每(mei)經編輯｜每(mei)經實習記(ji)者(zhe) 蔡鼎 每(mei)經記(ji)者(zhe) 曾劍    

每經實習記者 蔡鼎 每經記者 曾劍

天富(fu)能源（600509，SH）11月28日(ri)晚(wan)公告稱，為優化(hua)資(zi)產(chan)負(fu)債結構、緩解公司的資(zi)金(jin)壓(ya)力、減(jian)少財(cai)務(wu)費(fei)用(yong)支出、降低財(cai)務(wu)風險、提升公司盈利水平和(he)增強(qiang)公司發展潛力，公司擬以6.99元/股的價格向6名認(ren)購對象非公開發行(xing)約不超過(guo)3.36億股股份，募(mu)集資(zi)金(jin)不超過(guo)23.5億元。扣除發行(xing)費(fei)用(yong)后，天富(fu)能源此次(ci)募(mu)集的資(zi)金(jin)將(jiang)用(yong)于償(chang)還銀行(xing)貸款、公司債券、短(duan)期融(rong)資(zi)券、融(rong)資(zi)租(zu)憑款，合(he)計還債約23.86億元

公(gong)(gong)告顯(xian)示，本(ben)次(ci)(ci)6名認(ren)購(gou)對象分別為(wei)(wei)天(tian)(tian)富(fu)智(zhi)盛、信時(shi)投資 、石河子城(cheng)投、金石期貨、現代農業和(he)天(tian)(tian)信投資，其(qi)中天(tian)(tian)富(fu)智(zhi)盛將認(ren)購(gou)的股(gu)(gu)份和(he)金額最(zui)多，分別為(wei)(wei)約1.72億股(gu)(gu)和(he)12億元。本(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)開發行(xing)完成后(hou)(hou)，預計天(tian)(tian)富(fu)集(ji)團及天(tian)(tian)富(fu)智(zhi)盛合計持有本(ben)公(gong)(gong)司的股(gu)(gu)份比例為(wei)(wei)40.95%。本(ben)次(ci)(ci)發行(xing)完成后(hou)(hou)，天(tian)(tian)富(fu)集(ji)團仍為(wei)(wei)公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，天(tian)(tian)富(fu)能源的實際控(kong)制(zhi)人（第八師國資委(wei)）將不(bu)會發生變動。

《每日經濟(ji)新聞》記者(zhe)注意到,截至2016年9月30日，天富能源的(de)(de)資產負債(zhai)(zhai)(zhai)率74.20%，高于同(tong)行(xing)業上市公(gong)司(si)同(tong)期(qi)57.86%的(de)(de)平均水(shui)平。公(gong)司(si)流動負債(zhai)(zhai)(zhai)占(zhan)(zhan)負債(zhai)(zhai)(zhai)總(zong)額(e)比(bi)例為(wei)26.26 %，非流動負債(zhai)(zhai)(zhai)占(zhan)(zhan)負債(zhai)(zhai)(zhai)總(zong)額(e)比(bi)例為(wei)73.74 %，公(gong)司(si)有息負債(zhai)(zhai)(zhai)占(zhan)(zhan)負債(zhai)(zhai)(zhai)總(zong)額(e)比(bi)例為(wei)75.71%，財務杠(gang)桿較(jiao)高。此外(wai)，2013年至2016年9月，公(gong)司(si)利(li)息支出(chu)分別約(yue)為(wei)1.73億元、1.94億元，3.24億元和2.9億元，分別占(zhan)(zhan)當期(qi)公(gong)司(si)息稅前利(li)潤總(zong)額(e)的(de)(de)比(bi)例為(wei)34.12%、32.21%、45.99%和47.31%，逐(zhu)年增加的(de)(de)利(li)息支出(chu)對公(gong)司(si)財務狀況(kuang)和盈利(li)水(shui)平帶(dai)來了較(jiao)大的(de)(de)影響。

公(gong)(gong)告中(zhong)稱(cheng)，今年來天(tian)富能源(yuan)的(de)(de)業(ye)務增(zeng)速較快，資金的(de)(de)需求也較大(da)，公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)資本(ben)結構也有待調整(zheng)，所以(yi)財務成本(ben)也偏高。本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)完成后，天(tian)富能源(yuan)凈資產(chan)規模將有所增(zeng)加，資本(ben)實(shi)力增(zeng)強(qiang)(qiang)；資產(chan)結構更加穩(wen)健、合理，抗風險能力得以(yi)提升(sheng)，財務狀況(kuang)進(jin)一(yi)步(bu)優化(hua)(hua)；盈利能力將進(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)強(qiang)(qiang)。本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)有利于天(tian)富能源(yuan)進(jin)一(yi)步(bu)做大(da)做強(qiang)(qiang)，為實(shi)現公(gong)(gong)司(si)長遠(yuan)發展戰略和股(gu)東利益最大(da)化(hua)(hua)的(de)(de)目標夯(hang)實(shi)基礎(chu)。