每經記者｜胡楊    每經編輯(ji)｜姚祥云     

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2月27日，建設銀行(xing)（601939，SH）發(fa)布公告稱，該行(xing)在境外發(fa)行(xing)了18.50億美(mei)元二級資(zi)本(ben)債券(quan)(quan)（以下簡稱“本(ben)期(qi)債券(quan)(quan)”）。具體來說，本(ben)期(qi)債券(quan)(quan)品種為10年期(qi)固定利率債券(quan)(quan)，在第5年末(mo)附發(fa)行(xing)人有條件的贖(shu)回權。

定價方(fang)面， 自2019年(nian)(nian)(nian)(nian)2月(yue)(yue)(yue)27日(ri)(ri)(ri)（包(bao)括該日(ri)(ri)(ri)）起至2024年(nian)(nian)(nian)(nian)2月(yue)(yue)(yue)27日(ri)(ri)(ri)（不包(bao)括該日(ri)(ri)(ri)）止(zhi)，本(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)初始固定利(li)率為每(mei)年(nian)(nian)(nian)(nian)4.25%。 自2024年(nian)(nian)(nian)(nian)2月(yue)(yue)(yue)27日(ri)(ri)(ri)（包(bao)括該日(ri)(ri)(ri)）起至2029年(nian)(nian)(nian)(nian)2月(yue)(yue)(yue)27日(ri)(ri)(ri)（不包(bao)括該日(ri)(ri)(ri)）止(zhi)的利(li)率按2019年(nian)(nian)(nian)(nian)2月(yue)(yue)(yue)20日(ri)(ri)(ri)發(fa)售通(tong)函的本(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)條款與條件(jian)確定。據了解，本(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)以僅向專業(ye)投(tou)資者發(fa)行(xing)債(zhai)務證券(quan)的方(fang)式發(fa)行(xing)。

建設銀(yin)行相關負責人對《每日經濟新聞》記(ji)者表(biao)示，本期債券為減記(ji)型(xing)二級資(zi)本債券，較同期限美(mei)國國債收益率利差(cha)188BPS，是(shi)有史以來(lai)中(zhong)資(zi)商業銀(yin)行境(jing)外資(zi)本工具發行利差(cha)的最(zui)低水平(ping)。

《每日經濟(ji)新聞》記者查詢(xun)發現，就(jiu)境外美元二級資(zi)(zi)本(ben)債(zhai)而言(yan)，建設銀(yin)行(xing)境外第一單符(fu)合巴塞爾協議Ⅲ條款的二級資(zi)(zi)本(ben)債(zhai)券發行(xing)于2015年(nian)5月6日，發行(xing)規模(mo)20億美元，票息3.875%，定價為(wei)5年(nian)期美國國債(zhai)加(jia)242.5BPS。

除建設銀(yin)行(xing)外(wai)，成功(gong)發行(xing)過(guo)這(zhe)類產品的大型銀(yin)行(xing)還(huan)包括工商銀(yin)行(xing)與交(jiao)通銀(yin)行(xing)，二(er)者分別(bie)于2015年9月(yue)(yue)和2014年10月(yue)(yue)完成二(er)級資本債的首發。

據建設銀行(xing)(xing)方面透露，時隔四(si)年，中(zhong)資(zi)(zi)大型(xing)國有商業(ye)銀行(xing)(xing)再次(ci)登(deng)陸境外市場，以總(zong)行(xing)(xing)名(ming)義發(fa)行(xing)(xing)資(zi)(zi)本工具。本期債券認購(gou)規模突破65億(yi)美元(yuan)，從投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)地(di)域分布看，外資(zi)(zi)機(ji)構認購(gou)占比(bi)接近50%，其中(zhong)歐洲(zhou)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)訂單占比(bi)達到29.7%；從投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)類型(xing)看，本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)不僅(jin)全面涵蓋了(le)銀行(xing)(xing)、保(bao)險、資(zi)(zi)管、基金(jin)、私人銀行(xing)(xing)等傳統投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)，還吸引(yin)了(le)部分全球知名(ming)主權投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)積極認購(gou)。

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