每(mei)經編輯(ji)｜孟慶建    

今天是(shi)蘋果Apple Pay進入(ru)中國一周(zhou)年(nian)的日子，縱觀這一年(nian)，蘋果卻頗有些虎頭蛇尾——剛推出時陣仗很(hen)大(da)，如今籍(ji)籍(ji)無(wu)名。

從(cong)技術(shu)(shu)上看(kan)，蘋(pin)果的移動支付技術(shu)(shu)并(bing)不遜色于支付寶和微信(xin)，但為(wei)什么它就是發展不起來？看(kan)完這篇(pian)文章，你(ni)就能明(ming)白其中的道理。

▲圖片來源(yuan)：視(shi)覺中國

今天（2月18日），Apple Pay入(ru)華已滿(man)一周年(nian)。這項由蘋果、銀聯(lian)支(zhi)持，堪稱“含著金湯匙出生”的技術(shu)在中國市場一度掀起波瀾(lan)，引(yin)發市場對(dui)第三方支(zhi)付格局(ju)的討(tao)論。

“This is it”，蘋果CEO蒂姆庫克在推出Apple Pay時頗為意氣風發。如果從美國市場的表現來看，庫克確實是有底氣的。數據機構BRP在近期的報告中指出，目前全美已有36%的商家(jia)開始支持Apple Pay，這(zhe)一(yi)比例(li)遠(yuan)遠(yuan)超(chao)過上(shang)年(nian)同期的16%。超(chao)過了支持PayPal的34%，躍居(ju)第一(yi)大移動支付服(fu)務機構。

然而在中國市場，Apple Pay的表現遠低于預期。去年2月18日，Apple Pay正式進入中國市場，上線當天綁定銀行卡就超過3000萬張。（數據顯示，截至2015年底，大中華地區銷售的iPhone 6以上機型共8219萬臺。也就(jiu)是(shi)說，Apple Pay剛進入中國(guo)市場時，有大約(yue)三分之一的(de)用(yong)戶愿意嘗試。）

而在(zai)嘗鮮熱潮過去之(zhi)后(hou)，一年之(zhi)后(hou)Apple Pay如(ru)同水滴消失在(zai)水里，蹤跡難覓。這是為(wei)什么？

兩年成為美國支付市場龍頭

2014年9月(yue)(yue)10日，在(zai)蘋果秋季(ji)發布會上，庫(ku)克發布了基于NFC的(de)Apple Pay，10月(yue)(yue)20日在(zai)美國正(zheng)式(shi)上線(xian)。

Apple Pay上線之(zhi)初即面(mian)臨著(zhu)傳(chuan)統信用卡公司(si)的(de)無接觸支付(fu)方(fang)案、Paypal和(he)Square等(deng)移動支付(fu)應用技術，以及谷歌Android Pay與(yu)三星Samsung Pay等(deng)基于(yu)手(shou)機的(de)支付(fu)解決方(fang)案的(de)競爭。

2015年，調研機構統(tong)計發(fa)現，Apple Pay較一年前剛推出(chu)時曾出(chu)現明(ming)顯下滑跡象。但(dan)經過兩(liang)年時間(jian)，Apple Pay已經后發(fa)先至，拿下了移動(dong)支付(fu)第一。

▲圖片(pian)來源：視覺(jue)中國

波士頓零售(shou)合(he)作伙伴（以下簡(jian)稱“BRP”）周二(er)提供的調查數據顯示(shi)，蘋(pin)果(guo)的移(yi)動(dong)支付服務Apple Pay已超越先前的市場龍頭PayPal，成為美國商(shang)家最普(pu)遍支持的移(yi)動(dong)支付平臺(tai)。BRP在報告中指出(chu)：

目前全美已有36%的商家開始支持Apple Pay，這一比例(li)遠(yuan)遠(yuan)超過上(shang)年同期的16%。

選(xuan)擇支(zhi)持PayPal的商家比例為34%。

25%的商家選(xuan)擇支持萬事達(da)卡的移動支付服務(wu)MasterCard PayPass；

24%的商(shang)家(jia)選擇支持谷(gu)歌(ge)移動(dong)支付服務Android Pay；

20%選擇(ze)支持(chi)維薩的移動支付(fu)服務(wu)Visa Checkout；

18%選擇(ze)支持三星(xing)電子移動支付服(fu)務Samsung Pay；

11%選擇支持(chi)Chase Pay。

可以說，Apple Pay上線兩年，已經(jing)成為美國移動支付市場的帶(dai)頭大哥。而蘋(pin)果在最近舉(ju)行(xing)的(de)財報電(dian)話會議(yi)中也表示，受(shou)益于用戶(hu)數量(liang)增長兩倍的(de)推(tui)動，Apple Pay全球交(jiao)易量(liang)在去(qu)年第四(si)季度(du)同比增長了500%。但是蘋(pin)果并(bing)未公布(bu)有關Apple Pay的(de)任何交(jiao)易數據。

在全球其他(ta)國(guo)(guo)家，Apple Pay 目前已經進入澳大利(li)亞、法國(guo)(guo)、加拿大、中(zhong)國(guo)(guo)、俄羅(luo)斯、瑞(rui)士、英國(guo)(guo)、新(xin)西蘭、新(xin)加坡、西班牙和日本(ben)等國(guo)(guo)。據韓國(guo)(guo)媒(mei)體(ti)報道，近日蘋果正與(yu)韓國(guo)(guo)金(jin)融機構(gou)接洽，殺入三星腹地韓國(guo)(guo)市場。

在澳大(da)利(li)亞遭遇“四大(da)銀行”抵制的(de)Apple Pay，也獲(huo)得了(le)當地用(yong)戶的(de)支持。外媒 9to5Mac 進行了(le)一次(ci)民意(yi)調查，9590 位參(can)與調查的(de)用(yong)戶中，共有 4823 人 (50.29%) 表示愿(yuan)意(yi)為使用(yong) Apple Pay 而改用(yong)支持Apple Pay的(de)13家小(xiao)型銀行服務。

中國市場：“什么Pay？”

但在中國，Apple pay的使用情況卻完全是另(ling)外一幅冷清景(jing)象。近日(ri)，每日(ri)經(jing)濟新聞（微信號：nbdnews）記者在深(shen)圳走訪了部分與(yu)Apple Pay合作的商家。

“這里能不能用(yong)Apple Pay買單？”

“什么Pay？”。

——這是(shi)在人來人往的(de)華強北(bei)地段的(de)一家肯(ken)德基店鋪，記者和一位前(qian)臺工(gong)作(zuo)人員的(de)對話。在結算(suan)柜臺前(qian)，微信(xin)支(zhi)付(fu)、支(zhi)付(fu)寶(bao)支(zhi)付(fu)、銀聯閃付(fu)依次排(pai)放，但這位前(qian)臺工(gong)作(zuo)人員顯然并不(bu)清楚Apple Pay是(shi)什么東(dong)西。

該店的(de)門店經(jing)理(li)聞聲走過來問清情況(kuang)后忍不住笑了(le)。“就是(shi)蘋(pin)果支付，這個銀(yin)聯的(de)終(zhong)端(duan)就可(ke)以用。”他對旁邊的(de)工作人員說到。該門店經(jing)理(li)對記者表示，門店每(mei)天接待顧客上千名，微信、支付寶(bao)每(mei)天使(shi)用的(de)頻(pin)次非常高，但是(shi)非常少的(de)顧客會(hui)使(shi)用Apple Pay，每(mei)周大概才會(hui)有一兩單。

▲每經(jing)記者 孟慶建 攝

在附近的麥當勞和7-11便利店，記者了解到的情況也類似。掃碼支付相比NFC手機近場支付使用頻次有天壤之別。微信支付、QQ錢包、支付寶、京東錢包、百度錢包、翼支付等等本土的支付工具都在擠壓Apple Pay的市場空間，他們(men)的共同點就是——掃碼即付。

在華強北商圈走訪約20家商戶，記者發現僅家有麥當勞、711、屈臣氏等幾家商戶表示可以使用ApplePay結賬。多家商(shang)鋪(pu)中雖然POS機標有銀聯(lian)閃付Quickpass的標識(shi)，也(ye)就是可支(zhi)持Apple Pay，但(dan)店員并不(bu)了(le)解如何(he)操作。

四大原因

為什(shen)么在(zai)(zai)國外風生水(shui)起的Apple Pay，在(zai)(zai)中國就是不行？記者總結得出(chu)了如下四方(fang)面原因(yin)。

1.費率和補(bu)貼(tie)

在(zai)有銀聯閃付(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)標識的(de)(de)店鋪，有店員對記(ji)者(zhe)表(biao)示，不希(xi)望(wang)通過ApplePay途(tu)徑收款(kuan)，主要是(shi)和補貼有關。據(ju)悉，目前銀聯閃付(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)的(de)(de)費(fei)(fei)率在(zai)0.38%-1.25%之間(jian)，微信(xin)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)、支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)寶的(de)(de)收費(fei)(fei)在(zai)0.6%-2%之間(jian)。但(dan)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)寶、微信(xin)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)在(zai)補貼上力度較(jiao)大，給(gei)予商(shang)家優惠后，兩(liang)者(zhe)的(de)(de)費(fei)(fei)率較(jiao)銀聯閃付(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)更有優勢。

2.缺乏社交屬性加持

在深圳的(de)繁華(hua)商圈，幾乎沒(mei)有門店(dian)不(bu)支(zhi)(zhi)持微信和(he)支(zhi)(zhi)付寶。在移動支(zhi)(zhi)付支(zhi)(zhi)持的(de)衣食(shi)住行消費場景中，支(zhi)(zhi)付寶和(he)微信幾乎完(wan)成了全(quan)覆蓋(gai)，拿下接近9成市場份額。

根據(ju)易觀的(de)數據(ju)，2016年第(di)三(san)季度，支(zhi)付(fu)(fu)寶在中(zhong)國第(di)三(san)方移動支(zhi)付(fu)(fu)市場的(de)規(gui)模占(zhan)比(bi)達 50.42%，目(mu)前仍(reng)然領先(xian)于騰(teng)訊旗下財付(fu)(fu)通（微信支(zhi)付(fu)(fu)）的(de) 38.12%。

但是(shi)從變化趨勢來看，支付寶的市場份額同比下滑了約 18%，失去的份額也基本上是(shi)被競(jing)爭對手財付通拿去了，這與微信更具優勢的社交屬性(xing)不無(wu)關系。

3.硬件限制與升級成本(ben)

銀聯一位(wei)負(fu)責Apple Pay項目的內部(bu)人士昨日接受每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者(zhe)采訪時表示，相對市場普及更高的二維碼支(zhi)付，NFC近場支(zhi)付（操作流程如上面(mian)這張動圖(tu)）進展(zhan)比較緩慢。主要是受到(dao)兩(liang)方面(mian)的約束：

一是因(yin)為(wei)硬(ying)件技(ji)術依(yi)賴。近(jin)場支付需要IC、ESE安(an)全硬件支持，以Apple  Pay為例，需要iPhone 6以上手機(ji)才(cai)能夠支持，用(yong)戶受眾范圍小。（安(an)卓用(yong)戶表示只看(kan)看(kan)不說話）

二(er)是(shi)POS機(ji)安裝(zhuang)、改(gai)造成本較高(gao)。Apple Pay需要閃付功能POS機受理，目前全國支持近場支付的POS機約有600萬左右，改造速度在穩步推進，但是相比遍地開花的二維碼低成本的推廣，改造(zao)一部POS機(ji)大(da)約需要300元，一部新的POS機(ji)低標(biao)準產(chan)品價格約600元，成本高出許多(duo)。如何說服商(shang)鋪花成本安(an)裝或更新POS機設備(bei)也是一個不小的(de)挑戰，尤其相比(bi)幾乎(hu)“零成本”的(de)二維碼(ma)而言。

▲圖片來(lai)源(yuan)：視覺中國

此外，中國已(yi)經是(shi)全球范圍(wei)內最大的(de)移(yi)動(dong)支付(fu)市(shi)場。根據艾(ai)瑞咨詢(xun)的(de)數據，2016年中國第三(san)方移(yi)動(dong)支付(fu)的(de)價值上漲(zhang)三(san)倍至(zhi)38萬(wan)億人民幣(5.5萬(wan)億美(mei)元)，微信和支付(fu)寶主導了市(shi)場。

而根據福瑞斯特(Forrester Research)的數據，2016年美國的移動支付上漲39%至1120億美元，市場被許多集團瓜分，包括蘋果，谷歌，三星和PayPal。對比兩(liang)個數據不難看出(chu)，中國(guo)移動支付市場(chang)規模是(shi)美國(guo)的50倍。

兄弟鬩墻？銀聯：“不帶你玩了”

除了上述原(yuan)因，令Apple Pay擔心中(zhong)國市場未來的(de)，可能還是其主要合作伙(huo)伴(ban)銀聯開始推出二維碼(ma)標準。

此前，銀聯在是否進入二維碼支付市場方面一直舉棋不定，在移動支付上花了力氣推動NFC，籠絡了蘋果、華為、小米等手機廠商的接入。但(dan)是二維碼的(de)普及速度明(ming)顯超出了大(da)部(bu)分人的(de)想象，NFC近(jin)場支付本身(shen)的(de)局限性難以突破，遲遲打不開局面。

去年12月12日，銀聯也(ye)開始推(tui)動自己的二維碼支付標準，線下“四(si)方(fang)模式”、線上“五(wu)方(fang)模式”推(tui)廣商戶接入二維碼。

銀聯此次(ci)加(jia)入二(er)(er)維碼(ma)支(zhi)付(fu)市場(chang)，與去年8月央行公開承認二(er)(er)維碼(ma)支(zhi)付(fu)有著一定(ding)的關系。去年8月，支(zhi)付(fu)清算(suan)協(xie)會向(xiang)支(zhi)付(fu)機(ji)構(gou)下發《條碼(ma)支(zhi)付(fu)業務規范(fan)》(征求意見稿)，意見稿中(zhong)明(ming)確指出支(zhi)付(fu)機(ji)構(gou)開展(zhan)條碼(ma)業務需要遵循(xun)的安全標準。

▲圖片來源(yuan)：視覺中國

這是(shi)央行在2014年叫停二維碼支(zhi)付(fu)以(yi)后，首次官方(fang)承認二維碼支(zhi)付(fu)地位。此外，銀聯(lian)一(yi)(yi)直以(yi)來推(tui)廣(guang)的(de)(de)“云閃(shan)付(fu)”效果不佳(jia)（Apple Pay正(zheng)是(shi)銀聯(lian)“云閃(shan)付(fu)”業務的(de)(de)一(yi)(yi)種），也是(shi)銀聯(lian)決心進入二維碼支(zhi)付(fu)市場的(de)(de)另一(yi)(yi)原因。

據Analysys易觀日前發布的最新數據顯示，2016年第二季度中國第三方支付移動支付市場交易規模達75037億元，環比增長25.68%。行業上半年整體交易規模達134776億元。其(qi)中，支付寶以(yi)市占率55.4%位列第一，而銀聯僅占據了0.91%，市場份額(e)微乎其(qi)微。

銀(yin)聯(lian)顯然不愿錯失去巨大(da)(da)的(de)移動(dong)支(zhi)(zhi)付(fu)市(shi)場蛋糕(gao)。在推(tui)出(chu)二維(wei)碼支(zhi)(zhi)付(fu)標(biao)準(zhun)的(de)同(tong)時，銀(yin)聯(lian)攜手各商業銀(yin)行(xing)和(he)近(jin)兩萬家商戶門店推(tui)出(chu)有史以來(lai)規模最大(da)(da)的(de)優惠活動(dong)，覆蓋“雙(shuang)十二”、元旦、春節前(qian)三大(da)(da)時點(dian)。與此同(tong)時，各大(da)(da)銀(yin)行(xing)也早在銀(yin)聯(lian)推(tui)出(chu)標(biao)準(zhun)之(zhi)前(qian)，紛紛行(xing)動(dong)布局二維(wei)碼市(shi)場。從去年7月開始，工商銀(yin)行(xing)、建設(she)銀(yin)行(xing)、民生銀(yin)行(xing)、中信銀(yin)行(xing)、招商銀(yin)行(xing)等各家都(dou)推(tui)出(chu)二維(wei)碼支(zhi)(zhi)付(fu)產(chan)品(pin)。

銀聯和各大銀行機構是Apple Pay在中國市場的主要推動者，在Apple Pay剛進入中國市場時，各大銀行零售業務都積極向客戶推廣使用Apple Pay。重心轉移到(dao)二維(wei)碼支付，無異于兄弟(di)倒戈。

Apple Pay還有翻盤機會嗎？

要回(hui)答這個問題，很大(da)程度上(shang)也是在回(hui)答“銀聯和(he)銀行(xing)還會繼續扶持NFC支付嗎？”

上述銀聯(lian)人(ren)士對記者表示(shi)：“我(wo)們認為二維(wei)碼(ma)還是(shi)輔助功(gong)能，是(shi)市(shi)場的(de)補充(chong)。二維(wei)碼(ma)和NFC支付(fu)消費場景有差異化(hua)，二維(wei)碼(ma)主(zhu)要是(shi)小額消費、能深入到(dao)四(si)肢末梢，NFC場景更(geng)多的(de)替代刷卡功(gong)能，支持較(jiao)大(da)額度消費。”

“因為產業鏈條太長，NFC普及難度更大，所需時間漫長，但從技術潛力來看，NFC支付未來更有市場空間。在安全性、操作性的用戶體驗上比二維碼更有優勢，所能支持的場景也非常豐富。如(ru)果支持NFC設備終端(duan)量級足(zu)夠大，仍然有替代二維碼的機(ji)會。而且從海外來看(kan)，NFC支付更有市場(chang)。”該人士(shi)表(biao)示。

目前來(lai)看，兩(liang)種(zhong)技術(shu)未(wei)來(lai)誰執(zhi)牛耳，尚難定論。目前主流意見(jian)認為(wei)(wei)NFC在安(an)全性上比二維碼優勢更大，而公交(jiao)(jiao)卡等近場(chang)支付也帶來(lai)了一(yi)些便捷的(de)生活體驗(yan)。比如，華為(wei)(wei)推出的(de)Huawei Pay同時支持北上廣深的(de)公交(jiao)(jiao)地鐵卡刷卡。

艾瑞咨詢高級分析師李超表示，“Apple Pay在中國市場與本土的支付寶和微信等相比較長時間可能都難以匹敵，但是Apple Pay作為一種先進技術給全球的移動支付技術提升了一步，它同時可以看做一種基礎設施。即便中(zhong)國市場(chang)二維碼普及范圍更(geng)大，Apple Pay代表的NFC技術在(zai)安(an)全性、場(chang)景豐富(fu)性上的優勢，使(shi)它有存在(zai)的必(bi)要，Apple Pay未來也(ye)可(ke)能衍(yan)生出更(geng)多的金(jin)融模式。”

每經編輯 趙云