每(mei)經(jing)記者｜劉海軍(jun)    每(mei)經(jing)實習(xi)編輯(ji)｜段煉    

今日晚間，西南證券(quan)發布(bu)了定增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)情(qing)況報(bao)告書和(he)股(gu)本變(bian)動報(bao)告書。此(ci)次定增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)，西南證券(quan)向(xiang)四(si)名(ming)對象發行了10億(yi)股(gu)，募資金(jin)額(e)為(wei)49億(yi)元。在此(ci)次定增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)完(wan)成后，重慶(qing)渝富直接持股(gu)比(bi)例(li)將由26.99%上(shang)升至27.89%，仍為(wei)西南證券(quan)第一大股(gu)東(dong)，同時由于另外三個定增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)對象持股(gu)的(de)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加，重慶(qing)國(guo)資在西南證券(quan)的(de)話語(yu)權得到進一步加強。

49億元定增落地

西南證(zheng)券非公開發行(xing)股票(piao)落(luo)地完成。

7月23日晚間，西南證券公(gong)(gong)告稱，本次發(fa)行(xing)(xing)為面(mian)向特定(ding)對象的非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)，發(fa)行(xing)(xing)對象為重(zhong)(zhong)慶(qing)(qing)渝富資本運營集團(tuan)(tuan)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、重(zhong)(zhong)慶(qing)(qing)市城市建設投資(集團(tuan)(tuan))有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、重(zhong)(zhong)慶(qing)(qing)市地(di)產集團(tuan)(tuan)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、重(zhong)(zhong)慶(qing)(qing)發(fa)展(zhan)投資有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，共(gong)計4名特定(ding)對象，分別認購數(shu)量為3.3億股(gu)、3.5億股(gu)、1.2億股(gu)和2億股(gu)。

西南證(zheng)券(quan)本(ben)次定增價(jia)格為4.90元(yuan)(yuan)/股，發行(xing)數量為10億股，募集資金(jin)總(zong)額49億元(yuan)(yuan)，減(jian)除發行(xing)費(fei)用后募資凈額為48.86億元(yuan)(yuan)。

發(fa)行后，重慶渝富(fu)仍為(wei)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，其認(ren)購的股(gu)(gu)票限售期(qi)達(da)60個(ge)月(yue)，另3家(jia)企業(ye)本(ben)次認(ren)購的股(gu)(gu)票限售期(qi)為(wei)36個(ge)月(yue)。

西南證(zheng)券稱，本次發行完成后，公司總資(zi)(zi)產和凈資(zi)(zi)產將(jiang)相應(ying)增加(jia)(jia)，資(zi)(zi)產負債率將(jiang)會下(xia)降，資(zi)(zi)本結構和財(cai)務狀況將(jiang)得到(dao)改善，財(cai)務風險將(jiang)降低，抗風險能(neng)力將(jiang)得到(dao)提高。募集資(zi)(zi)金將(jiang)全(quan)部用于增加(jia)(jia)對子公司的投入(ru)，擴展證(zheng)券投資(zi)(zi)業(ye)(ye)務和信用交(jiao)易(yi)業(ye)(ye)務規模，增加(jia)(jia)信息系(xi)統建(jian)設、風控等基礎性投入(ru)，加(jia)(jia)強網點和渠道建(jian)設，增加(jia)(jia)資(zi)(zi)產管理等其他業(ye)(ye)務投入(ru)，提升(sheng)公司在行業(ye)(ye)中的綜合競(jing)爭力，提高服務實(shi)體經濟的能(neng)力。

西南證券還表示，本次定增(zeng)融資(zi)行為是順應證券行業(ye)發展(zhan)趨(qu)勢的(de)必然選擇，也是實現(xian)“打造(zao)一流投資(zi)銀行”戰(zhan)略目標的(de)有力(li)支撐，將有助于提升公(gong)司(si)的(de)行業(ye)核(he)心競爭力(li)，進(jin)一步增(zeng)強公(gong)司(si)的(de)抗風險能力(li)，并可有效緩解(jie)公(gong)司(si)的(de)資(zi)金(jin)壓(ya)力(li)。

早在2010年(nian)5月、2013年(nian)12月，西南證(zheng)券曾進行過兩次非(fei)公(gong)開發行。

在去年(nian)，西南證(zheng)(zheng)券第三(san)次(ci)推(tui)出(chu)定(ding)增方案(an)。2019年(nian)8月22日(ri)，西南證(zheng)(zheng)券召開第八屆董事會(hui)(hui)第二十五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)關(guan)于本次(ci)發行的相關(guan)議(yi)(yi)案(an)。2019年(nian)9月20日(ri)，西南證(zheng)(zheng)券召開2019年(nian)第二次(ci)臨時(shi)股東大(da)會(hui)(hui)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)本次(ci)非公開發行的有關(guan)議(yi)(yi)案(an)。

2020年(nian)6月7日，中國證(zheng)監會出具《關(guan)于(yu)核(he)準西南證(zheng)券股份有限公司(si)非公開發行(xing)(xing)股票(piao)的批復》（證(zheng)監許可(ke)[2020]1090號）核(he)準批文，核(he)準公司(si)本次發行(xing)(xing)。

重慶國資委話語權加強

西南證券的(de)實際控制人為重慶(qing)市(shi)國資委，公司(si)(si)是目(mu)前(qian)唯(wei)一一家總部位(wei)于重慶(qing)的(de)全國綜合(he)性證券公司(si)(si)。

在西(xi)南證券的(de)(de)公告中稱，目前，重慶正大(da)力推(tui)進(jin)產業(ye)(ye)結構調(diao)整，未來以大(da)數據(ju)智能產業(ye)(ye)、新(xin)能源產業(ye)(ye)等為代表的(de)(de)戰略新(xin)興產業(ye)(ye)將(jiang)(jiang)接力助推(tui)重慶經濟(ji)(ji)的(de)(de)高質量發展(zhan)。該公司將(jiang)(jiang)積極對接上(shang)述(shu)政策優勢，發揮專(zhuan)業(ye)(ye)特長，進(jin)一步(bu)服務(wu)好各類型(xing)客戶的(de)(de)綜(zong)合(he)金融服務(wu)需求，努力為實體經濟(ji)(ji)的(de)(de)轉型(xing)升級(ji)發展(zhan)貢獻(xian)力量。

而就此次(ci)的(de)幾(ji)個發行對象來看，西南證券的(de)定增方案得到了(le)重慶國資企業的(de)大力支持。

本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)后(hou)，重(zhong)慶渝(yu)富持有西(xi)南(nan)證券1,853,443,610股，占發行(xing)后(hou)總(zong)股本(ben)(ben)的(de)27.89%；招商(shang)財富－招商(shang)銀行(xing)－渝(yu)富4號專項資產管理計(ji)劃持股比例為(wei)公司(si)(si)本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)后(hou)總(zong)股本(ben)(ben)的(de)1.61%。重(zhong)慶渝(yu)富通過直接(jie)、間接(jie)方式合計(ji)持有公司(si)(si)本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)后(hou)總(zong)股本(ben)(ben)29.50%的(de)股份，仍為(wei)公司(si)(si)的(de)控股股東。

本次(ci)發行(xing)結束后，作為國(guo)有獨資有限責任(ren)公司的(de)重慶市(shi)城市(shi)建設(she)投資（集團）有限公司占(zhan)西南證券總股(gu)本的(de)比例從6.01%增(zeng)加(jia)至10.37%。

截至(zhi)2019年12月(yue)31日(ri)，重(zhong)慶發(fa)(fa)展投資未持有西南證券股(gu)份(fen)，本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)后，重(zhong)慶發(fa)(fa)展投資持有公(gong)司(si)200,000,000股(gu)股(gu)份(fen)，占發(fa)(fa)行(xing)(xing)后總股(gu)本(ben)的(de)3.01%，與公(gong)司(si)不構成關(guan)聯關(guan)系。截至(zhi)2019年12月(yue)31日(ri)，重(zhong)慶市地產集(ji)團未持有公(gong)司(si)股(gu)份(fen)。本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)后，重(zhong)慶市地產集(ji)團持有公(gong)司(si)120,000,000股(gu)股(gu)份(fen)，占發(fa)(fa)行(xing)(xing)后總股(gu)本(ben)的(de)1.81%，與公(gong)司(si)不構成關(guan)聯關(guan)系。

而上述兩家公司(si)也都(dou)是重慶的(de)國(guo)(guo)有(you)獨(du)資(zi)有(you)限責(ze)任公司(si)。也就(jiu)是說，通過(guo)此次4名(ming)重慶市屬重點國(guo)(guo)企的(de)定增，重慶國(guo)(guo)資(zi)委在西(xi)南證券的(de)話語權得到了進一(yi)步(bu)加強。

封面(mian)圖片來源：攝圖網