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每經記者 黃小聰

去(qu)年下半年以(yi)來，隨著A股(gu)市場行(xing)情走弱，及無(wu)風(feng)險收益逐步下行(xing)，機構投資者對低風(feng)險類別(bie)產品(pin)的需求反而日益增加(jia)，也因此出現(xian)了大幅增持公募和(he)專(zhuan)戶產品(pin)的情況，且(qie)增持幅度遠(yuan)超個人投資者，最(zui)終使得機構持有份(fen)額(e)占比顯著提升。

從基(ji)金公司的(de)角(jiao)度來(lai)看(kan)，他們對機構(gou)(gou)業務也(ye)越來(lai)越重視，非常樂于同機構(gou)(gou)投資(zi)者做(zuo)生意(yi)，紛(fen)紛(fen)組(zu)建(jian)新的(de)團隊來(lai)服務機構(gou)(gou)投資(zi)者。也(ye)正是因為這份重視，當(dang)2016年中(zhong)國基(ji)金金鼎獎(jiang)評選開啟(qi)后，其(qi)中(zhong)分量(liang)很重的(de)“專戶機構(gou)(gou)業務”獎(jiang)項尤其(qi)受到青(qing)睞，報名開始后，已(yi)經收到多家機構(gou)(gou)推薦。距(ju)離推薦截止時間已(yi)所剩不(bu)多，那么，還有(you)哪些在(zai)這一年中(zhong)表現優(you)異的(de)機構(gou)(gou)產品“深(shen)藏(zang)閨中(zhong)”呢？速(su)速(su)推薦過來(lai)吧！

為客戶機構化搭建平臺

先來看(kan)中國證券投(tou)資基金(jin)業協會(hui)的一組數據，截至2015年(nian)末(mo)(mo)，按持有凈值(zhi)計(ji)，個(ge)人有效賬(zhang)(zhang)戶持有凈值(zhi)占(zhan)比(bi)為44.1%，較(jiao)2014年(nian)末(mo)(mo)下降26.2個(ge)百分點；機構賬(zhang)(zhang)戶持有凈值(zhi)占(zhan)比(bi)為55.9%，較(jiao)2014年(nian)末(mo)(mo)上升26.2個(ge)百分點。也就(jiu)是(shi)說(shuo)，機構投(tou)資者替代個(ge)人投(tou)資者獲得了公募基金(jin)市(shi)場的投(tou)資主體地位。

雖(sui)然這其(qi)中真正的(de)(de)長期機(ji)構資(zi)(zi)金(jin)占比很小，且養老(lao)金(jin)和保險資(zi)(zi)金(jin)等真正的(de)(de)長期資(zi)(zi)金(jin)主要通過(guo)專戶管理，對公募(mu)基(ji)金(jin)起到的(de)(de)支持作用較(jiao)為有限，但機(ji)構化的(de)(de)趨勢(shi)確實在不斷增強，業(ye)內人士對此也是普遍看好。

有(you)公募基(ji)金(jin)的總經理就表示，“機(ji)構(gou)占比的提升對(dui)基(ji)金(jin)行(xing)業(ye)整(zheng)體是有(you)益的，因(yin)為機(ji)構(gou)資金(jin)的投資決策會更加專業(ye)和理性，更偏(pian)向(xiang)于追(zhui)求價值投資和逆向(xiang)投資，對(dui)市場長期(qi)發(fa)展(zhan)是一個正向(xiang)的引導(dao)。”

另一(yi)(yi)位(wei)公募基(ji)金的(de)董事長(chang)則指出，“我們(men)為(wei)客(ke)(ke)戶(hu)機(ji)構(gou)化的(de)趨勢加大了戰(zhan)略布(bu)局(ju)，這是今后的(de)一(yi)(yi)個發展重點。管理機(ji)構(gou)客(ke)(ke)戶(hu)的(de)錢，要求非常嚴格，最重要的(de)是要長(chang)期業(ye)績平(ping)穩。為(wei)了應對客(ke)(ke)戶(hu)機(ji)構(gou)化的(de)趨勢，我們(men)已在2015年完成了養(yang)老金業(ye)務(wu)(wu)部(bu)門組織架構(gou)的(de)優化，組建了養(yang)老金業(ye)務(wu)(wu)專業(ye)銷售團隊，使前中(zhong)臺業(ye)務(wu)(wu)更加一(yi)(yi)體(ti)化。”

此外(wai)，“現(xian)在(zai)我(wo)們(men)的產品設計都是按資(zi)本市場現(xian)有(you)的投資(zi)標的來進行不(bu)同(tong)的組合，未來客(ke)戶(hu)對投資(zi)回報有(you)更(geng)加個性化(hua)的要求，這就需要為不(bu)同(tong)客(ke)戶(hu)制定(ding)不(bu)同(tong)的資(zi)產管理方案。”該董事長進一步說道。

專戶機構業務評選火熱

從這些公(gong)募基金(jin)的(de)(de)(de)態(tai)度上，可以明顯看(kan)出他們對機(ji)構(gou)(gou)業務的(de)(de)(de)重視程度。在2016年中國(guo)基金(jin)金(jin)鼎獎(jiang)評(ping)選大(da)幕開(kai)啟后(hou)，《每日經濟新聞》記(ji)者注意到(dao)(dao)，各大(da)機(ji)構(gou)(gou)對其中的(de)(de)(de)一個獎(jiang)項更是(shi)摩拳(quan)擦掌，那(nei)就是(shi)在今(jin)年獎(jiang)項中新增的(de)(de)(de)第(di)二大(da)類——“專戶機(ji)構(gou)(gou)業務”獎(jiang)項。短短一周左右的(de)(de)(de)時間，就已收到(dao)(dao)多家機(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)推薦(jian)報名。

值得注意的是，隨著評選大幕的開啟(qi)，目前推(tui)薦報(bao)名的剩(sheng)余時(shi)間也不多了(le)。為了(le)進一步加大對機構業(ye)務的評選力度，在此(ci)對該新(xin)增的獎項再次做(zuo)個(ge)重點(dian)介紹，新(xin)增的“專戶機構業(ye)務”獎項，將評選出“最(zui)佳口碑(bei)基金公司(si)”和“最(zui)具潛力基金公司(si)”。

當然(ran)，這兩(liang)個獎(jiang)項(xiang)的評(ping)選標準也有(you)所不同。在(zai)(zai)“最(zui)佳口碑基金(jin)(jin)公司”獎(jiang)項(xiang)中(zhong)，將要考察基金(jin)(jin)公司業(ye)(ye)務(wu)規(gui)模(mo)(mo)、業(ye)(ye)務(wu)類型、風險控制(zhi)、投(tou)研團(tuan)隊實(shi)力(li)及穩(wen)定性；在(zai)(zai)“最(zui)具潛力(li)基金(jin)(jin)公司”中(zhong)，則(ze)主要考察基金(jin)(jin)公司最(zui)近一年業(ye)(ye)務(wu)規(gui)模(mo)(mo)增(zeng)長量、業(ye)(ye)務(wu)類型、風險控制(zhi)、投(tou)研團(tuan)隊實(shi)力(li)及穩(wen)定性。

從時(shi)(shi)間方面來看，初(chu)選(xuan)階段時(shi)(shi)間在9月(yue)18日(ri)~10月(yue)23日(ri)，期間我們(men)將對評選(xuan)范圍內(nei)表現較為優秀的產品(pin)(pin)和基(ji)金公司進(jin)行全方位篩選(xuan)；同時(shi)(shi)，也歡(huan)迎各基(ji)金公司及持有人進(jin)行產品(pin)(pin)推(tui)薦(jian)(jian)；至于推(tui)薦(jian)(jian)形式可關(guan)注火(huo)山(shan)財富(fu)（微(wei)信號(hao)：huoshan5188），將您想要推(tui)薦(jian)(jian)的產品(pin)(pin)名稱、業(ye)績(ji)及您的電話(hua)，發(fa)送至微(wei)信后臺，我們(men)會盡快與您核(he)實相應信息，推(tui)薦(jian)(jian)截止日(ri)為10月(yue)10日(ri)。

中(zhong)國基(ji)金(jin)(jin)金(jin)(jin)鼎獎的(de)口碑正(zheng)是來自于專業(ye)、公正(zheng)的(de)評(ping)選標(biao)準和評(ping)比過程。六年以(yi)來，中(zhong)國基(ji)金(jin)(jin)金(jin)(jin)鼎獎都以(yi)其參選者身(shen)份(fen)真實、水(shui)平較高、評(ping)選范圍廣泛和影(ying)響力較大(da)在財(cai)經類(lei)年度評(ping)選中(zhong)舉足輕(qing)重，也成為財(cai)經各行業(ye)機構(gou)級別劃分(fen)的(de)標(biao)桿(gan)。

今年也不例外(wai)。本屆(jie)金(jin)鼎獎(jiang)將(jiang)沿襲以往歷屆(jie)的(de)(de)(de)優(you)(you)良傳統，時刻關(guan)注業(ye)界新動向(xiang)，確保與時俱進，準(zhun)確把握財經風云脈絡。不少老牌基(ji)金(jin)公司(si)是金(jin)鼎獎(jiang)的(de)(de)(de)長(chang)期座上賓，許多中小基(ji)金(jin)公司(si)或新基(ji)金(jin)公司(si)旗下的(de)(de)(de)優(you)(you)秀產品也都曾(ceng)入圍獲獎(jiang)。其客觀公正、多維度的(de)(de)(de)評選標準(zhun)始終如一(yi)，力求將(jiang)最優(you)(you)秀、最具實(shi)力的(de)(de)(de)公司(si)和(he)產品一(yi)網(wang)打盡(jin)。

特別提示

2016年中國基金金鼎獎評選細則

◆第(di)一(yi)階段：初選(xuan)階段時(shi)間：9月18日(ri)~10月23日(ri)；我們將對評選(xuan)范圍(wei)內(nei)表(biao)現(xian)較為優秀的產品(pin)和(he)基金公司進行全方(fang)位(wei)篩選(xuan)；同時(shi)，也歡迎各基金公司以及持有人進行產品(pin)推(tui)薦；推(tui)薦形式：關注(zhu)微信公眾號火(huo)山(shan)財富（微信號：huoshan5188），將您(nin)想要(yao)推(tui)薦的產品(pin)名稱(cheng)、業績(ji)及您(nin)的電(dian)話，發送(song)至后臺(tai)。我們會盡快(kuai)與您(nin)核實相應信息，推(tui)薦截止(zhi)日(ri)為10月10日(ri)。

◆第二階段(duan)：發布(bu)入(ru)圍(wei)榜單時間(jian)：10月24日；我們(men)將通過《每日經濟新聞》報(bao)紙、火山財富微信號，發布(bu)最(zui)終(zhong)入(ru)圍(wei)名單。

◆第三階段：復選階段時間：10月24日~11月24日；我們將(jiang)通過大眾投(tou)票和專家評(ping)審兩個(ge)環節(jie)完(wan)成(cheng)；在公(gong)眾投(tou)票完(wan)成(cheng)后，每經研究院將(jiang)根據每個(ge)獎項的各個(ge)維度，對入圍名(ming)(ming)單全(quan)方位(wei)數據考(kao)核，最終確定獲獎名(ming)(ming)單。

◆第四階段(duan)：發布最終榜單(dan)時間：11月25日。今年(nian)的(de)最終獲獎(jiang)名(ming)單(dan)會有(you)哪些變化(hua)(hua)？頒獎(jiang)現場會有(you)哪些變化(hua)(hua)？敬請期待！