每經記者｜李孟(meng)林    每經編(bian)輯｜高涵    

今年(nian)二季(ji)(ji)度，美股(gu)三大指數均兩(liang)位數大幅累跌(die)(die)、連跌(die)(die)兩(liang)個(ge)季(ji)(ji)度，其中納(na)指跌(die)(die)超20%，創2008年(nian)以來最差單季(ji)(ji)表現。在市(shi)場動(dong)蕩之際，8月15日(ri)美國大型機(ji)構陸續公布的(de)13F持(chi)倉情況，無疑給投資者提供了借鑒(jian)的(de)“風向標”。

“股神”巴菲特操作放緩，繼續增持能源股

在美股二季度動蕩期間，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋（BRK.A，股價455170美元，市值6675.7億美元）二季(ji)度持倉美股的(de)價值為3000.13億美元，較(jiao)上(shang)季(ji)度3635.54億美元的(de)規(gui)模縮水17.47%。十大重倉股集中度為87.51%。本(ben)季(ji)度總(zong)共增(zeng)持9個標的(de)、減持6個標的(de)。

圖片來源：WhaleWisdom

“股(gu)神”巴菲特(te)的操作(zuo)放緩，整(zheng)個二季度總(zong)共買(mai)入(ru)價(jia)值62億美元的股(gu)票，并賣(mai)出23億美元的股(gu)票。而(er)在(zai)今年(nian)一季度，伯克(ke)希爾(er)買(mai)入(ru)511億美元股(gu)票，同時賣(mai)出97億美元股(gu)票。

由于操(cao)作幅度不(bu)大(da)，伯克希爾前十大(da)持(chi)倉(cang)(cang)構成不(bu)變(bian)(bian)，只是(shi)排位有(you)變(bian)(bian)化。具體來看，巴菲特增持(chi)的(de)股(gu)票除了第(di)一(yi)重倉(cang)(cang)股(gu)蘋(pin)果、大(da)幅押注的(de)能源股(gu)雪佛龍和西(xi)方石油（持(chi)倉(cang)(cang)規(gui)模上漲16%）外，還有(you)游戲公(gong)司動(dong)視暴雪、Ally金融(rong)、派拉(la)(la)蒙環球-B、北(bei)美(mei)第(di)一(yi)大(da)藥物批發商麥(mai)卡遜、化工巨頭塞拉(la)(la)尼斯和保(bao)險公(gong)司Markel。其中，持(chi)倉(cang)(cang)規(gui)模排行第(di)27位的(de)Ally金融(rong)雖然持(chi)有(you)價(jia)值僅為10億美(mei)元，但二季(ji)度獲得(de)234%的(de)大(da)幅度加倉(cang)(cang)。

二季(ji)度巴菲特減持(chi)了(le)6只股票(piao)，包括(kuo)通用汽車、世界第三大(da)零售商克羅格(ge)、美國合眾銀行、房地產(chan)投資信托(tuo)STOR，而通訊運(yun)營商威瑞森和藥品(pin)特許投資商Royalty Pharma遭到(dao)清(qing)倉(cang)。

高瓴重倉中概股

高瓴資本旗下專攻二級投資的基金管理機構HHLR Advisors最新的13F文件顯示，該機構在二季度繼續加大了對中國資產的集中配置、重倉投資，除進一步增持部分重倉中概股外，還建倉買入了兩家中概電商巨頭阿里巴巴（BABA，股價94.2美元，市值2494.55億美元）和拼多多（PDD，股價51.13美元，市值646.48億美元）。

二(er)季度，HHLR持倉(cang)前十中有7只是中概股，而在二(er)季度全(quan)部(bu)持倉(cang)中，中概股合計持有市(shi)(shi)值(zhi)近30億美元，市(shi)(shi)值(zhi)占比達到了64%。

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HHLR在(zai)二季度共對(dui)9只中(zhong)概股進行了增(zeng)持、新進買入(ru)等加倉操作：在(zai)HHLR二季度增(zeng)持最多(duo)的個股中(zhong)，前五(wu)位有四只都是(shi)中(zhong)概股，分別是(shi)阿里巴巴、大(da)全新能源、貝殼(ke)和(he)拼多(duo)多(duo)，唯一(yi)一(yi)只非中(zhong)概股還是(shi)騰訊支持的Sea。其中(zhong)，阿里巴巴建倉就躋(ji)身第(di)八位，拼多(duo)多(duo)則排名第(di)十四位。

高盛增持阿里，減持蘋果、谷歌

8月15日周一，高盛（GS，股價355.85美元，市值1202.50億美元）遞交(jiao)的13F報告顯示，高盛二季度增持(chi)阿里巴巴ADR、必需消費品精(jing)選行業(ye)SPDR基金(jin)、iShares安(an)碩(shuo)MSCI新興市場ETF、Pinterest等2337只股(gu)(gu)票或基金(jin)。減持(chi)蘋果(guo)、景順QQQ信(xin)托系列1、iShares安(an)碩(shuo)羅(luo)(luo)素2000 ETF、谷歌(ge)A、Meta、奈飛等2229只股(gu)(gu)票或ETF。重倉股(gu)(gu)票或基金(jin)包括(kuo)SPDR標普500 ETF信(xin)托、蘋果(guo)、微軟、iShares安(an)碩(shuo)羅(luo)(luo)素2000 ETF、以及亞馬遜。

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二(er)季度高(gao)盛增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)2337只基金或股(gu)票，其中包括(kuo)美國制藥公司安(an)進，增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)174%至(zhi)(zhi)(zhi)702萬(wan)股(gu)，價(jia)值(zhi)17.1億(yi)美元，占該(gai)公司流(liu)(liu)通(tong)股(gu)的1.3%；增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)Privia Health Group 83%至(zhi)(zhi)(zhi)5130萬(wan)股(gu)，價(jia)值(zhi)14.9億(yi)美元，占流(liu)(liu)通(tong)股(gu)的47%；增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)SPDR彭博(bo)1-3個月美國國債ETF 485萬(wan)份額，增(zeng)(zeng)長1953%至(zhi)(zhi)(zhi)510萬(wan)只，價(jia)值(zhi)4.663億(yi)美元；增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)聯合健(jian)康保(bao)險19%至(zhi)(zhi)(zhi)487萬(wan)股(gu)，價(jia)值(zhi)25億(yi)美元；增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)阿里巴巴ADR12%至(zhi)(zhi)(zhi)2530萬(wan)股(gu)，價(jia)值(zhi)28.8億(yi)美元。此外，二(er)季度高(gao)盛還增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)了消費必需品精選行業(ye)SPDR基金、AutoZone Inc.、默克公司、IShares MSCI新興(xing)市(shi)場(chang)ETF、Pinterest A類股(gu)等。

二季(ji)度高(gao)盛減(jian)(jian)持(chi)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)票或基(ji)金(jin)達2229只(zhi)。其(qi)中包括蘋(pin)果，減(jian)(jian)持(chi)490920股(gu)(gu)(gu)(gu)至(zhi)7530萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，價值(zhi)103億美(mei)(mei)元(yuan)；減(jian)(jian)持(chi)景順QQQ信托系列1基(ji)金(jin)320萬(wan)份額至(zhi)1160萬(wan)，價值(zhi)32.5億美(mei)(mei)元(yuan)；減(jian)(jian)持(chi)IShares羅素2000 ETF 318萬(wan)份額至(zhi)2970萬(wan)只(zhi)，價值(zhi)50.3億美(mei)(mei)元(yuan)；減(jian)(jian)持(chi)谷(gu)歌(ge)母公司Alphabet的(de)(de)(de)A類股(gu)(gu)(gu)(gu)160萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)至(zhi)4040萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，價值(zhi)44億美(mei)(mei)元(yuan)；減(jian)(jian)持(chi)Meta Platforms的(de)(de)(de)A類股(gu)(gu)(gu)(gu)127萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)至(zhi)957萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，價值(zhi)15.4億美(mei)(mei)元(yuan)，此外還減(jian)(jian)持(chi)了奈飛等股(gu)(gu)(gu)(gu)票或基(ji)金(jin)。

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