

近日，中(zhong)天城投向(xiang)大(da)股(gu)東金世旗控股(gu)定增股(gu)份(fen)并募(mu)資(zi)大(da)約30億元的再融資(zi)方(fang)案，獲得中(zhong)國證監會無條件通過。

外(wai)界認為，如果算上今(jin)年以來中天(tian)城(cheng)投又(you)發行(xing)了(le)數十億(yi)元的(de)公司債，其在(zai)資本結(jie)(jie)構上除了(le)較大降低資產負(fu)債率之外(wai)，還能(neng)調整(zheng)和優化負(fu)債期限結(jie)(jie)構，進一步增強公司實力。

按照今年初中(zhong)(zhong)天(tian)城投對外(wai)發布的其要在“傳統金(jin)(jin)融(rong)(rong)牌照”和“創新金(jin)(jin)融(rong)(rong)牌照”上有所斬獲等這一“大(da)金(jin)(jin)融(rong)(rong)”戰(zhan)略規劃，記者注(zhu)意到，其除(chu)了(le)已參股(gu)的貴州銀(yin)行(xing)、貴陽銀(yin)行(xing)之外(wai)，已拿下海(hai)際證券、中(zhong)(zhong)融(rong)(rong)人壽，控股(gu)私募(mu)友山基金(jin)(jin)且(qie)擬設(she)立公募(mu)中(zhong)(zhong)天(tian)友山基金(jin)(jin)，發起設(she)立華(hua)宇再(zai)保險(xian)、百安互聯網(wang)保險(xian)等。